Nos complace anunciar varias actualizaciones en nuestro Portal del Corredor. Estas mejoras están diseñadas para agilizar las operaciones, mejorar la comunicación con los usuarios y dar a los corredores y empresas de apuntalamiento más control y flexibilidad. Aquí tienes un resumen de las novedades:
Broker Portal: Mejoras integrales en la gestión
- Nueva función de correos electrónicos:
Gestionar la comunicación por correo electrónico nunca ha sido tan fácil. Ahora puedes editar independientemente todos los correos electrónicos existentes para las cuentas Prop y CFD a través de la nueva sección Correos electrónicos, situada en la pestaña Comunicación. Las características clave incluyen:- Ediciones masivas para mayor eficiencia: El botón Configuración de correos electrónicos permite a los corredores actualizar el logotipo y el pie de página del correo electrónico en todos los correos electrónicos existentes con solo unos pocos clics.
- Ediciones masivas para mayor eficiencia: El botón Configuración de correos electrónicos permite a los corredores actualizar el logotipo y el pie de página del correo electrónico en todos los correos electrónicos existentes con solo unos pocos clics.
- Personalización detallada: Cada correo electrónico se puede personalizar modificando el asunto, el contenido, las variables de CRM, los botones y otros elementos para satisfacer las necesidades de comunicación específicas.
- Activación simplificada: Los correos electrónicos pueden activarse individualmente haciendo clic en el botón Activar o en bloque mediante selección. Esto sincroniza los correos electrónicos con el CRM y los vincula a sus respectivos activadores, garantizando una automatización sin fisuras.
- Idiomas:
Los corredores y las empresas de utilería ahora pueden mejorar la Zona de Clientes agregando o eliminando idiomas adicionales a través de la función Idiomas en la sección Administración de Corredores .
- Orden de visualización de los planos:
La organización de los planes se ha hecho más intuitiva. En la página Nuevo reto, ahora los corredores pueden ajustar el orden de visualización de los planes mediante el botón Visualizar.- La vista Visualizar Planes Ordenados ofrece una función de arrastrar y soltar para reorganizar los planes sin esfuerzo. Simplemente haz clic en Guardar pedido para confirmar el nuevo acuerdo.
- La vista Visualizar Planes Ordenados ofrece una función de arrastrar y soltar para reorganizar los planes sin esfuerzo. Simplemente haz clic en Guardar pedido para confirmar el nuevo acuerdo.
- Apalancamiento por defecto del sistema:
Proporcionamos la flexibilidad de conservar los ajustes de apalancamiento por defecto definidos a través de SiRiX Broker, en lugar de sobrescribirlos en el Portal de Broker. Para utilizar estos ajustes, los corredores y empresas pueden seleccionar la opción Sistema por defecto.
Estas actualizaciones reflejan nuestro compromiso con la innovación y la excelencia operativa. Aumentando la transparencia, mejorando la comunicación y apoyando a los corredores y empresas de apoyo con herramientas personalizables, nuestro objetivo es capacitarles para ofrecer una experiencia de negociación superior.
Como siempre, seguimos dedicados a apoyar su crecimiento con plataformas que evolucionan junto con sus necesidades.
Esté atento a futuras actualizaciones a medida que continuamos refinando y expandiendo nuestras soluciones para servir mejor a su negocio.
