Optimización de la eficiencia de la correduría con herramientas avanzadas de correo electrónico, KYC automatizado e integración del IVA
Revolucionando la gestión de corretaje, nuestras últimas actualizaciones empoderan a los corredores y firmas de utilería con herramientas para una mayor eficiencia y mejores experiencias con los operadores. Siga leyendo para obtener más información sobre nuestras nuevas características destacadas en las plataformas Broker Portal y Prop.
Actualizaciones del portal de corredores: Correos electrónicos V2
Plantillas HTML para correos electrónicos
Atrás quedaron los días de engorroso formato de correo electrónico. Con las nuevas plantillas de correo electrónico HTML, los corredores ahora pueden crear correos electrónicos pulidos y profesionales sin esfuerzo.
- Edición HTML personalizada: La flexibilidad reina suprema, ya que los corredores pueden ajustar los diseños más allá de los valores predeterminados con una vista previa en tiempo real. Esto significa que la estética de tu correo electrónico puede coincidir con la identidad de tu marca hasta el último píxel.
- Diseños multilingües unificados: Los ajustes de diseño se aplican automáticamente en todas las versiones de idiomas, lo que garantiza la coherencia.
- Integración de variables de CRM: La personalización ahora es muy sencilla. Copie las variables de CRM directamente en las plantillas de correo electrónico para una comunicación personalizada.
Nuevos correos electrónicos manuales
Los correos electrónicos manuales acaban de actualizarse.
- Personalización dinámica: agregue marcadores de posición para incluir detalles específicos del usuario, creando correos electrónicos que resuenen con los destinatarios.
- Editor de texto enriquecido: Desde el estilo de fuente hasta las viñetas y la edición de botones, crear correos electrónicos atractivos nunca ha sido tan fácil.
Alineación de marca
El Portal de Brokers ahora importa logotipos e íconos directamente desde las configuraciones de los brokers activos. Esta actualización garantiza una marca coherente en todos los puntos de contacto y elimina los elementos visuales predeterminados para una identidad de agente sin fisuras.
Actualizaciones de utilería:
KYC automatizado con SUMSUB
Simplificando la incorporación y el cumplimiento de los comerciantes, Leverate ahora integra la solución KYC automatizada de SUMSUB:
- Verificación simplificada: Los operadores pueden verificar fácilmente sus identidades a través de las indicaciones modales de SUMSUB, cargando documentos con unos pocos clics.
- Comunicación clara: Las actualizaciones de estado en tiempo real, incluidas «Verificación en curso» y «Asistencia requerida», mantienen informados a los operadores.
- Seguridad mejorada: Se requiere la aprobación de la verificación antes de que pueda comenzar a operar, lo que garantiza un entorno seguro tanto para los corredores como para los comerciantes.
Generación de facturas con IVA en CRM
La automatización de facturas se ha vuelto más inteligente con la integración de Leverate:
- Facturas con IVA automatizadas: Genere automáticamente facturas con IVA para todas las transacciones relacionadas con depósitos, incluidas las criptomonedas y las transferencias bancarias.
- Manejo integral de datos: los detalles del comerciante, los montos de compra y los descuentos se incorporan sin problemas.
- Supervisión financiera mejorada: Obtenga una mejor visibilidad con registros precisos y notificaciones de errores instantáneas, lo que agiliza los procesos de cumplimiento.
¿Por qué son importantes estas características?
Estas actualizaciones no son solo mejoras, son soluciones. Ya sea que se trate de una marca mejorada, un cumplimiento simplificado o una automatización que ahorra tiempo, continuamos allanando el camino para que los corredores y las empresas de utilería se concentren en lo que importa: hacer crecer sus negocios y brindar experiencias excepcionales a los comerciantes.
Con las últimas actualizaciones de Leverate, puede transformar sus operaciones, superar las expectativas de los operadores y asegurar su lugar como líder en la industria, contáctenos hoy para comenzar.
