Leverate vient de lancer LXCRM V9, une solution destinée à aider les courtiers à mieux gérer leurs données et à développer leur activité.Dans le contexte financier actuel, où tout va très vite, la gestion d’une société de courtage peut s’avérer une tâche complexe, notamment en matière de gestion des données et de reporting. C’est pourquoi Leverate a lancé LXCRM V9, une solution sur mesure spécialement conçue pour les sociétés de courtage de 2023.
Notre dernière version, LXCRM V9, intègre de nouvelles fonctionnalités qui vous aideront à rationaliser les opérations de votre société de courtage, vous fourniront des informations précieuses sur vos activités commerciales et, au final, vous permettront de prendre des décisions commerciales fondées sur des données.Les avantages de la personnalisation et de l’automatisation d’un CRM sont nombreux ; c’est pourquoi, lors du développement du nouveau LXCRM, notre équipe s’est particulièrement attachée à en faire des caractéristiques clés. Parmi celles-ci, il convient de souligner les tableaux de bord personnalisables, qui vous permettent d’ajouter facilement de nouvelles sources de données, de nouveaux indicateurs et de nouvelles visualisations selon vos besoins, et qui vous aident à prendre des décisions commerciales éclairées.De plus, la fonctionnalité de rapports personnalisables améliorée vous permet de traiter simultanément plusieurs rapports et d’extraire les informations requises à partir de lots de données, ce qui vous aide à identifier rapidement les opportunités de croissance et d’amélioration de votre activité. Voici une présentation des principales fonctionnalités de Leverate LXCRM V9 :
Personnalisable personnalisables Tableaux de bord
L’un des points forts de LXCRM V9 de Leverate réside dans nos tableaux de bord personnalisables. À mesure que votre activité se développe, vos besoins en matière de gestion des données et de reporting augmentent également. Grâce au nouveau LXCRM V9, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles sources de données, de nouveaux indicateurs et de nouvelles visualisations selon vos besoins.
Pour les courtiers, le principal avantage des tableaux de bord personnalisables réside dans la prise de décision fondée sur les données : grâce à ces tableaux de bord et aux fonctionnalités de reporting améliorées, les courtiers peuvent acquérir une vision approfondie de leurs activités et prendre des décisions fondées sur les données, ce qui se traduit au final par une amélioration de la productivité, de l’efficacité et de la rentabilité.
Fonctionnalités de reporting personnalisables améliorées
La version LXCRM V9 de Leverate est également dotée de fonctionnalités de rapports personnalisables améliorées. Vous pouvez traiter plusieurs rapports simultanément, ce qui vous permet de gagner du temps en regroupant des rapports similaires, en comparant et en recoupant les données, ainsi qu’en extrayant les informations requises à partir d’un traitement par lots. L’accès aux données en temps réel contenues dans ces rapports vous permet d’identifier rapidement les opportunités de croissance et d’amélioration de votre activité.
Une interface conviviale
Nous comprenons que la gestion des données et la création de rapports peuvent représenter une source de stress considérable pour les courtiers. C’est pourquoi LXCRM V9 dispose d’une interface conviviale. Elle permet de passer facilement d’un écran à l’autre et affiche les comptes, les activités, les dossiers, les procédures KYC, etc. Toutes ces fonctionnalités vous aident à organiser et à gérer vos données de manière plus efficace et plus performante.
Intégration avec des systèmes tiers
Nous savons que de nombreuses entreprises ont déjà investi dans des systèmes tiers. Le LXCRM V9 de Leverate est conçu pour s’intégrer aux systèmes affiliés et autres systèmes tiers que vous utilisez peut-être déjà. Cela signifie que vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités améliorées de notre CRM sans affecter vos systèmes existants. Vous pouvez ainsi gérer plus facilement vos processus, suivre vos ventes et optimiser vos flux de travail.Grâce à LXCRM V9, les courtiers peuvent gérer leurs clients plus efficacement, ce qui améliore la satisfaction et la fidélité de la clientèle. Cela peut vous apporter davantage de recommandations de clients fidèles et de ventes récurrentes, stimulant ainsi davantage la croissance de vos performances.
Contrôle des droits d’accès et outil de suivi des performances
Nous accordons une grande importance à la sécurité et à la confidentialité des données de nos clients ; c’est pourquoi nous avons mis en place une fonctionnalité de contrôle d’accès. Celle-ci permet aux courtiers d’attribuer des autorisations spécifiques à différents collaborateurs afin d’assurer une protection maximale des données.De plus, notre outil de suivi des performances vous permet d’évaluer les performances individuelles et globales de vos équipes commerciales et de réussite. Le principal avantage pour les courtiers qui utilisent le contrôle d’accès et l’outil de suivi des performances réside dans la capacité à améliorer les performances de l’équipe : la fonctionnalité de suivi des performances permet aux courtiers d’évaluer les succès individuels et collectifs, ce qui se traduit par des performances d’équipe optimisées et une augmentation du chiffre d’affaires.
En résumé, le LXCRM V9 de Leverate est un outil efficace pour améliorer la productivité et la rentabilité.Nous comprenons le pouvoir de la gestion des données ainsi que l’importance de fournir à nos clients des informations approfondies afin d’optimiser leurs stratégies marketing et commerciales. La nouvelle version LXCRM V9 établit une nouvelle référence dans le secteur et offre aux courtiers un avantage concurrentiel exceptionnel en améliorant l’efficacité opérationnelle et la visibilité sur les activités commerciales.
Si vous recherchez une meilleure solution pour gérer vos données, stimuler la croissance de votre activité et rationaliser les processus de vos équipes commerciales et de réussite, nous vous invitons à nous contacter sans tarder. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à intégrer nos dernières technologies à vos processus métier et à atteindre vos objectifs commerciaux.
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