{"id":98678,"date":"2026-10-14T09:32:24","date_gmt":"2026-10-14T09:32:24","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-pt-br\/artigo\/como-adicionar-um-crm-a-sua-configuracao-do-mt4-e-do-mt5\/"},"modified":"2026-10-14T09:32:55","modified_gmt":"2026-10-14T09:32:55","slug":"como-adicionar-um-crm-a-sua-configuracao-do-mt4-e-do-mt5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/blog-pt-br\/como-adicionar-um-crm-a-sua-configuracao-do-mt4-e-do-mt5\/","title":{"rendered":"Como adicionar um CRM \u00e0 sua configura\u00e7\u00e3o do MT4 e do MT5"},"content":{"rendered":"

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\"Telas<\/figure>\n\n


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Como adicionar um CRM \u00e0 sua configura\u00e7\u00e3o do MT4 e do MT5<\/strong><\/h1>\n\n

Um CRM para MT4 \u00e9 a camada de gest\u00e3o de clientes que funciona em conjunto com a sua plataforma MetaTrader e transforma a atividade de negocia\u00e7\u00e3o bruta em uma corretora gerenciada. O MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 s\u00e3o terminais de negocia\u00e7\u00e3o excelentes, mas eles eram desenvolvidas pela MetaQuotes como plataformas de negocia\u00e7\u00e3o<\/a>, e n\u00e3o como sistemas para cuidar da parte comercial de uma corretora. Eles executam ordens, tra\u00e7am gr\u00e1ficos do mercado e hospedam consultores especializados, mas n\u00e3o fazem o cadastro de um cliente em potencial, n\u00e3o fazem a reconcilia\u00e7\u00e3o de um dep\u00f3sito, n\u00e3o pagam uma corretora de apresenta\u00e7\u00e3o nem iniciam uma liga\u00e7\u00e3o de reten\u00e7\u00e3o. Essa lacuna \u00e9 exatamente o que um CRM para MT4 ou MT5 preenche e, para a maioria das corretoras MetaTrader, \u00e9 a diferen\u00e7a entre um servidor de negocia\u00e7\u00e3o e um neg\u00f3cio de verdade.<\/p>\n\n

Este guia explica o que um CRM para MetaTrader faz, por que as corretoras que usam MT4 e MT5 precisam de um, como a integra\u00e7\u00e3o funciona na pr\u00e1tica e o que voc\u00ea deve levar em conta na hora de escolher um sistema. Resumindo: a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e o CRM t\u00eam fun\u00e7\u00f5es diferentes, e uma corretora funciona melhor quando os dois est\u00e3o t\u00e3o bem conectados que parecem ser um s\u00f3. O CRM de Forex da Leverate foi desenvolvido exatamente para isso: ele l\u00ea dados em tempo real do MetaTrader para que suas equipes de vendas, reten\u00e7\u00e3o e back-office trabalhem com a mesma vis\u00e3o em tempo real que o servidor de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

O que um CRM para MT4 ou MT5 realmente faz<\/strong><\/h2>\n\n

Um CRM do MetaTrader gerencia tudo o que acontece em torno de uma negocia\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o a negocia\u00e7\u00e3o em si. Ele captura leads do seu marketing e do seu site, conduz esses leads pelo funil de vendas, cuida da verifica\u00e7\u00e3o e da abertura de contas, registra dep\u00f3sitos e saques e fornece \u00e0s equipes de reten\u00e7\u00e3o o hist\u00f3rico do cliente necess\u00e1rio para manter os traders ativos. Ele tamb\u00e9m cuida da parte do neg\u00f3cio relacionada aos parceiros: corretores de apresenta\u00e7\u00e3o, afiliados, estruturas de comiss\u00e3o em v\u00e1rios n\u00edveis e os relat\u00f3rios que garantem a transpar\u00eancia desses relacionamentos. Em outras palavras, o CRM cuida de todo o ciclo de vida do cliente, desde o primeiro clique at\u00e9 a reten\u00e7\u00e3o a longo prazo, enquanto o MetaTrader cuida da execu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

Isso \u00e9 importante porque a receita de um corretor depende das partes que o MetaTrader n\u00e3o controla. A convers\u00e3o de leads em contas com saldo, a velocidade e a qualidade da integra\u00e7\u00e3o de novos clientes, a efic\u00e1cia na reten\u00e7\u00e3o e o crescimento da rede de IBs \u2014 tudo isso acontece no CRM. Uma corretora pode ter um servidor de negocia\u00e7\u00e3o impec\u00e1vel e ainda assim enfrentar dificuldades se os leads vazarem por um funil com falhas ou se os clientes com saldo ativo forem embora sem que ningu\u00e9m perceba. \u00c9 no CRM que esses resultados s\u00e3o conquistados ou perdidos, e \u00e9 por isso que integrar um CRM eficiente ao MetaTrader \u00e9 uma das decis\u00f5es de maior impacto que uma corretora que usa o MetaTrader pode tomar.<\/p>\n\n

\"Tabela<\/figure>\n\n

Por que as corretoras MetaTrader precisam de um CRM separado<\/strong><\/h2>\n\n

O MetaTrader foi projetado pensando na tela do trader, n\u00e3o no back office do operador. Ele n\u00e3o armazena nativamente um lead de marketing que ainda n\u00e3o tenha feito dep\u00f3sito, n\u00e3o gerencia uma fila de KYC e n\u00e3o sabe qual corretor indicador indicou qual cliente nem qual comiss\u00e3o \u00e9 devida. As corretoras que tentam fazer essas fun\u00e7\u00f5es em planilhas e ferramentas desconectadas logo batem no teto: os dados ficam fora de sincronia, os acompanhamentos s\u00e3o esquecidos e a equipe passa mais tempo fazendo reconcilia\u00e7\u00e3o do que vendendo. Um CRM dedicado acaba com esse atrito, dando a cada equipe um \u00fanico sistema que reflete o que realmente est\u00e1 rolando no servidor de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

Tem tamb\u00e9m a quest\u00e3o da escalabilidade. Uma corretora com algumas dezenas de clientes ainda consegue se virar, mas quando chega a algumas centenas ou milhares, a abordagem manual simplesmente n\u00e3o d\u00e1 mais conta. A integra\u00e7\u00e3o automatizada de novos clientes, os gatilhos comportamentais de reten\u00e7\u00e3o e os relat\u00f3rios em tempo real de exposi\u00e7\u00e3o e receita s\u00e3o o que permitem que uma corretora aumente o n\u00famero de clientes sem precisar aumentar o quadro de funcion\u00e1rios na mesma propor\u00e7\u00e3o. Como o CRM da Leverate est\u00e1 conectado nativamente ao MT4 e ao MT5, essa automa\u00e7\u00e3o funciona com dados de negocia\u00e7\u00e3o em tempo real, em vez de exporta\u00e7\u00f5es desatualizadas; assim, as decis\u00f5es se baseiam no que os clientes est\u00e3o fazendo agora, e n\u00e3o na semana passada.<\/p>\n\n

Como funciona a integra\u00e7\u00e3o com o MT4 e o MT5<\/strong><\/h2>\n\n

O valor de um CRM para MetaTrader depende da qualidade da sua conex\u00e3o com a plataforma. Uma integra\u00e7\u00e3o nativa l\u00ea saldos de conta, negocia\u00e7\u00f5es, dep\u00f3sitos e atividades diretamente dos servidores do MT4 e do MT5 em tempo real, de modo que o CRM sempre mostra a situa\u00e7\u00e3o real de cada cliente. Essa conex\u00e3o em tempo real \u00e9 o que permite pain\u00e9is precisos, gatilhos de reten\u00e7\u00e3o oportunos e c\u00e1lculos corretos das comiss\u00f5es dos IBs. A Leverate incorpora essa integra\u00e7\u00e3o ao seu CRM de Forex e ao seu pacote de back-office<\/a>, de modo que a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e a camada de gerenciamento de clientes permane\u00e7am sincronizadas, sem a necessidade de importa\u00e7\u00f5es manuais ou de manter middleware de terceiros.<\/p>\n\n

Uma integra\u00e7\u00e3o bem feita tamb\u00e9m funciona nos dois sentidos. O CRM pode criar novas contas de negocia\u00e7\u00e3o, ajustar grupos e aplicar mudan\u00e7as de configura\u00e7\u00e3o que s\u00e3o repassadas para o servidor do MetaTrader, de modo que as tarefas operacionais acontecem em um s\u00f3 lugar, em vez de ficarem divididas entre o CRM e as ferramentas de administra\u00e7\u00e3o da plataforma. Essa conex\u00e3o bidirecional \u00e9 o que faz com que a configura\u00e7\u00e3o combinada pare\u00e7a um \u00fanico produto para a sua equipe. O trader usa o MetaTrader; sua equipe usa um sistema operacional unificado para toda a corretora, com os dados de negocia\u00e7\u00e3o e os dados dos clientes sempre em sincronia.<\/p>\n\n

Escolhendo o CRM certo para o MetaTrader<\/strong><\/h2>\n\n

Nem todo CRM que \u00e9 anunciado para corretores \u00e9 realmente feito para o MetaTrader, ent\u00e3o a primeira coisa a verificar \u00e9 o n\u00edvel de integra\u00e7\u00e3o nativa com o MT4 e o MT5. Procure por dados em tempo real, em vez de sincroniza\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica, gerenciamento bidirecional de contas e suporte para as duas plataformas, caso voc\u00ea j\u00e1 use ou planeje usar ambas. Al\u00e9m da integra\u00e7\u00e3o, avalie os aspectos do sistema que geram receita: a flexibilidade do funil de vendas, o n\u00edvel de sofistica\u00e7\u00e3o da automa\u00e7\u00e3o de reten\u00e7\u00e3o, a efic\u00e1cia do m\u00f3dulo para IBs e afiliados e a qualidade dos relat\u00f3rios e da intelig\u00eancia de neg\u00f3cios. Esses s\u00e3o os recursos que suas equipes v\u00e3o usar todo dia.<\/p>\n\n

T\u00e3o importante quanto isso \u00e9 como o CRM se encaixa no resto da sua pilha de sistemas. Uma corretora n\u00e3o usa um CRM isoladamente; ele se conecta a provedores de pagamento, ferramentas de verifica\u00e7\u00e3o, \u00e0 plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e \u00e0 liquidez. Um CRM que j\u00e1 vem pr\u00e9-integrado a esses componentes economiza meses de configura\u00e7\u00e3o e anos de manuten\u00e7\u00e3o. \u00c9 a\u00ed que uma abordagem de ecossistema faz a diferen\u00e7a: como a Leverate oferece o CRM, a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o, o back office e a liquidez como partes interligadas de uma \u00fanica pilha de sistemas, uma corretora MetaTrader ganha uma camada de clientes que funciona logo de cara, em vez de um CRM que precisa ser encaixado manualmente em tudo o mais.<\/p>\n\n

O resultado: uma corretora MetaTrader que funciona como um \u00fanico sistema<\/strong><\/h2>\n\n

Quando o CRM e o MetaTrader est\u00e3o bem conectados, fica mais f\u00e1cil administrar toda a corretora e ela cresce mais r\u00e1pido. As equipes de vendas veem todos os leads e agem na hora certa, as equipes de reten\u00e7\u00e3o identificam clientes em risco antes que eles v\u00e3o embora, o departamento financeiro reconcilia dep\u00f3sitos e saques de forma organizada, e os parceiros confiam nos n\u00fameros de comiss\u00e3o porque v\u00eam direto dos dados de negocia\u00e7\u00e3o em tempo real. A corretora deixa de ter que lidar com problemas de dados de \u00faltima hora e passa a tomar decis\u00f5es com base em uma vis\u00e3o \u00fanica e precisa do neg\u00f3cio. \u00c9 essa clareza operacional que permite que uma corretora MetaTrader cres\u00e7a com confian\u00e7a.<\/p>\n\n

A li\u00e7\u00e3o para qualquer corretora que use o MT4 ou o MT5 \u00e9 simples. A plataforma \u00e9 o motor, mas o CRM \u00e9 a cabine de comando, e voc\u00ea n\u00e3o consegue conduzir o neg\u00f3cio sem os dois. Adicionar um CRM eficiente e integrado nativamente n\u00e3o \u00e9 um extra opcional; \u00e9 a camada que transforma um servidor de negocia\u00e7\u00e3o em uma opera\u00e7\u00e3o comercial. O Forex CRM da Leverate foi projetado para ser essa camada para corretoras MetaTrader, conectando-se ao MT4 e ao MT5 para que os dois funcionem como um s\u00f3 e ofere\u00e7am a cada equipe as ferramentas para converter, reter e crescer.<\/p>\n\n

Automatizando a reten\u00e7\u00e3o com dados em tempo real do MetaTrader<\/strong><\/h2>\n\n

A reten\u00e7\u00e3o \u00e9 onde um CRM do MetaTrader se paga, e isso depende totalmente de o CRM monitorar a atividade de negocia\u00e7\u00e3o em tempo real. Quando o CRM l\u00ea dados em tempo real dos servidores MT4 e MT5, ele consegue identificar os sinais que indicam a possibilidade de perda de clientes: um cliente com saldo na conta que parou de negociar, uma queda brusca na atividade, um primeiro preju\u00edzo que geralmente antecede o sil\u00eancio na conta, ou um saque que sugere que o trader est\u00e1 de sa\u00edda. Cada um desses sinais pode acionar uma resposta autom\u00e1tica e oportuna \u2014 uma liga\u00e7\u00e3o, uma mensagem, uma oferta \u2014 para que a equipe de reten\u00e7\u00e3o entre em a\u00e7\u00e3o enquanto ainda faz diferen\u00e7a, em vez de descobrir que o cliente j\u00e1 foi embora h\u00e1 semanas.<\/p>\n\n

Essa mesma conex\u00e3o em tempo real impulsiona a segmenta\u00e7\u00e3o, que \u00e9 o que torna a reten\u00e7\u00e3o eficiente em grande escala. Em vez de tratar todos os clientes da mesma forma, o CRM agrupa os traders por comportamento, valor e est\u00e1gio do ciclo de vida, e aplica a abordagem certa para cada grupo automaticamente. Clientes de alto valor recebem aten\u00e7\u00e3o proativa, clientes inativos passam por um processo de reengajamento e novos clientes com saldo recebem uma sequ\u00eancia de integra\u00e7\u00e3o que cria o h\u00e1bito de negociar. Nada disso \u00e9 poss\u00edvel com exporta\u00e7\u00f5es desatualizadas, e \u00e9 por isso que a conex\u00e3o nativa com o MetaTrader n\u00e3o \u00e9 um detalhe t\u00e9cnico, mas sim a base de uma estrat\u00e9gia de reten\u00e7\u00e3o. O CRM da Leverate foi desenvolvido para executar essa automa\u00e7\u00e3o com dados em tempo real do MT4 e do MT5.<\/p>\n\n

Erros comuns ao integrar um CRM ao MetaTrader<\/strong><\/h2>\n\n

O erro mais comum \u00e9 escolher um CRM s\u00f3 pelas funcionalidades e subestimar a integra\u00e7\u00e3o. Um CRM com uma interface bonita, mas com uma conex\u00e3o superficial e em lote com o MetaTrader, sempre vai mostrar dados um pouco errados, e dados um pouco errados acabam minando a confian\u00e7a at\u00e9 que a equipe pare de confiar no sistema. O segundo erro \u00e9 tratar o CRM apenas como uma ferramenta de vendas, ignorando a reten\u00e7\u00e3o e a gest\u00e3o de parceiros, e depois ficar se perguntando por que os clientes com dep\u00f3sitos v\u00e3o embora e os IBs se sentem negligenciados. Um CRM para o MetaTrader precisa abranger todo o ciclo de vida para mostrar seu valor.<\/p>\n\n

Um terceiro erro \u00e9 integrar o CRM ao MetaTrader, aos pagamentos e \u00e0 verifica\u00e7\u00e3o por meio de conectores personalizados fr\u00e1geis que param de funcionar a cada atualiza\u00e7\u00e3o e exigem manuten\u00e7\u00e3o constante. \u00c9 a\u00ed que um ecossistema integrado faz a diferen\u00e7a: quando o CRM, a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e o back office v\u00eam de um \u00fanico fornecedor e s\u00e3o feitos para funcionar juntos, a corretora evita aquela \u201cd\u00edvida de integra\u00e7\u00e3o\u201d que, sem voc\u00ea perceber, consome tempo e dinheiro. Escolher uma pilha j\u00e1 pr\u00e9-conectada em vez de montar uma do zero \u00e9 a \u00fanica decis\u00e3o que evita a maioria desses erros, e \u00e9 nesse modelo que a Leverate se baseia.<\/p>\n\n

\"Infogr\u00e1fico<\/figure>\n\n

Perguntas frequentes<\/strong><\/h2>\n\n

D\u00e1 pra adicionar um CRM ao MetaTrader?<\/strong><\/p>\n\n

Sim. O MT4 e o MT5 cuidam das negocia\u00e7\u00f5es, mas n\u00e3o gerenciam o ciclo de vida do cliente; por isso, as corretoras conectam um CRM que l\u00ea dados em tempo real do MetaTrader para integra\u00e7\u00e3o de novos clientes, pagamentos e reten\u00e7\u00e3o. O CRM de Forex da Leverate se integra diretamente ao MT4 e ao MT5.<\/p>\n\n

Por que as corretoras do MetaTrader precisam de um CRM separado?<\/strong><\/p>\n\n

O MetaTrader foi criado para negocia\u00e7\u00e3o, n\u00e3o para gest\u00e3o de clientes; por isso, leads, verifica\u00e7\u00e3o, dep\u00f3sitos, IBs e reten\u00e7\u00e3o precisam de um sistema dedicado. A Leverate conecta seu CRM nativamente ao MT4 e ao MT5 para que os dois funcionem como um s\u00f3.<\/p>\n\n

Qual \u00e9 a diferen\u00e7a entre o MT4 e o MT5 para um CRM?<\/strong><\/p>\n\n

Ambas s\u00e3o plataformas de negocia\u00e7\u00e3o; o CRM fica acima delas de qualquer jeito. Um bom CRM para MetaTrader \u00e9 compat\u00edvel tanto com o MT4 quanto com o MT5, com a mesma integra\u00e7\u00e3o em tempo real, ent\u00e3o uma corretora que use uma ou ambas tem uma \u00fanica camada de gerenciamento de clientes.<\/p>\n\n

Um CRM para MT5 sincroniza os dados de negocia\u00e7\u00e3o em tempo real?<\/strong><\/p>\n\n

Um CRM para MT5 bem desenvolvido l\u00ea saldos, negocia\u00e7\u00f5es e dep\u00f3sitos do servidor do MetaTrader em tempo real, de modo que pain\u00e9is, gatilhos de reten\u00e7\u00e3o e comiss\u00f5es de IB reflitam o que os clientes est\u00e3o fazendo agora. O CRM da Leverate foi desenvolvido para essa conex\u00e3o ao vivo.<\/p>\n\n

Um CRM consegue gerenciar corretores apresentadores no MetaTrader?<\/strong><\/p>\n\n

Sim. Um CRM para corretoras lida com estruturas de IB e afiliados em v\u00e1rios n\u00edveis, acompanha os clientes indicados e automatiza o pagamento de comiss\u00f5es usando dados de negocia\u00e7\u00e3o em tempo real do MetaTrader. O Leverate inclui um sistema de IB e afiliados em v\u00e1rios n\u00edveis no seu CRM.<\/p>\n\n

Preciso de uma equipe t\u00e9cnica para operar um CRM do MetaTrader?<\/strong><\/p>\n\n

Um CRM gerenciado e pr\u00e9-integrado elimina grande parte da carga t\u00e9cnica, ent\u00e3o sua equipe configura funis, gatilhos e relat\u00f3rios pela interface, em vez de usar c\u00f3digo. A Leverate oferece o CRM conectado ao MT4\/MT5 e \u00e0 pilha de tecnologia mais ampla.<\/p>\n\n

Um CRM vai ajudar a converter mais leads em traders com contas financiadas?<\/strong><\/p>\n\n

Sim. O CRM captura leads, automatiza a integra\u00e7\u00e3o e aplica gatilhos comportamentais que levam os clientes em potencial a um estado ativo e com verba, recuperando convers\u00f5es que os processos manuais perdem. O CRM da Leverate foi projetado exatamente em torno desse funil.<\/p>\n\n

Um \u00fanico CRM pode atender tanto clientes do MT4 quanto do MT5?<\/strong><\/p>\n\n

Sim, e muitas corretoras operam as duas plataformas. Um CRM com suporte nativo para MT4 e MT5 oferece um \u00fanico sistema para ambas, de modo que os dados dos clientes, os relat\u00f3rios e a reten\u00e7\u00e3o ficam unificados, independentemente da plataforma que o trader use.<\/p>\n\n

Isen\u00e7\u00e3o de responsabilidade:
<\/strong>Este conte\u00fado \u00e9 baseado em v\u00e1rias fontes e \u00e9 fornecido apenas para fins educacionais. Ele n\u00e3o constitui aconselhamento financeiro, jur\u00eddico ou de investimento.<\/p>\n\n

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Um CRM para MT4 \u00e9 a camada de gerenciamento de clientes que funciona em conjunto com a sua plataforma MetaTrader e transforma a atividade de negocia\u00e7\u00e3o bruta em uma corretora gerenciada. O MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 s\u00e3o terminais de negocia\u00e7\u00e3o excelentes, mas foram criados pela MetaQuotes como plataformas de negocia\u00e7\u00e3o, n\u00e3o como sistemas para administrar a parte comercial de uma corretora. Eles executam ordens, geram gr\u00e1ficos de mercado e hospedam consultores especializados, mas n\u00e3o conseguem cadastrar um cliente potencial, reconciliar um dep\u00f3sito, pagar um corretor indicador nem iniciar uma liga\u00e7\u00e3o de reten\u00e7\u00e3o. <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1223,336,339],"tags":[1343,848,398,975,1374,1336],"class_list":["post-98678","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog-pt-br","category-artigo","category-negocio","tag-acoes","tag-cfds-pt-br","tag-corretagem-forex","tag-de-acordo-com-o","tag-mercadorias","tag-mercados-de-previsao"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98678"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98678\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98679,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98678\/revisions\/98679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}