Modern Forex Brokerları İçin Tasarlanmış CRM .

Aracılar için özel olarak tasarlanmış, müşteri yaşam döngüsü, satış otomasyonu, müşteri sadakatini artırma ve mevzuata uygunluk konularını tek bir platformda birleştiren bir çözüm.

Müşteri adayı-depozito dönüşüm sürelerinin kısaltılması

1 x

Hazır PSP ve araç entegrasyonları

1 +

Özel broker desteği

Nasıl çalışır

Daha Fazla Yatırımcı Kazanın. Onları Ömür Boyu Elde Tutun .

Leverate CRM, müşteri yolculuğunun tamamını haritalandırır ve ilk temas anından uzun vadeli sadakate kadar her aşamadaki işleri otomatikleştirir.

Toplama ve Değerlendirme

Potansiyel müşteriler her türlü kaynaktan gelir ve platformun akıllı motoru tarafından anında puanlanır.

Görevlendirme ve Katılım Sağlama

Sıralı çok kanallı iletişim yoluyla dil, bölge veya potansiyel değere göre doğru temsilciye otomatik olarak atama yapın.

Yükle ve Doğrula

KYC ve AML kontrolleri CRM sistemi içinde tamamlanır; üçüncü taraflar aracılığıyla dolambaçlı yollar izlenmez veya manuel takip gerekmez.

Dönüştür ve Para Yatır

Satış iş akışları, temsilcilerin işlem hesaplarını açmak, para yatırmak ve etkinleştirmek için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur.

Mevcut Müşterileri Elde Tutma ve Büyüme

Müşteri tutma uyarıları ve ek satış tetikleyicileri, müşterilerin aktif kalmasını sağlar ve yaşam döngüleri boyunca büyümeyi dengeler.

Tek platform. Her katman.

Tüm aracılık altyapınızı tek bir gelir kaynağıyla değiştirin

Müşteri kazanımı, işlemler, müşteri sadakati, mevzuata uygunluk, iş ortakları ve iletişim; her bir müşteri sinyalini gelire dönüştüren tek bir zeka katmanında birleştirilmiştir.

Kabul ve Kimlik

Daha az manuel iş yüküyle potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün

Finans ve Ticaret

Gerçek zamanlı işlem verileri doğrudan, entegrasyona gerek yok

Analizler ve İstihbarat

Müşteriler ayrılmadan önce davranışlarınızı düzeltin

Denetim ve Yönetişim

Aracılık sektöründeki her rol için tam görünürlük

Katılım ve Büyüme

Her müşteriye, kendi kanalı üzerinden, doğru zamanda ulaşın

Sonuç

Daha yüksek ilk para yatırma tutarları. Daha düşük müşteri kaybı. Daha hızlı işlemler.

FTD dönüşümü

+ 1 %

Müşteri kayıp oranı

- 1 %

Daha hızlı iş akışları

0 x

Bir CRM'den daha fazlası

Standart bir CRM, verileri depolar. Leverate’in yaşam döngüsü motoru, bu sayede gelir elde eder.

Güvenlik

Düzenlemelere Tabi Aracılar İçin Tasarlanmış Bir Depo

Bir aracı kurum işletilirken veri güvenliği son derece önemlidir. Leverate’in CRM sistemi, hassas müşteri bilgilerini izole eden ve şifreleyen, veri bütünlüğü ve küresel uyumluluk konusunda en yüksek standartları karşılayan yüksek güvenlikli bir Vault mimarisi üzerine kurulmuştur.

Şifreli Depo Mimarisi

Hassas Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler (PII), operasyonel katmandan ayrı olarak, müşteri verileri için özel ve şifrelenmiş bir “kara kutu”da tutulur.

Sıkı Erişim Kontrolü

Kademeli izin sistemi, özel verilerin yalnızca yetkili personel tarafından görüntülenebilmesini sağlar ve her erişim günlüğe kaydedilir.

Depolama Sırasında ve Aktarım Sırasında Şifreleme

Endüstri standardı şifreleme protokolleri, verileri depolama, aktarım ve entegrasyon aşamalarında kesintisiz olarak korur.

Tam MT5 Sinerjisi

Ticaret ortamınızla güvenli veri senkronizasyonu — hızdan veya güvenilirlikten ödün vermeden.

Temel Özellikler

Aracılar İçin Eksiksiz Bir Operasyonel Yığın

Müşteri Adayları Yönetimi ve Satış Otomasyonu

Satış ekibinize daha hızlı hareket etmeleri ve daha fazla satış kapatmaları için gerekli araçları sağlayın. Otomatik yönlendirme, sıralama ve takip özellikleri sayesinde temsilciler, satın alma niyeti yüksek görüşmelere odaklanabilir.

KYC, Uyum ve Risk

Entegre edilmiş sürekli risk izleme ve düzenleyici raporlama özellikleri sayesinde, yatırımcıların kayıt aşamasından fonlanmış statüye geçiş sürecini hızlandırın.

Davranışsal Tetikleyiciler ve Yeniden Etkileşim

Niyet ile harekete geçmeme arasındaki zaman aralığı hızla kapanır. CRM, yatırımcıların davranışlarını sürekli olarak izler ve fırsat kaçmadan harekete geçer.

IB ve Ortaklık Yönetimi

Komisyonlardan raporlamaya kadar iş ortağı programlarının her aşamasını, yönlendirme hacmini artıran şeffaflıkla otomatikleştirin.

Arka Ofis ve Finansal İşlemler

Özel bir altyapıya gerek kalmadan para yatırma, para çekme ve raporlama işlemlerini kolaylaştırın. Ekibinizin ihtiyaç duyduğu 100’den fazla ödeme hizmet sağlayıcısı (PSP) ve raporlama özellikleri kullanıma hazırdır.

Raporlama ve İş Zekası

Operasyonel verileri kararlara dönüştürün. Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilmiş raporlar, her departmana hızlı hareket edebilmesi için gerekli görünürlüğü sağlar.

Paketi keşfedin

İlgili ürünleri keşfedin

Müşteri Portalı, her biri kendine ait özel bir çalışma alanı olarak sunulan, Leverate’in bu amaçla geliştirilmiş broker araçlarına doğrudan bağlanır.

Müşteri Portalı

Kayıt, para yatırma ve hesap yönetimi için markalı tüccar alanı.

IB ve Ortaklık

Canlı komisyon ve raporlama özelliklerine sahip çok kademeli iş ortağı yönetimi.

Risk Yönetimi

Gerçek zamanlı maruz kalma izleme, uyarı sistemi ve mevzuata uygun raporlama.

Bir CRM'den daha fazlası

Leverate CRM’nin Rakip Ürünlerle Karşılaştırılması

Yetenek	Standart CRM	Leverate CRM
Potansiyel müşteri-depozito otomasyonu	✕ Manuel takip	✓ Otomatik tetikleme akışları
Hareketsizlik algılama	✕ Manuel inceleme	✓ Davranış pencerelerinde otomatik tetikleme
KYC iş akışı	✕ Manuel belge takibi	✓ Sıralı + entegre hizmet sağlayıcılar
IB yönetimi	✕ Elektronik tablolar	✓ Çok katmanlı portal, gerçek zamanlı ödemeler
Ticaret platformu senkronizasyonu	✕ Özel API geliştirme	✓ Yerel MT4 / MT5
Müşteri verilerinin güvenliği	✕ Tek veritabanı	✓ Yalıtılmış şifreli depo

Entegrasyonlar

Aracı kurumunuzun halihazırda kullandığı araçlarla entegre

Tüm entegrasyonlar Leverate tarafından önceden oluşturulmuş ve bakımı yapılmaktadır. Ara yazılım yok, özel geliştirme yok, sürekli bakım yükü yok.

Leverate İşlem Platformu · MT4 · MT5

Praxis · CoinPayments · Paytiko · 100'den fazla ödeme hizmet sağlayıcısı (PSP)

Solitics

Sumsub · Shufti Pro

E-posta · SMS · WhatsApp · VoIP

Mixpanel · TradingView · Webhook'lar

Sık sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Leverate’in CRM’si, Salesforce veya HubSpot gibi genel amaçlı bir CRM’den ne açıdan farklıdır?

Genel amaçlı CRM sistemleri, iletişim yönetimi ve satış süreçleri için geliştirilmiştir. Bu sistemler, işlem platformlarıyla entegrasyon, çok kademeli IB yapıları, yasal KYC iş akışları veya gerçek zamanlı yatırımcı davranış otomasyonu için tasarlanmamıştır. Leverate’in CRM’si, özel bir geliştirme gerektirmeden MT4 ve MT5’e doğrudan bağlanır, yatırımcı yaşam döngüsünün farklı aşamalarını anlar ve davranış verilerine göre otomatik olarak harekete geçer. Standart bir CRM verileri depolar; Leverate’in yaşam döngüsü motoru ise bu verilerden gelir elde eder.

CRM, hem CFD hem de Prop ticaret ortamlarını destekliyor mu?

Evet. Leverate’in CRM sistemi, tek bir Broker Portalı üzerinden hem CFD hem de Prop ortamlarında çalışır. Her iki modeli de kullanan operatörlerin ayrı sistemlere veya paralel veri kümelerine ihtiyacı yoktur; davranışsal tetikleyiciler, hareketsizlik kampanyaları, IB otomasyonu ve kişiselleştirme, tek bir birleşik arayüz üzerinden işlev görür.

Hassas müşteri verileri nasıl korunmaktadır?

Müşterilere ait kişisel bilgiler (PII), operasyonel veritabanından izole edilmiş, özel ve şifrelenmiş bir Vault’ta saklanır. Veriler hem depolandıkları sırada hem de aktarım sırasında şifrelenir; erişim, kademeli izinler ile denetlenir ve her işlem günlüğe kaydedilir. Mimari, düzenlemelere tabi bir aracı kurumdan beklenen en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

KYC otomasyonu neleri kapsar?

Tam kapsamlı müşteri kabulü uyum iş akışı: otomatik belge talebi sıralaması, entegre sağlayıcılar (Sumsub, Shufti Pro ve diğerleri) aracılığıyla kimlik doğrulama, kara para aklama (AML) risk puanlaması, denetim izleri ve hem müşteri hem de arka ofis ekibi için gerçek zamanlı durum güncellemeleri.

Uygulama ne kadar sürer?

Çoğu aracı kurum, aylar değil haftalar içinde faaliyete geçer. CRM, temel yaşam döngüsü akışlarıyla önceden yapılandırılmış olarak teslim edilir; kullanıcı alıştırma süreci bir yapılandırma işlemidir, sıfırdan oluşturma değil. İlk günden itibaren özel bir uygulama ekibi ve 7/24 destek hizmeti sunulur.

Leverate’in CRM sistemi, başlıca düzenleyici çerçevelerle uyumlu mu?

Evet. İş akışları ESMA, FCA, ASIC ve CySEC gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır; birden fazla yargı bölgesini destekler, her işlem için denetim izi sağlar ve yerleşik doğrulama özelliğine sahip otomatik düzenleyici raporlama sunar.

Leverate’in Forex CRM’sini İş Başında Görün

Ekibimizle birlikte platformu inceleyin. Aracı kurumunuzun teknoloji altyapısına ve büyüme modeline özel olarak tasarlanmıştır.

...

...

...