从瓶颈到突破：差价合约经纪商案例研究
一家中型欧洲差价合约经纪商正面临瓶颈期：客户数量稳定，但增长停滞。尽管该公司拥有忠实的交易者群体，但却苦于技术分散、入职流程手工操作以及可扩展性有限。
在寻找长期解决方案时，他们求助于利瑞 Leverate。Leverate 是众多金融技术合作伙伴中的一员，以通过可扩展的白标交易平台、自动化驱动的客户关系管理和模块化的后台生态系统为经纪商和自营交易公司提供支持而闻名。
本案例研究探讨了经纪商如何利用我们的集成套件（包括SiRiX 交易平台、Leverate CRM、SiRiX Broker 和 Client Zone）在客户参与、开户速度、运营控制和客户保留方面实现可衡量的改进。在几个月内，该经纪商缩短了 KYC 时限，重新激活了休眠交易者，并为持续扩张奠定了技术基础。
案例概要：
挑战：处于十字路口的经纪人
与许多初期快速增长的经纪商一样，这家公司最终发现其运营系统和交易基础设施难以跟上步伐。虽然他们的点差和工具产品仍然具有竞争力，但他们开始遇到客户流失增加、参与度停滞不前以及客户入职和后台工作流程瓶颈等问题。
他们的系统过时、分散，维护成本高昂，多个手工工作流程拼接在一起，无法集中了解整个运营情况。他们需要一个可扩展、统一、以经纪人为中心的技术合作伙伴来实现业务现代化。
第 1 阶段：利用 SiRiX 平台重塑交易体验
提高参与度的现代交易界面
SiRiX 是 Leverate 的旗舰多设备交易平台，它提供了一个专业级的交易环境，旨在提高性能、保留率和客户满意度。
该经纪商利用 SiRiX 新的可视化交易界面，将 TradingView 图表直接嵌入平台，提供先进的技术工具、无缝可用性，且无需第三方访问。结合完全移动优化的体验和联网/对冲的灵活性，交易商的交易时段延长，跳出率降低，留存率提高。
通过响应式用户体验和简化的界面，该平台大大提高了交易者的参与度和在平台上的停留时间。这些改进极大地提高了客户活跃度和平台满意度。
内置社交交易功能
SiRiX 的原生社交交易功能使经纪商的用户无需第三方插件即可关注和复制绩优交易者。这一社区层极大地提高了交易者的参与度、信心 和留存率，尤其是在新用户中。通过促进指导和透明度，该平台有机地增加了参与生态系统的活跃交易者数量。
移动原生架构
不同于传统平台对移动功能的轻视，SiRiX 是为实现完全的移动平价而构建的。交易者可以在桌面和移动设备之间无缝切换，功能不会降低，这一功能对于提高每日活跃使用率和留存率至关重要。
通过客户专区（Client Zone）提升交易体验
作为我们全套服务的一部分，客户专区为经纪商提供了一个强大的前端门户，用于交易者自助服务，这对于希望提高透明度、减少支持开销和提高参与度的差价合约经纪商来说尤为重要。
客户专区为交易者提供了实时访问其账户状态、交易和赔付历史的途径，所有这些都可以通过一个安全的多语种仪表板实现。交易者可以上传文件、查看过往业绩并管理自己的钱包，而无需依赖人工支持干预。
这种自我管理的体验不仅提高了满意度，还显著减少了支持票据和入职摩擦。该公司利用这一功能支持区域个性化、更快地重启挑战，并在其不断扩大的 拉丁美洲和中东及北非用户群中提供实时反馈。
通过将 “客户专区“整合到其价值链中，该经纪商进一步优化了交易员留存率和终生价值，尤其是在有资金挑战的细分市场中
第 2 阶段：利用 Leverate 的 CRM 和入职自动化提高销售效率
简化客户入职流程
我们的 CRM 使经纪人能够集中管理用户数据，并使用多语种、品牌化 HTML 电子邮件模板跟进客户。CRM邮件支持动态变量，能够实时预览并实现品牌化定制，为每次活动提供了实时预览和定制品牌。此外，集成的自动 KYC 工具加快了入职速度，使客户能够安全高效地验证自己的身份。
为提高财政合规性，对每笔与存款有关的交易（包括加密货币和电汇）都采用了增值税自动发票，从而减少了人工错误并支持财务监督。
销售和 IB 自动化
CRM 提供动态销售管道、多层次 IB 管理和联属公司业绩仪表板。销售代表可以对潜在客户进行细分，部署自动跟进序列，并使用行为触发器来个性化报价，最终提高转换量和存款速度。
主动支持和保留流程
支持团队可以访问完整的交易员生命周期数据，从而在交易员退出之前主动干预。无论是重新激活休眠交易员还是解决失败交易，该系统都能提供更快、更符合实际情况的服务。
第 3 阶段：大规模风险管理与合规性
通过 SiRiX 经纪人进行实时风险监控
Leverate 平台为经纪商提供了先进的风险工具，如每日最大利润条件和直接来自 SiRiX 经纪商的实时利润监控。这些工具强制执行每日上限，在达到阈值时将账户转换为只读模式，并在重置窗口后自动恢复活动，从而在保护风险的同时保持交易者的参与度。
KYC/AML 合规工具
集成的反洗钱和 KYC 核查模块实现了监管工作流程的自动化，并为每项用户操作提供完整的审计日志。这不仅减少了人工错误，还让合规团队在定期审计前充满信心。
审计就绪报告
为监管机构提供的报告可即时生成，带有完整的时间戳，并可导出为多种格式，从而最大限度地降低合规开销和审计风险。
第 4 阶段：通过品牌和平台分析实现增长
白标定制
通过Leverate 的白标功能，经纪人保留了对其面向客户的品牌的完全所有权。从界面到登录页面、术语和仪表板，客户体验与经纪人的现有身份保持一致。
数据驱动决策
经纪商实施了品牌更新，并使用 Leverate 的内置分析套件进行了信息 A/B 测试。实时仪表板提供了对交易者细分、行为和活动绩效的详细洞察。通过基于行为的定位，该公司能够触发自动操作，对用户活动做出动态响应，例如根据不活动或高交易量进行跟进。
无开发瓶颈的可扩展性
随着公司向新市场和新工具拓展，SiRiX 的模块化基础架构可在无需定制编码或资源紧张的情况下快速推出，这是长期可扩展性的关键因素。通过客户专区，用户可以轻松存入资金、访问账户选项和管理验证步骤。所有配置，包括最大杠杆率、交易条件和重启资格，都在 SiRiX Broker 中定义，为客户入职和风险合规提供支持。
成果：从支离破碎到面向未来
在不到六个月的时间里，经纪人经历了
- 交易平台客户保留率明显提高
- 显著提高开户速度和转换效率
- 集中销售和合规流程
- 无障碍扩展 至新的资产类别
与 Leverate 的合作帮助该经纪商从被动式运营发展成为可扩展、数据驱动、高性能的企业。
