Preguntas y respuestas: ¿Cómo está redefiniendo «Leverat» la tecnología de intermediación financiera con Yossi Tamir?

A medida que la tecnología de trading sigue evolucionando, hemos hablado con Yossi Tamir, director de desarrollo de negocio de «Leverat», para comentar cómo la empresa está transformando la infraestructura de intermediación financiera de las empresas de contratos por diferencias (CFD) y las empresas de negociación por cuenta propia (Prop).

¿Qué es lo que hace que Leverate sea una solución verdaderamente «integral»?

Yossi: La palabra clave aquí es «sincronizado». La mayoría de los brókers acaban teniendo un conjunto heterogéneo de sistemas, en el que hay un proveedor para el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), otro para la plataforma de negociación y un tercero para los pagos. Lo que nosotros hemos construido a lo largo de 18 años es un ecosistema integrado en el que todo se comunica entre sí de forma nativa.

Ofrecemos nuestros servicios a dos tipos de clientes: los que quieren basar sus sistemas en las plataformas MT4/MT5 y los que prefieren nuestra propia plataforma de trading. En ambos casos, tienen todo lo que necesitan en un mismo sitio: plataformas de trading, gestión de riesgos, herramientas de marketing, sistemas de cumplimiento normativo y análisis. Un solo equipo, una sola integración e innovación constante en todo el sistema. Ya no hace falta hacer de intermediario entre proveedores cuando surge algún problema.

¿Qué es lo que realmente te diferencia en un mercado tan competitivo como este?

Yossi: Propiedad y experiencia. Ya contamos con nuestra propia tecnología; no nos dedicamos a revender productos de otros. Esto significa que, cuando un cliente necesita algo a medida, podemos desarrollarlo. ¿Quieres que la identidad de tu marca se refleje en cada punto de contacto? Podemos hacerlo. ¿Necesitas un flujo de trabajo específico para tu mercado? Hecho.

Y otro factor que nos distingue es nuestra experiencia de 18 años con la plataforma MetaTrader. Llevamos casi dos décadas perfeccionando la forma en que nuestros sistemas interactúan con las plataformas MT4 y MT5. Mientras tanto, la mayoría de los nuevos proveedores aún están en la fase de asimilar los conceptos básicos. En cuanto a nuestros puentes de liquidez, nuestras conexiones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y nuestros canales de transmisión de datos, se han sometido a pruebas de campo y se han optimizado para garantizar que no haya retrasos ni obstáculos.

Y esto es algo que nuestros clientes valoran de verdad: una experiencia de usuario fluida. Los operadores pueden pasar de una plataforma a otra sin tener que volver a iniciar sesión constantemente. En el ámbito del marketing digital, cada pantalla de inicio de sesión adicional supone la pérdida de clientes potenciales.

¿Qué hay de nuevo en Leverate?

Yossi: Ahora mismo nos centramos sobre todo en desarrollar la automatización en toda la plataforma. Las últimas actualizaciones incluyen la integración de los gráficos de TradingView, herramientas avanzadas de trading algorítmico, una experiencia mejorada en dispositivos móviles y soporte completo para el trading algorítmico. También hemos introducido opciones de compensación y cobertura, lo que permite a los clientes ejecutar estrategias de trading más complejas.

En cuanto a las empresas de trading por cuenta ajena en concreto, hemos lanzado tres funciones muy eficaces: la función «Localización de planes», que triplica la tasa de conversión en los mercados objetivo, además de dos herramientas para fidelizar a los clientes, que son «Challenge Retry» y «Challenge Keeper», que ayudan a las empresas a mantener la interacción con los operadores tras sufrir contratiempos. A nivel operativo, hemos simplificado el proceso de depósito con la función «FTD Express Checkout» y hemos añadido mejoras prácticas como códigos de descuento, notificaciones en varios idiomas y la creación automática de facturas con IVA.

Además, el programa «Refer & Earn», que se ha mejorado recientemente y está pensado tanto para los brókers de contratos por diferencia (CFD) como para las empresas de trading por cuenta propia, se está convirtiendo rápidamente en un importante motor de crecimiento. Este programa convierte a los operadores actuales en un canal de captación de clientes, lo que se traduce en menores costes de captación, mayores tasas de retención y un crecimiento compuesto a largo plazo. Los operadores reciben enlaces de recomendación personalizados y paneles de control con las ganancias en tiempo real, mientras que los brókers se benefician del procesamiento automático de las comisiones y de estructuras de bonificaciones flexibles, que se activan en cuestión de minutos sin necesidad de ningún esfuerzo de desarrollo.

¿Qué es lo que os hace únicos frente a las empresas de negociación de acciones?

Yossi: Las necesidades de las empresas de trading son diferentes a las de los corredores tradicionales. Necesitan una automatización a gran escala y herramientas que mantengan el entusiasmo de los traders durante todo el proceso.

Hemos creado lo que llamamos «la santísima trinidad»: aplicaciones móviles sincronizadas, WebTrader y plataformas para ordenadores de sobremesa. Así, cuando un operador abre una posición desde su móvil durante la pausa para comer, esto se refleja al instante en todas las interfaces, con un seguimiento perfecto del margen y el nivel de liquidación. Sin retrasos ni discrepancias.

Pero la verdadera magia está en la técnica que usamos para retener a los participantes. «Challenge Keeper» vigila a los participantes cuando se acercan al límite de caída de ganancias y les ofrece automáticamente opciones para seguir en la competición. Por su parte, la función «Retry Auto-Discount» (Reintentar con descuento automático) ofrece algo aún más interesante: en el momento en que un participante falla en uno de los retos, el sistema le ofrece al instante un descuento personalizado para que lo intente de nuevo. Aprovecha ese impulso emocional que sienten los operadores cuando están en el punto álgido de su motivación para mejorar.

Además, hemos integrado todos los aspectos operativos, incluyendo la conexión con los proveedores de servicios de pago (PSP), la gestión de socios afiliados para gestionar grandes volúmenes y la liquidez de bajo coste diseñada específicamente para el entorno de negociación autónoma de alta frecuencia.

¿Cuál es el futuro de Leverate en 2026?

Yossi: Estamos pasando de la automatización a la predicción. Piénsalo como una evolución del enfoque reactivo al proactivo.

Nuestro desarrollo en el campo de la inteligencia artificial se centra en tres áreas. En primer lugar, la retención predictiva: el sistema identificará a los operadores que muestren señales de abandono antes de que se vayan de verdad, y aplicará automáticamente medidas específicas para cada caso. En segundo lugar, el sistema «AI Risk Guard» aprenderá de las condiciones del mercado y los patrones de comportamiento de los operadores, para ajustar las estrategias de cobertura en tiempo real en lugar de basarse en reglas fijas. En tercer lugar, herramientas de ventas inteligentes que ayudan a los equipos a centrarse en los clientes potenciales con más probabilidades de convertirse en clientes reales.

En cuanto a las empresas de comercio por encargo, les damos más autonomía para lanzar retos personalizados para cada zona o temporada en cuestión de minutos, sin que los desarrolladores tengan que intervenir. Además, estamos ampliando nuestro alcance geográfico para incluir Latinoamérica, el sudeste asiático y África, ofreciendo un apoyo completo en materia de localización y cumplimiento normativo.

El objetivo es ser un socio en el ámbito de la inteligencia, no solo un proveedor de tecnología.

¿Y qué hay de cambiar de proveedor de servicios? ¿Es muy complicado el proceso de migración?

Yossi: Hemos simplificado mucho el proceso. El servicio se pone en marcha para la mayoría de los clientes en un plazo medio de entre 4 y 6 días, y eso incluye todo, desde la migración de datos, la configuración de la plataforma, la puesta a punto del sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), la implementación de la imagen de marca y las pruebas en paralelo, hasta la formación del equipo.

Te asignamos un gestor de éxito personal que te acompañará durante toda la fase de lanzamiento y más allá. Nuestros clientes nos cuentan que no solo cambian de proveedor, sino que, de hecho, están trabajando para unificar sus proveedores de servicios. Pasan de gestionar las relaciones con cinco proveedores diferentes a tener un único proveedor, y normalmente sus costes se reducen en este proceso.

¿Cuál es tu visión sobre la dirección que está tomando la tecnología del trading?

Yossi: Personalización e inteligencia. Hoy en día, los operadores esperan experiencias que se adapten a sus necesidades, herramientas inteligentes que les ayuden a tomar mejores decisiones, interfaces centradas en los dispositivos móviles y contenido formativo acorde con su nivel de conocimientos.

En Leverate, invertimos mucho en funciones de trading social, en el trading algorítmico más avanzado, en la gestión de relaciones con los clientes (CRM) más inteligente y en los análisis más detallados. Además, seguimos de cerca las tendencias actuales, como la integración de la tecnología blockchain, la incorporación de elementos de juego y cómo se forman las comunidades de trading en línea.

La visión más amplia consiste en permitir que los intermediarios ofrezcan experiencias avanzadas sin necesidad de contar con sus propios equipos de desarrollo. Y ese es el verdadero significado del término «todo en uno» en 2026: no se limita a un simple conjunto de herramientas, sino que incluye sistemas inteligentes que evolucionan a medida que lo hace el mercado.

Un poco sobre Yossi Tamir

Yossi Tamir es el director de desarrollo de negocio de «Leverat», donde se encarga de dirigir las alianzas estratégicas y las iniciativas para ampliar la base de clientes. Gracias a su experiencia de más de una década en el ámbito de la tecnología financiera y la tecnología de negociación, ha ayudado a empresas de intermediación y de negociación por cuenta propia de todo el mundo a expandirse de forma eficiente.

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Descargo de responsabilidad:
Este contenido se basa en múltiples fuentes y se ofrece únicamente con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero, jurídico ni de inversión.