CRM-система, разработанная специально для современных форекс-брокеров.

Единая платформа для управления жизненным циклом клиентов, автоматизации продаж, удержания клиентов и обеспечения соблюдения нормативных требований, специально разработанная для брокеров.

Сокращение сроков превращения потенциальных клиентов в клиентов, внесших депозит

1 x

Готовые интеграции с PSP и инструментами

1 +

Специализированная поддержка брокеров

Как это работает

Привлекайте больше трейдеров. Удерживайте их на всю жизнь.

CRM-система Leverate позволяет отслеживать весь путь клиента и автоматизировать работу на каждом этапе — от первого контакта до формирования долгосрочной лояльности.

Привлечение и отбор кандидатов

Заявки поступают из любых источников и мгновенно оцениваются интеллектуальным модулем платформы.

Поручение и вовлечение

Автоматическое распределение запросов между соответствующими операторами с учетом языка, региона или потенциальной ценности с помощью последовательного многоканального взаимодействия.

Подключение и проверка

Проверки KYC и AML проводятся непосредственно в системе CRM — без привлечения сторонних сервисов и ручной обработки.

Конвертировать и пополнить счет

Рабочие процессы по продажам помогают операторам выполнять необходимые действия для открытия, пополнения и активации торговых счетов.

Удержание и развитие

Уведомления, направленные на удержание клиентов, и триггеры для дополнительных продаж способствуют поддержанию активности клиентов и обеспечению стабильного роста их балансов на протяжении всего срока взаимодействия.

Одна платформа. Все уровни.

Замените весь ваш брокерский стек на единый механизм получения дохода

Процессы привлечения клиентов, торговли, удержания клиентов, обеспечения соблюдения нормативных требований, взаимодействия с партнерами и коммуникаций объединены в единую аналитическую платформу, которая преобразует каждый сигнал от клиента в доход.

Прием и идентификация

Превращайте потенциальных клиентов в реальных быстрее и с меньшими затратами на ручную работу

Финансы и торговля

Торговые данные в режиме реального времени без необходимости интеграции

Аналитика и экспертные оценки

Примите меры до того, как клиенты уйдут

Контроль и управление

Полная прозрачность для каждой должности в брокерской компании

Вовлеченность и рост

Обращайтесь к каждому клиенту через его канал связи в подходящий момент

Результат

Более высокие суммы первых депозитов. Меньший отток клиентов. Более оперативное обслуживание.

Конвертация FTD

+ 1 %

Коэффициент оттока клиентов

- 1 %

Более быстрые рабочие процессы

0 x

Больше, чем просто CRM

Стандартная система CRM служит для хранения данных. Механизм управления жизненным циклом Leverate обеспечивает получение дохода от него.

Безопасность

Хранилище, созданное специально для брокеров, подпадающих под регулирование

Безопасность данных имеет первостепенное значение при ведении брокерской деятельности. CRM-система Leverate построена на основе архитектуры Vault с высоким уровнем безопасности, которая обеспечивает изоляцию и шифрование конфиденциальной информации о клиентах в соответствии с самыми высокими стандартами целостности данных и глобального нормативно-правового соответствия.

Архитектура зашифрованного хранилища

Конфиденциальная персональная информация (PII) изолирована от операционного уровня в специальной зашифрованной «черной коробке» для хранения клиентских данных.

Строгий контроль доступа

Многоуровневая система прав доступа гарантирует, что конфиденциальные данные будут доступны исключительно уполномоченному персоналу, при этом каждый случай доступа фиксируется в журнале.

Шифрование данных в состоянии покоя и при передаче

Протоколы шифрования, соответствующие отраслевым стандартам, обеспечивают непрерывную защиту данных на этапах хранения, передачи и интеграции.

Полная интеграция с MT5

Безопасная синхронизация данных с вашей торговой средой — без ущерба для скорости и надежности.

Основные функции

Полный набор операционных инструментов для брокеров

Управление лидами и автоматизация продаж

Предоставьте своей команде продаж инструменты, которые позволят ей работать быстрее и заключать больше сделок. Автоматизированная система распределения обращений, упорядочивания и последующей работы позволит агентам сосредоточиться на переговорах с потенциальными клиентами, демонстрирующими высокую степень заинтересованности.

KYC, соблюдение нормативных требований и управление рисками

Ускорьте процесс перехода трейдеров от этапа регистрации к статусу «с финансированием» благодаря встроенным функциям непрерывного мониторинга рисков и отчетности перед регулирующими органами.

Поведенческие триггеры и возобновление взаимодействия

Время между появлением намерения и бездействием быстро истекает. Система CRM постоянно отслеживает поведение трейдеров и принимает меры до того, как возможность будет упущена.

Управление IB и партнёрской программой

Автоматизируйте все этапы партнерских программ — от начисления комиссионных до отчетности — с обеспечением прозрачности, способствующей росту объема привлеченных клиентов.

Бэк-офис и финансовые операции

Оптимизируйте процессы пополнения счетов, снятия средств и отчетности без необходимости создания собственной инфраструктуры. Более 100 платежных систем (PSP) и готовые к использованию отчеты, необходимые вашей команде.

Отчетность и бизнес-аналитика

Превращайте оперативные данные в решения. Панели мониторинга в режиме реального времени и настраиваемые отчеты обеспечивают каждому отделу необходимую информацию для оперативного принятия решений.

Ознакомьтесь с пакетом услуг

Ознакомьтесь с сопутствующими товарами

Портал для клиентов напрямую подключается к специально разработанным брокерским инструментам Leverate, каждый из которых представлен в виде отдельного рабочего пространства.

Портал для клиентов

Зона для брендированных трейдеров, предназначенная для регистрации, пополнения счета и управления счетами.

IB и партнёры

Многоуровневое управление партнёрами с оперативным начислением комиссионных и формированием отчётов.

Управление рисками

Мониторинг воздействия в режиме реального времени, оповещение и отчетность в соответствии с нормативными требованиями.

Больше, чем просто CRM

Сравнение Leverate CRM с другими системами

Возможности	Стандартная CRM	CRM-система Leverate
Автоматизация процесса преобразования потенциальных клиентов в вкладчиков	✕ Ручное сопровождение	✓ Автоматизированные цепочки действий
Обнаружение бездействия	✕ Ручная проверка	✓ Автоматическое срабатывание в определённых временных интервалах
Рабочий процесс KYC	✕ Ручной сбор документов	✓ Последовательная обработка + интегрированные поставщики
Управление программой IB	✕ Таблицы	✓ Многоуровневый портал, выплаты в режиме реального времени
Синхронизация торговой платформы	✕ Разработка собственного API	✓ Нативные версии MT4 / MT5
Безопасность данных клиентов	✕ Единая база данных	✓ Изолированное зашифрованное хранилище

Интеграции

Интеграция с инструментами, которые уже использует ваша брокерская компания

Все интеграции уже готовы и обслуживаются компанией Leverate. Никакого промежуточного программного обеспечения, никакой индивидуальной разработки, никаких затрат на текущее обслуживание.

Торговая платформа Leverate · MT4 · MT5

Praxis · CoinPayments · Paytiko · более 100 платежных систем

Solitics

Sumsub · Shufti Pro

Электронная почта · SMS · WhatsApp · VoIP

Mixpanel · TradingView · Веб-хуки

Общие вопросы

Часто задаваемые вопросы

Чем CRM-система Leverate отличается от универсальных CRM-систем, таких как Salesforce или HubSpot?

Универсальные CRM-системы предназначены для управления контактами и организацией процессов продаж. Они не рассчитаны на интеграцию с торговыми платформами, многоуровневые структуры IB, нормативные рабочие процессы KYC или автоматизацию поведения трейдеров в режиме реального времени. CRM-система Leverate напрямую интегрируется с MT4 и MT5 без необходимости индивидуальной разработки, учитывает отдельные этапы жизненного цикла трейдера и автоматически реагирует на данные о его поведении. Стандартная CRM-система просто хранит данные; механизм управления жизненным циклом Leverate же генерирует доход на их основе.

Поддерживает ли данная CRM-система как CFD, так и торговлю акциями?

Да. CRM-система Leverate работает как в среде CFD, так и в среде Prop через единый брокерский портал. Операторам, использующим обе модели, не требуются отдельные системы или параллельные наборы данных: триггеры поведения, кампании при отсутствии активности, автоматизация работы независимых брокеров (IB) и персонализация — все эти функции доступны через единый интерфейс.

Как обеспечивается защита конфиденциальных данных клиентов?

Персональные данные клиентов хранятся в специальном зашифрованном хранилище (Vault), изолированном от операционной базы данных. Данные шифруются как при хранении, так и при передаче; доступ к ним регулируется многоуровневой системой разрешений, а каждое действие фиксируется в журнале. Архитектура системы разработана с учетом самых высоких стандартов, предъявляемых к брокерской компании, подпадающей под регулирование.

Что включает в себя автоматизация процедуры KYC?

Полный рабочий процесс обеспечения соответствия требованиям при регистрации новых клиентов: автоматизированная последовательность запросов на предоставление документов, проверка личности с помощью интегрированных сервисов (Sumsub, Shufti Pro и др.), оценка рисков в рамках борьбы с отмыванием денег, аудиторские следы и обновления статуса в режиме реального времени как для клиента, так и для бэк-офисной команды.

Сколько времени занимает внедрение?

Большинство брокеров запускают систему в эксплуатацию в течение нескольких недель, а не месяцев. Система CRM поставляется в предварительно настроенном виде с основными рабочими процессами жизненного цикла клиента; внедрение представляет собой настройку, а не разработку. Специализированная команда по внедрению и круглосуточная поддержка предоставляются с самого первого дня.

Соответствует ли CRM-система Leverate основным нормативным требованиям?

Да. Рабочие процессы соответствуют требованиям ESMA, FCA, ASIC и CySEC, обеспечивают поддержку нескольких юрисдикций, ведение журналов аудита по каждому действию, а также автоматизированную отчетность для регулирующих органов со встроенной проверкой достоверности данных.

Посмотрите, как работает CRM-система Leverate для рынка Форекс

Ознакомьтесь с нашей платформой вместе с нашей командой. Решение разработано с учётом технологической инфраструктуры и модели роста вашей брокерской компании.

...

...

...