Rationaliser l’efficacité du courtage grâce à des outils d’e-mail avancés, au KYC automatisé et à l’intégration de la TVA
Révolutionnant la gestion du courtage, nos dernières mises à jour offrent aux courtiers et aux sociétés d’accessoires des outils pour une plus grande efficacité et une meilleure expérience des traders. Lisez la suite pour en savoir plus sur nos nouvelles fonctionnalités exceptionnelles sur le portail des courtiers et les plateformes Prop.
Mises à jour du portail des courtiers : Courriels V2
Modèles HTML pour les e-mails
L’époque du formatage fastidieux des e-mails est révolue. Avec les nouveaux modèles d’e-mails HTML, les courtiers peuvent désormais créer des e-mails soignés et professionnels sans effort.
- Édition HTML personnalisée : La flexibilité règne en maître, car les courtiers peuvent modifier les mises en page au-delà des mises en page par défaut avec un aperçu en temps réel. Cela signifie que l’esthétique de votre e-mail peut correspondre à l’identité de votre marque jusqu’au dernier pixel.
- Mises en page multilingues unifiées : les ajustements de mise en page s’appliquent automatiquement à toutes les versions linguistiques, ce qui garantit la cohérence.
- Intégration variable CRM : La personnalisation est désormais un jeu d’enfant. Copiez les variables CRM directement dans les modèles d’e-mails pour une communication personnalisée.
Nouveaux e-mails manuels
Les e-mails manuels viennent d’être mis à niveau.
- Personnalisation dynamique : ajoutez des espaces réservés pour inclure des détails spécifiques à l’utilisateur, créant ainsi des e-mails qui trouvent un écho auprès des destinataires.
- Éditeur de texte enrichi : Du style de police aux puces et à l’édition de boutons, la création d’e-mails attrayants n’a jamais été aussi facile.
Alignement de l’image de marque
Le portail des courtiers importe désormais les logos et les icônes directement à partir des configurations des courtiers actifs. Cette mise à jour garantit une image de marque cohérente sur tous les points de contact et élimine les visuels par défaut pour une identité de courtier transparente.
Mises à jour des accessoires :
KYC automatisé avec SUMSUB
Simplifiant l’intégration et la conformité des traders, Leverate intègre désormais la solution KYC automatisée de SUMSUB :
- Vérification simplifiée : Les traders peuvent facilement vérifier leur identité grâce aux invites modales de SUMSUB, en téléchargeant des documents en quelques clics.
- Communication claire : Des mises à jour de statut en temps réel, y compris « Vérification en cours » et « Assistance requise », tiennent les traders informés.
- Sécurité renforcée : L’approbation de la vérification est requise avant que le trading puisse commencer, garantissant un environnement sécurisé pour les courtiers et les traders.
Génération de factures avec TVA dans le CRM
L’automatisation des factures est devenue plus intelligente grâce à l’intégration de Leverate :
- Factures de TVA automatisées : Générez automatiquement des factures de TVA pour toutes les transactions liées aux dépôts, y compris les crypto-monnaies et les virements bancaires.
- Traitement complet des données : les détails du trader, les montants des achats et les remises sont intégrés de manière transparente.
- Amélioration de la surveillance financière : bénéficiez d’une meilleure visibilité grâce à des enregistrements précis et à des notifications d’erreur instantanées, ce qui simplifie les processus de conformité.
Pourquoi ces fonctionnalités sont importantes
Ces mises à jour ne sont pas seulement des améliorations, ce sont des solutions. Qu’il s’agisse d’une meilleure image de marque, d’une conformité simplifiée ou d’une automatisation permettant de gagner du temps, nous continuons d’ouvrir la voie aux courtiers et aux sociétés d’accessoires pour qu’ils se concentrent sur ce qui compte : développer vos activités et offrir des expériences exceptionnelles aux traders.
Avec les dernières mises à jour de Leverate, vous pouvez transformer vos opérations, dépasser les attentes des traders et sécuriser votre place en tant que leader de l’industrie, contactez-nous dès aujourd’hui pour commencer.
