Dans le domaine du trading sur le marché des changes, de nombreux traders manquent souvent d’une logique scientifique et rationnelle lorsqu’ils passent leurs ordres, ce qui les conduit finalement à essuyer des pertes fréquentes. En revanche, pour d’autres traders avisés, chaque ordre passé s’appuie sur un ensemble complet de principes logiques ; ils savent donc exactement à quoi s’en tenir à chaque fois qu’ils passent un ordre,et leur taux de réussite final est bien supérieur à celui de la première catégorie de traders. Cette standardisation des stratégies d’investissement et des comportements de trading correspond à ce que nous appelons la mise en place d’une approche systématique du trading sur le marché des changes. Comment mettre rapidement en place cette approche systématique ? Cet article vous expliquera, en cinq étapes, comment y parvenir rapidement.
Une fois que vous maîtrisez les principes fondamentaux du marché des changes ainsi que la terminologie de base, la première étape pour mettre en place une stratégie consiste à définir votre propre horizon temporel. Il s’agit en réalité de déterminer le type de transactions que vous souhaitez effectuer : si vous préférez les transactions fréquentes, vous pouvez utiliser des graphiques en 5 minutes ou en une heure ; en revanche, si vous privilégiez les opérations à moyen ou long terme, les graphiques journaliers vous conviendront sans doute mieux.
Une fois le cadre temporel défini, il convient de rechercher les indicateurs appropriés pour déterminer s’il faut entrer ou sortir du marché. Il existe de nombreux indicateurs, tels que les chandeliers japonais, les indicateurs de tendance, le nombre d’or, etc. Chaque indicateur s’applique naturellement à des situations différentes ; c’est en les testant régulièrement que vous trouverez celui qui vous convient le mieux. En règle générale, les moyennes mobiles constituent un indicateur à la fois éprouvé et pratique.
La troisième étape consiste à déterminer votre exposition au risque. L’exposition au risque correspond à la position que vous prenez à chaque transaction ; en effet, chaque transaction comporte un risque. Ce n’est qu’en déterminant le montant de la perte potentielle pour chaque transaction et en calculant de manière quantitative le risque que vous êtes en mesure d’assumer que vous pourrez avoir une vision claire de la situation.
À la troisième étape, le trader a déjà passé son ordre ; la quatrième étape consiste donc naturellement à déterminer où placer le take-profit et le stop-loss. Le take-profit est d’une importance capitale : il doit être mûrement réfléchi et, une fois fixé, ne plus être modifié. C’est le seul moyen d’éviter que la cupidité ne vous pousse à modifier sans cesse le niveau de take-profit, ce qui pourrait au contraire entraîner une perte de votre capital ;Tout comme le niveau de prise de bénéfices, la détermination du seuil de stop-loss revêt une importance tout aussi grande. Certains traders pourraient penser que la fixation d’un seuil de stop-loss risque de les conduire à perdre de l’argent alors qu’ils auraient pu en gagner ; cette façon de penser est sans aucun doute erronée. La détermination de la position de risque à la troisième étape implique que ces pertes sont acceptables ; négliger le seuil de stop-loss rendrait au contraire le risque encore plus incontrôlable.
Une fois les niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss fixés, la transaction en cours peut se dérouler sans encombre, mais qu’en est-il de la prochaine ? C’est pourquoi la cinquième étape consiste à synthétiser les analyses et les opérations effectuées précédemment afin d’élaborer vos propres règles de trading. Ainsi, vous aurez mis en place un système de trading sur le marché des changes qui vous est propre.
Certains lecteurs pourraient penser que cette approche de mise en place d’un système de trading sur le marché des changes reste relativement compliquée et chronophage (même si le temps nécessaire a déjà été considérablement réduit). Existe-t-il donc une autre méthode, plus simple et plus pratique, pour mettre en place un tel système ? Oui, il en existe une : les EA.
Le terme « EA » désigne un système de trading intelligent ; il s’agit essentiellement d’un programme chargé d’exécuter une stratégie de trading et une logique d’analyse. En d’autres termes, le système de trading sur le marché des changes est déjà intégré à l’EA, ce qui évite au trader d’avoir à s’en soucier.Si un trader renonce à mettre en place un système de trading sur le marché des changes en raison d’un manque de compétences techniques ou parce qu’il juge la tâche trop fastidieuse, opter pour un EA qui se charge automatiquement de mettre en place ce système pour l’investisseur constitue alors un choix judicieux.
