Do platô ao avanço: Um estudo de caso de um corretor de CFD
Uma corretora europeia de CFDs de médio porte estava enfrentando um platô: números de clientes estáveis, mas crescimento estagnado. Apesar de ter uma base de traders fiéis, a empresa enfrentava dificuldades com tecnologia fragmentada, processos manuais de integração e escalabilidade limitada.
Em busca de uma solução de longo prazo, eles recorreram à Leverate, a parceira fintech de muitos, conhecida por capacitar corretores e firmas de propósitos com plataformas de negociação escalonáveis de marca branca, CRM orientado por automação e um ecossistema de back-office modular.
Este estudo de caso explora como a corretora aproveitou nosso conjunto integrado, incluindo a plataforma de negociação SiRiX, o Leverate CRM, o SiRiX Broker e o Client Zone, para obter melhorias mensuráveis no envolvimento do cliente, na velocidade de integração, no controle operacional e na retenção. Em poucos meses, a corretora reduziu os prazos de KYC, reativou traders inativos e estabeleceu a base técnica para uma expansão sustentada.
TL;DR:
O desafio: Um corretor em uma encruzilhada
Como muitas corretoras que experimentaram um rápido crescimento inicial, essa empresa acabou descobrindo que seus sistemas operacionais e sua infraestrutura de negociação estavam com dificuldades para acompanhar o ritmo. Embora os spreads e as ofertas de instrumentos permanecessem competitivos, a empresa começou a apresentar aumento da rotatividade, estagnação do envolvimento e gargalos nos processos de integração de clientes e fluxos de trabalho de back-office.
Seus sistemas estavam desatualizados, fragmentados e eram caros de manter, com vários fluxos de trabalho manuais costurados entre si e sem visibilidade centralizada das operações. Eles precisavam de um parceiro de tecnologia escalável, unificado e focado em corretores para modernizar os negócios.
Fase 1: Reinventando a experiência do trader com a plataforma SiRiX
Uma interface de negociação moderna que aumenta o envolvimento
O SiRiX, a principal plataforma de negociação para vários dispositivos da Leverate, forneceu um ambiente de negociação de nível profissional projetado para desempenho, retenção e satisfação do cliente.
A corretora capitalizou a nova interface visual de negociação da SiRiX com gráficos TradingView incorporados diretamente na plataforma, oferecendo ferramentas técnicas avançadas, usabilidade perfeita e sem necessidade de acesso de terceiros. Combinado com uma experiência totalmente otimizada para dispositivos móveis e flexibilidade de Netting/Hedging, os traders desfrutaram de maior duração das sessões, redução das taxas de rejeição e maior retenção.
Com uma experiência de usuário responsiva e interfaces simplificadas, a plataforma melhorou significativamente o envolvimento do trader e o tempo na plataforma. Esses aprimoramentos contribuíram para ganhos mensuráveis na atividade do cliente e na satisfação com a plataforma.
Recursos integrados de comércio social
A funcionalidade nativa de negociação social da SiRiX permitiu que os usuários da corretora seguissem e copiassem os traders de melhor desempenho sem plug-ins de terceiros. Essa camada da comunidade aumentou muito o envolvimento, a confiança e a retenção dos operadores, principalmente entre os usuários mais novos. Ao facilitar a orientação e a transparência, a plataforma aumentou organicamente o número de operadores ativos que participam do ecossistema.
Arquitetura nativa para dispositivos móveis
Ao contrário das plataformas legadas que não priorizam os dispositivos móveis, o SiRiX foi desenvolvido para ter total paridade com os dispositivos móveis. Os traders experimentaram transições perfeitas entre o desktop e o celular sem nenhuma queda na funcionalidade, um recurso que se mostrou essencial para melhorar o uso ativo diário e a retenção.
Aprimorando a experiência do trader por meio da área do cliente
Como parte de nossa oferta de suíte completa, a Client Zone proporcionou à corretora um poderoso portal de front-end para o autoatendimento do trader, especialmente importante para corretoras de CFDs que buscam aumentar a transparência, reduzir a sobrecarga de suporte e promover o envolvimento.
A Client Zone forneceu aos operadores acesso em tempo real ao status de suas contas, transações e histórico de pagamentos, tudo em um painel seguro e multilíngue. Os operadores podiam fazer upload de documentos, analisar o desempenho anterior e gerenciar suas carteiras sem depender de intervenção manual do suporte.
Essa experiência autogerenciada não apenas melhorou a satisfação, mas também levou a uma redução tangível nos tíquetes de suporte e no atrito de integração. A empresa aproveitou esse recurso para oferecer suporte à personalização regional, reinício mais rápido de desafios e feedback em tempo real em toda a sua base de usuários em expansão na América Latina e no Oriente Médio e Norte da África.
Ao integrar a Client Zone em sua cadeia de valor, a corretora otimizou ainda mais a retenção e o valor vitalício do trader, especialmente nos segmentos de desafios financiados
Fase 2: Eficiência de vendas com o CRM e a automação de integração da Leverate
Integração simplificada de clientes
Nosso CRM permitiu que a corretora centralizasse os dados do usuário e acompanhasse os clientes usando modelos de e-mail em HTML multilíngues e com marca. Aprimorados com variáveis dinâmicas, os e-mails de CRM ofereciam visualizações em tempo real e marcas personalizadas para cada campanha. Além disso, as ferramentas KYC automatizadas integradas aceleraram a integração, permitindo que os clientes verificassem sua identidade de forma segura e eficiente.
Para melhorar a conformidade fiscal, foram introduzidas faturas automatizadas de IVA para todas as transações relacionadas a depósitos, incluindo criptomoedas e transferências eletrônicas, reduzindo erros manuais e apoiando a supervisão financeira.
Automação de vendas e IB
O CRM forneceu pipelines de vendas dinâmicos, gerenciamento de IB em vários níveis e painéis de desempenho de afiliados. Os representantes de vendas podiam segmentar leads, implementar sequências de acompanhamento automatizadas e usar gatilhos comportamentais para personalizar ofertas, aumentando o volume de conversão e a velocidade de depósito.
Suporte proativo e fluxos de retenção
As equipes de suporte acessaram os dados completos do ciclo de vida do operador, o que lhes permitiu intervir proativamente antes do abandono. Seja reativando traders inativos ou resolvendo transações com falha, o sistema possibilitou um serviço mais rápido e contextual.
Fase 3: Gerenciamento de riscos e conformidade em escala
Monitoramento de risco ao vivo por meio do SiRiX Broker
A plataforma da Leverate capacitou o corretor com ferramentas de risco avançadas, como condições de lucro diário máximo e monitoramento de lucro em tempo real diretamente do SiRiX Broker. Essas ferramentas impuseram limites diários, convertendo contas em modo somente leitura quando os limites foram atingidos e retomando automaticamente a atividade após uma janela de reinicialização, permitindo a proteção contra riscos e mantendo os operadores envolvidos.
Ferramentas de conformidade KYC/AML
Os módulos de verificação AML e KYC integrados automatizaram os fluxos de trabalho regulamentares e forneceram registros de auditoria completos para cada ação do usuário. Isso não apenas reduziu os erros manuais, mas também deu confiança à equipe de conformidade antes das auditorias periódicas.
Relatórios prontos para auditoria
Os relatórios para os órgãos reguladores foram gerados instantaneamente, com registro de data e hora e exportáveis em vários formatos, minimizando a sobrecarga de conformidade e o risco de auditoria.
Fase 4: Crescimento por meio de branding e análise de plataforma
Personalização de marca branca
A corretora manteve a propriedade total de sua marca voltada para o cliente por meio dos recursos de marca branca da Leverate. Desde a interface até as páginas de login, a terminologia e os painéis, a experiência do cliente permaneceu consistente com a identidade existente da corretora.
Decisões orientadas por dados
A corretora implementou atualizações de marca e executou testes A/B de mensagens usando a suíte de análise integrada da Leverate. Os painéis de controle em tempo real ofereceram insights detalhados sobre segmentos de traders, comportamentos e desempenho de campanhas. Por meio da segmentação baseada em comportamento, a empresa conseguiu acionar ações automatizadas que respondiam dinamicamente à atividade do usuário, como acompanhamentos baseados em inatividade ou em negociações de alto volume.
Escalabilidade sem gargalos de desenvolvimento
À medida que a empresa se expandia para novos mercados e instrumentos, a infraestrutura modular do SiRiX permitia uma rápida implementação sem codificação personalizada ou sobrecarga de recursos, um fator essencial para a escalabilidade de longo prazo. Por meio da Client Zone, os usuários podiam depositar fundos, acessar opções de conta e gerenciar etapas de verificação com facilidade. Todas as configurações, inclusive a alavancagem máxima, as condições de negociação e a elegibilidade para reinicialização, foram definidas no SiRiX Broker, dando suporte à integração do cliente e à conformidade com os riscos.
O resultado: De fragmentado a pronto para o futuro
Em menos de seis meses, o corretor experimentou:
- Aumentos perceptíveis na retenção de clientes da plataforma de negociação
- Melhorias significativas na velocidade de integração e na eficiência de conversão
- Processos centralizados de vendas e conformidade
- Expansão sem restrições para novas classes de ativos
A parceria com a Leverate ajudou a corretora a evoluir de uma operação reativa para uma empresa dimensionável, orientada por dados e de alto desempenho.
