من المتفرجين إلى صانعي الاستراتيجيات: تحويل المتداولين السلبيين إلى متداولين نشطين باستخدام الخوارزميات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية

يبدأ معظم المتداولين بالمراقبة. فهم يتابعون الرسوم البيانية، ويحفظون المؤشرات، ويقرؤون تعليقات السوق، ويلاحظون كيف يتعامل المتداولون الأكثر خبرة مع فرص التداول. ويمكن للكثيرين منهم وصف نوع الصفقة التي قد يدخلون فيها. لكن قلة قليلة منهم فقط هي التي تستطيع تحويل تلك الفكرة إلى استراتيجية منظمة يمكنهم اختبارها.

لسنوات طويلة، كان البرمجة هي العائق الرئيسي. فقد يفهم المتداول المنطق السوقي الكامن وراء فكرة ما، لكن تحويلها إلى قواعد آلية كان يعني في كثير من الأحيان تعلم لغة برمجة، أو استخدام برامج نصية خارجية، أو الاعتماد على شخص آخر لإنشائها.

يتيح التداول الخوارزمي «بدون برمجة» للمتداولين وسيلة لاتخاذ تلك الخطوة التالية. فبدلاً من كتابة الأكواد البرمجية، يمكنهم بناء الاستراتيجيات بصريًّا، واختبارها على البيانات التاريخية، وصقل القواعد، وتحديد ما إذا كان هذا النهج يستحق الاستخدام أو المشاركة. ولا يزيل هذا النهج مخاطر السوق، كما أنه لا يجعل كل متداول خبيرًا في التداول الخوارزمي. لكن الحواجز التقنية قد أُزيلت أخيرًا أمام الجمهور الأوسع.

الوجبات الرئيسية

• يظل العديد من المتداولين في موقف سلبي لأنهم لا يستطيعون تحويل ملاحظاتهم حول السوق إلى قواعد قابلة للتكرار دون مساعدة فنية.
• يستخدم التداول الخوارزمي بدون برمجة «اللبنات البصرية» لتسهيل عملية وضع الاستراتيجيات.
• يمكن للمتداولين الانتقال من مرحلة مراقبة الأسواق إلى مرحلة اختبار الأفكار ووضع الاستراتيجيات ومشاركتها مع الآخرين.
• بالنسبة للوسطاء، يدعم «Algo Studio» إنشاء منصة تفاعل أكثر نشاطًا مع المتداولين دون الحاجة إلى مشروع تطوير داخلي.

مجلة «ذا سبيكتاتور»: لماذا لا يتجاوز معظم المتداولين مرحلة المراقبة أبدًا

لدى معظم المتداولين أفكارهم الخاصة. فقد يلاحظون أن السعر غالبًا ما يتفاعل عند مستوى معين، أو أن المتوسط المتحرك يبدو مفيدًا أثناء وجود اتجاه، أو أن الزخم يضعف قبل حدوث انعكاس. وقد يتابعون المحللين الذين يشرحون هذه الأنماط بالتفصيل.

تبدأ المشكلة عندما يرغب المتداول في اتخاذ إجراء ما بناءً على تلك الملاحظة.

قد تبدو الفكرة النموذجية بسيطة:

• اشترِ عندما يخترق السعر مستوىً ما صعودًا.
• تجنب الدخول في الصفقات عندما يكون الزخم ضعيفًا.
• الخروج من الصفقة بعد حدوث حركة محددة.
• لا تتداول إلا عندما يؤكد حجم التداول الإعداد.

هذه هي قواعد التداول. ومع ذلك، فإن تحويل هذه القواعد إلى استراتيجية آلية كان يتطلب تقليديًا معرفة تقنية. فغالبًا ما يضطر المتداولون إلى كتابة نصوص برمجية، أو التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات (API)، أو تعلم لغات برمجة خاصة بمنصات معينة، أو استخدام أدوات خارجية تبدو منفصلة عن بقية بيئة التداول الخاصة بهم.

وهذا يجعل الكثيرين يكتفون بدور المتفرج. فيمكنهم مراقبة الرسم البياني، والتعرف على نمط معين، وقراءة آراء الآخرين، لكنهم لا يستطيعون بسهولة اختبار ما إذا كانت فكرتهم الخاصة تعمل كعملية قابلة للتكرار.

ولا يعود ذلك دائمًا إلى نقص الطموح أو الاهتمام، بل غالبًا ما يعود إلى عدم توفر الوسائل اللازمة. فقد يفهم المتداول مفهومًا أساسيًّا لإحدى الاستراتيجيات، لكنه لا يملك وسيلة عملية لتطويرها واختبارها ومراقبة أدائها على مدار الوقت.

بالنسبة للوسيط، يشكل ذلك نمطًا مألوفًا. يقوم العميل بتسجيل الدخول، ومتابعة الأسواق، وإجراء صفقات من حين لآخر، واستيعاب المعلومات. وتظل أنشطته تفاعلية. فقد يتبع الإشارات، أو يستجيب للأخبار، أو ينسخ الأفكار من مصادر أخرى، لكنه لا يقوم بتطوير منهجية داخل المنصة.

يُوفِّر «منشئ الاستراتيجيات المرئي» لهم مسارًا للمضي قدمًا. فبدلاً من اعتبار الاستراتيجية أمرًا لا يمكن إلا للمبرمجين وضعه، يتيح هذا الأداة للمتداولين تقسيم الفكرة إلى قواعد بسيطة ورؤية كيفية ارتباط تلك القواعد ببعضها البعض.

تلك الخطوة الأولى صغيرة، لكنها تغير علاقة المتداول بالمنصة. فلم يعد المستخدم يكتفي بمراقبة تحركات السوق فحسب، بل بدأ يتساءل: «ما الذي يجب أن يحدث بالضبط قبل أن أتصرف؟»

The Experimenter: وضع استراتيجية أولية دون الحاجة إلى البرمجة

نادراً ما يتعين أن تكون الاستراتيجية الأولى معقدة. يبدأ معظم المتداولين بمفهوم مألوف: تقاطع المتوسط المتحرك، أو عتبة مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو زيادة حجم التداول، أو اختراق بسيط للسعر.

تكمن قيمة التداول الخوارزمي بدون برمجة في أن المتداولين يمكنهم تحويل تلك الأفكار إلى تسلسل مرئي دون الحاجة إلى فتح محرر برمجة.

تستخدم «Algo Studio» ثلاثة عناصر أساسية:

• تُستخدم المؤشرات لقياس أوضاع السوق. وقد تشمل هذه المؤشرات المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD، وأدوات قياس التقلب، ومقاييس حجم التداول، أو غيرها من المؤشرات الفنية.
• تقوم المنطقية بالتحقق مما إذا كان الشرط قد تم استيفاؤه أم لا. على سبيل المثال، قد يتجاوز السعر المتوسط المتحرك، أو قد يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى محدد، أو قد يزداد حجم التداول بمقدار معين.
• تحدد الإجراءات ما تقوم به الاستراتيجية بعد استيفاء الشرط، مثل الشراء أو البيع أو إغلاق مركز تداول، أو تنفيذ إجراء آخر محدد مسبقًا.

الهيكل سهل الفهم:

المؤشر يقرأ السوق → المنطق يتحقق من القاعدة → الإجراء يستجيب

لنأخذ مثالاً بسيطاً. يرغب أحد المتداولين في اختبار ما إذا كان الشراء بعد تجاوز السعر لمتوسط متحرك يمكن أن يشكل قاعدة دخول مفيدة. يمكنه ربط مؤشر المتوسط المتحرك بكتلة منطقية تتحقق من حدوث تقاطع. وإذا تم استيفاء الشرط، فإن كتلة الإجراء تحدد الاستجابة.

ليس المقصود أن هذه القاعدة وحدها ستؤدي إلى استراتيجية ناجحة. فقد لا يحدث ذلك. فالأسواق تتغير، والظروف التاريخية تتباين، ولا يمكن لأي نموذج تداول بمفرده أن يزيل مخاطر التداول. لكن بإمكان المتداولين الآن أن يدركوا كيفية بناء هذه الفكرة.

وهنا تكمن فائدة الاختبار الرجعي. فالاختبار الرجعي يتيح للمتداولين اختبار الكيفية التي كانت ستتصرف بها الاستراتيجية في ضوء البيانات التاريخية للسوق. فيمكنهم تغيير أحد الإعدادات، ومقارنة النتيجة، ورؤية كيف استجابت الاستراتيجية في ظل الظروف السابقة.

قد يقوم المتداول باختبار المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، ثم يقارنه بالمتوسط المتحرك لـ 50 فترة. وقد يضيف شرطًا يتعلق بحجم التداول أو يغير قاعدة الخروج. ويمنحه كل تغيير مزيدًا من المعلومات حول سلوك الاستراتيجية.

الاختبار الرجعي ليس تنبؤًا. فهو لا يمكنه إخبار المتداول بما سيحدث الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل. ومع ذلك، يمكنه مساعدته في تحديد الافتراضات الضعيفة، ومقارنة الاختلافات، وتقرير ما إذا كانت الفكرة تستحق مزيدًا من الاهتمام.

بالنسبة للوسطاء، تُعد هذه المرحلة مهمة لأن المتداول لم يعد يستخدم المنصة فقط لتنفيذ الصفقات، بل يستخدمها لاختبار الأفكار، وفحص القواعد، وفهم كيفية عمل الاستراتيجية قبل المخاطرة برأس المال.

«الباني»: من فكرة واحدة إلى مكتبة من الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها

بمجرد أن يضع المتداول استراتيجيته الأولى، تكون الخطوة التالية عادةً هي تطويرها.

قد يغيرون شروط الدخول. وقد يستخدمون إعدادات مختلفة للمؤشر. وقد يضعون نسخة مخصصة للأسواق ذات الاتجاه الواضح وأخرى للظروف التي تتحرك فيها الأسعار ضمن نطاق محدد. وقد يختبرون أطرًا زمنية مختلفة، أو أدوات تداول مختلفة، أو قواعد خروج مختلفة.

هذه هي الطريقة التي ينتقل بها المتداول من تجربة فكرة واحدة إلى بناء عملية أكثر تنظيماً.

قد يبدأ أحد المتداولين باستخدام تقاطع المتوسط المتحرك الأساسي، ثم يضيف لاحقًا تأكيدًا من مؤشر الزخم. وقد يختبر متداول آخر ما إذا كان نمط الشموع اليابانية يعطي نتائج أفضل عند دمجه مع تحليل حجم التداول. وقد يقارن متداول ثالث بين عدة إصدارات من نفس الإعداد، ويسجل ملاحظات حول النقاط التي يختلف فيها أداء كل منها عن الآخر.

الهدف هو الابتعاد عن القرارات الغامضة والمتفرقة، والتوجه نحو قواعد يمكن مراجعتها وتحسينها.

يُعد الشكل المرئي الذي تقدمه «Algo Studio» مفيدًا، حيث يتيح للمتداولين رؤية بنية كل استراتيجية. ويمكنهم تحديد المؤشرات التي تُستخدم في المنطق، والشروط التي تؤدي إلى اتخاذ إجراء ما، والأماكن التي قد تحتاج الاستراتيجية فيها إلى تعديل.

ويصبح هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تتطور الاستراتيجيات لتتجاوز مجرد الإشارة الأساسية. يمكن للمستخدمين الأكثر خبرة التعامل مع كتل الأنماط، بما في ذلك أنماط الشموع اليابانية وأنماط الرسوم البيانية المألوفة. لا تؤدي هذه الأنماط إلى إنشاء صفقات تداول تلقائيًا، بل تعمل كمدخلات لا تزال بحاجة إلى تأكيد منطقي قبل تفعيل أي إجراء.

هذا الفصل مفيد. فهو يحافظ على سهولة فهم الاستراتيجية. فيمكن للمتداول أن يميز بين التعرف على نمط السوق، وتحديد مدى أهميته، واختيار الخطوة التالية.

يظل الاختبار الرجعي جزءًا من العملية في هذه المرحلة. يمكن للمتداولين مقارنة إصدارات الاستراتيجية بالبيانات التاريخية ورؤية كيف أثرت التغييرات الطفيفة على النتائج. فقد تؤدي قاعدة دخول مختلفة إلى تقليل عدد الصفقات. وقد يؤدي استخدام مرشح أكثر صرامة إلى استبعاد الإشارات الضعيفة. وقد تؤدي قاعدة خروج مختلفة إلى تغيير سلوك الاستراتيجية في الظروف المتقلبة.

لا تضمن أي من هذه النتائج الأداء المستقبلي. فالاختبارات التاريخية لا يمكنها سوى إظهار كيفية أداء الاستراتيجية في الماضي. لكنها توفر للمتداولين طريقة أكثر انضباطًا لتطوير الأفكار مقارنة بالاعتماد على الذاكرة أو الحدس أو لقطة شاشة واحدة للرسم البياني.

يبدأ المتداول في التعامل مع التداول بطريقة مختلفة. فبدلاً من أن يكتفي بالسؤال: «ما الذي يجب أن أتداول فيه اليوم؟»، يمكنه أن يسأل: «ما هي القاعدة التي أقوم باختبارها، وما الذي تظهره الأدلة حتى الآن؟»

وبالنسبة للوسطاء، يؤدي ذلك إلى تفاعل أكثر فاعلية داخل المنصة. حيث يعود المتداولون لتعديل المعطيات، ومقارنة الإصدارات، وإعادة إجراء الاختبارات، وتنظيم أفكارهم. وتدعم المنصة الأنشطة التي تتم بين قرارات التداول، وليس فقط في لحظة التنفيذ.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل التداول الخوارزمي يكتسب أهمية متزايدة بالنسبة للوسطاء. ولا تكمن قيمته في الأتمتة فحسب، بل في تزويد المتداولين بأدوات تساعدهم على وضع عملية أكثر وضوحًا.

”الاستراتيجي”: المشاركة والنسخ وقيادة المجتمع

المخطط الاستراتيجي ليس بالضرورة المتداول الذي يحقق أعلى عائد. بل هو المتداول الذي طور نهجًا يمكنه شرحه واختباره وصقله ومشاركته. وفي هذه المرحلة، تصبح الاستراتيجية مفيدةً بما يتجاوز الشخص الذي وضعها.

تتيح «الطبقة الاجتماعية» في Algo Studio للمتداولين نشر الاستراتيجيات، ومشاركة معلومات الأداء، وإتاحة الاطلاع على المنطق الكامن وراءها للآخرين. ويمكن للمستخدمين تصفح الاستراتيجيات التي أنشأها متداولون آخرون، وفحص المؤشرات والقواعد التي تستند إليها، ونسخ الأساليب المختارة من داخل المنصة.

وهذا يجعل التداول الاجتماعي عن طريق النسخ أكثر فائدة من اتباع استراتيجية «النسخ الأعمى» بشكل أعمى.

يمكن للمتداول الاطلاع على المنطق الكامن وراء أي استراتيجية قبل أن يقرر ما إذا كانت تتناسب مع تفضيلاته الشخصية. ويمكنه معرفة المؤشرات المستخدمة، والشروط التي تؤدي إلى تفعيل الاستراتيجية، وكيف كان أداء هذه الاستراتيجية على مدار الوقت. وهذا لا يزيل المخاطر، لكنه يوفر للمستخدمين سياقًا أوسع مقارنةً بنسخ الإشارة بشكل أعمى.

كما تدعم الطبقة الاجتماعية أنواعًا مختلفة من المستخدمين.

يمكن للمبتدئين التعلم من الاستراتيجيات التي يمكنهم دراستها، بدلاً من البدء من الصفر. ويمكنهم اتباع نهج بسيط وفهم كيفية ترابط أجزائه تدريجيًّا.

يمكن للباحثين أن يأخذوا فكرة موجودة بالفعل ويستخدموها كنقطة انطلاق لاختباراتهم الخاصة. ويمكنهم تغيير أحد العتبات، أو إضافة مرشح، أو مقارنة استراتيجية تم نسخها بنسخة مختلفة منها.

يمكن للمتداولين مقارنة أساليبهم مع الاستراتيجيات التي وضعها آخرون. ويمكنهم التعرف على كيفية استخدام متداول آخر للمؤشرات والمنطق والإجراءات، ثم تطبيق تلك الدروس على أسلوبهم الخاص.

يمكن للاستراتيجيين مشاركة الأنظمة التي طوروها وبناء قاعدة من المتابعين استنادًا إلى قواعد شفافة وواضحة. ولا تكمن القيمة في مجرد نشر الاستراتيجية فحسب، بل في تزويد المستخدمين الآخرين بشيء يمكنهم دراسته والتساؤل عنه وتكييفه وفقًا لاحتياجاتهم.

وبالنسبة للوسطاء، يخلق هذا بيئة منصة تدعم عدة مراحل من تطور المتداولين. فالبعض سيظلون مجرد متفرجين، والبعض الآخر سيجرون اختبارات بسيطة، بينما سيقوم آخرون بوضع استراتيجيات معقدة أو مشاركة أعمالهم الخاصة مع المجتمع.

وهذا نموذج أكثر فعالية من التعامل مع كل عميل إما كمستخدم سلبي أو كمبرمج متمرس. فيمكن للمتداول أن يبدأ بفكرة أساسية، ويبني ثقته بنفسه من خلال الاختبار، ثم يمضي قدمًا وفقًا لوتيرته الخاصة.

يمكن تفعيل «Algo Studio» من خلال بوابة الوسطاء، مما يتيح للوسطاء إمكانية الوصول إلى ميزات بناء الاستراتيجيات المرئية، والاختبار الرجعي، واكتشاف الاستراتيجيات عبر الشبكات الاجتماعية، ووظيفة النسخ، دون الحاجة إلى تطوير تلك البنية التحتية داخليًّا.

الأفكار النهائية

يتيح التداول الخوارزمي بدون كتابة أكواد للمتداولين وسيلة عملية للانتقال من مرحلة المراقبة إلى استراتيجية يمكنهم فحصها واختبارها وصقلها.

سيتوقف بعض المستخدمين بعد تجربتهم الأولى. بينما سيقوم آخرون بإنشاء مكتبة من الاستراتيجيات أو بمشاركة أعمالهم مع مجتمع أوسع. والتغيير المهم هو أن مهارات البرمجة لم تعد شرطاً أساسياً للوصول إلى هذه المعرفة.

يوفر «Algo Studio» من Leverate للوسطاء وسيلة أصلية لدعم هذا التطور من خلال وحدات البناء المرئية، والاختبار الرجعي، ومشاركة الاستراتيجيات، ووظيفة النسخ.

استكشف «Algo Studio» لترى كيف يمكن للتداول الخوارزمي الذي لا يتطلب كتابة أكواد برمجية أن يساعد المزيد من المتداولين على الانتقال من مرحلة المراقبة إلى مرحلة التطوير.

الأسئلة الشائعة

1. هل يحتاج المتداولون إلى معرفة البرمجة لاستخدام Algo Studio؟

لا. يستخدم Algo Studio المؤشرات والمنطق والإجراءات التي تعمل بنظام السحب والإفلات لإنشاء الاستراتيجيات بصريًّا دون الحاجة إلى البرمجة.

2. ما هي الركائز الثلاث في Algo Studio؟

تقوم المؤشرات بقراءة أوضاع السوق، بينما يتحقق المنطق من استيفاء القواعد، وتحدد الإجراءات ما سيحدث بعد ذلك.

3. ما هو الاختبار الرجعي ولماذا يعتبر مهمًا؟

يُظهر الاختبار الرجعي كيف كانت ستتصرف إحدى الاستراتيجيات في ضوء البيانات التاريخية للسوق. ويمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات أكثر استنارة، لكنه لا يمكنه التنبؤ بالأداء المستقبلي.

4. هل يمكن للمتداولين مشاركة استراتيجيات بعضهم البعض أو نسخها؟

يمكن للمتداولين نشر الاستراتيجيات، ومشاركة بيانات الأداء، والتحقق من المنطق الكامن وراءها، ونسخ الاستراتيجيات المختارة داخل المنصة.

5. كيف تغير الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد البرمجة طريقة تفاعل المتداولين؟

وهي توفر للمتداولين وسيلة لاختبار قواعدهم الخاصة وصقلها، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة الرسوم البيانية أو اتباع الإشارات الخارجية. وتشير «ليفيرات» إلى زيادة مدة الجلسات وتفاعل المستخدمين مع الميزات عند استخدامهم لهذه الأدوات.

6. هل التداول الخوارزمي مخصص للمتداولين المتقدمين فقط؟

لم يعد الأمر كذلك. فالأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية تجعل عملية وضع الاستراتيجيات في متناول المتداولين الذين لا يمتلكون خبرة تقنية، مع الاستمرار في دعم المنطق الأكثر تفصيلاً للمستخدمين المتقدمين.

7. هل تعمل Algo Studio جنبًا إلى جنب مع بقية عناصر منظومة Leverate؟

نعم. برنامج Algo Studio مدمج بشكل أصلي في منصة التداول ويعمل جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية الأوسع نطاقًا لشركة Leverate في مجالات إدارة علاقات العملاء (CRM) والسيولة والمخاطر والوساطة.

8. كيف يقوم الوسطاء بتفعيل Algo Studio؟

يمكن للوسطاء تفعيل «Algo Studio» مباشرةً عبر بوابة الوسطاء دون الحاجة إلى مشروع تطوير منفصل.

إخلاء المسؤولية:
يستند هذا المحتوى إلى مصادر متعددة وهو مقدم لأغراض تعليمية فقط. ولا يشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية.