As regras básicas de Forex que você deve conhecer
O sucesso não vem da adivinhação quando se trata de negociação forex; ele vem da estrutura. E, seja você um operador experiente que busca lucratividade consistente ou um empresário que está se preparando para lançar uma corretora, uma coisa é certa: sem regras, o mercado o derrotará.
Na Leverate, ajudamos centenas de corretoras e firmas de propósitos a escalar com precisão, e as mais bem-sucedidas seguem a mesma verdade fundamental: negociação lucrativa é negociação baseada em regras. Desde a definição de quanto capital você deve arriscar até a compreensão da psicologia do operador e modelos de desafios estruturados, o setor de forex amadureceu, e o mesmo deve acontecer com a sua abordagem.
Este artigo não se destina apenas a traders; destina-se a fundadores, financiadores e operadores de corretoras que desejam criar operações escalonáveis, compatíveis e otimizadas para conversão. Independentemente de você estar refinando as regras do trader financiado para sua firma de propósitos ou educando os clientes sobre as regras de day trading de forex, esses princípios essenciais formam a espinha dorsal de qualquer negócio de negociação sustentável.
Vamos detalhar as regras essenciais de forex que separam a especulação imprudente do sucesso mensurável e mostrar como você pode implementá-las em sua corretora ou modelo de negociação.
Explicação da regra de negociação 5-3-1
Uma das estruturas mais práticas do conjunto de regras do forex é a regra de negociação 5-3-1. Trata-se de uma abordagem estruturada que ajuda você a simplificar a tomada de decisões e a criar disciplina em torno do seu processo de negociação. A lógica é simples:
- 5 - Escolha apenas cinco pares de moedas para negociar.
- 3 - Concentre-se em dominar três estratégias de negociação.
- 1 - Negocie durante uma sessão consistente por dia.
Ao restringir seu foco a um número limitado de instrumentos e estratégias, você evita a sobrecarga que vem com a natureza 24 horas por dia, 5 dias por semana do mercado cambial e as centenas de pares disponíveis. Isso permite a prática repetitiva e o ajuste fino de sua execução.
O site Forex.com descreve essa estratégia como um guia útil para ajudar os traders a definir ”o melhor plano de negociação forex para seu próprio estilo”, especialmente para os novatos que podem se sentir intimidados pela variedade de opções disponíveis.
Os traders e as equipes de corretagem geralmente incorporam essa estrutura nos planos de negociação para iniciantes ou nos modelos de avaliação vinculados às regras do trader financiado, em que a consistência e o foco são fundamentais para passar nas avaliações financiadas.
Quanto você deve arriscar por negociação? A regra do 1%
Um pilar do gerenciamento prudente de riscos e uma das regras mais citadas no mercado de câmbio é a regra do 1%. Essa diretriz afirma que nenhum trader deve arriscar mais de 1% do saldo total de sua conta em uma única operação.
Esse princípio protege principalmente seu capital de negociação contra grandes e repentinos saques e impõe uma rede de segurança que mantém as contas vivas por tempo suficiente para que você aprenda e se adapte.
Por exemplo:
- Com uma conta de US$ 10.000, você não arriscaria mais do que US$ 100 por negociação.
Esse conceito é respaldado por recursos educacionais e guias de gerenciamento de risco amplamente respeitados. A regra do 1% força o dimensionamento da posição com base na tolerância ao risco, e não apenas no tamanho da conta.
Profissionais e muitos programas financiados incorporam essa regra em suas condições de negociação. O cumprimento dessa regra mantém as emoções sob controle e ajuda os traders a se concentrarem em configurações de qualidade em vez de posições imprudentes e excessivamente grandes.
Relação risco-recompensa: A base de uma negociação lucrativa
Uma das regras cambiais mais ignoradas pelos novos operadores é estabelecer uma relação risco-recompensa adequada. Essa relação compara o quanto você está arriscando com o quanto pretende ganhar em uma negociação.
A relação risco-recompensa mínima ideal é de 1:2. Isso significa que, para cada US$ 1 que você arrisca, você tem como meta US$ 2 de retorno.
Por que isso é importante:
- Mesmo com uma taxa de vitória de 40%, você ainda pode ser lucrativo
- Ajuda a filtrar negociações de baixa qualidade
- Reforça a paciência e a disciplina
Digamos que um trader arrisque US$ 100 por negociação. Com uma proporção de 1:2, ele deve ter como meta um lucro de US$ 200. Isso garante que, mesmo que você perca 6 de cada 10 negociações, ainda assim sairá ganhando.
As corretoras que usam a plataforma de negociação da Leverate podem dar suporte aos traders com ferramentas de gráficos (fornecidas pelo TradingView) e várias outras ferramentas de risco integradas que visualizam os níveis de stop-loss e take-profit, facilitando o cumprimento dessa regra vital.
Principais regras de disciplina de negociação para o sucesso
A diferença entre os traders medianos e os bem-sucedidos geralmente se resume à disciplina. Além das regras técnicas do mercado de câmbio, os traders devem adotar os seguintes princípios comportamentais:
1. Sempre negocie com um plano
Nunca entre em uma negociação sem metas predefinidas de entrada, stop-loss e lucro.
2. Nunca persiga as perdas
Uma perda nunca deve levar você a fazer ”negociações de vingança” impulsivas. Siga suas regras, redefina e reavalie.
3. Mantenha um diário de negociação
Registre as configurações, as emoções, os resultados e os erros. Com o tempo, isso revelará seus pontos fortes e cegos.
4. Evite negociar em excesso
Quanto mais negociações você faz, mais você se expõe a taxas, erros e esgotamento.
5. Respeitar o horário de funcionamento do mercado
Nem todos os horários de negociação são iguais. Concentre-se nas sessões em que os instrumentos que você escolheu são mais líquidos.
Essas regras comportamentais são essenciais para as regras do trader financiado em prop trading, onde os períodos de avaliação são curtos e o não cumprimento das diretrizes de negociação geralmente resulta em desqualificação.
A Leverate facilita a implementação de negociações baseadas em regras
Se você está procurando como iniciar um negócio de câmbio ou como iniciar uma corretora de câmbio, sua tecnologia deve dar suporte a essas regras de câmbio por projeto, não apenas em teoria.
É aí que entra a Leverate.
Nosso ecossistema de suíte completa inclui:
Plataforma de negociação de marca branca - pronta para CFDs e prop
Nossa principal solução de marca branca oferece suporte a corretoras de CFD e modelos de prop trading, combinando execução em tempo real, gráficos do TradingView e automação inteligente para incentivar a negociação disciplinada.
Nossa plataforma de negociação permite que seus traders sigam estruturas de risco como a regra do 1% ou a regra 5-3-1 por meio de interfaces intuitivas e ferramentas visuais, aumentando o envolvimento e melhorando a retenção.
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Nosso CRM foi desenvolvido especificamente para operações de CFD e Prop, fornecendo tudo o que você precisa para impulsionar a conversão e garantir que os traders sigam as regras estruturadas de forex.
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Uma interface de autoatendimento moderna e com marca, criada para dar suporte a empresas de Prop e corretores de CFD, proporcionando aos seus operadores uma experiência perfeita, desde a integração até o acompanhamento do desempenho.
Perfeito para empresas que aplicam as regras de trader financiado ou para corretoras de CFDs que buscam otimizar o envolvimento do usuário e o gerenciamento do ciclo de vida da conta.
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Com a Leverate Prime, você obtém uma execução rápida, justa e totalmente escalável, mantendo seus operadores ativos e seus spreads competitivos.
Conclusão
No mercado de câmbio, o sucesso não é aleatório; ele é projetado. Os traders e corretoras que prosperam são aqueles que se baseiam na estrutura, não na especulação. Independentemente de você estar gerenciando capital pessoalmente ou administrando uma empresa, aplicar essas regras de câmbio não é mais opcional; é a sua vantagem competitiva.
Estruturas como a regra 5-3-1, a regra do risco de 1% e uma abordagem disciplinada das relações risco-recompensa não são apenas teoria; elas são a base do sucesso real e escalável das negociações. Elas também estão no centro do que as empresas de prop e as corretoras de CFD de melhor desempenho aplicam diariamente.
Na Leverate, não apenas entendemos essas regras, mas criamos todo um ecossistema que as reforça.
Desde nossa poderosa plataforma de negociação de ativos cruzados até nosso Portal do Corretor, CRM e Client Zone, todos os produtos que oferecemos são projetados para ajudar você:
- Atrair e reter operadores sérios
- Aplique regras por meio de automação e controle
- Ofereça experiências dimensionáveis e com marca para modelos CFD e Prop
- Integre perfeitamente a lógica de conformidade, financiamento, risco e pagamento
Portanto, quer você esteja lançando sua primeira corretora de forex, expandindo seu modelo de prop trading ou buscando profissionalizar uma operação existente, a Leverate oferece a você a solução completa de white label para fazer isso de forma mais inteligente e rápida.
Você deseja operacionalizar essas regras em sua empresa?
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Perguntas frequentes
O que é a regra 5-3-1 no forex?
É uma estrutura de negociação que recomenda que você se concentre em 5 pares de moedas, use 3 estratégias e negocie durante 1 sessão por dia. Isso ajuda a reduzir o overtrading e melhora a consistência.
O que é a regra dos 90% no forex?
Essa regra sugere que 90% dos operadores perdem 90% de seu capital nos primeiros 90 dias de negociação. É um lembrete de advertência sobre a importância das regras, da disciplina e do gerenciamento de riscos no mercado de câmbio.
O que é uma boa relação risco-recompensa na negociação forex?
A maioria dos profissionais concorda que uma proporção de 1:2 é o mínimo que você deve buscar. Quanto maior for, melhor, pois permite que você permaneça lucrativo mesmo com uma taxa de ganhos modesta.
Como faço para calcular o tamanho da posição usando a regra de risco de 1%?
- Determine 1% da sua conta (por exemplo, US$ 100 em uma conta de US$ 10.000)
- Defina sua distância de stop loss em pips (por exemplo, 20 pips)
- Divida US$ 100 por (pips de stop loss × valor do pip) para obter o tamanho ideal de sua posição
Fontes:
Investopedia - Entendendo o risco/recompensa
