Acquisition et identité
Convertissez les prospects plus vite, avec moins de travail manuel
- Données de contacts
- Gestion des prospects
- KYC et conformité
Le CRM Forex n°1 pour les brokers
Le CRM conçu pourles brokers Forex modernes.
Une plateforme unique pour le cycle de vie client, l'automatisation des ventes, la rétention et la conformité, conçue spécialement pour les brokers.
10xDes cycles prospect-dépôt plus rapides
100+Intégrations PSP et outils prêtes à l'emploi
24/7Support dédié aux brokers
Convertissez plus de traders. Fidélisez-les pour la vie.
Leverate CRM cartographie l'ensemble du parcours client et automatise le travail à chaque étape, du premier contact à la fidélité à long terme.
Capter et qualifier
Les prospects arrivent de n'importe quelle source et sont instantanément notés par le moteur d'intelligence de la plateforme.
Attribuer et engager
Attribution automatique au bon agent selon la langue, la région ou la valeur potentielle, avec une prospection multicanale séquencée.
Intégrer et vérifier
Contrôles KYC et AML réalisés directement dans le CRM, sans détour par des tiers ni relances manuelles.
Convertir et financer
Les workflows de vente guident les agents vers les bonnes actions pour conclure, financer et activer les comptes de trading.
Fidéliser et développer
Les alertes de rétention et les déclencheurs de vente additionnelle maintiennent l'activité des clients et font croître leurs soldes tout au long de leur cycle de vie.
Une plateforme. Toutes les couches.
Remplacez toute la pile technologique de votre courtage par un seul moteur de revenus
Onboarding, trading, rétention, conformité, partenaires et communications réunis sur une seule couche d'intelligence qui transforme chaque signal client en revenus.
Finance et trading
Données de trading en temps réel en natif, sans intégration
- Transactions
- Comptes de trading
- Données de trading en direct
Analyses et intelligence
Agissez sur les comportements avant que les clients ne partent
- Rétention et attrition
- Analyses commerciales
- Prévisions
Contrôle et gouvernance
Une visibilité totale pour chaque rôle du courtage
- Journaux d'administration
- Tableaux de bord en temps réel
- Équipes et rôles
Engagement et croissance
Touchez chaque client sur son canal, au bon moment
- Communications omnicanales
- Portail IB et partenaires
- Social trading et copy trading
Le résultat
Plus de premiers dépôts. Moins d'attrition. Des opérations plus rapides.
+32%Conversion FTD
-40%Taux d'attrition
10xWorkflows plus rapides
Plus qu'un CRM
Un CRM standard stocke des données. Le moteur de cycle de vie de Leverate en tire des revenus.
Un coffre-fort conçu pour les brokers réglementés
Sécurité
La sécurité des données est primordiale pour un courtier. Le CRM de Leverate repose sur une architecture Vault hautement sécurisée qui isole et chiffre les informations sensibles des clients, conformément aux normes les plus exigeantes en matière d'intégrité des données et de conformité mondiale.
- Architecture Vault chiffrée : les données personnelles sensibles sont isolées de la couche opérationnelle, dans une boîte noire dédiée et chiffrée pour les données clients.
- Contrôle d'accès strict : des permissions par niveaux garantissent que les données privées ne sont visibles que par le personnel autorisé, chaque accès étant journalisé.
- Chiffrement au repos et en transit : des protocoles de chiffrement conformes aux standards du secteur protègent les données en continu, lors du stockage, du transport et des intégrations.
- Synergie complète avec MT5 : synchronisation sécurisée des données avec votre environnement de trading, sans compromettre la rapidité ni la fiabilité.
Fonctionnalités clés
Une pile opérationnelle complète pour les brokers
Gestion des prospects et automatisation des ventes
Donnez à votre équipe commerciale les outils pour aller plus vite et conclure davantage. Routage, séquençage et relances automatisés pour que les agents se concentrent sur les conversations à forte intention.
- Attribution automatique des prospects par zone géographique, langue et source
- Prospection multicanale : e-mail, SMS, WhatsApp, VoIP
- Tableaux de bord en direct des KPI et des conversions des agents
- Pipelines configurables avec notation des priorités
- Heures d'envoi optimisées par l'IA et séquences comportementales
KYC, conformité et risque
Faites passer les traders de l'inscription au compte financé plus rapidement, grâce à une surveillance continue des risques et à un reporting réglementaire intégré.
- Séquençage automatisé des demandes de documents
- Pistes d'audit AML et notation du risque par profil
- Alertes de risque en temps réel avec seuils configurables
- Vérification d'identité intégrée : Sumsub, Shufti Pro et plus
- Workflows multi-juridictions : ESMA, FCA, ASIC, CySEC
- Reporting réglementaire automatisé avec validation
Déclencheurs comportementaux et réengagement
La fenêtre entre l'intention et l'inactivité se referme vite. Le CRM surveille en continu le comportement des traders et agit avant que l'opportunité ne soit perdue.
- Relance pour le premier dépôt après le KYC en l'absence de financement
- Relances automatisées en cas d'inactivité
- Niveaux de fidélité, contenus VIP et paliers automatisés
- Accompagnement du premier trade selon l'intérêt pour les actifs
- Offres de réactivation calibrées selon l'historique de trading
Gestion des IB et affiliés
Automatisez chaque niveau de vos programmes partenaires, des commissions au reporting, avec la transparence qui stimule le volume de parrainages.
- Commissions multi-niveaux jusqu'à 5 niveaux, en temps réel
- Rapprochement automatisé des paiements
- Contrats partenaires numériques avec signature électronique
- Portail IB dédié avec supports et liens de parrainage
- Attribution des prospects du clic jusqu'au volume financé
Back-office et opérations financières
Simplifiez les dépôts, les retraits et le reporting sans infrastructure sur mesure. Plus de 100 PSP et tout le reporting dont votre équipe a besoin, prêts à l'emploi.
- 100+ PSP : virement bancaire, cartes et crypto
- Facturation automatisée et factures à votre marque
- Synchronisation des comptes en temps réel avec MT4 / MT5
- Workflows de dépôt et de retrait configurables
- Rapports de revenus, de rentabilité et d'historique à la demande
Reporting et business intelligence
Transformez les données opérationnelles en décisions. Des tableaux de bord en temps réel et des rapports personnalisés donnent à chaque service la visibilité nécessaire pour agir rapidement.
- Tableaux de bord KPI en direct pour les ventes, la rétention et la finance
- Prévisions du pipeline et analyse de l'entonnoir de conversion
- Synthèses réglementaires et exécutives prêtes à l'export
- Générateur de rapports personnalisés avec envoi programmé
- Suivi de la rentabilité et de la valeur vie des traders
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Découvrez les produits connectés
Le Client Portal se connecte directement aux outils Leverate conçus pour les brokers, chacun disponible dans son propre espace de travail dédié.
Client Portal
L'espace trader à votre marque pour l'onboarding, le financement et la gestion de compte.
Voir la pageIB et affiliés
Gestion multi-niveaux des partenaires avec commissions et reporting en direct.
Voir la pageGestion des risques
Surveillance de l'exposition en temps réel, alertes et reporting réglementaire.
Voir la pagePlus qu'un CRM
Comment Leverate CRM se compare
| Fonctionnalité | CRM standard | Leverate CRM |
|---|---|---|
| Automatisation du prospect au dépôt | Relances manuelles | Flux de déclencheurs automatisés |
| Détection de l'inactivité | Revue manuelle | Déclenchements automatiques sur des fenêtres comportementales |
| Workflow KYC | Relances manuelles pour les documents | Séquencé + fournisseurs intégrés |
| Gestion des IB | Tableurs | Portail multi-niveaux, paiements en temps réel |
| Synchronisation avec la plateforme de trading | Développement d'API sur mesure | MT4 / MT5 en natif |
| Sécurité des données clients | Base de données unique | Vault chiffré et isolé |
Intégrations
Connecté aux outils que votre courtage utilise déjà
Toutes les intégrations sont prêtes à l'emploi et maintenues par Leverate. Aucun middleware, aucun développement sur mesure, aucune charge de maintenance continue.
Plateformes de trading
Leverate Trading Platform · MT4 · MT5
Passerelles de paiement
Praxis · CoinPayments · Paytiko · 100+ PSP
Engagement en temps réel
Solitics
KYC / AML
Sumsub · Shufti Pro
Communication
E-mail · SMS · WhatsApp · VoIP
Analytique
Mixpanel · TradingView · Webhooks
En quoi le CRM de Leverate diffère-t-il d'un CRM généraliste comme Salesforce ou HubSpot ?
Les CRM généralistes sont conçus pour la gestion des contacts et des pipelines de vente. Ils ne sont pas pensés pour l'intégration aux plateformes de trading, les structures IB multi-niveaux, les workflows KYC réglementaires ou l'automatisation comportementale des traders en temps réel. Le CRM de Leverate se connecte nativement à MT4 et MT5 sans développement sur mesure, comprend les différentes étapes du cycle de vie du trader et agit automatiquement sur les données comportementales. Un CRM standard stocke des données ; le moteur de cycle de vie de Leverate en tire des revenus.
Le CRM prend-il en charge à la fois les environnements CFD et Prop trading ?
Oui. Le CRM de Leverate fonctionne sur les environnements CFD et Prop depuis un Broker Portal unique. Les opérateurs qui exploitent les deux modèles n'ont pas besoin de systèmes distincts ni de jeux de données parallèles : déclencheurs comportementaux, campagnes d'inactivité, automatisation IB et personnalisation fonctionnent tous depuis une interface unifiée.
Comment les données sensibles des clients sont-elles protégées ?
Les données personnelles des clients sont stockées dans un Vault dédié et chiffré, isolé de la base de données opérationnelle. Les données sont chiffrées au repos et en transit, l'accès est régi par des permissions par niveaux et chaque action est journalisée. L'architecture est conçue pour répondre aux normes les plus exigeantes attendues d'un courtier réglementé.
Que couvre l'automatisation KYC ?
L'ensemble du workflow de conformité à l'onboarding : séquençage automatisé des demandes de documents, vérification d'identité avec des fournisseurs intégrés (Sumsub, Shufti Pro et autres), notation du risque AML, pistes d'audit et mises à jour de statut en temps réel pour le client comme pour l'équipe back-office.
Combien de temps dure la mise en œuvre ?
La plupart des brokers sont opérationnels en quelques semaines, pas en quelques mois. Le CRM est livré préconfiguré avec les principaux flux de cycle de vie : la mise en place relève de la configuration, pas du développement. Une équipe d'implémentation dédiée et un support 24/7 sont inclus dès le premier jour.
Le CRM de Leverate est-il conforme aux principaux cadres réglementaires ?
Oui. Les workflows sont alignés sur les exigences de l'ESMA, de la FCA, de l'ASIC et de la CySEC, avec une prise en charge multi-juridictions, des pistes d'audit sur chaque action et un reporting réglementaire automatisé avec validation intégrée.
Découvrez le CRM Forex de Leverate en action
Parcourez la plateforme avec notre équipe. Une présentation adaptée à la pile technologique et au modèle de croissance de votre courtage.