- Sistema de cliente front-end: incluye todo el proceso de uso por parte del cliente, desde el registro de la cuenta, la apertura de cuentas de demostraci\u00f3n y reales, la gesti\u00f3n de los datos de la tarjeta bancaria, la verificaci\u00f3n de identidad, la gesti\u00f3n de la actualizaci\u00f3n de contrase\u00f1as, el ajuste del apalancamiento, los dep\u00f3sitos y retiradas de fondos, las transferencias y los env\u00edos de dinero, etc.;<\/li>
- Sistema de gesti\u00f3n de socios (sistema IB): incluye solicitudes de IB, gesti\u00f3n de datos de IB, niveles de IB, etc.; gesti\u00f3n de clientes y \u00f3rdenes de clientes, as\u00ed como gesti\u00f3n de comisiones, incluyendo configuraci\u00f3n de l\u00edmites de volumen y estad\u00edsticas de comisiones, etc.;<\/li>
- Sistema de gesti\u00f3n administrativa: incluye la gesti\u00f3n que hace el br\u00f3ker de los clientes y los IB, como la apertura de cuentas, los ingresos y retiros, las transferencias, la verificaci\u00f3n de identidad, el ajuste del apalancamiento, la configuraci\u00f3n de comisiones, la configuraci\u00f3n de productos y la gesti\u00f3n de IB, entre otras cosas. Tambi\u00e9n abarca el seguimiento y la evaluaci\u00f3n de la eficacia de las estrategias de marketing y los planes publicitarios del br\u00f3ker; y, por supuesto, incluye un potente soporte de informes de an\u00e1lisis de datos;<\/li><\/ul>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/CRM.jpeg\")
<\/figure>\n\nEl sistema CRM m\u00e1s adecuado para ti tiene que tener estas caracter\u00edsticas principales:<\/h2>\n\n
- Integraci\u00f3n del CRM<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
El CRM deber\u00eda integrarse a la perfecci\u00f3n con la plataforma de operaciones; lo ideal es que lo ofrezca el mismo proveedor, para que puedas gestionar a tus clientes sin ning\u00fan tipo de contratiempo.<\/p>\n\n
- Sistema de gesti\u00f3n de agentes de varios niveles<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
En el mercado chino, los br\u00f3kers de divisas captan clientes principalmente a trav\u00e9s de agentes. Seg\u00fan estad\u00edsticas no exhaustivas, hay m\u00e1s de 100.000 agentes IB en el mercado chino, desde agentes individuales con tan solo una docena de clientes hasta grandes empresas con cientos de empleados; todos estos agentes de distintos niveles forman una red de distribuci\u00f3n enorme y compleja con m\u00faltiples niveles.Los agentes IB de distintos niveles tienen normas de comisiones diferentes, por lo que el c\u00e1lculo de las comisiones y su reparto son funciones imprescindibles en un CRM espec\u00edfico para br\u00f3kers de divisas.<\/p>\n\n
- Sistema de gesti\u00f3n administrativa en l\u00ednea (Back Office en l\u00ednea)<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, cada vez m\u00e1s entidades financieras han trasladado sus procesos operativos presenciales al \u00e1mbito digital, ya que son muy conscientes de lo c\u00f3modo y r\u00e1pido que es abrir una cuenta online.El mercado de divisas es un mercado global, donde los operadores pueden venir de cualquier parte del mundo, por lo que la mayor\u00eda de las operaciones \u2014como abrir una cuenta, ingresar fondos, operar y retirar dinero\u2014 tienen que hacerse online. Por eso, el sistema CRM deber\u00eda incluir un sistema de gesti\u00f3n en segundo plano que permita a los corredores reaccionar de forma r\u00e1pida y eficaz.<\/p>\n\n
- Integraci\u00f3n de medios de pago<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
La comodidad de los m\u00e9todos de pago aumentar\u00e1 much\u00edsimo la disposici\u00f3n de los clientes a realizar transacciones, as\u00ed que elegir un CRM espec\u00edfico para el mercado de divisas que tenga m\u00e9todos de pago integrados es la forma m\u00e1s sencilla de fomentar los dep\u00f3sitos de los nuevos clientes. Integrar varios m\u00e9todos de pago online en el sistema CRM y utilizar el procesamiento automatizado mejora mucho la experiencia del usuario, siempre que se satisfagan las necesidades de los clientes.<\/p>\n\n
- Seguimiento y evaluaci\u00f3n de campa\u00f1as de marketing<\/strong><\/li><\/ul>\n\n
Un buen CRM para el mercado de divisas permite a los corredores crear planes de marketing personalizados y hacer un seguimiento de los enlaces promocionales, adem\u00e1s de ofrecer estad\u00edsticas de atribuci\u00f3n de canales de marketing, agentes y clientes, lo que les ayuda a gestionar el marketing de forma eficiente y a mejorar la competitividad de la empresa.<\/p>\n\n
Leverate es un proveedor l\u00edder mundial de soluciones para br\u00f3kers de divisas con sede en Israel, que ya presta servicio a m\u00e1s de 500 br\u00f3kers de divisas de renombre en todo el mundo. Desde 2014, Leverate ha ido ampliando su presencia en China continental y, en ocho a\u00f1os, ya cuenta con m\u00e1s de 200 plataformas de divisas como clientes.Leverate ofrece a los br\u00f3kers de divisas un servicio integral de creaci\u00f3n de plataformas, que incluye un sistema CRM espec\u00edfico para br\u00f3kers, con todas las funciones integradas y dise\u00f1ado a medida, que encaja a la perfecci\u00f3n con el resto de componentes. Leverate aprovechar\u00e1 su tecnolog\u00eda consolidada, su amplia experiencia y los casos de \u00e9xito de sus clientes para ofrecer a los br\u00f3kers de divisas el mejor servicio de creaci\u00f3n de plataformas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Es fundamental elegir un CRM adecuado para un br\u00f3ker de divisas<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":101388,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[313],"tags":[],"class_list":["post-101387","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-financiera"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101387"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101387\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":101391,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101387\/revisions\/101391"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/101388"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
- Seguimiento y evaluaci\u00f3n de campa\u00f1as de marketing<\/strong><\/li><\/ul>\n\n
- Integraci\u00f3n de medios de pago<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
- Sistema de gesti\u00f3n administrativa en l\u00ednea (Back Office en l\u00ednea)<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
- Sistema de gesti\u00f3n de agentes de varios niveles<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
- Integraci\u00f3n del CRM<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n