最新产品增强功能:简化经纪业务管理

Leverate Marketing

通过高级电子邮件工具、自动 KYC 和增值税集成简化报关效率

我们的最新更新彻底改变了经纪管理,为经纪商和自营公司提供了提高效率和改善交易体验的工具。请继续阅读,详细了解我们在 Broker Portal 和 Prop 平台上的出色新功能。

经纪人门户更新:电子邮件 V2

电子邮件的 HTML 模板
繁琐的电子邮件格式设置的日子已经一去不复返了。借助新的 HTML 电子邮件模板,经纪人现在可以毫不费力地创建精美、专业的电子邮件。

  • 自定义 HTML 编辑:灵活性至高无上,因为经纪人可以通过实时预览来调整超出默认值的布局。这意味着您的电子邮件美学可以与您的品牌身份相匹配,直到最后一个像素。
  • 统一的多语言布局:布局调整会自动应用于所有语言版本,从而确保一致性。
  • CRM 变量集成: 个性化现在变得轻而易举。将 CRM 变量直接复制到电子邮件模板中,以进行定制通信。

新的手动电子邮件
手动电子邮件刚刚升级。

  • 动态个性化:添加占位符以包含特定于用户的详细信息,从而创建与收件人产生共鸣的电子邮件。
  • 富文本编辑器:从字体样式到项目符号和按钮编辑,制作引人入胜的电子邮件从未如此简单。

品牌一致性
Broker Portal 现在可以直接从活跃经纪人的配置中导入徽标和图标。此更新可确保跨接触点的品牌一致性,并消除默认视觉效果,以实现无缝的代理身份。

道具更新:

使用 SUMSUB 自动进行 KYC

为了简化交易员准入和合规性,Leverate 现在集成了 SUMSUB 的自动化 KYC 解决方案:

  • 简化验证:交易者可以通过 SUMSUB 的模态提示轻松验证他们的身份,只需点击几下即可上传文件。
  • 清晰的沟通:实时状态更新,包括“正在进行验证”和“需要帮助”,让交易者了解情况。
  • 增强的安全性:在交易开始之前需要验证批准,以确保为经纪人和交易者提供安全的环境。

CRM 中的增值税发票生成

通过 Leverate 的集成,发票自动化变得更加智能:

  • 自动增值税发票:为所有与存款相关的交易自动生成增值税发票,包括加密货币和电汇。
  • 全面的数据处理: 交易者详细信息、购买金额和折扣被无缝整合。
  • 改进的财务监督:通过准确的记录和即时错误通知获得更好的可见性,从而简化合规流程。

为什么这些功能很重要

这些更新不仅仅是增强功能,而且是解决方案。无论是改进品牌、简化合规性还是节省时间的自动化,我们都会继续为经纪人和自营公司铺平道路,让他们专注于重要的事情:发展您的业务和提供卓越的交易者体验。

借助 Leverate 的最新更新,您可以转变您的运营方式,超越交易者的期望,并确保您作为行业领导者的地位,今天就联系我们开始吧。

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