À mesure que les marchés financiers ne cessent de se perfectionner et de se développer, et que leur internationalisation s’accroît, les moyens d’investissement et de gestion de patrimoine ne cessent de se multiplier. Le marché des changes est indissociable du monde financier : les entreprises ou les particuliers peuvent l’utiliser comme une place d’échange pour obtenir les devises dont ils ont besoin afin de répondre à leurs besoins transactionnels, ou encore le considérer comme un outil d’investissement et de gestion de patrimoine permettant de tirer profit des fluctuations des taux de change.Le gouvernement peut même recourir au marché des changes pour réguler la stabilité économique. En résumé, le marché des changes revêt une importance capitale pour les particuliers, la société et la nation ; or, pour effectuer des opérations de change, il est indispensable de disposer d’une plateforme de trading fiable.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de plateforme de trading de devises officielle en Chine. Certaines banques proposent certes des services de trading de devises, mais les écarts de cours sont importants, ce qui rend ces opérations trop coûteuses pour les clients. C’est pourquoi les opérations de change s’effectuent actuellement sur des plateformes étrangères. Cela ouvre la voie à la création d’une plateforme de trading de devises.
La mise en place d’une plateforme de trading sur le marché des changes s’effectue principalement selon les étapes suivantes :
1. Enregistrement d’une société de change
Les plateformes de trading de devises étrangères n’étant pas autorisées en Chine, il n’y a d’autre choix que de s’enregistrer à l’étranger. Parmi les pays possibles, on peut citer Hong Kong, les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l’Australie et certains États insulaires offshore.
2. Demande d’agrément réglementaire
Une licence réglementaire est une condition indispensable à l’exploitation d’une plateforme de trading sur le marché des changes. Des pays étrangers tels que Hong Kong, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, Chypre et le Japon peuvent délivrer des licences de réglementation dans ce domaine. Les petits courtiers en devises peuvent se contenter de demander une licence dans un seul pays, mais s’ils souhaitent exercer leurs activités à l’échelle mondiale, ils doivent détenir plusieurs licences.
3. Mise en place d’un serveur
À l’ère de la numérisation et de l’informatisation, la stabilité et la réactivité des serveurs doivent répondre à des exigences élevées afin d’éviter toute perte inutile. Pour les sociétés de marque propre, un serveur dédié est indispensable, tandis que les sociétés de marque blanche peuvent partager un serveur avec un courtier Forex.
4. Choisir une plateforme
Une bonne plateforme permet d’attirer davantage de clients. Vous pouvez choisir de l’acheter ou de la louer ; la plateforme MT4 est le choix privilégié de nombreuses sociétés de trading sur le marché des changes.
5. Recherche de fournisseurs de liquidités
La plateforme a besoin de liquidité, qui est principalement fournie par des banques d’investissement internationales, des fonds spéculatifs et de grands opérateurs de change, tels que Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan, BlackRock et le Fonds Quantum, pour ne citer que les principaux fournisseurs de liquidité.Cependant, il est évident que ces grandes banques internationales de renom ne traitent pas directement avec chaque courtier ; c’est là qu’intervient le deuxième niveau : les fournisseurs de liquidité.
6. Mise en place d’un mécanisme de liquidation
Le « pont de compensation » concerne principalement MT4. MT4 ayant été conçu pour les teneurs de marché, son « pont de compensation » permet de transmettre directement les ordres des clients du système à la contrepartie de compensation, transférant ainsi le risque de transaction.
7. Créer un site Internet consacré aux devises étrangères
Un site web dédié au marché des changes constitue une vitrine au service de la clientèle ; un site professionnel ne doit pas seulement proposer des services de trading sur le marché des changes, mais également offrir des services complémentaires tels que les données de cotation, l’ouverture de compte, la gestion de la clientèle et des ressources pédagogiques.
Voici les principales étapes de la mise en place d’une plateforme de trading sur le marché des changes. Ce processus est sans aucun doute complexe et comporte de nombreux points à prendre en compte :
1. Lors de l’enregistrement ou de la demande d’une licence de réglementation, les politiques et les exigences varient d’un pays ou d’une région à l’autre ; il convient donc de faire un choix judicieux en tenant compte à la fois des besoins des clients et de vos propres conditions.
2. Avant de mettre en place une plateforme de trading de devises, il est nécessaire de disposer de fonds suffisants pour assurer le fonctionnement de la plateforme et la collaboration avec les fournisseurs de liquidité.
3. La solution « marque principale » nécessite un investissement initial plus élevé, mais permet de bénéficier d’un serveur dédié, d’un fournisseur de liquidité et d’une réglementation officielle. La solution « marque blanche » repose principalement sur la « marque principale » ; ses coûts sont faibles, mais elle ne bénéficie pas des avantages de cette dernière. Avant de mettre en place une plateforme de trading sur le marché des changes, il convient de définir clairement votre positionnement.
4. Les courtiers en devises débutants peuvent dans un premier temps choisir de grands opérateurs de change comme fournisseurs de liquidité, puis s’associer à des banques une fois que leur activité sera bien établie.
5. Il est possible de demander plusieurs agréments réglementaires ; le choix doit se faire en fonction du champ d’activité de la plateforme. S’il s’agit d’une plateforme internationale, il convient de demander plusieurs agréments réglementaires délivrés par des autorités reconnues.
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