Une solution pour les cabinets de courtage à la recherche d’une meilleure gestion des données et d’une croissance commerciale
La gestion d’une société de courtage dans le paysage financier actuel, qui évolue rapidement, peut s’avérer difficile, en particulier lorsqu’il s’agit de la gestion des données et de l’établissement de rapports. C’est pourquoi Leverate a récemment lancé la dernière version de notre LXCRM V9 personnalisée, conçue spécifiquement pour les sociétés de courtage de 2023.
Avec la dernière version de notre LXCRM V9, nous avons introduit de nouvelles caractéristiques et fonctions qui peuvent vous aider à rationaliser vos opérations de courtage, en vous fournissant des informations précieuses sur votre activité commerciale et, en fin de compte, en vous aidant à prendre des décisions commerciales basées sur les données.
Les avantages de la personnalisation et de l’automatisation des CRM sont nombreux, c’est pourquoi, lors du développement du nouveau LXCRM, notre équipe s’est concentrée sur ces caractéristiques clés. Les tableaux de bord personnalisables vous permettent d’ajouter de nouvelles sources de données, de nouvelles mesures et de nouvelles visualisations en fonction de vos besoins, ce qui vous donne une vision critique de votre activité et vous permet de prendre des décisions en connaissance de cause. La fonction de rapport personnalisable mise à jour vous permet de travailler sur plusieurs rapports simultanément et d’extraire les informations nécessaires du lot, ce qui vous aide à repérer rapidement les opportunités de croissance et d’amélioration. Voici les principales caractéristiques de LXCRM V9 de Leverate :
Tableaux de bord personnalisables
L’une des caractéristiques les plus remarquables de LXCRM V9 de Leverate est la possibilité de personnaliser les tableaux de bord. La croissance de votre entreprise s’accompagne d’une augmentation de vos besoins en matière de gestion des données et de reporting. Avec la nouvelle version de LXCRM V9, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles sources de données, des mesures et des visualisations selon vos besoins.
Le principal avantage des tableaux de bord personnalisables pour les cabinets de courtage est de prendre des décisions fondées sur les données : grâce aux tableaux de bord personnalisables et à la fonction de rapport améliorée, les cabinets peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs activités commerciales et prendre des décisions fondées sur les données, ce qui augmente ainsi la productivité, l’efficacité et la rentabilité.
Rapports personnalisables améliorés
LXCRM V9 de Leverate est également doté d’une fonction de reporting personnalisable améliorée. Grâce à la possibilité de travailler sur plusieurs rapports simultanément, vous gagnerez du temps en regroupant des rapports similaires, en comparant et en recoupant les données, et en extrayant les informations nécessaires du lot. L’accès aux données en temps réel de ces rapports vous permet de repérer rapidement les possibilités de croissance et d’amélioration.
Interface conviviale
Nous comprenons que la gestion des données et la création de rapports peuvent être accablantes pour les courtiers ; c’est pourquoi LXCRM V9 possède une interface conviviale. Il assure des transitions fluides entre les écrans qui affichent les comptes, les activités, les cas, les processus KYC, etc. Tout cela vous permet d’organiser et de gérer vos données de manière plus efficace.
Intégration avec des systèmes tiers
Nous comprenons que de nombreuses entreprises ont déjà investi dans des systèmes tiers. LXCRM V9 de Leverate est conçu pour être intégré aux systèmes d’affiliation et aux autres systèmes tiers que vous pouvez utiliser. Cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages de notre CRM sans compromettre vos systèmes existants. Cela peut faciliter la gestion des processus, le suivi des ventes et l’optimisation des flux de travail. Avec LXCRM V9, les courtiers peuvent gérer leurs clients de manière plus efficace, ce qui se traduit par une satisfaction et une fidélisation accrues de ces derniers. Cela peut conduire à un plus grand nombre de références et à des affaires renouvelées, ce qui favorise la croissance du chiffre d’affaires.
Contrôlez l’accès et les suivis de performance
La sécurité et la confidentialité des données de nos clients sont de la plus haute importance pour nous, c’est pourquoi nous avons créé la fonction de contrôle d’accès. Il permet aux courtiers d’attribuer des autorisations spécifiques à différents employés pour une protection maximale des données. En outre, nos outils de suivi des performances vous permettent d’évaluer les performances individuelles et collectives de vos équipes de vente et de réussite. Le principal avantage pour les courtiers qui utilisent les trackers d’accès et de performance est la possibilité d’améliorer la performance de l’équipe : La fonction de suivi des performances permet aux courtiers d’évaluer les succès individuels et collectifs, ce qui permet d’optimiser les performances de l’équipe et de générer davantage de revenus.
En conclusion, LXCRM V9 de Leverate est un outil très efficace pour améliorer la productivité et la rentabilité. Nous comprenons le pouvoir de la gestion des données et l’importance de fournir des données pertinentes à nos clients afin d’affiner leurs stratégies marketing et commerciales. Le nouveau lancement de LXCRM V9 établit une nouvelle référence dans l’industrie, fournissant aux sociétés de courtage un avantage concurrentiel supérieur en atteignant une plus grande efficacité opérationnelle et une meilleure compréhension de leurs activités commerciales.
Si vous êtes à la recherche d’une meilleure solution pour gérer vos données, augmenter la croissance de votre entreprise et simplifier les processus de vos équipes de vente et de réussite, nous vous invitons à nous contacter dès aujourd’hui. Notre équipe est impatiente de vous aider à intégrer nos dernières technologies dans vos processus d’entreprise et de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.
