Учитывая, что в 2025 году ежедневный объем розничной торговли на рынке Форекс, по прогнозам, превысит 6 триллионов долларов, никогда еще не было лучшего времени для открытия своего форекс-брокера. Но начать не всегда легко, для успеха требуется нечто большее, чем амбиции. Он требует правильной технологии и надежных партнеров на Вашей стороне.
Готовые решения Leverate- от многофункциональной платформы SiRiX с графиками TradingView до инструментов автоматизации forex CRM и полного операционного контроля Broker Portal- помогут Вам быстрее запуститься и эффективнее масштабироваться.
В этом руководстве мы рассмотрим ключевые шаги по созданию и развитию прибыльного white label форекс-брокера в 2025 г. Мы рассмотрим основные шаги по созданию собственного форекс-брокера, начиная с определения бизнес-модели и заканчивая масштабированием операций. По прогнозам, в 2025 году мировой розничный рынок форекс продолжит стремительно развиваться, предлагая брокерам широкие возможности для масштабирования.
Шаг 1: Определите Вашу бизнес-модель
Прежде чем переходить к операционным аспектам, необходимо определить Вашу бизнес-модель. Будете ли Вы строить все с нуля или воспользуетесь решением «белой метки» для форекс-брокеров? Большинство начинающих брокеров начинают с решения «белой меткинапример, SiRiX, которое позволяет Вам быстро запуститься с меньшими накладными расходами.
Выбор между моделями A-Book, B-Book или гибридными моделями
Понимание разницы между моделями A-Book, B-Book и гибридными моделями очень важно при определении Вашего бизнеса. Модель A-Book передает сделки напрямую поставщикам ликвидности на рынке Форекс, в то время как модель B-Book ведет торговлю внутри компании (и может иметь более высокую норму прибыли, но и больший риск). Гибридная модель представляет собой смесь, дающую Вам возможность гибко использовать обе стратегии. Ваш выбор будет определять Вашу степень риска, потенциал прибыли и операционные настройки.
На самом деле, по данным отчет Finance Magnates отчет, брокеры «B-Book» часто получают более высокую прибыль, но брокеры «A-Book», как правило, имеют более устойчивый поток доходов.
Помимо моделей A-Book и B-Book, брокеры могут выбирать между моделями ECN (Electronic Communication Network) и STP(Straight-Through Processing) . Модели ECN обеспечивают прямой доступ к рынку, предоставляя более узкие спреды и большую прозрачность, в то время как брокеры STP направляют клиентские ордера напрямую к поставщикам ликвидности на рынке Форекс. Выбранная Вами модель повлияет на операционную сложность и обслуживание клиентов. ECN-брокеры обычно больше подходят для профессиональных трейдеров, которые ценят прозрачность, в то время как STP-брокеры, как правило, более привлекательны для розничных трейдеров.
Сформулируйте бизнес-план
Теперь, когда у Вас есть представление о Вашей модели, пришло время составить бизнес-план. Ваш план должен содержать описание Вашей целевой аудитории, маркетинговой стратегии и финансовых прогнозов. Это также поможет Вам решить, какие активы предлагать (например, CFD, криптовалюты и форекс) и как Вы планируете выделять своего форекс-брокера среди конкурентов.
Бизнес-план также должен содержать описание Вашего целевого рынка. Например, розничные трейдеры и институциональные трейдеры могут требовать разных подходов в плане возможностей платформы, ликвидности форекс и маркетинговых стратегий. Понимание этого различия определит направление предложений Вашего форекс-брокера.
Статфакт
По данным Банка международных расчетов (BIS)розничный рынок Форекс продолжает расти, а ежедневный объем торгов превышает 6 триллионов долларов.
Сравнение решений «с нуля» и «белой метки
Начало работы с нуля требует значительных затрат и времени, особенно когда речь идет о разработке технологии, приобретении ликвидности на рынке Форекс и создании платформы. С другой стороны, брокерское решение «white-label » позволяет Вам быстро выйти на рынок с уже готовой платформой, которую можно брендировать как свою собственную. Брокерское решение Leverate «white-label» - это экономически эффективный, масштабируемый вариант, который позволит Вам сосредоточиться на своей основной деятельности, предоставляя при этом расширенные возможности как для брокеров, так и для трейдеров.
Подход, основанный на решении «white-label» для форекс-брокеров, также предлагает гибкость быстрого выхода на рынок при значительном снижении операционных и технических затрат. Брокеры могут воспользоваться преимуществами решения «под ключ», минимизируя время выхода на рынок и сокращая сложности, связанные с созданием платформы с нуля.
Шаг 2: Юридические и нормативные аспекты
После того, как Ваша бизнес-модель создана, следующий шаг - ориентироваться в правовом поле.
Выбор юрисдикции
Выбор правильной юрисдикции для Вашего форекс-брокера имеет решающее значение. Вам необходимо будет соответствовать требованиям таких регулирующих органов, как FCA (Великобритания), CySEC (Кипр) или ASIC (Австралия). Эти регулирующие органы определят процесс лицензирования, требования к соответствию и стоимость получения лицензии. Выбор правильной юрисдикции может сделать процесс лицензирования более гладким и доступным.
Например, получение лицензии CySEC может занять около 6-9 месяцев, в то время как получение лицензии FCA может занять до года и обойтись в сумму до 40 000 долларов США.
Помимо юрисдикционных сборов, существуют также расходы на соблюдение нормативных требований, которые брокеры должны учитывать при выборе юрисдикции. Некоторые юрисдикции, например, в ЕС, могут требовать дополнительных проверок соответствия и регулярных аудитов, что со временем может оказаться дорогостоящим. Брокеры должны планировать эти расходы в рамках своих финансовых прогнозов.
Получение лицензии форекс-брокера
Требования к лицензированию зависят от юрисдикции. Как правило, Вам необходимо подать заявление, оплатить сборы и выполнить определенные требования к капиталу. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от выбранной Вами юрисдикции. Leverate поможет Вам пройти этот процесс гладко с помощью платформы, разработанной для полного соответствия лицензиям.
Шаг 3: Настройка банковских счетов и платежных решений
Когда Вы будете готовы к приему клиентских средств, установка правильных платежных решений будет иметь решающее значение. Вам понадобятся корпоративные банковские счета для операционных целей и поставщики платежных услуг (PSP), специализирующиеся на операциях на рынке Форекс.
Сегрегация клиентских средств
Также важно разделять средства клиентов, чтобы защитить их в случае ликвидации. Это является нормативным требованием во многих юрисдикциях и помогает укрепить доверие с Вашими клиентами.
Популярные PSP для форекс-брокеров включают Skrill, Payoneer и криптовалютные платежные решения, которые обеспечивают скорость и более низкие комиссии за транзакции. Некоторые брокеры могут выбрать интеграцию криптоплатежей для ускорения транзакций, поскольку это стало распространенной тенденцией в форекс-индустрии.
При создании платежных решений брокеры также должны рассмотреть возможность интеграции нескольких платежных шлюзов, чтобы обеспечить простоту транзакций для клиентов в разных регионах. Такие платежные шлюзы, как Stripe или CoinPayments, могут способствовать беспрепятственному проведению транзакций для клиентов в разных географических точках.
Шаг 4: Создание Вашей технологической инфраструктуры
Создание надежной технологической инфраструктуры является основой Вашего форекс-брокера. Вам понадобятся торговая платформа, форекс CRM и бэк-офисные системы, способные выполнять повседневные операции Вашего форекс-брокера.
Выбор торговой платформы
Выбирая торговую платформу, убедитесь, что она стабильна, безопасна и предоставляет передовые инструменты для построения графиков и торговли. Платформа SiRiX компании Leverate является настраиваемой, удобной для пользователя и оснащена такими функциями, как социальная торговля, расширенные графики и многое другое. Правильно выбранная платформа улучшит опыт Ваших клиентов и выделит Вас среди конкурентов.
Также важно учитывать масштабируемость Вашей платформы. По мере роста Вашего форекс-брокера Вы захотите убедиться, что Ваша платформа способна обрабатывать растущие объемы транзакций и обеспечивать низкую задержку, особенно в часы пиковой торговли. Облачные решения позволяют брокерам масштабировать свою инфраструктуру без огромных предварительных инвестиций в оборудование.
Рост числа мобильных платформ привел к тому, что брокеры должны убедиться в том, что их платформа оптимизирована для смартфонов и планшетов. Кроме того, облачные технологии стали неотъемлемой частью процесса масштабирования без значительных затрат на инфраструктуру.
Forex CRM и системы бэк-офиса
Хорошая форекс CRM-система поможет Вам управлять отношениями с клиентами, а сильная бэк-офисная система упростит соблюдение требований, отчетность и операции. С Forex CRM от LeverateВы можете автоматизировать большую часть административной работы, освободив время для более ценных задач.
Поставщики ликвидности на рынке Форекс и агрегация
Сотрудничество с надежными поставщиками ликвидности на рынке Форекс гарантирует, что Вы сможете предложить конкурентоспособные цены и минимальное проскальзывание. Leverate предлагает систему агрегации ликвидности, которая позволит Вам получить доступ к многочисленным источникам ликвидности на рынке Форекс и обеспечить наилучшие цены для Ваших клиентов.
Шаг 5: Создание оперативной команды
После того, как Вы создали техническую и юридическую инфраструктуру, пришло время собрать свою команду.
Ключевые роли, которые Вам необходимы
Для обеспечения бесперебойной работы Вам понадобятся сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований, риск-менеджеры и менеджеры по работе с клиентами. По мере роста Вашего форекс-брокера рассмотрите возможность найма дополнительных сотрудников в таких областях, как поддержка клиентов и маркетинг. Создав сильную, масштабируемую команду, Вы будете готовы справиться с возросшими объемами по мере расширения Вашего бизнеса.
Статфакт
По данным FXStreet45% форекс-брокеров теперь относят управление рисками к своим главным приоритетам. Наняв руководителя отдела управления рисками на ранних этапах, Вы сможете смягчить потенциальные проблемы.
По мере роста Вашего форекс-брокера подумайте о расширении своей команды за счет маркетологов, аналитиков данных и ИТ-поддержки. Эти роли помогут Вам усовершенствовать стратегии привлечения клиентов, отслеживать показатели эффективности и решать технологические проблемы по мере расширения Вашей платформы.
Шаг 6: Расходы и требования к капиталу форекс-брокера
Запуск форекс-брокера влечет за собой немалые расходы. Вот некоторые из основных расходов, которые Вам необходимо предусмотреть:
- Первоначальные расходы на установку: К ним относятся лицензирование, разработка платформы (или плата за «белую метку»), юридические расходы и настройка технологии.
Например, общие затраты на начало работы могут составлять от $50 000 до $200 000, в зависимости от Вашей юрисдикции и выбора платформы. Эти расходы могут включать маркетинг, соблюдение нормативных требований, техническую инфраструктуру и т.д.
- Текущие эксплуатационные расходы: Вам нужно будет заложить в бюджет расходы на соблюдение нормативных требований, зарплату персонала, маркетинговые расходы, комиссию за обработку платежей и обслуживание платформы.
Необходимый капитал также будет зависеть от Вашей бизнес-модели и масштаба, в котором Вы планируете работать. Если Вы начинаете более крупную операцию с несколькими классами активов, первоначальные затраты могут быть гораздо выше, особенно если учесть затраты на технологию, ликвидность на рынке и развитую инфраструктуру управления рисками.
Понимание этих затрат поможет Вам определить, сколько капитала Вам необходимо привлечь и когда Вы сможете рассчитывать на получение прибыли.
Шаг 7: Разработка эффективной службы поддержки клиентов
Обеспечение отличной поддержки клиентов имеет решающее значение для поддержания лояльной клиентской базы. Предлагая круглосуточную многоязычную поддержку по таким каналам, как живой чат, телефонная поддержка и электронная почта, Вы всегда сможете помочь клиентам в решении их проблем.
Рассмотрите возможность интеграции чат-ботов на базе искусственного интеллекта, чтобы сократить время отклика и снизить операционные расходы. Об этом свидетельствует рост использования чат-ботов на рынке Форекс: 70% брокеров внедрят искусственный интеллект в 2023 году. (Finextra).
Шаг 8: Стратегии маркетинга и привлечения клиентов
Когда все готово, пора приступать к привлечению клиентов. Цифровое маркетинговое пространство очень важно для форекс-брокеров. Используйте SEO, PPC-рекламу, социальные сети и партнерские отношения, чтобы привлечь новых трейдеров.
Укрепление доверия и авторитета бренда - ключевой момент, предложение образовательного контента или проведение вебинаров поможет Вам зарекомендовать себя как надежного, знающего форекс-брокера на рынке.
Подумайте о внедрении стратегии контент-маркетинга, которая включает в себя блоги, статьи и видеоматериалы, предназначенные для обучения потенциальных трейдеров. Это вызовет доверие и приведет органический трафик на Ваш сайт.
Платформа Leverate поддерживает маркетинговые усилия с помощью автоматизированных кампаний по электронной почте, целевой рекламы или инструментов образовательного контента.
Шаг 9: Управление рисками и соответствие нормативным требованиям
Торговля на рынке Форекс может быть нестабильной, поэтому управление рисками - важнейшая часть работы Вашего форекс-брокера. Убедитесь в том, что у Вас есть протоколы управления рисками, чтобы отслеживать свои риски и снижать потери. Кроме того, убедитесь, что Ваш форекс-брокер соблюдает требования AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer).
Шаг 10: После запуска: Масштабирование и расширение Вашего форекс-брокера
Как только Ваш форекс-брокер заработал, пришло время подумать о масштабировании. Возможно, Вы захотите выйти на новые рынки, предложить дополнительные классы активов, например, криптовалюты, или вложить средства в обновление технологий, чтобы улучшить свою работу. Использование передовых инструментов в SiRiX Broker может позволить брокерам выходить на новые рынки или добавлять классы активов без значительных накладных расходов.
Reuters сообщает, что в 2023 году форекс-брокеры начали активно добавлять торговлю криптовалютами, чтобы разнообразить свои предложения, что повысило вовлеченность трейдеров на 20%.
Масштабирование в новые регионы может потребовать понимания местных правил, налогового законодательства и поведения рынка. Брокеры также должны изучить возможность добавления других классов активов, таких как сырьевые товары или CFD на акции, чтобы привлечь более широкий круг клиентов.
Комплексные решения Leverate для форекс-брокеров
В Leverate мы предлагаем целый ряд решений для поддержки Вашего форекс-брокериджа: от платформы SiRiX до форекс CRM, Client Zone и Broker Portal. Эти настраиваемые инструменты позволят Вам эффективно развивать свой бизнес и оставаться впереди конкурентов.
Запустите свой Форекс-брокер с уверенностью
Создание собственного форекс-брокера - захватывающее предприятие, но оно требует тщательного планирования, правильной технологии и надежных партнеров. С платформой Leverate Вы сможете сократить время выхода на рынок и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Как открыть форекс-брокерскую компанию: Вопросы и ответы
Как открыть брокерскую компанию на рынке Форекс?
Чтобы открыть собственный Форекс-брокер, Вам потребуется следующее:
1. Выберите поставщика платформы
2. Зарегистрировать свою компанию
3. Откройте свой колл-центр
4. Нанять команду и обучить ее!
5. Начать привлекать трафик в Ваш брокерский дом
Выбирайте решение white label, сотрудничая с Leverate, ведущим поставщиком платформ, который представляет собой универсальное решение, позволяющее легко запустить Ваш бизнес.
Сколько стоит открыть брокерскую фирму на рынке Форекс?
Стоимость создания и работы успешного форекс-брокера варьируется в зависимости от требований Вашего брокера. Leverate предлагает самые конкурентоспособные тарифы на рынке за простую настройку и решения «белой метки».
Сколько денег зарабатывают форекс-брокеры?
Индустрия Forex/CFD/Crypto является прибыльной, и брокеры Forex могут быть очень доходными, если внедряют в свою деятельность правильные стратегии. Чтобы добиться максимальной окупаемости инвестиций и прибыльности, рассмотрите возможность внедрения в свою брокерскую деятельность таких новых технологий, как AMS (Automated Marketing Solutions). Leverate предлагает AMS-системы с искусственным интеллектом, которые повышают активность трейдеров и долгосрочную вовлеченность в работу Вашего брокера. Выберите экономичное решение «белая этикетка» с самыми современными технологиями AMS, чтобы получить максимальную прибыль.
Как создать брокерский сайт Forex?
С современными простыми решениями «белой метки» для Форекс компаниям не нужно преодолевать сложности и финансовые трудности, связанные с созданием сайта брокера, поиском дизайнера для создания UX-среды, реализацией веб-дизайна, предварительным запуском и запуском с доменом. Все эти задачи можно легко решить, заключив партнерство с поставщиком «белых этикеток», который возьмет на себя все технические вопросы и обеспечит бесперебойную работу Вашего сайта с помощью проверенных технологий.
Как получить лицензию форекс-брокера?
Чтобы зарегистрировать лицензированного форекс-брокера в оффшорной юрисдикции, Вам потребуется открыть банковский счет, убедиться в законности предоставляемых клиентам брокерских услуг и подтвердить, что компания соблюдает все нормы и требования, включая снижение рисков и защиту интересов клиентов. Условия лицензирования Форекс постоянно меняются, поэтому при планировании своих шагов важно быть в курсе событий и понимать действующие законы и правовые акты.
Если Вы хотите лучше понять процедуры, связанные с регистрацией Вашей форекс-компании, получите профессиональное руководство, проконсультировавшись с Leverate.
Готовы рискнуть? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой путь к успеху на рынке Форекс!
