Serveur MCP
Connectez Claude, ChatGPT et d’autres assistants compatibles avec MCP directement à vos données Leverate soumises à autorisation, via une connexion unique et réglementée. Posez des questions sur vos propres données opérationnelles en langage naturel, sans qu’aucun développement sur mesure ne soit nécessaire.
Ce que les courtiers peuvent faire
Une fois connectés, les courtiers utilisent leur assistant IA préféré pour exploiter directement leurs données autorisées au sein du CRM, du portail des courtiers et de la plateforme de trading.
Posez des questions portant sur les dépôts, l’activité de trading, les étapes du tunnel de conversion et les performances des équipes, auxquelles vous obtiendrez des réponses issues de votre environnement de production.
Suivez le parcours des prospects, de leur inscription à leur premier dépôt en passant par la vérification d’identité (KYC), et identifiez les étapes où leur engagement diminue.
Examinez l’exposition, les flux et l’activité au niveau des comptes ; demandez à l’assistant de résumer ou de signaler les tendances à examiner.
Regroupez les traders en fonction de leur comportement, de leur étape du cycle de vie, de leurs centres d’intérêt en matière d’actifs ou de leur activité afin d’adapter votre communication en conséquence.
Générer des idées adaptées au contexte et fondées sur des données pour la segmentation, l’engagement et l’efficacité des processus.
Chaque résultat constitue un point de départ pour la prise de décision humaine. Grâce à un accès contrôlé, c’est votre équipe qui décide de la suite des opérations.
Le Model Context Protocol est une norme ouverte permettant de connecter des modèles d’IA aux systèmes dans lesquels les données sont déjà stockées. Comme il repose sur un protocole ouvert, vous n’êtes pas lié à un seul fournisseur : vous pouvez connecter les outils que vos équipes utilisent déjà.
Une interface unique et standardisée permet de transférer vos données autorisées depuis le CRM, le portail des courtiers et la plateforme de trading vers l’assistant IA de votre choix.
Plutôt que de devoir se familiariser avec un nouveau tableau de bord, votre équipe pose simplement des questions sur les données et obtient des réponses issues de l’environnement en temps réel.
Les outils d’IA approuvés traitent vos données via une connexion régie par des règles. Chaque résultat constitue un point de départ sur lequel un membre de votre équipe doit se pencher et se prononcer.
Pourquoi c'est important
Les sociétés de courtage disposent déjà d’une quantité considérable de données issues de leurs systèmes d’acquisition, de négociation et de back-office. Le défi n’a que rarement consisté à collecter ces données, mais plutôt à les rendre accessibles au moment où une équipe en a besoin, sans avoir à attendre un rapport ou l’intervention d’un développeur.
En mettant ces données à la disposition des outils d’IA que les équipes utilisent déjà, le serveur MCP de Leverate réduit le délai entre une question et une réponse éclairée dans les domaines du marketing, de la gestion des risques et des opérations.
MCP est une norme ouverte permettant de connecter des modèles d’IA aux systèmes dans lesquels les données sont déjà stockées. Elle permet aux assistants IA d’exploiter vos données via une interface unique et normalisée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un développement sur mesure pour chaque outil.
Tout client compatible avec MCP, y compris Claude et ChatGPT. MCP étant une norme ouverte, vous n’êtes pas lié à un seul fournisseur : vous pouvez connecter les outils que votre équipe utilise déjà.
Le serveur met à disposition des données soumises à autorisation au sein de votre environnement Leverate, notamment les enregistrements CRM (prospects, KYC, dépôts), l’activité du portail des courtiers (services, opérations, rapports) et les données de la plateforme de trading (flux, exposition et activité au niveau des comptes). L’accès est limité aux informations que votre équipe est déjà autorisée à consulter.
Chaque connexion est authentifiée et régie. L’assistant IA traite vos données autorisées via un canal unique et contrôlé : aucune exportation brute, aucune copie fantôme. Vos équipes chargées de la conformité, de la gestion des risques et des opérations gardent le contrôle sur les informations exposées et les actions entreprises.
Oui. Le service de négociation peut se renseigner sur l’exposition et les flux, le service des risques peut analyser l’activité et les tendances au niveau des comptes, et le service marketing peut suivre le parcours des prospects, de leur inscription à leur premier dépôt en passant par la procédure KYC, le tout à partir d’une seule et même connexion sécurisée, sans avoir à attendre un rapport sur mesure.
Non. Le serveur MCP vient les compléter. Les tableaux de bord restent la source de référence pour le reporting structuré ; le serveur MCP permet à votre équipe de poser des questions ponctuelles en langage naturel lorsqu’un tableau de bord ne propose pas exactement le critère de filtrage dont elle a besoin.
Non. Le serveur étant intégré à votre environnement Leverate et utilisant une norme ouverte, aucune intégration sur mesure n’est nécessaire pour chaque équipe ou chaque assistant. Les courtiers peuvent commencer à interroger leurs données en temps réel dès le premier jour.
Le serveur MCP s’inscrit dans le cadre de l’investissement continu de Leverate dans une infrastructure de courtage compatible avec l’intelligence artificielle. Il s’étend à l’ensemble de l’écosystème, de la plateforme de trading au CRM, en passant par le portail des courtiers et l’espace client, vous offrant ainsi un environnement interconnecté qui s’adapte en permanence à l’évolution de votre activité et des technologies environnantes.
Découvrez comment une connexion sécurisée entre vos données Leverate et votre assistant IA préféré pourrait s’intégrer à vos opérations. Contactez notre équipe pour une démonstration.
