{"id":60037,"date":"2025-07-08T04:21:37","date_gmt":"2025-07-08T04:21:37","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-pt-br\/artigo\/como-a-plataforma-de-cfds-de-marca-branca-da-leverate-ajudou-uma-corretora-a-escalar-e-melhorar-a-retencao\/"},"modified":"2025-07-08T04:26:43","modified_gmt":"2025-07-08T04:26:43","slug":"como-a-plataforma-de-cfds-de-marca-branca-da-leverate-ajudou-uma-corretora-a-escalar-e-melhorar-a-retencao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/blog-pt-br\/artigo\/como-a-plataforma-de-cfds-de-marca-branca-da-leverate-ajudou-uma-corretora-a-escalar-e-melhorar-a-retencao\/","title":{"rendered":"Como a plataforma de CFDs de marca branca da Leverate ajudou uma corretora a escalar e melhorar a reten\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"
\"A<\/figure>\n\n

Do plat\u00f4 ao avan\u00e7o: Um estudo de caso de um corretor de CFD<\/strong><\/h2>\n\n

Uma corretora europeia de CFDs de m\u00e9dio porte estava enfrentando um plat\u00f4: n\u00fameros de clientes est\u00e1veis, mas crescimento estagnado. Apesar de ter uma base de traders fi\u00e9is, a empresa enfrentava dificuldades com tecnologia fragmentada, processos manuais de integra\u00e7\u00e3o e escalabilidade limitada. <\/p>\n\n

Em busca de uma solu\u00e7\u00e3o de longo prazo, eles recorreram \u00e0 Leverate, a parceira fintech de muitos, conhecida por capacitar corretores e firmas de prop\u00f3sitos com plataformas de negocia\u00e7\u00e3o escalon\u00e1veis de marca branca, CRM orientado por automa\u00e7\u00e3o e um ecossistema de back-office modular.<\/p>\n\n

Este estudo de caso explora como a corretora aproveitou nosso conjunto integrado, incluindo a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o SiRiX<\/a>, o Leverate CRM, o SiRiX Broker e o Client Zone, para obter melhorias mensur\u00e1veis no envolvimento do cliente, na velocidade de integra\u00e7\u00e3o, no controle operacional e na reten\u00e7\u00e3o<\/strong>. Em poucos meses, a corretora reduziu os prazos de KYC, reativou traders inativos e estabeleceu a base t\u00e9cnica para uma expans\u00e3o sustentada. <\/p>\n\n

TL;DR:
<\/strong>
<\/p>\n\n

\"Infogr\u00e1fico<\/figure>\n\n

O desafio: Um corretor em uma encruzilhada<\/strong><\/h2>\n\n

Como muitas corretoras que experimentaram um r\u00e1pido crescimento inicial, essa empresa acabou descobrindo que seus sistemas operacionais e sua infraestrutura de negocia\u00e7\u00e3o estavam com dificuldades para acompanhar o ritmo. Embora os spreads e as ofertas de instrumentos permanecessem competitivos, a empresa come\u00e7ou a apresentar aumento da rotatividade, estagna\u00e7\u00e3o do envolvimento e gargalos nos processos de integra\u00e7\u00e3o de clientes e fluxos de trabalho de back-office. <\/p>\n\n

Seus sistemas estavam desatualizados, fragmentados e eram caros de manter, com v\u00e1rios fluxos de trabalho manuais costurados entre si e sem visibilidade centralizada das opera\u00e7\u00f5es. Eles precisavam de um parceiro de tecnologia<\/strong> escal\u00e1vel, unificado e focado em corretores<\/strong> para modernizar os neg\u00f3cios. <\/p>\n\n

Fase 1: Reinventando a experi\u00eancia do trader com a plataforma SiRiX<\/strong><\/h2>\n\n

Uma interface de negocia\u00e7\u00e3o moderna que aumenta o envolvimento<\/strong><\/h3>\n\n

O SiRiX<\/strong>, a principal plataforma de negocia\u00e7\u00e3o para v\u00e1rios dispositivos da Leverate, forneceu um ambiente de negocia\u00e7\u00e3o de n\u00edvel profissional projetado para desempenho, reten\u00e7\u00e3o e satisfa\u00e7\u00e3o do cliente. <\/p>\n\n

A corretora capitalizou a nova interface visual de negocia\u00e7\u00e3o da SiRiX com gr\u00e1ficos TradingView incorporados diretamente na plataforma, oferecendo ferramentas t\u00e9cnicas avan\u00e7adas, usabilidade perfeita e sem necessidade de acesso de terceiros. Combinado com uma experi\u00eancia totalmente otimizada para dispositivos m\u00f3veis e flexibilidade de Netting\/Hedging, os traders desfrutaram de maior dura\u00e7\u00e3o das sess\u00f5es, redu\u00e7\u00e3o das taxas de rejei\u00e7\u00e3o e maior reten\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n

Com uma experi\u00eancia de usu\u00e1rio responsiva e interfaces simplificadas, a plataforma melhorou significativamente o envolvimento do trader e o tempo na plataforma. Esses aprimoramentos contribu\u00edram para ganhos mensur\u00e1veis na atividade do cliente e na satisfa\u00e7\u00e3o com a plataforma.<\/strong> <\/p>\n\n

Recursos integrados de com\u00e9rcio social<\/strong><\/h3>\n\n

A funcionalidade nativa de negocia\u00e7\u00e3o social<\/strong> da SiRiX permitiu que os usu\u00e1rios da corretora seguissem e copiassem os traders de melhor desempenho sem plug-ins de terceiros. Essa camada da comunidade aumentou muito o envolvimento, a confian\u00e7a e a reten\u00e7\u00e3o<\/strong> dos operadores, principalmente entre os usu\u00e1rios mais novos. Ao facilitar a orienta\u00e7\u00e3o e a transpar\u00eancia, a plataforma aumentou organicamente o n\u00famero de operadores ativos que participam do ecossistema. <\/p>\n\n

Arquitetura nativa para dispositivos m\u00f3veis<\/strong><\/h3>\n\n

Ao contr\u00e1rio das plataformas legadas que n\u00e3o priorizam os dispositivos m\u00f3veis, o SiRiX foi desenvolvido para ter total paridade<\/strong> com os dispositivos m\u00f3veis. Os traders experimentaram transi\u00e7\u00f5es perfeitas entre o desktop e o celular sem nenhuma queda na funcionalidade, um recurso que se mostrou essencial para melhorar o uso ativo di\u00e1rio e a reten\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n

Aprimorando a experi\u00eancia do trader por meio da \u00e1rea do cliente<\/strong><\/h3>\n\n

Como parte de nossa oferta de su\u00edte completa, a Client Zone<\/strong> proporcionou \u00e0 corretora um poderoso portal de front-end para o autoatendimento do trader<\/strong>, especialmente importante para corretoras de CFDs<\/strong> que buscam aumentar a transpar\u00eancia, reduzir a sobrecarga de suporte e promover o envolvimento.<\/p>\n\n

A Client Zone<\/strong> forneceu aos operadores acesso em tempo real ao status de suas contas, transa\u00e7\u00f5es e hist\u00f3rico de pagamentos, tudo em um painel seguro e multil\u00edngue. Os operadores podiam fazer upload de documentos, analisar o desempenho anterior e gerenciar suas carteiras sem depender de interven\u00e7\u00e3o manual do suporte. <\/p>\n\n

Essa experi\u00eancia autogerenciada n\u00e3o apenas melhorou a satisfa\u00e7\u00e3o, mas tamb\u00e9m levou a uma redu\u00e7\u00e3o tang\u00edvel nos t\u00edquetes de suporte e no atrito de integra\u00e7\u00e3o. A empresa aproveitou esse recurso para oferecer suporte \u00e0 personaliza\u00e7\u00e3o regional, rein\u00edcio mais r\u00e1pido de desafios e feedback em tempo real em toda a sua base de usu\u00e1rios em expans\u00e3o <\/strong>na Am\u00e9rica Latina e no Oriente M\u00e9dio e Norte da \u00c1frica. <\/p>\n\n

Ao integrar a Client Zone<\/strong> em sua cadeia de valor, a corretora otimizou ainda mais a reten\u00e7\u00e3o e o valor vital\u00edcio do trader,<\/strong> especialmente nos segmentos de desafios financiados<\/p>\n\n

Fase 2: Efici\u00eancia de vendas com o CRM e a automa\u00e7\u00e3o de integra\u00e7\u00e3o da Leverate<\/strong><\/h2>\n\n

Integra\u00e7\u00e3o simplificada de clientes<\/strong><\/h3>\n\n

Nosso CRM <\/a>permitiu que a corretora centralizasse os dados do usu\u00e1rio e acompanhasse os clientes usando modelos de e-mail em HTML multil\u00edngues e com marca. Aprimorados com vari\u00e1veis din\u00e2micas, os e-mails de CRM ofereciam visualiza\u00e7\u00f5es em tempo real e marcas personalizadas para cada campanha. Al\u00e9m disso, as ferramentas KYC automatizadas integradas aceleraram a integra\u00e7\u00e3o, permitindo que os clientes verificassem sua identidade de forma segura e eficiente. <\/p>\n\n

Para melhorar a conformidade fiscal, foram introduzidas faturas automatizadas de IVA para todas as transa\u00e7\u00f5es relacionadas a dep\u00f3sitos, incluindo criptomoedas e transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas, reduzindo erros manuais e apoiando a supervis\u00e3o financeira.<\/p>\n\n

Automa\u00e7\u00e3o de vendas e IB<\/strong><\/h3>\n\n

O CRM forneceu pipelines de vendas din\u00e2micos, gerenciamento de IB em v\u00e1rios n\u00edveis<\/strong> e pain\u00e9is de desempenho de afiliados. Os representantes de vendas podiam segmentar leads, implementar sequ\u00eancias de acompanhamento automatizadas e usar gatilhos comportamentais para personalizar ofertas, aumentando o volume de convers\u00e3o e a velocidade de dep\u00f3sito. <\/p>\n\n

Suporte proativo e fluxos de reten\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n

As equipes de suporte acessaram os dados completos do ciclo de vida do operador, o que lhes permitiu intervir proativamente antes do abandono. Seja reativando traders inativos ou resolvendo transa\u00e7\u00f5es com falha, o sistema possibilitou um servi\u00e7o mais r\u00e1pido e contextual. <\/p>\n\n

Fase 3: Gerenciamento de riscos e conformidade em escala<\/strong><\/h2>\n\n

Monitoramento de risco ao vivo por meio do SiRiX Broker<\/strong><\/h3>\n\n

A plataforma da Leverate capacitou o corretor com ferramentas de risco avan\u00e7adas, como condi\u00e7\u00f5es de lucro di\u00e1rio m\u00e1ximo e monitoramento de lucro em tempo real diretamente do SiRiX Broker. Essas ferramentas impuseram limites di\u00e1rios, convertendo contas em modo somente leitura quando os limites foram atingidos e retomando automaticamente a atividade ap\u00f3s uma janela de reinicializa\u00e7\u00e3o, permitindo a prote\u00e7\u00e3o contra riscos e mantendo os operadores envolvidos. <\/p>\n\n

Ferramentas de conformidade KYC\/AML<\/strong><\/h3>\n\n

Os m\u00f3dulos de verifica\u00e7\u00e3o AML e KYC integrados automatizaram os fluxos de trabalho regulamentares e forneceram registros de auditoria completos para cada a\u00e7\u00e3o do usu\u00e1rio. Isso n\u00e3o apenas reduziu os erros manuais, mas tamb\u00e9m deu confian\u00e7a \u00e0 equipe de conformidade antes das auditorias peri\u00f3dicas. <\/p>\n\n

Relat\u00f3rios prontos para auditoria<\/strong><\/h3>\n\n

Os relat\u00f3rios para os \u00f3rg\u00e3os reguladores foram gerados instantaneamente, com registro de data e hora e export\u00e1veis em v\u00e1rios formatos, minimizando a sobrecarga de conformidade e o risco de auditoria.<\/p>\n\n

Fase 4: Crescimento por meio de branding e an\u00e1lise de plataforma<\/strong><\/h2>\n\n

Personaliza\u00e7\u00e3o de marca branca<\/strong><\/h3>\n\n

A corretora manteve a propriedade total de sua marca voltada para o cliente por meio dos recursos de marca branca<\/strong> da Leverate.<\/a> Desde a interface at\u00e9 as p\u00e1ginas de login, a terminologia e os pain\u00e9is, a experi\u00eancia do cliente permaneceu consistente com a identidade existente da corretora.<\/p>\n\n

Decis\u00f5es orientadas por dados<\/strong><\/h3>\n\n

A corretora implementou atualiza\u00e7\u00f5es de marca e executou testes A\/B de mensagens usando a su\u00edte de an\u00e1lise integrada da Leverate. Os pain\u00e9is de controle em tempo real ofereceram insights detalhados sobre segmentos de traders, comportamentos e desempenho de campanhas. Por meio da segmenta\u00e7\u00e3o baseada em comportamento, a empresa conseguiu acionar a\u00e7\u00f5es automatizadas que respondiam dinamicamente \u00e0 atividade do usu\u00e1rio, como acompanhamentos baseados em inatividade ou em negocia\u00e7\u00f5es de alto volume. <\/p>\n\n

Escalabilidade sem gargalos de desenvolvimento<\/strong><\/h3>\n\n

\u00c0 medida que a empresa se expandia para novos mercados e instrumentos, a infraestrutura modular do SiRiX permitia uma r\u00e1pida implementa\u00e7\u00e3o sem codifica\u00e7\u00e3o personalizada ou sobrecarga de recursos, um fator essencial para a escalabilidade de longo prazo. Por meio da Client Zone, os usu\u00e1rios podiam depositar fundos, acessar op\u00e7\u00f5es de conta e gerenciar etapas de verifica\u00e7\u00e3o com facilidade. Todas as configura\u00e7\u00f5es, inclusive a alavancagem m\u00e1xima, as condi\u00e7\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o e a elegibilidade para reinicializa\u00e7\u00e3o, foram definidas no SiRiX Broker, dando suporte \u00e0 integra\u00e7\u00e3o do cliente e \u00e0 conformidade com os riscos. <\/p>\n\n

O resultado: De fragmentado a pronto para o futuro<\/strong><\/h2>\n\n

Em menos de seis meses, o corretor experimentou:<\/p>\n\n

    \n
  • Aumentos percept\u00edveis na reten\u00e7\u00e3o de clientes da plataforma de negocia\u00e7\u00e3o<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Melhorias significativas na velocidade de integra\u00e7\u00e3o e<\/strong> na efici\u00eancia de convers\u00e3o<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Processos centralizados de vendas<\/strong> e conformidade<\/li>\n\n\n\n
  • Expans\u00e3o <\/strong>sem restri\u00e7\u00f5es para novas classes de ativos
    <\/li>\n<\/ul>\n\n
    <\/div>\n\n

    A parceria com a Leverate ajudou a corretora a evoluir de uma opera\u00e7\u00e3o reativa para uma empresa dimension\u00e1vel, orientada por dados e de alto desempenho.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Ao negociar em Forex, o termo liquidez \u00e9 frequentemente usado. O acesso \u00e0 liquidez e a fun\u00e7\u00e3o de um provedor de liquidez e a de um corretor de liquidez s\u00e3o frequentemente confundidos. <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":53849,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[336,1223],"tags":[],"class_list":["post-60037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigo","category-blog-pt-br"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60037\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53849"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}