Учитывая, что в 2025 году ежедневный объем розничной торговли на рынке Форекс, по прогнозам, превысит 6 триллионов долларов, никогда еще не было лучшего времени для запуска своего форекс-брокера. Но начать не всегда легко, для успеха требуется нечто большее, чем амбиции. Для этого необходимы правильные технологии и надежные партнеры на Вашей стороне.
Готовые решения Leverate- от многофункциональной платформы SiRiX с графиками TradingView до инструментов автоматизации forex CRM и полного операционного контроля Broker Portal- помогут Вам быстрее запуститься и эффективнее масштабироваться.
В этом руководстве мы рассмотрим основные шаги по созданию и развитию прибыльного white label форекс-брокера в 2025 году. Мы рассмотрим основные этапы создания собственного форекс-брокера, начиная с определения бизнес-модели и заканчивая масштабированием операций. По прогнозам, в 2025 году мировой розничный рынок форекс продолжит стремительно развиваться, предлагая брокерам широкие возможности для масштабирования.
Шаг 1: Определите Вашу бизнес-модель
Прежде чем переходить к операционным аспектам, очень важно определить Вашу бизнес-модель. Будете ли Вы создавать все с нуля или воспользуетесь решением брокера Форекс с белой меткой? Большинство начинающих брокеров начинают с решения с белой этикеткойнапример, SiRiX, которое позволяет быстро запуститься с меньшими накладными расходами.
Выбор между моделями A-Book, B-Book или гибридными моделями
Понимание разницы между моделями A-Book, B-Book и гибридными моделями очень важно при определении Вашего бизнеса. Модель A-Book передает сделки напрямую поставщикам ликвидности на рынке Форекс, в то время как модель B-Book хранит сделки внутри компании (и может иметь более высокую норму прибыли, но и больший риск). Гибридная модель - это смесь, дающая Вам возможность гибко использовать обе стратегии. Ваш выбор определит Вашу степень риска, потенциал прибыли и операционную настройку.
На самом деле, по данным отчет Finance Magnates отчет, брокеры »B-Book» часто получают более высокую прибыль, но брокеры »A-Book», как правило, имеют более устойчивый поток доходов.
Помимо моделей A-Book и B-Book, брокеры могут выбирать между моделями ECN (Electronic Communication Network) и STP(Straight-Through Processing) . Модели ECN обеспечивают прямой доступ к рынку, предоставляя более узкие спреды и большую прозрачность, в то время как STP-брокеры направляют клиентские ордера напрямую к поставщикам ликвидности на рынке Форекс. Выбранная Вами модель повлияет на сложность Вашей работы и качество обслуживания клиентов. ECN-брокеры обычно больше подходят для профессиональных трейдеров, которые ценят прозрачность, в то время как STP-брокеры, как правило, более привлекательны для розничных трейдеров.
Сформулируйте бизнес-план
Теперь, когда у Вас есть представление о Вашей модели, пришло время составить бизнес-план. В Вашем плане должны быть указаны целевая аудитория, маркетинговая стратегия и финансовые прогнозы. Это также поможет Вам решить, какие активы предлагать (например, CFD, криптовалюты и форекс) и как Вы планируете выделять своего форекс-брокера среди конкурентов.
Бизнес-план также должен содержать описание Вашего целевого рынка. Например, розничные трейдеры и институциональные трейдеры могут потребовать разных подходов в плане возможностей платформы, ликвидности форекс и маркетинговых стратегий. Понимание этого различия определит направление предложений Вашего форекс-брокера.
Статфакт
По данным Банка международных расчетов (BIS)розничный рынок Форекс продолжает расти, а ежедневный объем торгов превышает 6 триллионов долларов.
Сравнение решений »с нуля» и »белой метки
Начало работы с нуля требует значительных затрат и времени, особенно когда речь идет о разработке технологии, приобретении ликвидности на рынке Форекс и создании платформы. С другой стороны, брокерское решение »white-label » позволяет Вам быстро выйти на рынок с уже готовой платформой, которую можно брендировать как свою собственную. Брокерское решение Leverate »white-label» - это экономически эффективный, масштабируемый вариант, который позволит Вам сосредоточиться на своей основной деятельности, предоставляя при этом расширенные возможности как для брокеров, так и для трейдеров.
Подход, основанный на »белых метках» форекс-брокеров, также предлагает гибкость быстрого выхода на рынок при значительном снижении операционных и технических затрат. Брокеры могут извлечь выгоду из готового решения, минимизируя время выхода на рынок и уменьшая сложности, связанные с созданием платформы с нуля.
Шаг 2: Юридические и нормативные аспекты
После того, как Ваша бизнес-модель создана, следующий шаг - ориентироваться в правовом поле.
Выбор юрисдикции
Выбор правильной юрисдикции для Вашего форекс-брокера имеет решающее значение. Вам нужно будет соблюдать такие правила, как FCA (Великобритания), CySEC (Кипр) или ASIC (Австралия). Эти регулирующие органы будут диктовать процесс лицензирования, требования к соответствию и стоимость получения лицензии. Выбор правильной юрисдикции может сделать процесс лицензирования более гладким и доступным.
Например, получение лицензии CySEC может занять около 6-9 месяцев, в то время как получение лицензии FCA может занять до года и обойтись в сумму до 40 000 долларов США.
Помимо юрисдикционных сборов, существуют также расходы на соблюдение законодательства, которые брокеры должны учитывать при выборе юрисдикции. Некоторые юрисдикции, например, страны ЕС, могут требовать дополнительных проверок соответствия и регулярных аудитов, которые со временем могут оказаться дорогостоящими. Брокеры должны планировать эти расходы в рамках своих финансовых прогнозов.
Получение лицензии форекс-брокера
Требования к лицензированию зависят от юрисдикции. Как правило, Вам необходимо подать заявление, оплатить сборы и выполнить определенные требования к капиталу. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от выбранной Вами юрисдикции. Leverate поможет Вам пройти этот процесс гладко с помощью платформы, разработанной для полного соответствия лицензиям.
Шаг 3: Настройка банковских счетов и платежных решений
Когда Вы будете готовы принимать средства клиентов, очень важно настроить правильные платежные решения. Вам понадобятся корпоративные банковские счета для операционных целей и поставщики платежных услуг (PSP), которые специализируются на форекс-транзакциях.
Сегрегация клиентских средств
Также необходимо разделять средства клиентов, чтобы защитить их в случае ликвидации. Это является нормативным требованием во многих юрисдикциях и помогает укрепить доверие с Вашими клиентами.
Популярные PSP для форекс-брокеров включают Skrill, Payoneer и криптовалютные платежные решения, которые обеспечивают скорость и более низкие комиссии за транзакции. Некоторые брокеры могут выбрать интеграцию криптовалютных платежей для ускорения транзакций, поскольку это стало распространенной тенденцией в форекс-индустрии.
При создании платежных решений брокеры также должны рассмотреть возможность интеграции нескольких платежных шлюзов, чтобы обеспечить простоту транзакций для клиентов в разных регионах. Платежные шлюзы, такие как Stripe или CoinPayments, могут способствовать беспрепятственному проведению транзакций для клиентов из разных географических регионов.
Шаг 4: Создание Вашей технологической инфраструктуры
Создание надежной технологической инфраструктуры является основой Вашей брокерской деятельности на рынке Форекс. Вам понадобятся торговая платформа, форекс CRM и бэк-офисные системы, которые будут управлять ежедневными операциями Вашего форекс-брокера.
Выбор торговой платформы
Выбирая торговую платформу, убедитесь, что она стабильна, безопасна и предоставляет передовые инструменты для построения графиков и торговли. Платформа SiRiX компании Leverate является настраиваемой, удобной для пользователя и оснащена такими функциями, как социальная торговля, расширенные графики и многое другое. Правильно выбранная платформа улучшит впечатления Ваших клиентов и выделит Вас среди конкурентов.
Также важно учитывать масштабируемость Вашей платформы. По мере роста Вашего форекс-брокера Вы захотите убедиться, что Ваша платформа способна обрабатывать растущие объемы транзакций и обеспечивать низкую задержку, особенно в часы пиковой торговли. Облачные решения позволяют брокерам масштабировать свою инфраструктуру без огромных предварительных инвестиций в оборудование.
Рост числа мобильных платформ привел к тому, что брокеры должны убедиться в том, что их платформа оптимизирована для смартфонов и планшетов. Кроме того, облачные технологии стали неотъемлемой частью процесса масштабирования без значительных затрат на инфраструктуру.
Forex CRM и системы бэк-офиса
Хорошая форекс CRM-система поможет Вам управлять отношениями с клиентами, а сильная бэк-офисная система упростит соблюдение требований, отчетность и операции. С Forex CRM от LeverateВы можете автоматизировать большую часть административной работы, освободив время для более ценных задач.
Поставщики ликвидности на рынке Форекс и агрегация
Сотрудничество с надежными поставщиками ликвидности на рынке Форекс гарантирует, что Вы сможете предложить конкурентоспособные цены и минимальное проскальзывание. Leverate предлагает систему агрегации ликвидности, которая позволит Вам получить доступ к многочисленным источникам ликвидности на рынке Форекс и обеспечить наилучшие цены для Ваших клиентов.
Шаг 5: Создание оперативной команды
После того, как Вы создали техническую и юридическую инфраструктуру, пришло время собрать свою команду.
Ключевые роли, которые Вам необходимы
Для обеспечения бесперебойной работы Вам понадобятся специалисты по соблюдению нормативных требований, менеджеры по рискам и менеджеры по работе с клиентами. По мере роста Вашего форекс-брокера рассмотрите возможность найма дополнительных сотрудников в таких областях, как поддержка клиентов и маркетинг. Создав сильную, масштабируемую команду, Вы будете готовы справиться с возросшими объемами по мере расширения Вашего бизнеса.
Статфакт
По данным FXStreet45% форекс-брокеров теперь относят управление рисками к своим главным приоритетам. Наняв руководителя отдела управления рисками на ранней стадии, Вы сможете смягчить возможные проблемы.
По мере роста Вашего форекс-брокера подумайте о расширении команды за счет маркетологов, аналитиков данных и ИТ-поддержки. Эти роли помогут Вам усовершенствовать стратегии привлечения клиентов, отслеживать показатели эффективности и решать технологические проблемы по мере расширения Вашей платформы.
Шаг 6: Расходы и требования к капиталу форекс-брокера
Запуск форекс-брокера влечет за собой большие расходы. Вот некоторые из основных расходов, которые Вам необходимо предусмотреть:
- Первоначальные расходы на установку: К ним относятся лицензирование, разработка платформы (или плата за »белую метку»), юридические расходы и настройка технологии.
Например, общие затраты на начало работы могут составлять от $50 000 до $200 000, в зависимости от Вашей юрисдикции и выбора платформы. Эти расходы могут включать маркетинг, соблюдение нормативных требований, техническую инфраструктуру и т.д.
- Текущие эксплуатационные расходы: Вам нужно будет заложить в бюджет расходы на соблюдение нормативных требований, зарплату персонала, маркетинговые расходы, комиссию за обработку платежей и обслуживание платформы.
Необходимый капитал также будет зависеть от Вашей бизнес-модели и масштабов, в которых Вы планируете работать. Если Вы начинаете более крупную операцию с несколькими классами активов, первоначальные затраты могут быть гораздо выше, особенно если учесть расходы на технологию, ликвидность на рынке и развитую инфраструктуру управления рисками.
Понимание этих затрат поможет Вам определить, сколько капитала Вам необходимо привлечь и когда Вы сможете рассчитывать на получение прибыли.
Шаг 7: Разработка эффективной службы поддержки клиентов
Обеспечение превосходной поддержки клиентов имеет решающее значение для поддержания лояльной клиентской базы. Предлагая круглосуточную многоязычную поддержку по таким каналам, как чат, телефонная поддержка и электронная почта, Вы всегда будете готовы помочь клиентам в решении проблем.
Рассмотрите возможность интеграции чат-ботов на базе искусственного интеллекта, чтобы сократить время отклика и снизить операционные расходы. Об этом свидетельствует рост использования чат-ботов на рынке Форекс: 70% брокеров внедрят искусственный интеллект в 2023 году. (Finextra).
Шаг 8: Стратегии маркетинга и привлечения клиентов
Когда все готово, пора приступать к привлечению клиентов. Цифровое маркетинговое пространство очень важно для форекс-брокеров. Используйте SEO, PPC-рекламу, социальные сети и партнерские отношения, чтобы привлечь новых торговцев.
Укрепление доверия и авторитета бренда - ключевой момент, предложение образовательного контента или проведение вебинаров поможет Вам зарекомендовать себя как надежного, знающего форекс-брокера на рынке.
Подумайте о внедрении стратегии контент-маркетинга, которая включает в себя блоги, статьи и видеоконтент, предназначенный для обучения потенциальных трейдеров. Это вызовет доверие и приведет органический трафик на Ваш сайт.
Платформа Leverate поддерживает маркетинговые усилия с помощью автоматизированных кампаний по электронной почте, целевой рекламы или инструментов образовательного контента.
Шаг 9: Управление рисками и соответствие нормативным требованиям
Торговля на рынке Форекс может быть нестабильной, поэтому управление рисками - важнейшая часть работы Вашего форекс-брокера. Убедитесь в том, что у Вас есть протоколы управления рисками, чтобы контролировать свои риски и смягчать потери. Кроме того, убедитесь, что Ваш форекс-брокер соблюдает правила AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer).
Шаг 10: После запуска: Масштабирование и расширение Вашего форекс-брокера
Как только Ваш форекс-брокер заработал, пришло время подумать о масштабировании. Возможно, Вы захотите выйти на новые рынки, предложить дополнительные классы активов, например, криптовалюты, или инвестировать в технологические обновления, чтобы улучшить свою работу. Использование передовых инструментов в SiRiX Broker может позволить брокерам выходить на новые рынки или добавлять классы активов без значительных накладных расходов.
Reuters сообщает, что в 2023 году форекс-брокеры начали активно добавлять торговлю криптовалютами, чтобы разнообразить свои предложения, что повысило вовлеченность трейдеров на 20%.
Масштабирование в новых регионах может потребовать понимания местных норм, налогового законодательства и поведения рынка. Брокеры также должны изучить возможность добавления других классов активов, таких как сырьевые товары или CFD на акции, чтобы привлечь более широкий круг клиентов.
Комплексные решения Leverate для форекс-брокеров
В компании Leverate мы предлагаем целый ряд решений для поддержки Вашего форекс-брокера, начиная с платформы SiRiX и заканчивая форекс CRM, Client Zone и Broker Portal. Эти настраиваемые инструменты позволят Вам эффективно развивать свой бизнес и оставаться впереди конкурентов.
Запустите свой Форекс-брокер с уверенностью
Создание собственного форекс-брокера - захватывающее предприятие, но оно требует тщательного планирования, правильной технологии и надежных партнеров. С платформой Leverate Вы сможете сократить время выхода на рынок и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Как открыть форекс-брокерскую компанию: Вопросы и ответы
Как открыть брокерскую компанию на рынке Форекс?
Чтобы открыть собственный Форекс-брокер, Вам потребуется следующее:
1. Выберите поставщика платформы
2. Зарегистрировать свою компанию
3. Откройте свой колл-центр
4. Нанять команду и обучить ее!
5. Начать привлекать трафик в Ваш брокерский дом
Выбирайте решение white label, сотрудничая с Leverate, ведущим поставщиком платформ, который представляет собой универсальное решение, позволяющее легко запустить Ваш бизнес.
Сколько стоит открыть брокерскую фирму на рынке Форекс?
Стоимость создания и работы успешного форекс-брокера варьируется в зависимости от требований Вашего брокера. Leverate предлагает самые конкурентоспособные тарифы на рынке для простых установок и решений »белая этикетка».
Сколько денег зарабатывают форекс-брокеры?
Индустрия Forex/CFD/Crypto является прибыльной, и брокеры Forex могут быть очень доходными, если внедряют в свою деятельность правильные стратегии. Чтобы добиться максимальной окупаемости инвестиций и прибыльности, подумайте о внедрении в свою брокерскую деятельность таких новых технологий, как AMS (Automated Marketing Solutions). Leverate предлагает AMS-системы с искусственным интеллектом, которые повышают активность трейдеров и долгосрочную вовлеченность в работу Вашего брокера. Выберите экономичное решение »белая этикетка» с самыми современными технологиями AMS, чтобы максимизировать прибыль.
Как создать брокерский сайт Forex?
С современными простыми решениями Forex white label компаниям не нужно преодолевать сложности и финансовые трудности, связанные с созданием сайта брокера, поиском дизайнера для создания UX-среды, реализацией веб-дизайна, предварительным запуском и запуском домена. Все эти задачи можно легко решить, сотрудничая с провайдером white label, который возьмет на себя все технические вопросы и обеспечит бесперебойную работу Вашего сайта, используя проверенные технологии.
Как получить лицензию форекс-брокера?
Чтобы зарегистрировать лицензированного форекс-брокера в оффшорной юрисдикции, Вам необходимо открыть банковский счет, убедиться в законности предоставляемых клиентам брокерских услуг и подтвердить, что компания соблюдает все нормы и требования, включая снижение рисков и защиту интересов клиентов. Условия лицензирования на рынке Форекс постоянно меняются, поэтому при планировании своих шагов важно быть в курсе последних событий и понимать действующие законы и правовые акты.
Если Вы хотите лучше понять процедуры, связанные с регистрацией Вашей форекс-компании, получите профессиональное руководство, проконсультировавшись с Leverate.
Готовы ли Вы окунуться в этот мир? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой путь к успеху на рынке Форекс!
