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我们经纪商门户中令人兴奋的新功能

我们很高兴地宣布,我们的经纪人门户网站将进行多项更新。 这些增强功能旨在简化操作、改善用户交流,并为经纪人和道具公司提供更多控制权和灵活性。 下面我们来看看有哪些新功能:

L发布于 更新于 1 分钟阅读
宣布 Leverate Broker Portal 新功能的封面图

经纪人门户网站

我们很高兴地宣布,我们的经纪人门户网站将进行多项更新。 这些增强功能旨在简化操作、改善用户交流,并为经纪人和道具公司提供更多控制权和灵活性。 下面我们来看看有哪些新功能:

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Broker Portal:全面的管理增强功能

  1. **电子邮件新功能:**管理电子邮件通信从未如此简单。 现在,您可以通过 ”通讯”选项卡下的新 ”电子邮件 ”部分,独立编辑建议账户和差价合约账户的所有现有电子邮件。 主要功能包括:
    • 批量编辑以提高效率: 电子邮件设置按钮允许经纪人只需单击几下即可更新所有现有电子邮件的徽标和电子邮件页脚。

Broker Portal邮件设置,可批量更新所有邮件中的徽标和页脚

  • 详细定制: 每封电子邮件都可以通过修改主题、内容、CRM 变量、按钮和其他元素来定制,以满足特定的通信需求。

经纪商门户中的邮件编辑器,可自定义主题、内容、CRM 变量和按钮

  • **简化激活:**可通过单击 ”激活”按钮单独激活电子邮件,也可通过选择批量激活电子邮件。 这样就能将电子邮件与客户关系管理同步,并将其链接到各自的触发器,确保无缝自动化。

Broker Portal邮件列表,带有激活按钮,可单个或批量激活并同步至CRM

  1. 语言:
    经纪人和自营公司现在可以通过“经纪人管理”部分的“语言
    ”功能添加或删除其他语言来增强客户区。

经纪商管理中的语言设置,用于添加或移除客户专区语言

  1. **计划显示顺序:**组织计划更加直观。 在 ”新挑战 ”页面,经纪人现在可以使用 ”显示”按钮调整计划的显示顺序。
    • 显示计划顺序”视图提供拖放功能,可轻松重新排列计划。 只需单击 ”保存订单”即可确认新安排。

显示方案顺序视图,支持拖放排序方案并带有保存顺序按钮

  1. 系统默认杠杆:
    我们提供了保留通过SiRiX Broker
    定义的默认杠杆设置的灵活性,而不是在 Broker 门户网站中覆盖这些设置。 要使用这些设置,经纪人和公司可以选择系统默认选项。

杠杆设置中的“系统默认”选项,用于保留 SiRiX Broker 杠杆值

这些更新反映了我们对创新和卓越运营的承诺。 通过提高透明度、改善沟通以及利用可定制的工具为经纪商和道具公司提供支持,我们旨在使您能够提供卓越的交易体验。

一如既往,我们始终致力于通过与您的需求一起发展的平台来支持您的发展。

请继续关注未来的更新,因为我们将继续完善和扩展我们的解决方案,以更好地为您的业务服务。

L

作者

Leverate Marketing

Brokerage technology team

The Leverate team builds trading platform, CRM, client portal and liquidity technology for brokers and prop firms worldwide.

常见问题

如何在 Leverate Broker Portal 中编辑客户邮件?

打开“沟通”选项卡下的“邮件”板块,即可编辑 Prop 和 CFD 账户的所有现有邮件。每封邮件的主题、内容、CRM 变量、按钮及其他元素均可自定义。“邮件设置”按钮还能一次性更新所有邮件的徽标和页脚。

Broker Portal 邮件如何激活并与 CRM 连接?

可使用“激活”按钮单独激活邮件,也可同时选择多封邮件批量激活。激活后邮件将与 CRM 同步并关联到各自的触发条件,实现沟通自动化。

我可以为客户专区添加更多语言吗?

可以。经纪商和自营交易公司可使用 Broker Portal“经纪商管理”板块中的“语言”功能,添加或删除更多客户专区语言。

如何更改自营挑战计划的排列顺序?

在“新建挑战”页面点击“显示”按钮,打开“计划显示顺序”视图。将计划拖放至所需顺序,然后点击“保存顺序”确认新的排列。

“系统默认”杠杆选项有什么作用?

“系统默认”选项会保留通过 SiRiX Broker 设定的默认杠杆设置,而不会在 Broker Portal 中将其覆盖。经纪商和公司只需选择“系统默认”即可应用这些设置。

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