{"id":105589,"date":"2021-12-20T12:50:00","date_gmt":"2021-12-20T12:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-es\/articulo\/que-es-un-sistema-crm-para-el-mercado-de-divisas-aspectos-a-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-implementar-un-crm-para-el-mercado-de-divisas\/"},"modified":"2026-11-03T11:16:32","modified_gmt":"2026-11-03T11:16:32","slug":"que-es-un-sistema-crm-para-el-mercado-de-divisas-aspectos-a-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-implementar-un-crm-para-el-mercado-de-divisas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/es\/blog-es\/tecnologia-financiera\/que-es-un-sistema-crm-para-el-mercado-de-divisas-aspectos-a-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-implementar-un-crm-para-el-mercado-de-divisas\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es un sistema CRM para el mercado de divisas? Aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar un CRM para el mercado de divisas"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la aparici\u00f3n de cada vez m\u00e1s plataformas de trading de divisas en el pa\u00eds, la competencia en este \u00e1mbito es cada vez m\u00e1s intensa, y un paso clave en el proceso de creaci\u00f3n de estas plataformas es la implementaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/lxcrm\/\">de un sistema CRM para divisas<\/a>.Si una plataforma quiere que su negocio funcione sin problemas, es imprescindible contar con un sistema CRM para el mercado de divisas con todas las funciones necesarias. Entonces, \u00bfqu\u00e9 es exactamente un CRM para el mercado de divisas?, \u00bfen qu\u00e9 consiste su implementaci\u00f3n y a qu\u00e9 hay que prestar atenci\u00f3n durante el proceso? Este art\u00edculo te ayudar\u00e1 a resolver estas dudas.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es-un-sistema-crm-para-el-mercado-de-divisas\">\u00bfQu\u00e9 es un sistema CRM para el mercado de divisas?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para empezar, hablemos de qu\u00e9 es un sistema CRM. CRM (Customer Relationship Management) se traduce como \u00abgesti\u00f3n de relaciones con los clientes\u00bb; tal y como indica el nombre, este sistema sirve para mejorar y fortalecer la relaci\u00f3n entre los clientes y la plataforma.La relaci\u00f3n entre el cliente y la plataforma se puede dividir, a grandes rasgos, en dos tipos: si el cliente pertenece a la plataforma o no. As\u00ed pues, el objetivo m\u00e1s directo del CRM es conseguir que los nuevos clientes que antes no formaban parte de la plataforma se unan a ella, y que los clientes habituales que ya forman parte de ella sigan utiliz\u00e1ndola a largo plazo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Por su parte, el sistema CRM para el mercado de divisas es una versi\u00f3n espec\u00edfica de este sistema adaptada al mercado de divisas. Adem\u00e1s de <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/forex-crm-2\/\">garantizar las funciones b\u00e1sicas del CRM para divisas<\/a>, debe incluir otras funciones necesarias, como ayudar a los clientes en sus operaciones de divisas, gestionar las distintas comisiones y realizar todo tipo de operaciones de transferencia de divisas.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/CRM.jpeg\" alt=\" CRM de divisas\" class=\"wp-image-9001\"><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"el-objetivo-de-crear-un-sistema-crm-para-el-mercado-de-divisas\"> El objetivo de crear un sistema CRM para el mercado de divisas<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su objetivo final se puede resumir en tres puntos:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En primer lugar, para atraer a nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes;<\/li><li>En segundo lugar, facilita la gesti\u00f3n de los distintos tipos de clientes de los br\u00f3kers de las plataformas de divisas;<\/li><li>En tercer lugar, facilitar a los clientes las operaciones con divisas, para que puedan aprender a hacer lo que quieran en la plataforma sin tener que dedicarle mucho tiempo.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora que ya sabes qu\u00e9 es un sistema CRM para el mercado de divisas, la cuesti\u00f3n de c\u00f3mo montarlo se resuelve sola.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-pueden-los-brokers-de-divisas-crear-un-crm-para-divisas\">\u00bfC\u00f3mo pueden los br\u00f3kers de divisas crear un CRM para divisas?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Las soluciones para crear un sistema CRM de divisas se reducen b\u00e1sicamente a dos: una es que el br\u00f3ker forme su propio equipo t\u00e9cnico y desarrolle de forma independiente un sistema CRM totalmente adaptado a su plataforma. Las ventajas de esta opci\u00f3n son evidentes: se adapta al m\u00e1ximo a la plataforma de operaciones de divisas del br\u00f3ker y las funciones se pueden configurar exactamente como \u00e9l quiera;pero los inconvenientes tambi\u00e9n son evidentes: se necesita un nivel t\u00e9cnico bastante alto para crear un sistema CRM de Forex que cumpla con los requisitos, y el coste de formar un equipo t\u00e9cnico as\u00ed es alt\u00edsimo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso, la mayor\u00eda de las plataformas de trading de divisas optan por otra soluci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/crm-for-forex\/\">contratar los servicios de CRM para divisas que los proveedores de sistemas CRM ofrecen a medida para las empresas de corretaje de divisas<\/a>. Por lo general, los desarrolladores de plataformas de trading de divisas pueden ofrecer este tipo de servicios para ayudarte a poner en marcha sin problemas el sistema CRM de tu plataforma.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay tres objetivos para crear un sistema CRM de divisas, as\u00ed que, durante el proceso de creaci\u00f3n, hay tres aspectos en los que tenemos que fijarnos.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En primer lugar, \u00bfc\u00f3mo hay que dise\u00f1ar una plataforma para que los clientes se animen m\u00e1s a entrar en ella y hacer transacciones? Pues haciendo que el proceso de registro y apertura de cuenta sea muy c\u00f3modo y sencillo.<\/li><li>En segundo lugar, \u00bfc\u00f3mo conseguir que los clientes se queden a operar en la plataforma? Pues bien, la gesti\u00f3n de las operaciones de esa plataforma es muy s\u00f3lida, por lo que no se producen, o se producen muy pocas, operaciones fallidas.<\/li><li>En tercer lugar, \u00bfc\u00f3mo se puede facilitar a los corredores la gesti\u00f3n de sus clientes durante el proceso de creaci\u00f3n? Pues bien, la gesti\u00f3n de datos de la plataforma es sencilla, estable y fiable.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso no es dif\u00edcil darse cuenta de que solo si se crea un sistema CRM de divisas que cumpla con los requisitos, una plataforma de operaciones con divisas podr\u00e1 funcionar y crecer correctamente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es imprescindible contar con un sistema CRM para el mercado de divisas con todas las funciones necesarias<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":28167,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[313],"tags":[987,1554],"class_list":["post-105589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-financiera","tag-distribucion-de-los-recursos","tag-divisas"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105589"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":105591,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105589\/revisions\/105591"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28167"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}