Nos complace anunciar varias actualizaciones en nuestro Portal de Corredores. Estas mejoras están diseñadas para agilizar las operaciones, mejorar la comunicación con el usuario y dar a los corredores y a las empresas de utilería más control y flexibilidad. Aquí hay un vistazo más de cerca a las novedades:
Broker Portal: Mejoras integrales en la gestión
- Nueva función de correos electrónicos:
Gestionar la comunicación por correo electrónico nunca ha sido tan fácil. Ahora puede editar de forma independiente todos los correos electrónicos existentes para las cuentas Prop y CFD a través de la nueva sección Correos electrónicos, ubicada en la pestaña Comunicación . Las características clave incluyen:
- Ediciones masivas para mayor eficiencia: El botón Configuración de correos electrónicos permite a los corredores actualizar el logotipo y el pie de página del correo electrónico en todos los correos electrónicos existentes con solo unos pocos clics.
- Ediciones masivas para mayor eficiencia: El botón Configuración de correos electrónicos permite a los corredores actualizar el logotipo y el pie de página del correo electrónico en todos los correos electrónicos existentes con solo unos pocos clics.
- Personalización detallada: Cada correo electrónico se puede personalizar modificando el asunto, el contenido, las variables de CRM, los botones y otros elementos para satisfacer las necesidades de comunicación específicas.
- Activación simplificada: Los correos electrónicos se pueden activar individualmente haciendo clic en el botón Activar o de forma masiva a través de la selección. Esto sincroniza los correos electrónicos con el CRM y los vincula a sus respectivos activadores, lo que garantiza una automatización sin problemas.
- Idiomas:
Los corredores y las empresas de utilería ahora pueden mejorar la Zona de Clientes agregando o eliminando idiomas adicionales a través de la función Idiomas en la sección Administración de Corredores .
- Orden de visualización de los planos:
La organización de los planes se ha hecho más intuitiva. En la página Nuevo desafío, los corredores ahora pueden ajustar el orden de visualización de los planes usando el botón Mostrar .- La vista Mostrar orden de planos ofrece una funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar los planes sin esfuerzo. Simplemente haga clic en Guardar pedido para confirmar el nuevo acuerdo.
- La vista Mostrar orden de planos ofrece una funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar los planes sin esfuerzo. Simplemente haga clic en Guardar pedido para confirmar el nuevo acuerdo.
- Apalancamiento predeterminado del sistema:
Proporcionamos la flexibilidad para mantener la configuración de apalancamiento predeterminada definida a través de SiRiX Broker, en lugar de sobrescribirla en el Portal del Corredor. Para utilizar esta configuración, los corredores y las empresas pueden seleccionar la opción Predeterminado del sistema .
Estas actualizaciones reflejan nuestro compromiso con la innovación y la excelencia operativa. Al mejorar la transparencia, mejorar la comunicación y apoyar a los corredores y empresas de utilería con herramientas personalizables, nuestro objetivo es empoderarlo para que brinde una experiencia comercial superior.
Como siempre, seguimos dedicados a apoyar su crecimiento con plataformas que evolucionan junto con sus necesidades.
Esté atento a futuras actualizaciones a medida que continuamos refinando y expandiendo nuestras soluciones para servir mejor a su negocio.
