Une solution pour les cabinets de courtage à la recherche d’une meilleure gestion des données et d’une croissance commerciale
La gestion d’une maison de courtage dans le paysage financier en évolution rapide d’aujourd’hui peut s’avérer difficile, surtout lorsqu’il s’agit de gestion des données et de rapports. C’est pourquoi Leverate a récemment lancé la dernière version de notre LXCRM V9 personnalisé, conçu spécifiquement pour les cabinets de courtage de 2023.
Avec la dernière version de notre LXCRM V9, nous avons introduit de nouvelles caractéristiques et fonctions qui peuvent vous aider à rationaliser vos opérations de courtage, en vous fournissant des informations précieuses sur votre activité commerciale et, en fin de compte, en vous aidant à prendre des décisions commerciales basées sur les données.
Les avantages de la personnalisation et de l’automatisation pour les CRM sont nombreux, par conséquent, lors du développement du nouveau LXCRM, il s’agissait de fonctionnalités clés sur lesquelles notre équipe s’est concentrée. Les tableaux de bord personnalisables vous permettent d’ajouter de nouvelles sources de données, de nouvelles mesures et de nouvelles visualisations selon vos besoins, ce qui vous fournit des informations essentielles sur votre activité commerciale et vous permet de prendre des décisions commerciales éclairées. La fonctionnalité de reporting personnalisable mise à niveau vous permet de travailler sur plusieurs rapports simultanément et de récupérer les informations nécessaires du lot, ce qui vous aide à repérer rapidement les opportunités de croissance et d’amélioration. Voici les principales caractéristiques du LXCRM V9 de Leverate :
Tableaux de bord personnalisables
L’une des caractéristiques les plus remarquables du LXCRM V9 de Leverate est nos tableaux de bord personnalisables. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos besoins en matière de gestion des données et de reporting augmentent également. Avec le nouveau LXCRM V9, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles sources de données, métriques et visualisations selon vos besoins.
Le principal avantage des tableaux de bord personnalisables pour les cabinets de courtage est de prendre des décisions fondées sur les données : grâce aux tableaux de bord personnalisables et à la fonction de rapport améliorée, les cabinets peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs activités commerciales et prendre des décisions fondées sur les données, ce qui augmente ainsi la productivité, l’efficacité et la rentabilité.
Rapports personnalisables améliorés
Le LXCRM V9 de Leverate est également doté d’une fonction de rapport personnalisable améliorée. Grâce à la possibilité de travailler sur plusieurs rapports simultanément, vous gagnerez du temps en regroupant des rapports similaires, en comparant et en croisant les données, et en récupérant les informations nécessaires à partir du lot. L’accès aux données en temps réel de ces rapports vous permet de repérer rapidement les opportunités de croissance et d’amélioration.
Interface conviviale
Nous comprenons que la gestion des données et la production de rapports peuvent être écrasantes pour les courtiers. c’est pourquoi le LXCRM V9 dispose d’une interface conviviale. Il fournit des transitions fluides entre les écrans qui affichent les comptes, les activités, les cas, les processus KYC, etc. Tout cela vous aide à organiser et à gérer vos données de manière plus efficace.
Intégration avec des systèmes tiers
Nous comprenons que de nombreuses entreprises ont déjà investi dans des systèmes de tiers. Le LXCRM V9 de Leverate est conçu pour être intégré aux systèmes d’affiliation et à d’autres systèmes tiers que vous utilisez peut-être. Cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages de notre CRM sans compromettre vos systèmes existants. Cela peut faciliter la gestion des processus, le suivi des ventes et l’optimisation des flux de travail. Avec le LXCRM V9, les courtiers peuvent gérer leurs clients de manière plus efficace, ce qui se traduit par une satisfaction et une fidélité accrues des clients. Cela peut conduire à plus de recommandations et de fidélisations, ce qui stimule davantage la croissance des revenus.
Contrôlez l’accès et les suivis de performance
La sécurité et la confidentialité des données de nos clients sont de la plus haute importance pour nous, c’est pourquoi nous avons créé la fonction de contrôle d’accès. Il permet aux courtiers d’attribuer des autorisations spécifiques à différents employés pour une protection maximale des données. De plus, nos suivis de performance vous permettent d’évaluer le succès de vos équipes de vente et de réussite individuellement et collectivement. Le principal avantage pour les courtiers qui utilisent les outils de suivi d’accès et de performance est la possibilité d’améliorer les performances de l’équipe : la fonction de suivi des performances permet aux courtiers d’évaluer le succès individuel et collectif, ce qui conduit à des performances d’équipe plus optimales et à une génération de revenus plus élevée.
En conclusion, le LXCRM V9 de Leverate est un outil très efficace pour améliorer la productivité et la rentabilité. Nous comprenons le pouvoir de la gestion des données et l’importance de fournir des données pertinentes à nos clients pour affiner leurs stratégies de marketing et d’affaires. Le lancement du nouveau LXCRM V9 établit une nouvelle référence dans l’industrie, offrant aux courtiers un avantage concurrentiel supérieur en atteignant une efficacité opérationnelle accrue et une meilleure compréhension de leurs activités commerciales.
Si vous êtes à la recherche d’une meilleure solution pour gérer vos données, augmenter la croissance de votre entreprise et simplifier les processus de vos équipes de vente et de réussite, nous vous invitons à nous contacter dès aujourd’hui. Notre équipe est ravie de vous aider à intégrer notre dernière technologie dans vos processus d’affaires et de vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires.
