Une solution pour les maisons de courtage à la recherche d'une meilleure gestion des données et d'une croissance commerciale
Gérer une maison de courtage dans le paysage financier actuel en évolution rapide peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de gestion des données et de reporting. C'est pourquoi Leverate a récemment lancé la dernière version de notre LXCRM V9 personnalisé, conçu spécifiquement pour les maisons de courtage de 2023.
Avec la dernière version de notre LXCRM V9, nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités et fonctions qui peuvent vous aider à rationaliser vos opérations de courtage, en vous fournissant des informations précieuses sur votre activité commerciale et, en fin de compte, en vous aidant à prendre des décisions commerciales basées sur les données.
Les avantages de la personnalisation et de l'automatisation des CRM sont nombreux. Par conséquent, lors du développement du nouveau LXCRM, ce sont des fonctionnalités clés sur lesquelles notre équipe s'est concentrée. Les tableaux de bord personnalisables vous permettent d'ajouter de nouvelles sources de données, mesures et visualisations selon vos besoins, fournissant ainsi des informations essentielles sur votre activité commerciale et vous permettant de prendre des décisions commerciales éclairées. La fonctionnalité de reporting personnalisable mise à niveau vous permet de travailler sur plusieurs rapports simultanément et de récupérer les informations nécessaires du lot, vous aidant ainsi à repérer rapidement les opportunités de croissance et d'amélioration. Voici les principales caractéristiques du LXCRM V9 de Leverate :
Tableaux de bord personnalisables
L'une des fonctionnalités les plus remarquables de LXCRM V9 de Leverate réside dans nos tableaux de bord personnalisables. À mesure que votre entreprise se développe, vos besoins en matière de gestion des données et de reporting évoluent également. Avec le nouveau LXCRM V9, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles sources de données, métriques et visualisations selon vos besoins.
Le principal avantage des tableaux de bord personnalisables pour les maisons de courtage est la prise de décisions basées sur les données : grâce aux tableaux de bord personnalisables et à la fonction de reporting améliorée, les maisons de courtage peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs activités commerciales et prendre des décisions basées sur les données, augmentant ainsi la productivité, l'efficacité et la rentabilité.
Rapports personnalisables améliorés
Le LXCRM V9 de Leverate est également livré avec une fonctionnalité de reporting personnalisable améliorée. Avec la possibilité de travailler sur plusieurs rapports simultanément, vous gagnerez du temps en regroupant des rapports similaires, en comparant et en croisant les données, et en récupérant les informations nécessaires dans le lot. Avoir accès aux données en temps réel de ces rapports vous permet de repérer rapidement les opportunités de croissance et d'amélioration.
Interface conviviale
Nous comprenons que la gestion des données et le reporting peuvent être une tâche fastidieuse pour les courtiers ; c'est pourquoi le LXCRM V9 dispose d'une interface conviviale. Il offre des transitions fluides entre les écrans qui affichent les comptes, les activités, les cas, les processus KYC, etc. Tout cela vous aide à organiser et à gérer vos données de manière plus efficace et efficiente.
Intégration avec des systèmes tiers
Nous comprenons que de nombreuses entreprises ont déjà investi dans des systèmes tiers. LXCRM V3 de Leverate est conçu pour être intégré aux systèmes d'affiliation et à d'autres systèmes tiers que vous utilisez peut-être. Cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages de notre CRM sans compromettre vos systèmes existants. Cela peut faciliter la gestion des processus, le suivi des ventes et l'optimisation des flux de travail. Avec LXCRM V9, les courtiers peuvent gérer leurs clients de manière plus efficace et efficiente, ce qui se traduit par une satisfaction et une fidélité accrues des clients. Cela peut conduire à davantage de références et à des affaires répétées, stimulant ainsi la croissance des revenus.
Contrôle des accès et suivi des performances
La sécurité et la confidentialité des données de nos clients sont de la plus haute importance pour nous, c'est pourquoi nous avons créé la fonctionnalité Contrôle d'accès. Il permet aux courtiers d'attribuer des autorisations spécifiques à différents employés pour une protection maximale des données. De plus, nos Performance Trackers vous permettent d'évaluer le succès de vos ventes et les performances de vos équipes de réussite, individuellement et collectivement. Le principal avantage pour les maisons de courtage utilisant les trackers d'accès et de performances est la capacité d'améliorer les performances de l'équipe : la fonction de suivi des performances permet aux courtiers d'évaluer le succès individuel et collectif, conduisant à des performances d'équipe plus optimales et à une génération de revenus plus élevée.
En conclusion, LXCRM V9 de Leverate est un outil très efficace pour améliorer la productivité et la rentabilité. Nous comprenons le pouvoir de la gestion des données et l'importance de fournir des données pertinentes à nos clients pour affiner leurs stratégies marketing et commerciales. Le nouveau lancement de LXCRM V9 établit une nouvelle référence dans le secteur, offrant aux maisons de courtage un avantage concurrentiel supérieur en atteignant une efficacité opérationnelle plus élevée et une meilleure compréhension de leurs activités commerciales.
Si vous recherchez une meilleure solution pour gérer vos données, augmenter la croissance de votre entreprise et simplifier les processus de vos équipes de vente et de réussite, nous vous invitons à nous contacter dès aujourd'hui. Notre équipe est ravie de vous aider à intégrer nos dernières technologies dans vos processus commerciaux et de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.
