您应该了解的外汇交易基本规则
在外汇交易中，成功不是靠猜，而是靠结构。无论您是寻求持续盈利的资深交易者，还是准备成立经纪公司的企业家，有一点是肯定的：没有规则，市场就会打败您。
在 Leverate，我们已经帮助数百家经纪商和道具公司实现了精准扩展，最成功的经纪商和道具公司都遵循着相同的核心真理：盈利的交易是基于规则的交易。从确定风险资本的多少，到了解交易者心理和结构化挑战模型，外汇行业已经成熟，您的方法也应如此。
这篇文章不仅适用于交易者，也适用于想要建立可扩展、合规和转换优化的业务的经纪商创始人、出资者和经营者。无论您是在为自己的道具公司完善出资交易员规则，还是在向客户传授外汇日内交易规则，这些基本原则都是任何可持续交易业务的支柱。
让我们来分析一下将不计后果的投机与可衡量的成功区分开来的基本外汇交易规则，并说明如何在你的经纪或交易模式中实施这些规则。
5-3-1 交易规则详解
外汇交易规则套件中最实用的框架之一 外汇交易规则是5-3-1 交易规则。这是一种结构化方法，可帮助您简化决策，并在交易过程中建立纪律。其逻辑简单明了：
- 5- 只选择五种货币对进行交易。
- 3- 重点掌握三种交易策略。
- 1- 每天在一个连贯的时段进行交易。
通过将您的注意力限制在数量有限的工具和策略上，您可以避免因外汇市场 24/5 的性质和数以百计的可用货币对而不知所措。这样可以反复练习，对执行进行微调。
Forex.com将这一策略描述为帮助交易者确定 ”适合自己风格的最佳外汇交易计划 ”的有用指南，尤其是对于那些可能会因选择繁多而感到畏惧的新手而言。
交易员和经纪团队通常会将这种结构纳入初级交易计划或与受资助交易员规则挂钩的评估模型中，而一致性和专注性是通过受资助评估的关键。
每次交易应承担多大风险？1% 规则
谨慎风险管理的支柱，也是最常被引用的外汇规则之一，就是1%规则。该准则规定，交易者在任何单笔交易中的风险都不得超过账户总余额的 1%。
这一原则主要是保护您的交易资本，使其免受突然大幅缩水的影响，并建立一个安全网，使账户有足够长的时间来学习和适应。
例如
- 如果账户金额为 10,000 美元，每次交易的风险不会超过 100 美元。
这一理念得到了广受推崇的教育资源和风险管理指南的支持。1%法则要求根据风险承受能力来确定仓位大小，而不仅仅是账户规模。
专业人士和许多资助项目都将这一规则纳入其交易条件。坚持这一规则可以控制情绪，帮助交易者专注于高质量的设置，而不是鲁莽的、过大的仓位。
风险回报比：盈利交易的基础
新手交易者最容易忽视的外汇交易规则之一就是设定适当的风险回报率。该比率比较了您在交易中的风险与您的目标收益。
理想的最低风险回报率是1:2。也就是说，每冒 1 美元的风险，就能获得 2 美元的回报。
为什么重要？
- 即使只有 40% 的胜率，您仍然可以盈利
- 有助于过滤低质量交易
- 强化耐心和纪律
假设交易者每次交易的风险为 100 美元。按照 1:2 的比例，他们必须以 200 美元的利润为目标。这样，即使他们在 10 次交易中输了 6 次，也能确保获利。
使用Leverate 交易平台的经纪商可以为交易者提供图表工具（由 TradingView 提供）和其他各种综合风险工具，这些工具可以直观地显示止损和止盈水平，让交易者更容易遵守这一重要规则。
成功的关键交易纪律规则
普通交易者与成功交易者之间的差距往往在于纪律。除了外汇技术规则外，交易者还应遵守以下行为准则：
1.始终有计划地交易
切勿在没有预先确定进场、止损和盈利目标的情况下进行交易。
2.绝不追逐损失
一次亏损绝不能导致冲动的 ”报复性交易”。坚持你的规则，重新设置，重新评估。
3.撰写交易日志
记录设置、情绪、结果和错误。随着时间的推移，这将揭示你的优势和盲点。
4.避免过度交易
你参与的交易越多，你就会面临更多的费用、失误和倦怠。
5.尊重市场时间
并非所有的交易时间都一样。重点关注您所选工具流动性最强的时段。
这些行为规则对于道具交易中的资助交易员规则至关重要，因为道具交易的评估期很短，不遵守交易准则往往会被取消资格。
Leverate 使基于规则的交易易于实施
如果您正在研究 如何开展外汇业务或如何创办外汇经纪商，您的技术必须在设计上支持这些外汇规则，而不仅仅是理论上。
这就是Leverate的优势所在。
我们的全套生态系统包括
白标交易平台 - 差价合约和建议书就绪
我们的旗舰白标解决方案支持差价合约经纪商和道具交易模式，将实时执行、TradingView 图表和智能自动化结合起来，鼓励规范交易。
我们的交易平台通过直观的界面和可视化工具，让您的交易员能够遵循1% 规则或5-3-1 规则等风险框架，从而提高参与度和留存率。
经纪人门户网站 - 面向经纪人和建议公司的精确控制
经纪商门户网站为您提供完全独立的操作，从配置交易规则到执行合规性和监控性能。专为差价合约经纪商和道具公司打造。
- 管理风险参数、交易时段和工具
- 完全本地化的品牌和语言支持
- 多语言通知中心和品牌识别控制
客户关系管理和后台办公室-更智能的参与、全面的可见性
我们的客户关系管理（CRM）专为差价合约和建议操作而设计，可提供您所需的一切来推动转换并确保交易者遵守结构化外汇交易规则。
- 内置 KYC、AML 和合规工作流程
- 联属会员和 IB 多层次跟踪
- 细分、线索评分、自动化
- 网络电话和全渠道通信
- 集成 PSP，包括 Paytiko 和 CoinPayments
客户专区 - 针对提案挑战和交易员管理
现代化、品牌化的自助服务界面，同时支持Prop 公司和差价合约经纪商，为您的交易员提供从入会到业绩跟踪的无缝体验。
非常适合采用资金交易规则的公司或希望简化用户参与和账户生命周期管理的差价合约经纪商。
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- 外汇、加密货币、商品、指数、股票
- 低延迟执行
- 智能路由和价格汇总
- 实时数据馈送和透明价差
- 内置在差价合约经纪商和道具公司的交易平台环境中
使用 Leverate Prime，您可以获得快速、公平和完全可扩展的执行，使您的交易员保持活跃，使您的点差具有竞争力。
结论
在外汇交易中，成功不是随机的，而是设计出来的。成功的交易商和经纪商都是建立在结构而非投机基础上的。无论您是个人管理资本还是经营公司，应用这些外汇规则不再是可有可无的，而是您的竞争优势。
5-3-1规则、1%风险规则和风险回报率纪律性方法等框架并不只是理论，它们是真正的、可扩展的成功交易的基础。它们也是表现出色的道具公司和差价合约经纪商每天执行的核心内容。
在 Leverate，我们不仅了解这些规则，我们还建立了一个完整的生态系统来强化这些规则。
从我们强大的跨资产交易平台，到我们的经纪人门户网站、客户关系管理和客户专区，我们提供的每一项产品都旨在帮助您：
- 吸引和留住认真的交易商
- 通过自动化和控制执行规则
- 为 CFD 和 Prop 模型提供可扩展的品牌体验
- 无缝整合合规、资金、风险和赔付逻辑
因此，无论您是推出自己的第一家外汇经纪商、扩展自己的道具交易模式，还是寻求将现有业务专业化，Leverate 都能为您提供全套白标解决方案，让您更智能、更快速地实现目标。
想要将这些规则运用到您的业务中吗？
请与我们的团队联系，了解 Leverate 如何帮助您启动、扩展并成功实现行业领导者的结构。
常见问题
什么是外汇交易中的 5-3-1 规则？
这是一个交易框架，建议专注于 5 种货币对，使用 3 种策略，每天交易一个时段。这有助于减少过度交易，提高一致性。
什么是外汇交易中的 90% 规则？
这条规则表明，90% 的交易者会在交易的前 90 天内损失掉 90% 的资本。这提醒我们外汇交易规则、纪律和风险管理的重要性。
在外汇交易中，什么是良好的风险回报比？
大多数专业人士都认为，1:2 的比率是您的最低目标。越高越好，因为即使胜率不高，也能保持盈利。
如何使用 1% 风险规则计算仓位规模？
- 确定账户金额的 1%（例如，10,000 美元账户的 100 美元）
- 以点为单位设置止损距离（例如 20 点）
- 用 100 美元除以（止损点数 × 点值），得出理想仓位大小
资料来源：
Investopedia -了解风险/回报
