قواعد الفوركس الأساسية التي يجب أن تعرفها
النجاح لا يأتي من التخمين عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس؛ بل يأتي من التنظيم. وسواء أكنت متداولاً متمرساً يسعى إلى تحقيق ربحية ثابتة أو رائد أعمال يستعد لإطلاق شركة وساطة، هناك شيء واحد مؤكد: بدون قواعد، فإن السوق سوف يهزمك.
في Leverate، ساعدنا المئات من الوسطاء وشركات الدعم على التوسع بدقة، وأنجحهم جميعًا يتبعون نفس الحقيقة الأساسية: التداول المربح هو التداول القائم على القواعد. من تحديد مقدار رأس المال الذي يجب المخاطرة به، إلى فهم سيكولوجية المتداول ونماذج التحدي المنظمة، فقد نضجت صناعة الفوركس، وكذلك يجب أن يكون نهجك ناضجًا.
هذه المقالة ليست للمتداولين فقط؛ بل هي لمؤسسي شركات الوساطة والممولين والمشغلين الذين يرغبون في بناء عمليات قابلة للتطوير ومتوافقة ومحسّنة للتحويل. سواء كنت تعمل على تنقيح قواعد المتداول الممول لشركتك الممولة أو تثقيف العملاء بشأن قواعد التداول اليومي للفوركس، فإن هذه المبادئ الأساسية تشكل العمود الفقري لأي عمل تجاري مستدام.
دعنا نحلل قواعد الفوركس الأساسية التي تفصل بين المضاربة المتهورة والنجاح القابل للقياس، ونوضح كيف يمكنك تطبيقها في نموذج الوساطة أو التداول الخاص بك.
شرح قاعدة التداول 5-3-1 5-3-1
واحدة من أكثر الأطر العملية في مجموعة قواعد الفوركس هي قاعدة التداول 5-3-1. إنه نهج منظم يساعدك على تبسيط عملية اتخاذ القرار وبناء الانضباط حول عملية التداول الخاصة بك. المنطق واضح ومباشر:
- 5 - اختر خمسة أزواج عملات فقط للتداول.
- 3 - ركز على إتقان ثلاث استراتيجيات تداول.
- 1 - تداول خلال جلسة واحدة ثابتة كل يوم.
من خلال قصر تركيزك على عدد محدود من الأدوات والاستراتيجيات، فإنك تتجنب الإرهاق الذي يأتي مع طبيعة سوق الفوركس التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومئات الأزواج المتاحة. فهو يتيح لك الممارسة المتكررة والضبط الدقيق للتنفيذ الخاص بك.
يصف موقع Forex.com هذه الاستراتيجية بأنها دليل مفيد لمساعدة المتداولين على تحديد ”أفضل خطة تداول فوركس تناسب أسلوبهم الخاص”، خاصةً بالنسبة للقادمين الجدد الذين قد يشعرون بالرهبة من اتساع نطاق الخيارات المتاحة.
غالبًا ما يقوم المتداولون وفرق الوساطة بدمج هذا الهيكل في خطط التداول للمبتدئين أو نماذج التقييم المرتبطة بقواعد المتداول الممول، حيث يكون الاتساق والتركيز هما مفتاح النجاح في التقييمات الممولة.
كم يجب أن تخاطر في كل صفقة؟ قاعدة الـ 1%
من ركائز الإدارة الحكيمة للمخاطر، وإحدى أكثر قواعد الفوركس التي يُستشهد بها هي قاعدة 1%. ينص هذا المبدأ التوجيهي على ألا يخاطر أي متداول بأكثر من 1% من إجمالي رصيد حسابه في أي صفقة واحدة.
يعمل هذا المبدأ في المقام الأول على حماية رأس مال التداول الخاص بك من التراجعات الكبيرة والمفاجئة ويفرض شبكة أمان تحافظ على بقاء الحسابات على قيد الحياة لفترة كافية للتعلم والتكيف.
على سبيل المثال:
- مع حساب بقيمة 10,000 دولار، لن تخاطر بأكثر من 100 دولار لكل صفقة.
هذا المفهوم مدعوم بمصادر تعليمية وأدلة لإدارة المخاطر تحظى باحترام واسع النطاق. تفرض قاعدة 1% تحديد حجم المركز على أساس تحمل المخاطر، وليس على أساس حجم الحساب وحده.
يقوم المحترفون والعديد من البرامج الممولة بتضمين هذه القاعدة في شروط التداول الخاصة بهم. إن الالتزام بهذه القاعدة يبقي العواطف تحت السيطرة ويساعد المتداولين على التركيز على إعدادات عالية الجودة بدلاً من الصفقات الكبيرة المتهورة والمفرطة.
نسبة المخاطرة إلى العائد: أساس التداول المربح
واحدة من أكثر قواعد الفوركس التي يتجاهلها متداولو الفوركس الجدد هي تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة المناسبة. تقارن هذه النسبة بين المبلغ الذي تخاطر به مقابل المبلغ الذي تهدف إلى كسبه في الصفقة.
الحد الأدنى المثالي لنسبة المخاطرة إلى العائد هو 1:2. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد تخاطر به، فإنك تستهدف 2 دولار في العائد.
ما أهمية ذلك:
- حتى مع وجود معدل ربح 40%، لا يزال بإمكانك تحقيق الأرباح
- يساعد على تصفية الصفقات منخفضة الجودة
- يعزز الصبر والانضباط
لنفترض أن المتداول يخاطر بمبلغ 100 دولار لكل صفقة. مع نسبة 1:2، يجب أن يستهدف المتداول ربح 200 دولار. وهذا يضمن أنه حتى لو خسر 6 من أصل 10 صفقات، فإنه سيظل رابحًا.
يمكن للوسطاء الذين يستخدمون منصة تداول Leverate دعم المتداولين بأدوات الرسوم البيانية (المدعومة من TradingView) والعديد من أدوات المخاطر المدمجة الأخرى التي تصور مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، مما يسهل الالتزام بهذه القاعدة الحيوية.
قواعد انضباط التداول الرئيسية للنجاح
غالبًا ما يعود الفرق بين المتداولين العاديين والمتداولين الناجحين إلى الانضباط. فبالإضافة إلى قواعد الفوركس الفنية، يجب على المتداولين تبني المبادئ السلوكية التالية:
1. تداول دائمًا بخطة مدروسة
لا تدخل أبدًا في صفقة دون تحديد مسبق لأهداف الدخول ووقف الخسارة والربح.
2. عدم ملاحقة الخسائر
لا ينبغي أن تؤدي خسارة واحدة أبدًا إلى ”صفقات انتقامية” متهورة. التزم بقواعدك، وقم بإعادة الضبط وإعادة التقييم.
3. احتفظ بدفتر يوميات التداول
سجل الإعدادات والعواطف والنتائج والأخطاء. وبمرور الوقت، يكشف ذلك عن نقاط قوتك والنقاط العمياء لديك.
4. تجنب الإفراط في التداول
كلما زاد عدد الصفقات التي تقوم بها، كلما عرّضت نفسك أكثر للرسوم والأخطاء والإرهاق.
5. احترام ساعات عمل السوق
ليست كل ساعات التداول متساوية. ركز على الجلسات التي تكون فيها الأدوات التي اخترتها أكثر سيولة.
تُعد هذه القواعد السلوكية بالغة الأهمية لقواعد المتداول الممول في التداول الممول، حيث تكون فترات التقييم قصيرة، وغالبًا ما يؤدي عدم اتباع إرشادات التداول إلى فقدان الأهلية.
الرافعة المالية تجعل التداول القائم على القواعد سهل التنفيذ
إذا كنت تبحث عن كيفية بدء عمل فوركس أو كيفية بدء وساطة في الفوركس، فيجب أن تدعم تقنيتك قواعد الفوركس هذه من حيث التصميم، وليس فقط من الناحية النظرية.
وهنا يأتي دور ليفريت.
يشمل نظامنا البيئي المتكامل لدينا:
منصة التداول ذات العلامة البيضاء - عقود الفروقات والعروض الجاهزة
يدعم حلنا الرائد ذو العلامة البيضاء كلاً من وسطاء عقود الفروقات ونماذج التداول على عقود الفروقات، ويجمع بين التنفيذ في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية TradingView، والأتمتة الذكية لتشجيع التداول المنضبط.
تعمل منصة التداول الخاصة بنا على تمكين المتداولين لديك من اتباع أطر عمل المخاطر مثل قاعدة 1% أو قاعدة 5-3-1 من خلال واجهات سهلة الاستخدام وأدوات مرئية، مما يزيد من المشاركة ويحسن من الاحتفاظ بالمتداولين.
بوابة الوسطاء - التحكم الدقيق للوسطاء وشركات السمسرة والممولين
تمنحك بوابة الوسيط استقلالية تشغيلية كاملة، بدءًا من تكوين قواعد التداول إلى فرض الامتثال ومراقبة الأداء. صُممت لكل من وسطاء عقود الفروقات وشركات الدعم.
- إدارة معايير المخاطر وجلسات التداول والأدوات المالية
- علامة تجارية مترجمة بالكامل ودعم اللغة
- مركز الإشعارات متعدد اللغات والتحكم في هوية العلامة التجارية
إدارة علاقات العملاء والمكتب الخلفي - مشاركة أذكى ورؤية كاملة
صُمم نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا خصيصًا لعمليات عقود الفروقات وعقود الفروقات، حيث يوفر كل ما تحتاجه لزيادة التحويل وضمان اتباع المتداولين لقواعد الفوركس المنظمة.
- تدفقات عمل اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والامتثال المدمجة
- التتبع متعدد المستويات للشركاء التابعين والوسيط المعرف الدولي
- التقسيم، وتسجيل العملاء المحتملين، والأتمتة
- الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت والاتصال متعدد القنوات
- أجهزة PSPs المتكاملة بما في ذلك Paytiko وCoinPayments
منطقة العميل - لتحديات المبيعات وإدارة المتداولين
واجهة خدمة ذاتية حديثة ذات علامة تجارية حديثة مصممة لدعم كل من شركات البروبل ووسطاء عقود الفروقات، مما يمنح المتداولين لديك تجربة سلسة بدءًا من الإعداد وحتى تتبع الأداء.
مثالي للشركات التي تطبق قواعد المتداول الممول، أو وسطاء عقود الفروقات الذين يتطلعون إلى تبسيط مشاركة المستخدم وإدارة دورة حياة الحساب.
السيولة الأساسية - تنفيذ عميق وموثوق به ومتعدد الأصول
عزز منصة التداول الخاصة بك بتسعير عالي السرعة على مستوى المؤسسات عبر جميع فئات الأصول الرئيسية:
- الفوركس، والعملات الرقمية، والسلع، والمؤشرات، والأسهم
- التنفيذ في وقت استجابة منخفض
- التوجيه الذكي وتجميع الأسعار
- تغذية البيانات في الوقت الحقيقي وفروق الأسعار الشفافة
- مدمج في بيئة منصة التداول الخاصة بك لوسطاء عقود الفروقات وشركات الدعم
مع Leverate Prime، يمكنك الحصول على تنفيذ سريع وعادل وقابل للتطوير بالكامل، مما يحافظ على نشاط المتداولين لديك وفروق الأسعار التنافسية.
استنتاج
في الفوركس، لا يكون النجاح في الفوركس عشوائيًا؛ بل هو نجاح مُصمم هندسيًا. إن المتداولين وشركات السمسرة الذين يزدهرون هم أولئك الذين يبنون على الهيكل، وليس على المضاربة. وسواء كنت تدير رأس المال بشكل شخصي أو تدير شركة، فإن تطبيق قواعد الفوركس هذه لم يعد أمرًا اختياريًا؛ بل هو ميزتك التنافسية.
إن أطر العمل مثل قاعدة 5-3-1، وقاعدة المخاطرة بنسبة 1%، والنهج المنضبط لنسب المخاطرة إلى المكافأة ليست مجرد نظرية؛ بل هي أساس النجاح الحقيقي القابل للتطوير في التداول. كما أنها أيضًا في صميم ما تطبقه شركات الوساطة المالية ووسطاء عقود الفروقات الأفضل أداءً يوميًا.
في Leverate، نحن لا نفهم هذه القواعد فحسب، بل قمنا ببناء نظام بيئي كامل يعززها.
كل منتج نقدمه مصمم لمساعدتك، بدءًا من منصتنا القوية للتداول عبر الأصول إلى بوابة الوسطاء وإدارة علاقات العملاء ومنطقة العملاء:
- جذب المتداولين الجادين والاحتفاظ بهم
- تطبيق القواعد من خلال الأتمتة والتحكم الآلي
- تقديم تجارب قابلة للتطوير وذات علامات تجارية لنماذج CFD ونماذج Prop
- ادمج منطق الامتثال والتمويل والمخاطر والدفع بسلاسة
لذا سواء كنت تطلق أول شركة وساطة فوركس خاصة بك، أو تقوم بتوسيع نموذج تداولك الخاص بك، أو تتطلع إلى إضفاء الطابع الاحترافي على عملية قائمة، فإن Leverate تمنحك الحل المتكامل ذو العلامة البيضاء للقيام بذلك بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.
هل تريد تفعيل هذه القواعد في عملك؟
تحدّث إلى فريقنا واكتشف كيف تساعدك Leverate على إطلاق أعمالك وتوسيع نطاقها ونجاحها بالهيكلية التي تميز رواد الصناعة.
الأسئلة الشائعة
ما هي قاعدة 5-3-1 في الفوركس؟
إنه إطار عمل للتداول يوصي بالتركيز على 5 أزواج من العملات، باستخدام 3 استراتيجيات، والتداول خلال جلسة واحدة في اليوم. وهو يساعد على الحد من المبالغة في التداول ويحسن الاتساق.
ما هي قاعدة 90% في الفوركس؟
تشير هذه القاعدة إلى أن 90% من المتداولين يخسرون 90% من رأس مالهم خلال أول 90 يومًا من التداول. إنها تذكرة تحذيرية حول أهمية قواعد الفوركس والانضباط وإدارة المخاطر.
ما هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة الجيدة في تداول الفوركس؟
يتفق معظم المحترفين على أن نسبة 1:2 هي الحد الأدنى الذي يجب أن تستهدفه. النسبة الأعلى هي الأفضل، لأنها تتيح لك أن تظل رابحًا حتى مع معدل ربح متواضع.
كيف يمكنني حساب حجم المركز باستخدام قاعدة المخاطرة بنسبة 1%؟
- حدد 1% من حسابك (على سبيل المثال، 100 دولار على حساب بقيمة 10,000 دولار)
- حدد مسافة وقف الخسارة بالنقاط (على سبيل المثال، 20 نقطة)
- اقسم 100 دولار على (نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة) لتحصل على حجم صفقتك المثالي
المصادر:
Investopedia - فهم المخاطر/المكافآت - فهم المخاطر/المكافآت
