Nuevas y emocionantes funciones en nuestro portal de corredores

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Portal de Corredores

Nos complace anunciar varias actualizaciones en nuestro Portal de Corredores. Estas mejoras están diseñadas para agilizar las operaciones, mejorar la comunicación con el usuario y dar a los corredores y a las empresas de utilería más control y flexibilidad. Aquí hay un vistazo más de cerca a las novedades:

Broker Portal: Mejoras integrales en la gestión

  1. Nueva función de correos electrónicos:
    Gestionar la comunicación por correo electrónico nunca ha sido tan fácil. Ahora puede editar de forma independiente todos los correos electrónicos existentes para las cuentas Prop y CFD a través de la nueva sección Correos electrónicos, ubicada en la pestaña Comunicación . Las características clave incluyen:
    • Ediciones masivas para mayor eficiencia: El botón Configuración de correos electrónicos permite a los corredores actualizar el logotipo y el pie de página del correo electrónico en todos los correos electrónicos existentes con solo unos pocos clics.
  • Personalización detallada: Cada correo electrónico se puede personalizar modificando el asunto, el contenido, las variables de CRM, los botones y otros elementos para satisfacer las necesidades de comunicación específicas.
  • Activación simplificada: Los correos electrónicos se pueden activar individualmente haciendo clic en el botón Activar o de forma masiva a través de la selección. Esto sincroniza los correos electrónicos con el CRM y los vincula a sus respectivos activadores, lo que garantiza una automatización sin problemas.
  1. Idiomas:
    Los corredores y las empresas de utilería ahora pueden mejorar la Zona de Clientes agregando o eliminando idiomas adicionales a través de la función Idiomas en la sección Administración de Corredores .
  1. Orden de visualización de los planos:
    La organización de los planes se ha hecho más intuitiva. En la página Nuevo desafío, los corredores ahora pueden ajustar el orden de visualización de los planes usando el botón Mostrar .
    • La vista Mostrar orden de planos ofrece una funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar los planes sin esfuerzo. Simplemente haga clic en Guardar pedido para confirmar el nuevo acuerdo.
  1. Apalancamiento predeterminado del sistema:
    Proporcionamos la flexibilidad para mantener la configuración de apalancamiento predeterminada definida a través de SiRiX Broker, en lugar de sobrescribirla en el Portal del Corredor. Para utilizar esta configuración, los corredores y las empresas pueden seleccionar la opción Predeterminado del sistema .

Estas actualizaciones reflejan nuestro compromiso con la innovación y la excelencia operativa. Al mejorar la transparencia, mejorar la comunicación y apoyar a los corredores y empresas de utilería con herramientas personalizables, nuestro objetivo es empoderarlo para que brinde una experiencia comercial superior.

Como siempre, seguimos dedicados a apoyar su crecimiento con plataformas que evolucionan junto con sus necesidades.

Esté atento a futuras actualizaciones a medida que continuamos refinando y expandiendo nuestras soluciones para servir mejor a su negocio.

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