Una solución para corredurías que buscan una mejor gestión de datos y crecimiento empresarial
Gestionar una correduría en el acelerado panorama financiero actual puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de gestión de datos e informes. Es por eso que Leverate lanzó recientemente la última versión de nuestro LXCRM V9 personalizado, diseñado específicamente para corretajes de 2023.
Con la última versión de nuestro LXCRM V9, hemos introducido nuevas características y funciones que pueden ayudarlo a optimizar sus operaciones de corretaje, brindándole información valiosa sobre su actividad comercial y, en última instancia, ayudándolo a tomar decisiones comerciales basadas en datos.
Los beneficios de la personalización y la automatización de los CRM son numerosos; por lo tanto, al desarrollar el nuevo LXCRM, estas fueron características clave en las que nuestro equipo se centró. Los paneles personalizables le permiten agregar nuevas fuentes de datos, métricas y visualizaciones según sea necesario, lo que brinda información crítica sobre su actividad comercial y le permite tomar decisiones comerciales informadas. La función mejorada de informes personalizables le permite trabajar en varios informes simultáneamente y recuperar la información necesaria del lote, lo que le ayuda a detectar rápidamente oportunidades de crecimiento y mejora. Estas son las características clave del LXCRM V9 de Leverate:
Paneles personalizables
Una de las características destacadas del LXCRM V9 de Leverate son nuestros paneles personalizables. A medida que su negocio crece, también lo hacen sus necesidades de generación de informes y gestión de datos. Con el nuevo LXCRM V9, puede agregar fácilmente nuevas fuentes de datos, métricas y visualizaciones según sea necesario.
El principal beneficio de los paneles personalizables para las casas de bolsa es la toma de decisiones basadas en datos: con los paneles personalizables y la función de informes mejorada, las casas de bolsa pueden obtener información valiosa sobre sus actividades comerciales y tomar decisiones basadas en datos, lo que en última instancia aumenta la productividad, la eficiencia y la rentabilidad.
Informes personalizables actualizados
LXCRM V9 de Leverate también viene con una función de informes personalizable mejorada. Con la capacidad de trabajar en varios informes simultáneamente, ahorrará tiempo al agrupar informes similares, comparar y hacer referencias cruzadas de datos y recuperar la información necesaria del lote. Tener acceso a datos en tiempo real de estos informes le permite detectar rápidamente oportunidades de crecimiento y mejora.
Interfaz de fácil utilización
Entendemos que la gestión de datos y los informes pueden resultar abrumadores para los corredores; es por eso que el LXCRM V9 tiene una interfaz fácil de usar. Proporciona transiciones fluidas entre pantallas que muestran cuentas, actividades, casos, procesos KYC y más. Todo esto le ayuda a organizar y gestionar sus datos de forma más eficiente y eficaz.
Integración con sistemas de terceros
Entendemos que muchas empresas ya han invertido en sistemas de terceros. LXCRM V3 de Leverate está diseñado para integrarse con sistemas afiliados y otros sistemas de terceros que pueda estar utilizando. Esto significa que puede disfrutar de todos los beneficios de nuestro CRM sin comprometer sus sistemas existentes. Esto puede facilitar la gestión de procesos, el seguimiento de las ventas y la optimización de los flujos de trabajo. Con LXCRM V9, los corredores pueden administrar a sus clientes de manera más eficiente y efectiva, lo que resulta en una mayor satisfacción y lealtad del cliente. Esto puede generar más referencias y repetición de negocios, impulsando aún más el crecimiento de los ingresos.
Controle el acceso y los rastreadores de rendimiento
La seguridad y privacidad de los datos de nuestros clientes son de suma importancia para nosotros, por eso creamos la función Control de acceso. Permite a los corredores asignar permisos específicos a diferentes empleados para una máxima protección de datos. Además, nuestros Performance Trackers le permiten evaluar el éxito de sus equipos de ventas y de éxito de forma individual y colectiva. El principal beneficio para los corredores que utilizan los rastreadores de acceso y rendimiento es la capacidad de mejorar el rendimiento del equipo: la función de seguimiento del rendimiento permite a los corredores evaluar el éxito individual y colectivo, lo que conduce a un rendimiento del equipo más óptimo y una mayor generación de ingresos.
En conclusión, LXCRM V9 de Leverate es una herramienta muy eficaz para mejorar la productividad y la rentabilidad. Entendemos el poder de la gestión de datos y la importancia de proporcionar datos reveladores a nuestros clientes para perfeccionar sus estrategias comerciales y de marketing. El nuevo lanzamiento de LXCRM V9 establece un nuevo punto de referencia en la industria, brindando a las corredurías una ventaja competitiva superior al lograr una mayor eficiencia operativa y una mejor comprensión de sus actividades comerciales.
Si está buscando una mejor solución para administrar sus datos, aumentar el crecimiento empresarial y simplificar los procesos de sus equipos de ventas y éxito, lo invitamos a contactarnos hoy. Nuestro equipo se complace en ayudarlo a integrar nuestra última tecnología en sus procesos comerciales y ayudarlo a alcanzar sus objetivos comerciales.
