{"id":105845,"date":"2021-12-20T12:50:00","date_gmt":"2021-12-20T12:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-pt-br\/artigo\/o-que-e-um-sistema-de-crm-para-cambio-e-o-que-voce-precisa-saber-ao-implementar-um-crm-para-cambio\/"},"modified":"2026-11-03T11:27:27","modified_gmt":"2026-11-03T11:27:27","slug":"o-que-e-um-sistema-de-crm-para-cambio-e-o-que-voce-precisa-saber-ao-implementar-um-crm-para-cambio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/blog-pt-br\/fintech-pt-br\/o-que-e-um-sistema-de-crm-para-cambio-e-o-que-voce-precisa-saber-ao-implementar-um-crm-para-cambio\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 um sistema de CRM para c\u00e2mbio e o que voc\u00ea precisa saber ao implementar um CRM para c\u00e2mbio"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Com o surgimento de cada vez mais plataformas de c\u00e2mbio no pa\u00eds, a concorr\u00eancia na cria\u00e7\u00e3o dessas plataformas est\u00e1 ficando cada vez mais acirrada, e uma etapa muito importante nesse processo \u00e9 a implanta\u00e7\u00e3o <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/lxcrm\/\">do sistema de CRM para c\u00e2mbio<\/a>.Se uma plataforma quer que seus neg\u00f3cios funcionem bem, um sistema de CRM para c\u00e2mbio com funcionalidades completas \u00e9 essencial. Ent\u00e3o, o que \u00e9 exatamente o CRM para c\u00e2mbio, como funciona a implanta\u00e7\u00e3o desse sistema e o que voc\u00ea precisa prestar aten\u00e7\u00e3o durante o processo? Este artigo vai te ajudar a esclarecer essas d\u00favidas.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"o-que-e-um-sistema-de-crm-para-cambio\">O que \u00e9 um sistema de CRM para c\u00e2mbio?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primeiro, vamos falar sobre o que \u00e9 um sistema de CRM. CRM (Customer Relationship Management) significa \u201cgest\u00e3o de relacionamento com o cliente\u201d em portugu\u00eas; pelo nome, d\u00e1 pra entender facilmente que esse sistema serve pra melhorar e fortalecer o relacionamento entre o cliente e a plataforma.A rela\u00e7\u00e3o entre o cliente e a plataforma pode ser dividida, de forma geral, em dois tipos: o cliente pertence \u00e0 plataforma ou n\u00e3o. Assim, o objetivo mais direto do CRM \u00e9 fazer com que novos clientes, que antes n\u00e3o faziam parte da plataforma, passem a us\u00e1-la, e que os clientes antigos, que j\u00e1 faziam parte dela, continuem usando a plataforma por muito tempo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> J\u00e1 o sistema de CRM para c\u00e2mbio \u00e9 uma vers\u00e3o espec\u00edfica do sistema de CRM voltada para o mercado de c\u00e2mbio. Al\u00e9m de garantir <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/forex-crm-2\/\">as fun\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de CRM para c\u00e2mbio<\/a>, ele tamb\u00e9m precisa incluir recursos essenciais, como aux\u00edlio nas opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio dos clientes, gest\u00e3o de comiss\u00f5es e diversas opera\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia de fundos.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/CRM.jpeg\" alt=\" CRM de c\u00e2mbio\" class=\"wp-image-9001\"><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"o-objetivo-de-implementar-um-sistema-de-crm-para-cambio\"> O objetivo de implementar um sistema de CRM para c\u00e2mbio<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seu objetivo final pode ser resumido em tr\u00eas pontos:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Em primeiro lugar, para atrair novos clientes e aumentar a fidelidade dos clientes j\u00e1 existentes;<\/li><li>Em segundo lugar, facilita o gerenciamento dos diversos tipos de clientes das corretoras de plataformas de c\u00e2mbio;<\/li><li>Em terceiro lugar, facilitar as opera\u00e7\u00f5es com moedas estrangeiras para os clientes, fazendo com que eles n\u00e3o precisem gastar muito tempo para aprender a fazer o que querem na plataforma.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ent\u00e3o, agora que j\u00e1 sabemos o que \u00e9 um sistema de CRM para c\u00e2mbio, a quest\u00e3o de como mont\u00e1-lo fica bem mais f\u00e1cil.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-as-corretoras-de-cambio-montam-um-crm-de-cambio\">Como as corretoras de c\u00e2mbio montam um CRM de c\u00e2mbio<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> As solu\u00e7\u00f5es para a implanta\u00e7\u00e3o de um sistema de CRM para c\u00e2mbio se resumem a duas op\u00e7\u00f5es: uma \u00e9 a corretora montar sua pr\u00f3pria equipe t\u00e9cnica e desenvolver, de forma independente, um sistema de CRM totalmente adaptado \u00e0 sua plataforma. As vantagens dessa abordagem s\u00e3o \u00f3bvias: o sistema se integra perfeitamente \u00e0 plataforma de negocia\u00e7\u00e3o da corretora, e as funcionalidades podem ser personalizadas exatamente como voc\u00ea quiser;mas as desvantagens tamb\u00e9m s\u00e3o claras: o n\u00edvel de especializa\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica necess\u00e1rio para criar um sistema de CRM de c\u00e2mbio adequado \u00e9 bastante alto, e o custo de montar uma equipe t\u00e9cnica assim \u00e9 alt\u00edssimo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por isso, a maioria das plataformas de c\u00e2mbio opta por outra abordagem: <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/crm-for-forex\/\">adquirir servi\u00e7os de CRM para c\u00e2mbio, criados sob medida para corretoras de c\u00e2mbio pelos<\/a> desenvolvedores de sistemas de CRM. Geralmente, os desenvolvedores de plataformas de c\u00e2mbio oferecem esse tipo de servi\u00e7o, ajudando a garantir que o sistema de CRM da sua plataforma seja implementado sem problemas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A implanta\u00e7\u00e3o do sistema de CRM para c\u00e2mbio tem tr\u00eas objetivos; por isso, durante o processo, precisamos prestar aten\u00e7\u00e3o a tr\u00eas pontos.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Primeiro: como criar uma plataforma que incentive mais os clientes a fazerem transa\u00e7\u00f5es nela? A resposta \u00e9: a plataforma precisa ter um processo de cadastro e abertura de conta bem pr\u00e1tico e simples.<\/li><li>Em segundo lugar, como fazer com que os clientes fiquem mais dispostos a continuar negociando na plataforma? Bem, isso se deve ao fato de a gest\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es da plataforma ser muito bem organizada, sem que ocorram \u2014 ou ocorram poucas vezes \u2014 falhas nas transa\u00e7\u00f5es.<\/li><li>Terceiro: como facilitar o gerenciamento de clientes pelas corretoras durante a implanta\u00e7\u00e3o? A resposta \u00e9 que a gest\u00e3o de dados da plataforma \u00e9 pr\u00e1tica, est\u00e1vel e confi\u00e1vel.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por isso, n\u00e3o \u00e9 dif\u00edcil perceber que s\u00f3 com a implanta\u00e7\u00e3o de um sistema de CRM de c\u00e2mbio adequado \u00e9 que uma plataforma de negocia\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio pode funcionar e se desenvolver normalmente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um sistema de CRM para c\u00e2mbio com todas as funcionalidades \u00e9 essencial<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":42034,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[316],"tags":[1643,975],"class_list":["post-105845","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fintech-pt-br","tag-cambio","tag-de-acordo-com-o"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105845"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105845\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":105846,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105845\/revisions\/105846"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}