问答：与约西·塔米尔探讨“利维拉特”公司如何重新定义金融中介技术
随着交易技术的不断发展，我们采访了“利维拉特”公司业务发展部负责人约西·塔米尔，探讨该公司如何致力于改造差价合约 （CFD）及自营交易公司（Prop）的金融中介基础设施。
是什么让Leverate成为真正“全方位”的解决方案？
尤西：这里的关键词是“同步”。大多数经纪商最终都会面临一套不兼容的系统组合，即客户关系管理系统（CRM）由一家供应商提供，交易平台由另一家供应商提供，支付系统则由第三家供应商提供。 而我们在过去18年里构建的，则是一个集成生态系统，其中所有组件都能原生地相互连接。
我们为两类客户提供服务：一类是希望基于MT4/MT5平台构建自身系统的客户，另一类则是更倾向于使用我们自有交易平台的客户。 无论哪种情况，客户都能在一站式服务中获得所需的一切：交易平台、风险管理、营销工具、合规系统以及分析服务。一个团队，一次集成，整个系统持续创新。 一旦发生任何故障，您再也不必在供应商之间充当中间人。
在如此竞争激烈的市场中，究竟是什么让您真正脱颖而出？
尤西：自主研发与专业经验。我们拥有自主技术；不转售他人的产品。 这意味着，当客户需要定制化解决方案时，我们可以开发出来。您希望品牌形象在每个接触点都得到体现吗？我们可以实现这一点。您需要针对您所在市场量身定制的工作流程吗？没问题。
另一个让我们脱颖而出的优势，是我们拥有长达18年的MetaTrader平台运营经验。 近二十年来，我们一直致力于优化系统与MT4及MT5平台的交互方式。而大多数新晋服务商目前仍处于掌握基础知识的阶段。 至于我们的流动性桥接、客户关系管理（CRM）接口以及数据传输通道，均经过实地测试并经过优化，以确保不会出现任何延迟或障碍。
有一点是我们的客户真正看重的：流畅的用户体验。交易者可以在我们的各个系统之间自由切换，无需反复重新认证。 在数字营销领域，每一个额外的登录界面都意味着潜在客户的流失。
Leverate 有什么新动态？
尤西：我们目前的主要重点是开发跨平台自动化功能。 最新版本包括集成 TradingView 图表、先进的算法交易工具、优化的移动端功能，以及对算法交易的全面支持。 此外，我们还引入了冲销和对冲选项，使客户能够执行更复杂的交易策略。
就代客交易公司而言，我们推出了三项影响深远的功能：其中，“策略本地化”功能可在目标市场实现高达三倍的转化率，此外还有两项客户留存工具，即 “Challenge Retry”和“Challenge Keeper”，这两项工具可帮助企业在交易者遭遇挫折后维持其参与度。 在运营层面，我们通过“FTD Express Checkout”功能简化了入金流程，并增加了诸如折扣码、多语言通知以及自动生成增值税发票等流程优化功能。
此外，最近经过优化的“推荐赚取”（Refer & Earn）计划——该计划专为差价合约（CFD）经纪商和自营交易公司设计——正迅速成为一个重要的增长引擎。 该计划将现有交易者转化为会员客户获取渠道，从而降低获客成本、提高客户留存率，并实现长期复合增长。 交易者可获得专属推荐链接和实时收益仪表盘，而经纪商则能受益于自动佣金结算和灵活的奖励机制——这些功能可在数分钟内启用，且无需任何开发工作。
对于股票交易公司而言，贵公司的独特优势是什么？
尤西：交易公司的需求与传统经纪商的需求不同。它们需要大规模的自动化，以及能在充满挑战的过程中保持交易者热情的工具。
我们打造了所谓的“圣三一”组合：同步的移动应用、WebTrader以及桌面交易平台。 因此，当交易者在午休时通过手机开仓，该操作会立即同步到所有界面，并完美追踪保证金和回撤率，且不会出现任何延迟或数据不一致的情况。
但真正的魔力在于我们所采用的交易者留存技术。“Challenge Keeper”会在交易者接近盈利回撤临界点时进行监控，并自动为他们提供继续参与竞赛的选项。 而“Retry Auto-Discount”（自动折扣重试）功能则提供了更引人入胜的体验：当交易者在某项挑战中失败时，系统会立即为其提供专属折扣，鼓励其再次尝试。 该功能利用了交易者在追求进步的动力达到顶峰时所产生的情绪势头。
此外，我们还整合了所有运营环节，包括与支付服务提供商（PSP）对接、管理处理大额交易的合作伙伴，以及专为高频自营交易环境量身定制的低成本流动性解决方案。
2026年，Leverate公司的未来会是怎样的？
尤西：我们正在从自动化向预测转型。可以将其视为从反应式方法向主动式方法的演进。
我们在人工智能领域的研发主要集中在三个方面。 首先是预测性留存：系统将识别出那些在实际退出前已显现离场迹象的交易者，并针对每种情况自动执行定制化的干预措施。 其次，“AI Risk Guard”系统将通过学习市场状况和交易者的行为模式，实时调整对冲策略，而非依赖固定的规则。 第三，智能销售工具可帮助团队将精力集中在最有可能转化为实际客户的潜在客户身上。
对于代理交易公司，我们赋予其更大的自主权，使其能够在几分钟内针对不同地区或特定季节推出定制化挑战活动，而无需开发人员的干预。 此外，我们正在将业务范围扩展至拉丁美洲、东南亚和非洲，并提供全面的本地化和合规支持。
我们的目标是成为智能领域的合作伙伴，而不仅仅是技术提供商。
那么更换服务提供商呢？迁移过程有多复杂？
尤西：我们已大幅简化了这一流程。对于大多数客户而言，服务平均在4至6天内即可上线，这涵盖了所有环节， 从数据迁移、平台配置、客户关系管理系统（CRM）设置、品牌应用、并行测试，一直到团队培训。
我们会为您指派一位专属成功经理，在整个上线阶段及后续期间全程为您提供支持。 我们的客户告诉我们，他们不仅在更换服务提供商，实际上还在致力于整合服务提供商。他们正从管理与五家不同服务提供商的关系，转向仅与一家服务提供商合作，而这一过程中，他们的成本通常会降低。
您如何看待交易技术的发展趋势？
尤西：个性化和智能化。如今的交易者期待能够根据其需求进行调整的用户体验、能帮助他们做出更明智决策的智能工具、专注于移动设备的界面，以及与他们的技能水平相匹配的教育内容。
在Leverate，我们大力投资于社交交易功能、最先进的算法交易、最智能的客户关系管理（CRM）自动化以及最深入的分析。 此外，我们还密切关注当前的行业趋势，例如区块链技术的整合、游戏化元素的应用，以及在线交易社区的形成方式。
更宏大的愿景在于让中介机构能够提供先进的体验，而无需组建自己的开发团队。 这正是2026年“一体化”这一术语的真正含义——它不仅限于一整套工具，更涵盖了能够随着市场发展而不断进化的智能系统。
约西·塔米尔简介
尤西·塔米尔是“利维拉特”公司的业务发展总监，负责领导战略合作伙伴关系和客户群拓展计划。 凭借其在金融科技和交易技术领域超过十年的经验，他帮助全球各地的经纪公司和自营交易公司实现了高效扩张。
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