- Sistema de front-end para clientes: inclui todo o fluxo de uso do cliente, desde o cadastro da conta, abertura de contas simuladas e reais, gerenciamento de informa\u00e7\u00f5es de cart\u00f5es banc\u00e1rios, autentica\u00e7\u00e3o, gerenciamento de atualiza\u00e7\u00e3o de senhas, ajuste de alavancagem, dep\u00f3sitos e saques, transfer\u00eancias e remessas, entre outros;<\/li>
- Sistema de Gest\u00e3o de Parcerias (Sistema IB): inclui inscri\u00e7\u00f5es de IBs, gest\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es de IBs, n\u00edveis de IBs, etc.; clientes e ordens de clientes, gest\u00e3o de comiss\u00f5es, incluindo configura\u00e7\u00f5es de congestionamento, estat\u00edsticas de comiss\u00f5es, etc.;<\/li>
- Sistema de gerenciamento de back-office: inclui o gerenciamento de clientes e IBs pela corretora, como abertura de contas, dep\u00f3sitos e saques, transfer\u00eancias, autentica\u00e7\u00e3o, ajuste de alavancagem, configura\u00e7\u00e3o de comiss\u00f5es, configura\u00e7\u00e3o de produtos, gerenciamento de IBs e muito mais. Al\u00e9m disso, abrange o acompanhamento e a avalia\u00e7\u00e3o dos resultados das estrat\u00e9gias de marketing e dos planos de publicidade da corretora; e, claro, conta com um suporte robusto de relat\u00f3rios de an\u00e1lise de dados;<\/li><\/ul>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/CRM.jpeg\")
<\/figure>\n\nO sistema de CRM ideal pra voc\u00ea precisa ter as seguintes caracter\u00edsticas principais:<\/h2>\n\n
- Integra\u00e7\u00e3o com o CRM<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
O CRM deve se integrar perfeitamente \u00e0 plataforma de negocia\u00e7\u00e3o, de prefer\u00eancia fornecida pelo mesmo fornecedor, para que voc\u00ea consiga gerenciar seus clientes de forma totalmente integrada.<\/p>\n\n
- Sistema de gerenciamento de agentes em v\u00e1rios n\u00edveis<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
No mercado chin\u00eas, a principal forma de capta\u00e7\u00e3o de clientes das corretoras de c\u00e2mbio \u00e9 por meio de agentes. Segundo estat\u00edsticas n\u00e3o exaustivas, h\u00e1 mais de 100 mil agentes IB no mercado chin\u00eas \u2014 desde os pequenos, com apenas uma d\u00fazia de clientes, at\u00e9 os grandes, com centenas de funcion\u00e1rios. Esses agentes de diferentes n\u00edveis formam uma rede de agenciamento enorme e complexa, com v\u00e1rias camadas.Agentes IB de diferentes n\u00edveis t\u00eam regras de comiss\u00e3o diferentes; por isso, o c\u00e1lculo e o pagamento de comiss\u00f5es s\u00e3o funcionalidades essenciais de um CRM espec\u00edfico para corretoras de c\u00e2mbio.<\/p>\n\n
- Sistema de gerenciamento de back-office online (online Back Office)<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
Nos \u00faltimos anos, cada vez mais institui\u00e7\u00f5es financeiras t\u00eam transferido seus processos operacionais do mundo f\u00edsico para o ambiente online, pois sabem muito bem como \u00e9 pr\u00e1tico e r\u00e1pido abrir uma conta pela internet.Como o mercado de c\u00e2mbio \u00e9 global, os negociadores podem vir de qualquer lugar do mundo, e a maioria das opera\u00e7\u00f5es \u2014 como abertura de conta, dep\u00f3sito, negocia\u00e7\u00e3o e saque \u2014 precisa ser feita online. Por isso, o sistema de CRM deve ter um sistema de gerenciamento de back-end que permita que as corretoras reajam de forma r\u00e1pida e eficaz.<\/p>\n\n
- Integra\u00e7\u00e3o de meios de pagamento<\/strong>:<\/li><\/ul>\n\n
A facilidade dos meios de pagamento aumenta bastante a disposi\u00e7\u00e3o dos clientes em fazer transa\u00e7\u00f5es; por isso, escolher um CRM espec\u00edfico para c\u00e2mbio que tenha meios de pagamento integrados \u00e9 a maneira mais simples de incentivar novos clientes a fazerem dep\u00f3sitos. Integrar v\u00e1rios meios de pagamento online no sistema de CRM e usar o processamento automatizado melhora bastante a experi\u00eancia do usu\u00e1rio, sem deixar de atender \u00e0s necessidades dos clientes.<\/p>\n\n
- Acompanhamento e avalia\u00e7\u00e3o de campanhas de marketing<\/strong><\/li><\/ul>\n\n
Um bom CRM para mercado de c\u00e2mbio permite que as corretoras criem planos de marketing personalizados e rastreiem links de divulga\u00e7\u00e3o, gerando estat\u00edsticas de atribui\u00e7\u00e3o de canais de marketing, agentes e clientes, o que ajuda as corretoras a gerenciar o marketing com efici\u00eancia e aumentar a competitividade da empresa.<\/p>\n\n
A Leverate \u00e9 uma fornecedora l\u00edder global de solu\u00e7\u00f5es para corretoras de c\u00e2mbio, com sede em Israel, que j\u00e1 atendeu mais de 500 corretoras de c\u00e2mbio renomadas em todo o mundo. Desde 2014, a Leverate vem expandindo suas opera\u00e7\u00f5es na China continental e, em 8 anos, j\u00e1 conquistou mais de 200 corretoras de c\u00e2mbio como clientes.A Leverate oferece aos corretores de c\u00e2mbio um servi\u00e7o completo de cria\u00e7\u00e3o de plataformas, que inclui um sistema de CRM exclusivo para corretores, personalizado e com todas as funcionalidades integradas, que se encaixa perfeitamente com os demais componentes. Com sua tecnologia madura, vasta experi\u00eancia acumulada e hist\u00f3rias de sucesso dos clientes, a Leverate vai oferecer aos corretores de c\u00e2mbio o melhor servi\u00e7o de cria\u00e7\u00e3o de plataformas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Escolher um CRM adequado para corretoras de c\u00e2mbio \u00e9 fundamental<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":104427,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[316],"tags":[],"class_list":["post-104426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fintech-pt-br"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104426"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":104428,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104426\/revisions\/104428"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/104427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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