- Syst\u00e8me client front-end : il couvre l\u2019ensemble du parcours client, depuis la cr\u00e9ation du compte jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ouverture d\u2019un compte de d\u00e9monstration ou d\u2019un compte r\u00e9el, en passant par la gestion des informations bancaires, la v\u00e9rification d\u2019identit\u00e9, la gestion des changements de mot de passe, le r\u00e9glage de l\u2019effet de levier, les d\u00e9p\u00f4ts et retraits, ainsi que les virements et transferts, etc. ;<\/li>
- Syst\u00e8me de gestion des partenariats (syst\u00e8me IB) : comprend les demandes d\u2019IB, la gestion des informations relatives aux IB, les niveaux d\u2019IB, etc. ; gestion des clients et des ordres clients, ainsi que des commissions, y compris les param\u00e8tres de congestion et les statistiques de commissions, etc. ;<\/li>
- Syst\u00e8me de gestion en arri\u00e8re-plan : il permet au courtier de g\u00e9rer ses clients et ses IB, notamment l\u2019ouverture de comptes, les d\u00e9p\u00f4ts et retraits, les virements, les v\u00e9rifications d\u2019identit\u00e9, l\u2019ajustement de l\u2019effet de levier, la configuration des commissions, la configuration des produits, la gestion des IB, etc. Il permet \u00e9galement de suivre et d\u2019\u00e9valuer l\u2019efficacit\u00e9 des strat\u00e9gies marketing et des campagnes publicitaires du courtier ; il comprend bien s\u00fbr \u00e9galement de puissants outils d\u2019analyse et de reporting ;<\/li><\/ul>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/CRM.jpeg\")
<\/figure>\n\nLe syst\u00e8me CRM le mieux adapt\u00e9 \u00e0 vos besoins doit imp\u00e9rativement pr\u00e9senter les caract\u00e9ristiques suivantes :<\/h2>\n\n
- Int\u00e9gration CRM<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
Le CRM doit pouvoir s\u2019int\u00e9grer parfaitement \u00e0 la plateforme de transactions ; il est pr\u00e9f\u00e9rable qu\u2019il soit fourni par le m\u00eame prestataire, ce qui permet aux utilisateurs de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une gestion des clients sans rupture.<\/p>\n\n
- Syst\u00e8me de gestion des agents \u00e0 plusieurs niveaux<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
Sur le march\u00e9 chinois, les courtiers en devises s\u2019appuient principalement sur un r\u00e9seau d\u2019agents pour acqu\u00e9rir de nouveaux clients. Selon des statistiques non exhaustives, le march\u00e9 chinois compte plus de 100 000 agents IB, allant des agents individuels ne g\u00e9rant qu\u2019une douzaine de clients aux grands agents IB employant plusieurs centaines de personnes ; ces agents de diff\u00e9rents niveaux constituent un r\u00e9seau d\u2019agents \u00e0 plusieurs niveaux, vaste et complexe.Les diff\u00e9rents niveaux d\u2019agents IB sont soumis \u00e0 des r\u00e8gles de commission diff\u00e9rentes ; par cons\u00e9quent, le calcul des commissions et leur versement constituent des fonctionnalit\u00e9s indispensables du CRM d\u00e9di\u00e9 aux courtiers en devises.<\/p>\n\n
- Syst\u00e8me de gestion en ligne (Back Office)<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, de plus en plus d\u2019\u00e9tablissements financiers ont transf\u00e9r\u00e9 leurs processus op\u00e9rationnels hors ligne vers Internet, car ils sont pleinement conscients de la commodit\u00e9 et de la rapidit\u00e9 de l\u2019ouverture de compte en ligne.Le march\u00e9 des changes \u00e9tant un march\u00e9 mondialis\u00e9, les traders peuvent provenir des quatre coins du monde ; la plupart des op\u00e9rations, telles que l\u2019ouverture de compte, les d\u00e9p\u00f4ts, les transactions et les retraits, doivent donc \u00eatre effectu\u00e9es en ligne. C\u2019est pourquoi le syst\u00e8me CRM doit int\u00e9grer un module de gestion en arri\u00e8re-plan permettant aux courtiers de r\u00e9agir rapidement et efficacement.<\/p>\n\n
- Int\u00e9gration des moyens de paiement<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
La facilit\u00e9 d\u2019utilisation des moyens de paiement stimulera consid\u00e9rablement la propension des clients \u00e0 effectuer des transactions ; c\u2019est pourquoi le choix d\u2019un CRM d\u00e9di\u00e9 au march\u00e9 des changes int\u00e9grant divers moyens de paiement constitue le moyen le plus simple de favoriser les d\u00e9p\u00f4ts des nouveaux clients. L\u2019int\u00e9gration de plusieurs moyens de paiement en ligne dans le syst\u00e8me CRM, associ\u00e9e \u00e0 un traitement automatis\u00e9, permet d\u2019am\u00e9liorer consid\u00e9rablement l\u2019exp\u00e9rience utilisateur tout en r\u00e9pondant aux besoins des clients.<\/p>\n\n
- Suivi et \u00e9valuation des campagnes marketing<\/strong><\/li><\/ul>\n\n
Un excellent CRM d\u00e9di\u00e9 au march\u00e9 des changes permet aux courtiers de cr\u00e9er des plans marketing personnalis\u00e9s et de suivre les liens promotionnels, d\u2019effectuer des analyses d\u2019attribution par canal marketing, par agent et par client, et les aide ainsi \u00e0 g\u00e9rer efficacement leurs activit\u00e9s marketing et \u00e0 renforcer la comp\u00e9titivit\u00e9 de leur entreprise.<\/p>\n\n
Leverate est un fournisseur isra\u00e9lien de solutions pour courtiers Forex de premier plan \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale, qui compte d\u00e9j\u00e0 plus de 500 courtiers Forex de renom parmi ses clients \u00e0 travers le monde. Depuis 2014, Leverate a progressivement d\u00e9velopp\u00e9 ses activit\u00e9s en Chine continentale et compte d\u00e9sormais, en l\u2019espace de huit ans, plus de 200 plateformes de trading Forex parmi ses clients.Leverate propose aux courtiers en devises un service de mise en place de plateformes tout-en-un, comprenant notamment un syst\u00e8me CRM d\u00e9di\u00e9 aux courtiers en devises, int\u00e9gr\u00e9 et sur mesure, qui s\u2019harmonise parfaitement avec les autres composants. Fort de sa technologie \u00e9prouv\u00e9e, de sa riche exp\u00e9rience et des succ\u00e8s remport\u00e9s par ses clients, Leverate offre aux courtiers en devises le meilleur service de mise en place de plateformes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Il est essentiel de choisir un logiciel CRM adapt\u00e9 aux courtiers en devises<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":103731,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[319],"tags":[],"class_list":["post-103730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fintech-fr"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103730"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103730\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":103732,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103730\/revisions\/103732"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/103731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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