Platodan Atılıma: Bir Örnek Olay CFD Broker Hikayesi
Orta ölçekli bir Avrupa CFD brokeri bir plato ile karşı karşıyaydı: istikrarlı müşteri sayıları ancak durgun büyüme. Sadık bir tüccar tabanına sahip olmasına rağmen, firma parçalı teknoloji, manuel işe alım süreçleri ve sınırlı ölçeklenebilirlik ile mücadele ediyordu.
Uzun vadeli bir çözüm arayışında, ölçeklenebilir beyaz etiketli ticaret platformları, otomasyon odaklı CRM ve modüler bir arka ofis ekosistemi ile brokerleri ve destek firmalarını güçlendirmesiyle bilinen, birçokları için fintech ortağı olan Leverate’e yöneldiler.
Bu vaka çalışması, komisyoncunun SiRiX işlem platformu, Leverate CRM, SiRiX Broker ve Client Zone’u içeren entegre paketimizden yararlanarak müşteri katılımı, işe alım hızı, operasyonel kontrol ve elde tutma konularında ölçülebilir iyileştirmelerin kilidini nasıl açtığını incelemektedir. Komisyoncu aylar içinde KYC zaman dilimlerini azalttı, hareketsiz yatırımcıları yeniden etkinleştirdi ve sürekli genişleme için teknik temeli attı.
TL;DR:
Zorluk: Yol Ayrımında Bir Broker
Başlangıçta hızlı bir büyüme yaşayan birçok broker gibi, bu firma da sonunda operasyonel sistemlerinin ve ticaret altyapısının ayak uydurmakta zorlandığını fark etti. Spreadleri ve enstrüman teklifleri rekabetçi kalmaya devam ederken, hem müşteri kabulünde hem de arka ofis iş akışlarında artan kayıp, durgun katılım ve süreç darboğazları yaşamaya başladılar.
Birden fazla manuel iş akışının bir araya getirildiği ve operasyonlar arasında merkezi bir görünürlüğün olmadığı sistemleri eski, parçalı ve bakımı maliyetliydi. İşletmeyi modernleştirmek için ölçeklenebilir, birleşik ve broker odaklı bir teknoloji ortağına ihtiyaçları vardı.
Aşama 1: SiRiX Platformu ile Tüccar Deneyimini Yeniden Keşfetmek
Etkileşimi Artıran Modern Bir Ticaret Arayüzü
Leverate’in amiral gemisi olan çok cihazlı ticaret platformu SiRiX, performans, elde tutma ve müşteri memnuniyeti için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir ticaret ortamı sağladı.
Aracı kurum, SiRiX’in TradingView grafiklerinin doğrudan platforma gömülü olduğu, gelişmiş teknik araçlar, sorunsuz kullanılabilirlik sunan ve üçüncü taraf erişimine gerek bırakmayan yeni görsel işlem arayüzünden yararlandı. Tamamen mobil cihazlar için optimize edilmiş bir deneyim ve Netting/Hedging esnekliği ile birlikte yatırımcılar daha uzun seans süreleri, daha düşük hemen çıkma oranları ve daha yüksek elde tutma oranlarından yararlandı.
Duyarlı kullanıcı deneyimi ve kolaylaştırılmış arayüzlerle platform, tüccar katılımını ve platformda geçirilen süreyi önemli ölçüde artırdı. Bu geliştirmeler , müşteri faaliyetlerinde ve platform memnuniyetinde ölçülebilir kazanımlara katkıda bulundu.
Yerleşik Sosyal Ticaret Özellikleri
SiRiX’in yerel sosyal ticaret işlevi, broker kullanıcılarının üçüncü taraf eklentileri olmadan en iyi performans gösteren yatırımcıları takip etmelerini ve kopyalamalarını sağladı. Bu topluluk katmanı, özellikle yeni kullanıcılar arasında tüccar katılımını, güvenini ve elde tutmayı büyük ölçüde artırdı. Platform, mentorluk ve şeffaflığı kolaylaştırarak ekosisteme katılan aktif yatırımcıların sayısını organik olarak artırdı.
Mobil Yerli Mimari
Mobil cihazlara öncelik vermeyen eski platformların aksine SiRiX, tam mobil parite için inşa edildi. Yatırımcılar, günlük aktif kullanımı ve elde tutmayı iyileştirmede kritik olduğu kanıtlanan bir özellik olan işlevsellikte hiçbir düşüş olmadan masaüstü ve mobil arasında sorunsuz geçişler yaşadı.
Müşteri Bölgesi Aracılığıyla Tüccar Deneyiminin Geliştirilmesi
Tam kapsamlı teklifimizin bir parçası olan Müşteri Alanı, brokere tüccar self-servisi için güçlü bir ön uç portalı sağladı; bu özellikle şeffaflığı artırmak, destek yükünü azaltmak ve katılımı artırmak isteyen CFD bro kerleri için önemlidir.
Müşteri Bölgesi, yatırımcılara hesap durumlarına, işlemlerine ve ödeme geçmişlerine güvenli, çok dilli bir kontrol panelinden gerçek zamanlı erişim sağladı. Yatırımcılar manuel destek müdahalesine gerek kalmadan belge yükleyebiliyor, geçmiş performanslarını inceleyebiliyor ve cüzdanlarını yönetebiliyorlardı.
Bu kendi kendini yöneten deneyim yalnızca memnuniyeti artırmakla kalmadı, aynı zamanda destek biletlerinde ve işe alım sürtüşmelerinde somut bir azalmaya yol açtı. Firma, genişleyen LATAM ve MENA kullanıcı tabanında bölgesel kişiselleştirmeyi, daha hızlı yeniden başlatmayı ve gerçek zamanlı geri bildirimi desteklemek için bu özellikten yararlandı.
Broker, Müşteri Bölgesini değer zincirine entegre ederek, özellikle finanse edilen zorlu segmentlerde tüccarın elde tutulmasını ve yaşam boyu değerini daha da optimize etti
Aşama 2: Leverate’in CRM ve İşe Alım Otomasyonu ile Satış Verimliliği
Kolaylaştırılmış Müşteri Alımı
CRM ‘imiz, brokerin kullanıcı verilerini merkezileştirmesini ve çok dilli, markalı HTML e-posta şablonları kullanarak müşterileri takip etmesini sağladı. Dinamik değişkenlerle geliştirilmiş CRM e-postaları, her kampanya için gerçek zamanlı önizlemeler ve özel markalama sundu. Ek olarak, entegre otomatik KYC araçları, müşterilerin kimliklerini güvenli ve verimli bir şekilde doğrulamalarına olanak tanıyarak işe alım sürecini hızlandırdı.
Mali uyumu iyileştirmek amacıyla, kripto ve banka havaleleri de dahil olmak üzere mevduatla ilgili her işlem için otomatik KDV faturaları oluşturularak manuel hatalar azaltıldı ve mali gözetim desteklendi.
Satış ve IB Otomasyonu
CRM dinamik satış hatları, çok katmanlı IB yönetimi ve ortaklık performans panoları sağladı. Satış temsilcileri potansiyel müşterileri segmentlere ayırabiliyor, otomatik takip dizileri uygulayabiliyor ve teklifleri kişiselleştirmek için davranışsal tetikleyiciler kullanabiliyordu.
Proaktif Destek ve Elde Tutma Akışları
Destek ekipleri, tacir yaşam döngüsü verilerinin tamamına erişerek ayrılmadan önce proaktif bir şekilde müdahale edebildi. İster hareketsiz tacirlerin yeniden etkinleştirilmesi isterse başarısız işlemlerin çözülmesi olsun, sistem daha hızlı ve daha bağlamsal hizmet sağladı.
Aşama 3: Ölçekli Risk Yönetimi ve Uyumluluk
SiRiX Broker aracılığıyla Canlı Risk İzleme
Leverate’in platformu, brokeri Maksimum Günlük Kâr koşulları ve doğrudan SiRiX Broker’dan gerçek zamanlı kâr izleme gibi gelişmiş risk araçlarıyla güçlendirdi. Bu araçlar, eşik değerlere ulaşıldığında hesapları salt okunur moda dönüştürerek ve bir sıfırlama penceresinden sonra etkinliği otomatik olarak devam ettirerek günlük üst sınırları zorladı ve yatırımcıları meşgul tutarken risk korumasına olanak sağladı.
KYC/AML Uyumluluk Araçları
Entegre AML ve KYC doğrulama modülleri yasal iş akışlarını otomatikleştirdi ve her kullanıcı eylemi için tam denetim günlükleri sağladı. Bu sadece manuel hataları azaltmakla kalmadı, aynı zamanda uyum ekibine periyodik denetimler öncesinde güven verdi.
Denetime Hazır Raporlama
Düzenleyiciler için raporlar anında oluşturuldu, tamamen zaman damgalı hale getirildi ve birden fazla formatta dışa aktarılabilir hale getirilerek uyumluluk ek yükü ve denetim riski en aza indirildi.
4. Aşama: Markalaşma ve Platform Analitiği Yoluyla Büyüme
Beyaz Etiket Özelleştirme
Broker , Leverate’in beyaz etiket özellikleri aracılığıyla müşteriye dönük markasının tam sahipliğini korudu. Arayüzden giriş sayfalarına, terminolojiye ve gösterge tablolarına kadar, müşteri deneyimi brokerin mevcut kimliğiyle tutarlı kaldı.
Veriye Dayalı Kararlar
Broker, Leverate’in yerleşik analitik paketini kullanarak marka güncellemeleri yaptı ve mesajlaşma A/B testleri gerçekleştirdi. Gerçek zamanlı gösterge tabloları, tüccar segmentleri, davranışları ve kampanya performansı hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Davranış tabanlı hedefleme sayesinde firma, hareketsizlik veya yüksek hacimli işlemlere dayalı takipler gibi kullanıcı faaliyetlerine dinamik olarak yanıt veren otomatik eylemleri tetikleyebildi.
Geliştirme Darboğazları Olmadan Ölçeklenebilirlik
Firma yeni pazarlara ve enstrümanlara açıldıkça, SiRiX’in modüler altyapısı, özel kodlama veya kaynak zorlaması olmadan hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasına olanak sağladı ve bu da uzun vadeli ölçeklenebilirlik için kritik bir faktördü. Kullanıcılar, Müşteri Bölgesi aracılığıyla para yatırabiliyor, hesap seçeneklerine erişebiliyor ve doğrulama adımlarını kolaylıkla yönetebiliyordu. Maksimum kaldıraç, alım satım koşulları ve yeniden başlatma uygunluğu dahil olmak üzere tüm yapılandırmalar SiRiX Broker’da tanımlanarak hem müşteri katılımını hem de risk uyumluluğunu destekledi.
Sonuç: Parçalanmışlıktan Geleceğe Hazırlığa
Altı aydan kısa bir süre içinde, komisyoncu deneyim kazandı:
- Ticaret platformu müşterilerini elde tutmada gözle görülür artışlar
- İşe alım hızında ve dönüşüm verimliliğinde önemli gelişmeler
- Merkezi satış ve uyum süreçleri
- Yeni varlık sınıflarına sürtünmesiz genişleme
Leverate ile ortaklık, brokerin reaktif bir operasyondan ölçeklenebilir, veri odaklı, yüksek performanslı bir işletmeye dönüşmesine yardımcı oldu.
