介绍Leverate面向经纪商的MCP

大多数经纪商都掌握着大量关于自身业务的信息。每一笔入金、每一笔交易，以及客户从注册到首次入金的每一步操作，都会在客户关系管理系统（CRM）、经纪商门户或交易平台的某个地方留下痕迹。问题从来不在于数据匮乏。 真正的难题在于：如何无需提交请求、无需等待数据导出、也无需费力查看电子表格，就能从这些数据中获得答案。今天，我们将改变这一现状。我们正式推出Leverate MCP服务器，它能让经纪商针对自身业务提出问题，并以通俗易懂的语言获得答案。

本文介绍了Leverate MCP是什么、面向哪些用户，以及经纪商在启用首日就能通过它实现哪些功能。此外，本文还阐述了其背后的设计原则：这项技术旨在辅助人类决策，绝非为了取代决策者。

问题：数据无处不在，答案却无处可寻

向经纪商提出一个简单的运营问题，看看他们需要多长时间才能回答。上个月注册的客户中有多少人完成了首次入金？目前哪个交易台的风险敞口最大？在用户从注册到KYC（客户尽职调查）的转化漏斗中，我们在哪个环节流失了客户？这些问题并不复杂，而是经纪公司日常运营的真实写照。 然而，要回答这些问题，通常意味着需要生成报告、导出文件、与另一个系统进行对账，然后交给懂得解读的人。信息本身是存在的，但获取过程却充满阻力。

这种摩擦带来的成本很少会体现在资产负债表上。由于证据调取速度过慢，决策往往比应有的时间更晚做出，或者仅凭直觉而非依据证据来做决定。 基层员工无法自主获取信息，因此高层人员便成了日常查询的瓶颈。而且数据分散在不同的地方——客户关系管理系统（CRM）在这里，经纪人门户在那里，交易平台又在别处——因此，即使要获得完整的全貌，也必须将来自这些系统的碎片拼凑起来，而这些系统原本的设计根本不支持一次性查询。

与此同时，能够弥合这一差距的工具已从意想不到的方向出现，金融行业也已开始积极采用。在 Gartner针对首席财务官和高级财务领导者 进行的2025年调查中，59%的受访者表示已在财务职能中应用人工智能，这一比例较2023年的37%有所上升。 Claude和ChatGPT等AI助手已经真正具备了将自然语言问题转化为结构化查询，并将结构化结果转化为通俗易懂的答案的能力。缺失的环节从来都不是智能本身，而是一种安全、受管控的方式——既能将这种智能应用于经纪商的真实数据，又不会将所有控制权拱手相让。而我们所构建的，正是这一缺失的环节。

运作机制：Leverate MCP 究竟是什么

Leverate MCP 是一款服务器，它允许经纪商通过经纪商门户中由您的团队配置的单一受管控连接，将 Claude、ChatGPT 及其他兼容模型等 AI 助手安全地直接连接到其受权限控制的 Leverate 数据，覆盖 CRM、经纪商门户和交易平台。请仔细阅读这句话，因为其中的每个分句都各司其职。 “安全且受权限控制”意味着助手只能查看经纪商授权其查看的内容。“单一受管控连接”意味着仅有一个受控入口，而非一团乱麻般的定制化集成。“在经纪商门户中配置”意味着该功能可快速上线，由您自己的团队自行设置，而非作为软件项目外包开发。

它基于开放的“模型上下文协议”（Model Context Protocol）构建，该协议是将人工智能助手与外部数据及工具连接起来的新兴标准。这一选择是经过深思熟虑的，对经纪人而言具有实际意义：正因为该协议是开放的，您不会被锁定在单一的人工智能提供商身上。如果您今天偏好某款助手，明年又想换用另一款，连接依然可以保持。 您投资的是一个标准，而非某家供应商的“封闭花园”。 随着越来越多的软件通过这种方式公开其数据，MCP在整个行业的采用率正在迅速增长：根据 MCP项目自身的周年回顾报告，截至2025年11月其一周年之际，该协议已从最初寥寥数个实验性服务器扩展至数千个，其中核心注册库在最初几个月内增长了407%。 MCP的发起方Anthropic报告称，截至2025年12月，活跃的公共MCP服务器已超过10,000台，SDK月下载量超过9,700万次。基于这一开放标准，意味着经纪商Leverate的连接将顺应这一趋势，而非逆势而行。

与其将其视为附加在平台上的一个功能，不如将其视为与您现有的平台进行交互的一种新方式。数据不会移动，它仍保留在原处，并完全遵循您已设置的权限。变化之处在于，您现在可以通过您选择的助手，在您控制的连接下，以对话的方式访问这些数据。

“单一受管控连接”这一概念值得单独探讨，因为治理正是大多数数据项目悄然失败的症结所在。如果没有一个中央控制点，每次新的集成都会成为需要加固的又一道门、需要轮换的又一组凭证，以及权限可能偏离政策要求的又一处隐患。 Leverate MCP 将这种分散的连接整合为单一连接，您可在同一处进行管理。助手继承的权限正是您已在 Leverate 生态系统中预先定义的权限，因此无需维护并行的规则集。 如果某个角色不应查看特定数据集，代表该角色行事的助手同样无法查看。这种人类权限与机器访问权限之间的对齐，正是使该连接能够安全地连接到真实的运营数据（而非沙箱）的关键所在。

适用对象，以及经纪商在第一天可以做些什么

Leverate MCP 专为那些运营经纪公司、且目前每周花费大量时间等待答复的人士而设计：包括运营负责人、市场营销经理、风险团队，以及依赖这三方的高管。如果您的工作涉及了解业务动态并根据答复采取行动，那么这款产品正是为您量身打造的。 从第一天起，您就可以通过它实现以下功能。

以对话的方式对数据进行“询问”。用通俗易懂的语言询问存款、交易活动、销售漏斗各阶段或交易台表现等情况，并直接获得答案，而无需委托制作报告并等待结果。那些通常需要交给分析师处理的问题，现在您可以自己来问了。

审查您的营销漏斗。沿着从注册到KYC再到首次存款的流程走一遍，观察客户在哪些环节顺利推进、哪些环节出现停滞。由于您可以立即提出跟进问题，因此只需几分钟就能根据直觉在漏斗中进行追踪，而无需另行安排数据提取。

支持风险监管。通过主动询问来审查风险敞口、资金流向和账户活动，这样风险状况只需问一句就能掌握，而不必等待报告。助理负责揭示当前情况；您的风险团队则决定如何应对，这正是最恰当的分工。

建立客户档案和细分群体。根据行为、价值或所处阶段对客户进行分组，用文字描述您希望的细分群体，然后据此制定营销活动或服务决策。此外，您还可以请求运营建议——助手会为您提供可供权衡的选项，但绝不会自行采取任何行动。

不妨设想这样一个早晨：一位市场经理询问上周有多少注册用户完成了首次存款，发现数字不尽如人意，随即追问这些停滞的注册用户来自哪个流量来源。就在这番问答的过程中，他们就诊断出了一个问题——而通常情况下，要等到几天后才能通过报告发现这个问题。 一小时后，风险负责人询问各交易台的风险敞口分布情况，并得到了直截了当的答复。 所有这些操作都基于他们自己的团队在经纪商门户中已建立的连接，无需等待工单或新的仪表盘。它只是让运营业务的人员能够直接向业务部门提问，这也是为什么上述功能列表读起来不像是一次功能演示，而更像是一个去除了各种摩擦的普通工作日。

最后这一点是设计原则，值得明确指出。每一项输出都旨在辅助人类决策。决策者始终掌握主动权。Leverate MCP 的设计初衷是让人决策更快、信息更全面，而非代替人类做出决策。它负责呈现信息、进行总结并提出建议。 由您来决定。这是一种刻意设计，而非功能限制。在受监管的行业中，责任无法转嫁给模型，而信任的建立正是通过确保人类始终处于决策循环之中来实现的。该助手就像一位永不休息、永不厌倦追问的分析师，但判断权和责任始终归属于其应有的位置。 若想更全面地了解其应用场景，请参阅Leverate外汇客户关系管理系统（Forex CRM），这是MCP连接可访问的数据源之一。

全局视角：面向经纪人的AI操作系统

我们将Leverate MCP视为迈向更宏大目标的一步：即Leverate成为经纪商的AI操作系统。这一表述是对发展方向的描述，而非营销噱头。 操作系统是一层基础架构，它让所有其他组件无需人工手动连接，即可运行并相互通信。随着经纪商的工作越来越多地转变为与智能助手的对话，价值将转移到那些能够为助手与所需数据之间提供安全、受监管且基于标准的连接的提供者身上。这正是我们致力于构建的那一层基础架构。

Leverate首席执行官兼联合创始人兰·斯特劳斯（Ran Strauss）如此解释道：“多年来，我们的客户虽然用不同的措辞，但表达的都是同一个意思：答案就在数据中，但数据却难以获取。MCP正是我们对此的回应。 我们并非要求经纪人盲目信任一个‘黑匣子’，也并非要将决策权交给机器。我们为他们提供了一种安全的方式，让他们能够向自己的业务提出问题并获得直截了当的答案，然后自行决定下一步该怎么做。这正是优秀技术应有的作用。它应该让聪明人更高效，而不是取代他们的判断力。”

坦率地说，这只是一个开端，而非终点。Leverate MCP 上线时便具备了一套清晰且实用的功能，并且正是基于开放标准构建的，以便能够与经纪商共同成长。从中获益最多的经纪商，将是那些尽早开始提出问题并养成基于证据做出决策习惯的经纪商。技术已经就绪。 第一个问题就由你来提出。

常见问题

问：什么是Leverate MCP？

答：Leverate MCP 是一款服务器，它允许经纪商通过经纪商门户中由贵团队配置的单一受管控连接，将 Claude、ChatGPT 及其他兼容模型等 AI 助手安全地直接连接至其受权限控制的 Leverate 数据，覆盖 CRM、经纪商门户和交易平台。

问：它支持哪些AI助手？

答：它支持 Claude、ChatGPT 以及其他兼容的 AI 助手模型。由于该平台基于开放的 Model Context Protocol 构建，因此中介机构不会被绑定到单一服务提供商，可以随时选择或更换助手。

问：经纪商如何配置Leverate MCP？

答：由贵团队在 Broker Portal 中进行配置，因此可以快速上线。它为您的受权限限制的数据提供了一个受管控的统一连接，而无需为每个系统单独创建集成项目。

问：经纪人从第一天起就能用它做什么？

A：经纪商可以采用对话式方式查询涵盖存款、交易活动、销售漏斗各阶段及交易台绩效的数据；审查从注册到KYC再到首次存款的营销漏斗；支持对风险敞口、资金流和账户活动的风险监管；构建客户画像和客户细分；并获取可供参考的运营建议。

问：我的数据安全吗？人工智能能看到一切吗？

A：助手仅通过经纪商控制的单一受管连接，访问经纪商已授权的数据。数据仍保留在其原始位置，并受您已设置的权限约束，因此人工智能只能看到您授权的内容。

问：Leverate MCP 会替我做决定吗？

A：不。每项输出结果都旨在辅助人工决策，且由经纪人掌握控制权。系统负责呈现信息、进行总结并提出建议，但最终由人做出决策。该系统的设计初衷是帮助人们更快、更全面地掌握信息，而非自行采取行动。

问：什么是模型上下文协议？

答：模型上下文协议（MCP）是一项用于将人工智能助手与外部数据及工具相连接的开放标准。基于该开放标准构建Leverate MCP，意味着经纪商不会被绑定在某一家人工智能提供商身上，且其连接能力可随着生态系统的扩展而不断演进。

问：在经纪公司中，谁能从Leverate MCP中获益最多？

A：运营负责人、市场营销经理、风险团队和高管能从中获益最多，因为他们的工作涉及了解企业运营状况并根据答案采取行动。MCP 使他们能够自主获取这些答案，而无需等待报告。

问：“面向经纪人的AI操作系统”是什么意思？

A：这描述了Leverate的发展方向：提供一个安全、受监管且基于标准的层，将功能强大的AI助手与经纪商的数据连接起来，从而使整个业务能够提供答案。Leverate MCP是朝着这一目标迈出的第一步。

问：经纪商如何开始使用Leverate MCP？

答：经纪商可以在Leverate的MCP页面上查看MCP连接了哪些系统以及其管理方式，然后开始查询其自有授权数据的相关信息。由于您的团队会在经纪商门户中进行配置，因此开始使用主要只需启用连接功能，这样就能快速投入运行。

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