使用 MT5 或 MT4 启动您的经纪业务。以 Leverate 久经考验的基础设施为后盾。
使用 Leverate 的全套白标解决方案（客户关系管理和客户工具）开始您的经纪业务。
利用专门的客户关系管理解决方案，充分挖掘道具公司的潜力。
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您的多资产流动性提供商。从第一天起，您就可以在可扩展流动性的支持下开展交易业务。
从定价准确性到执行速度，流动性提供商决定着经纪商的业绩。
机构加密货币流动性促进经纪商增长。
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Leverate CRM 全面描绘客户旅程，并从首次接触到长期忠诚度的每个阶段实现工作自动化。
01
潜在客户从任何渠道涌入，并由平台的智能引擎即时进行评分。
02
通过按语言、地区或潜在价值自动分配给合适的客服专员，并采用有序的多渠道外联方式。
03
在CRM系统内即可完成KYC和AML核查，无需通过第三方渠道，也无需人工跟进。
04
销售工作流会引导客户代表采取正确的操作，以完成交易账户的开设、入金和激活。
05
客户留存提醒和交叉销售触发机制有助于保持客户活跃度，并在其整个生命周期内实现余额的稳定增长。
客户入职、交易、客户留存、合规、合作伙伴及沟通在单一智能层上实现整合，将每条客户信号转化为收入。
减少手动操作，更快地将潜在客户转化为实际客户
原生支持实时交易数据，无需集成
在客户流失前采取行动
对经纪公司中每个角色的全面可视化
在恰当的时机，通过客户偏好的渠道触达每一位客户
在运营经纪业务时，数据安全至关重要。Leverate 的 CRM 基于高安全性的 Vault 架构构建，该架构能够对敏感的客户信息进行隔离和加密，符合数据完整性和全球合规性的最高标准。
敏感的个人身份信息（PII）被隔离在操作层之外，存放在一个专用的、经过加密的“黑匣子”中，用于存储客户数据。
分级权限机制确保私有数据仅对授权人员可见，且每次访问都会被记录在案。
行业标准的加密协议在存储、传输和集成全过程中持续保护数据安全。
与您的交易环境实现安全的数据同步——同时不影响速度或可靠性。
为您的销售团队提供工具，帮助他们加快工作节奏并达成更多交易。通过自动分配、排序和跟进功能，让销售代表能够专注于与购买意愿强烈的客户进行沟通。
借助内置的持续风险监控和监管报告功能，帮助交易者更快地从注册阶段过渡到资金到位状态。
从产生交易意图到无行动之间的窗口期转瞬即逝。CRM系统会持续监控交易员的行为，并在机会流失前采取行动。
从佣金到报表，实现合作伙伴计划各层面的自动化，并凭借这种透明度来推动推荐量增长。
无需定制基础设施，即可简化存款、取款和报表生成流程。开箱即用，支持100多家支付服务提供商（PSP）以及您的团队所需的报表功能。
将运营数据转化为决策。实时仪表盘和自定义报告让每个部门都能清晰掌握情况，从而迅速采取行动。
| 功能 | 标准 CRM | Leverate CRM |
|---|---|---|
| 潜在客户转存款自动化 | ✕手动跟进 | ✓自动化触发流程 |
| 闲置检测 | ✕人工审核 | ✓在行为窗口内自动触发 |
| KYC 工作流 | ✕手动追踪文件 | ✓流程化 + 集成化服务商 |
| IB管理 | ✕电子表格 | ✓多层级门户，实时支付 |
| 交易平台同步 | ✕自定义API开发 | ✓原生 MT4 / MT5 |
| 客户数据安全 | ✕单一数据库 | ✓隔离的加密存储库 |
所有集成均由Leverate预先构建并维护。无需中间件，无需定制开发，也无需承担持续维护的负担。
通用型CRM系统主要用于联系人管理和销售流程管理。它们并非为交易平台集成、多级IB结构、合规的KYC工作流或实时交易者行为自动化而设计。 Leverate的CRM无需定制开发即可原生对接MT4和MT5，能够识别交易者生命周期的不同阶段，并根据行为数据自动采取行动。标准的CRM仅用于存储数据；而Leverate的生命周期引擎则能利用这些数据创造收益。
是的。Leverate 的 CRM 系统可通过单一经纪商门户，同时覆盖差价合约（CFD）和自营交易（Prop）环境。同时运营这两种模式的运营商无需使用独立系统或并行数据集——行为触发、休眠客户营销活动、介绍经纪人（IB）自动化以及个性化功能均可通过一个统一的界面实现。
客户的个人身份信息（PII）存储在与运营数据库隔离的专用加密存储库中。数据在静止和传输过程中均经过加密，访问受分级权限控制，且每项操作都会被记录在案。该架构的设计旨在满足受监管经纪商所应达到的最高标准。
完整的客户入职合规工作流：自动化的文件请求排序、与集成服务商（Sumsub、Shufti Pro 等）协作进行的身份验证、反洗钱风险评分、审计追踪，以及面向客户和后台团队的实时状态更新。
大多数经纪商能在数周内上线，而非数月。该CRM系统出厂时已预先配置了核心生命周期流程，入职流程只需配置，无需从头构建。从第一天起，便提供专职实施团队和全天候支持。
是的。工作流符合欧洲证券和市场管理局（ESMA）、英国金融行为监管局（FCA）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）以及塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的要求，支持多司法管辖区，对每项操作均保留审计轨迹，并具备带内置验证功能的自动化监管报告功能。
MT4/5 的全面管理服务生态系统。
借助 MT5 或 MT4 启动您的经纪业务。依托 Leverate 久经考验的基础设施。
获取您的 MetaTrader 5 许可证。我们将全程为您提供指导。
为您的交易业务提供可扩展的多资产流动性。
从报价准确性到执行速度，流动性都影响着您的交易表现。
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