{"id":60035,"date":"2025-07-08T04:21:37","date_gmt":"2025-07-08T04:21:37","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-es\/articulo\/como-la-plataforma-de-marca-blanca-de-cfd-de-leverate-ayudo-a-un-broker-a-escalar-y-mejorar-la-retencion\/"},"modified":"2025-07-08T04:26:45","modified_gmt":"2025-07-08T04:26:45","slug":"como-la-plataforma-de-marca-blanca-de-cfd-de-leverate-ayudo-a-un-broker-a-escalar-y-mejorar-la-retencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/es\/blog-es\/articulo\/como-la-plataforma-de-marca-blanca-de-cfd-de-leverate-ayudo-a-un-broker-a-escalar-y-mejorar-la-retencion\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo la plataforma de marca blanca de CFD de Leverate ayud\u00f3 a un broker a escalar y mejorar la retenci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
\"la<\/figure>\n\n

De la meseta al avance: La historia de un corredor de CFD<\/strong><\/h2>\n\n

Un broker europeo de CFD de tama\u00f1o medio se enfrentaba a una meseta: un n\u00famero de clientes estable, pero un crecimiento estancado. A pesar de contar con una base de operadores leales, la empresa luchaba con una tecnolog\u00eda fragmentada, procesos de incorporaci\u00f3n manuales y una escalabilidad limitada. <\/p>\n\n

En busca de una soluci\u00f3n a largo plazo, se dirigieron a Leverate, el socio tecnol\u00f3gico de muchos, conocido por potenciar a corredores y empresas de servicios financieros con plataformas de negociaci\u00f3n de marca blanca escalables, CRM automatizado y un ecosistema de back-office modular.<\/p>\n\n

Este caso pr\u00e1ctico explora c\u00f3mo el corredor aprovech\u00f3 nuestra suite integrada, que incluye la plataforma de negociaci\u00f3n SiRiX<\/a>, Leverate CRM, SiRiX Broker y Client Zone, para desbloquear mejoras cuantificables en la captaci\u00f3n de clientes, la velocidad de incorporaci\u00f3n, el control operativo y la retenci\u00f3n<\/strong>. En unos meses, el broker redujo los plazos de KYC, reactiv\u00f3 a los operadores inactivos y sent\u00f3 las bases t\u00e9cnicas para una expansi\u00f3n sostenida. <\/p>\n\n

TL;DR:
<\/strong>
<\/p>\n\n

\"Infograf\u00eda<\/figure>\n\n

El reto: Un corredor en una encrucijada<\/strong><\/h2>\n\n

Al igual que muchos corredores que experimentan un r\u00e1pido crecimiento inicial, esta empresa se encontr\u00f3 con que sus sistemas operativos y su infraestructura de negociaci\u00f3n ten\u00edan dificultades para seguir el ritmo. Aunque sus diferenciales y su oferta de instrumentos segu\u00edan siendo competitivos, empezaron a experimentar un aumento de la rotaci\u00f3n, un estancamiento del compromiso y cuellos de botella en los procesos, tanto en la incorporaci\u00f3n de clientes como en los flujos de trabajo administrativos. <\/p>\n\n

Sus sistemas eran anticuados, fragmentados y costosos de mantener, con m\u00faltiples flujos de trabajo manuales entrelazados y sin visibilidad centralizada de todas las operaciones. Necesitaban un socio tecnol\u00f3gico<\/strong> escalable, unificado y centrado en los corredores<\/strong> para modernizar el negocio. <\/p>\n\n

Fase 1: Reinventar la experiencia del comerciante con la plataforma SiRiX<\/strong><\/h2>\n\n

Una interfaz comercial moderna que aumenta el compromiso<\/strong><\/h3>\n\n

SiRiX<\/strong>, la plataforma de negociaci\u00f3n multidispositivo insignia de Leverate, proporcion\u00f3 un entorno de negociaci\u00f3n de nivel profesional dise\u00f1ado para el rendimiento, la retenci\u00f3n y la satisfacci\u00f3n del cliente. <\/p>\n\n

El corredor sac\u00f3 partido de la nueva interfaz de negociaci\u00f3n visual de SiRiX, con gr\u00e1ficos TradingView integrados directamente en la plataforma, que ofrecen herramientas t\u00e9cnicas avanzadas, facilidad de uso sin fisuras y sin necesidad de acceso de terceros. En combinaci\u00f3n con una experiencia totalmente optimizada para m\u00f3viles y la flexibilidad de Netting\/Hedging, los operadores disfrutaron de un aumento de la duraci\u00f3n de las sesiones, una reducci\u00f3n de las tasas de rebote y una mayor retenci\u00f3n. <\/p>\n\n

Con una UX receptiva e interfaces optimizadas, la plataforma mejor\u00f3 significativamente la participaci\u00f3n de los operadores y el tiempo en la plataforma. Estas mejoras contribuyeron a un aumento apreciable de la actividad de los clientes y de la satisfacci\u00f3n con la plataforma.<\/strong> <\/p>\n\n

Funciones integradas de comercio social<\/strong><\/h3>\n\n

La funcionalidad nativa de negociaci\u00f3n social<\/strong> de SiRiX permiti\u00f3 a los usuarios del corredor seguir y copiar a los operadores con mejores resultados sin necesidad de complementos de terceros. Esta capa comunitaria aument\u00f3 enormemente el compromiso, la confianza y la retenci\u00f3n de<\/strong> los operadores, sobre todo entre los usuarios m\u00e1s nuevos. Al facilitar la tutor\u00eda y la transparencia, la plataforma aument\u00f3 org\u00e1nicamente el n\u00famero de operadores activos que participaban en el ecosistema. <\/p>\n\n

Arquitectura m\u00f3vil nativa<\/strong><\/h3>\n\n

A diferencia de las plataformas heredadas que restan prioridad al m\u00f3vil, SiRiX se construy\u00f3 para una paridad m\u00f3vil total<\/strong>. Los operadores experimentaron transiciones fluidas entre el escritorio y el m\u00f3vil sin p\u00e9rdida de funcionalidad, una caracter\u00edstica que result\u00f3 fundamental para mejorar el uso activo diario y la retenci\u00f3n. <\/p>\n\n

Mejorar la experiencia del comerciante a trav\u00e9s de la Zona Cliente<\/strong><\/h3>\n\n

Como parte de nuestra oferta de suite completa, la Zona de Cliente<\/strong> proporcion\u00f3 al corredor un potente portal de front-end para el autoservicio del operador<\/strong>, especialmente importante para los corredores de CFD<\/strong> que buscan aumentar la transparencia, reducir los gastos generales de soporte e impulsar el compromiso.<\/p>\n\n

La Zona de Clientes<\/strong> proporcionaba a los operadores acceso en tiempo real al estado de sus cuentas, transacciones e historial de pagos, todo ello desde un panel de control seguro y multiling\u00fce. Los operadores pod\u00edan cargar documentos, revisar el rendimiento anterior y gestionar sus carteras sin depender de la intervenci\u00f3n manual del soporte. <\/p>\n\n

Esta experiencia autogestionada no s\u00f3lo mejor\u00f3 la satisfacci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n dio lugar a una reducci\u00f3n tangible de los tickets de soporte y de la fricci\u00f3n en la incorporaci\u00f3n. La empresa aprovech\u00f3 esta funci\u00f3n para apoyar la personalizaci\u00f3n regional, el reinicio m\u00e1s r\u00e1pido de los retos y la retroalimentaci\u00f3n en tiempo real en su creciente <\/strong>base de usuarios de LATAM y MENA. <\/p>\n\n

Al integrar la Zona de Clientes<\/strong> en su cadena de valor, el corredor optimiz\u00f3 a\u00fan m\u00e1s la retenci\u00f3n de comerciantes y el valor de por vida,<\/strong> especialmente en los segmentos de retos financiados.<\/p>\n\n

Fase 2: Eficacia de ventas con el CRM de Leverate y la automatizaci\u00f3n del Onboarding<\/strong><\/h2>\n\n

Incorporaci\u00f3n de clientes racionalizada<\/strong><\/h3>\n\n

Nuestro CRM <\/a>permiti\u00f3 al corredor centralizar los datos de los usuarios y hacer un seguimiento de los clientes mediante plantillas de correo electr\u00f3nico HTML multiling\u00fces y con marca. Mejorados con variables din\u00e1micas, los correos electr\u00f3nicos del CRM ofrec\u00edan previsualizaciones en tiempo real y marcas personalizadas para cada campa\u00f1a. Adem\u00e1s, las herramientas automatizadas integradas de KYC aceleraron la incorporaci\u00f3n, permitiendo a los clientes verificar su identidad de forma segura y eficaz. <\/p>\n\n

Para mejorar el cumplimiento fiscal, se introdujeron facturas de IVA automatizadas para cada transacci\u00f3n relacionada con dep\u00f3sitos, incluidas las transferencias criptogr\u00e1ficas y bancarias, reduciendo los errores manuales y apoyando la supervisi\u00f3n financiera.<\/p>\n\n

Automatizaci\u00f3n de Ventas e IB<\/strong><\/h3>\n\n

El CRM proporcionaba canales de ventas din\u00e1micos, gesti\u00f3n de IB de varios niveles<\/strong> y paneles de control del rendimiento de los afiliados. Los representantes de ventas pod\u00edan segmentar los clientes potenciales, desplegar secuencias de seguimiento automatizadas y utilizar activadores de comportamiento para personalizar las ofertas, aumentando en \u00faltima instancia el volumen de conversi\u00f3n y la velocidad de dep\u00f3sito. <\/p>\n\n

Asistencia proactiva y flujos de retenci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n

Los equipos de soporte accedieron a los datos completos del ciclo de vida del comerciante, lo que les permiti\u00f3 intervenir de forma proactiva antes de la baja. Tanto si se trataba de reactivar operadores inactivos como de resolver transacciones fallidas, el sistema permit\u00eda un servicio m\u00e1s r\u00e1pido y contextual. <\/p>\n\n

Fase 3: Gesti\u00f3n de riesgos y cumplimiento a escala<\/strong><\/h2>\n\n

Supervisi\u00f3n de riesgos en directo a trav\u00e9s de SiRiX Broker<\/strong><\/h3>\n\n

La plataforma de Leverate dot\u00f3 al broker de herramientas de riesgo avanzadas, como las condiciones de Beneficio Diario M\u00e1ximo y la supervisi\u00f3n de beneficios en tiempo real directamente desde el broker SiRiX. Estas herramientas aplicaban topes diarios, convirtiendo las cuentas en modo de s\u00f3lo lectura cuando se alcanzaban los umbrales, y reanudando autom\u00e1ticamente la actividad tras una ventana de reinicio, lo que permit\u00eda la protecci\u00f3n frente al riesgo a la vez que manten\u00eda a los operadores comprometidos. <\/p>\n\n

Herramientas de cumplimiento KYC\/AML<\/strong><\/h3>\n\n

Los m\u00f3dulos integrados de verificaci\u00f3n AML y KYC automatizaron los flujos de trabajo normativos y proporcionaron registros de auditor\u00eda completos para cada acci\u00f3n del usuario. Esto no s\u00f3lo redujo los errores manuales, sino que tambi\u00e9n dio confianza al equipo de cumplimiento antes de las auditor\u00edas peri\u00f3dicas. <\/p>\n\n

Informes listos para la auditor\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n

Los informes para los reguladores se generaron al instante, con sello de fecha y hora, y se pudieron exportar en varios formatos, minimizando la sobrecarga de cumplimiento y el riesgo de auditor\u00eda.<\/p>\n\n

Fase 4: Crecimiento a trav\u00e9s de la marca y el an\u00e1lisis de la plataforma<\/strong><\/h2>\n\n

Personalizaci\u00f3n de marca blanca<\/strong><\/h3>\n\n

El corredor conserv\u00f3 la plena propiedad de su marca de cara al cliente gracias a las funciones de marca blanca<\/strong> de Leverate.<\/a> Desde la interfaz hasta las p\u00e1ginas de inicio de sesi\u00f3n, la terminolog\u00eda y los cuadros de mando, la experiencia del cliente sigui\u00f3 siendo coherente con la identidad existente del corredor.<\/p>\n\n

Decisiones basadas en datos<\/strong><\/h3>\n\n

El corredor implement\u00f3 actualizaciones de marca y realiz\u00f3 pruebas A\/B de mensajer\u00eda utilizando el paquete de an\u00e1lisis integrado de Leverate. Los paneles de control en tiempo real ofrec\u00edan informaci\u00f3n detallada sobre los segmentos de operadores, los comportamientos y el rendimiento de las campa\u00f1as. Mediante la segmentaci\u00f3n basada en el comportamiento, la empresa pudo desencadenar acciones automatizadas que respond\u00edan din\u00e1micamente a la actividad del usuario, como seguimientos basados en la inactividad o en operaciones de gran volumen. <\/p>\n\n

Escalabilidad sin cuellos de botella en el desarrollo<\/strong><\/h3>\n\n

A medida que la empresa se expand\u00eda a nuevos mercados e instrumentos, la infraestructura modular de SiRiX permit\u00eda un r\u00e1pido despliegue sin codificaci\u00f3n personalizada ni sobrecarga de recursos, un factor cr\u00edtico para la escalabilidad a largo plazo. A trav\u00e9s de la Zona de Clientes, los usuarios pod\u00edan depositar fondos, acceder a las opciones de la cuenta y gestionar los pasos de verificaci\u00f3n con facilidad. Todas las configuraciones, incluido el apalancamiento m\u00e1ximo, las condiciones de negociaci\u00f3n y la elegibilidad de reinicio, se definieron en el Broker SiRiX, apoyando tanto la incorporaci\u00f3n de los clientes como el cumplimiento de los riesgos. <\/p>\n\n

El resultado: De fragmentado a preparado para el futuro<\/strong><\/h2>\n\n

En menos de seis meses, el corredor experiment\u00f3:<\/p>\n\n

    \n
  • Aumento notable de la retenci\u00f3n de clientes de la plataforma de negociaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Mejoras significativas en la velocidad de incorporaci\u00f3n y en la eficacia de la conversi\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Procesos centralizados<\/strong> de ventas<\/strong> y cumplimiento<\/li>\n\n\n\n
  • Expansi\u00f3n <\/strong>sin fricciones a nuevas clases de activos
    <\/li>\n<\/ul>\n\n
    <\/div>\n\n

    La asociaci\u00f3n con Leverate ayud\u00f3 al corredor a evolucionar de una operaci\u00f3n reactiva a una empresa escalable, basada en datos y de alto rendimiento.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Cuando se negocia en Forex, el t\u00e9rmino liquidez se utiliza con frecuencia. A menudo se confunden el acceso a la liquidez y la funci\u00f3n de un proveedor de liquidez y la de un agente de liquidez. <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":53851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[324,1225],"tags":[],"class_list":["post-60035","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulo","category-blog-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60035\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}