Uma solução para corretoras em busca de melhor gestão de dados e crescimento dos negócios
Gerenciar uma corretora no atual cenário financeiro acelerado pode ser um desafio, especialmente quando se trata de gerenciamento de dados e relatórios. É por isso que a Leverate lançou recentemente a versão mais recente do nosso LXCRM V9 personalizado, projetado especificamente para as corretoras de 2023.
Com a versão mais recente do nosso LXCRM V9, introduzimos novos recursos e funções que podem ajudá-lo a otimizar suas operações de corretagem, fornecendo informações valiosas sobre sua atividade comercial e, por fim, ajudando você a tomar decisões de negócios baseadas em dados.
Os benefícios da personalização e da automação para CRMs são inúmeros, portanto, ao desenvolver o novo LXCRM, esses foram os principais recursos nos quais nossa equipe se concentrou. Os painéis personalizáveis permitem que você adicione novas fontes de dados, métricas e visualizações conforme necessário, fornecendo insights críticos sobre a atividade comercial e permitindo que você tome decisões comerciais informadas. O recurso atualizado de relatórios personalizáveis permite que você trabalhe em vários relatórios simultaneamente e recupere as informações necessárias do lote, ajudando-o a identificar rapidamente oportunidades de crescimento e aprimoramento. Aqui estão os principais recursos do LXCRM V9 da Leverate:
Painéis personalizáveis
Um dos recursos de destaque do LXCRM V9 da Leverate são os painéis personalizáveis. À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com suas necessidades de gerenciamento de dados e geração de relatórios. Com o novo LXCRM V9, você pode adicionar facilmente novas fontes de dados, métricas e visualizações, conforme necessário.
O principal benefício dos painéis personalizáveis para corretoras é tomar decisões baseadas em dados: com os painéis personalizáveis e o recurso de relatórios atualizado, as corretoras podem obter informações valiosas sobre suas atividades de negócios e tomar decisões baseadas em dados, aumentando a produtividade, a eficiência e a lucratividade.
Relatórios personalizáveis atualizados
O LXCRM V9 da Leverate também vem com um recurso de relatório personalizável atualizado. Com a capacidade de trabalhar em vários relatórios simultaneamente, você economizará tempo agrupando relatórios semelhantes, comparando e fazendo referências cruzadas de dados e recuperando as informações necessárias do lote. Ter acesso aos dados em tempo real desses relatórios permite que você identifique rapidamente as oportunidades de crescimento e melhoria.
Interface amigável
Entendemos que o gerenciamento de dados e a geração de relatórios podem ser difíceis para os corretores; é por isso que o LXCRM V9 tem uma interface fácil de usar. Ele oferece transições suaves entre telas que exibem contas, atividades, casos, processos KYC e muito mais. Tudo isso ajuda você a organizar e gerenciar seus dados com mais eficiência e eficácia.
Integração com sistemas de terceiros
Entendemos que muitas empresas já investiram em sistemas de terceiros. O LXCRM V9 da Leverate foi projetado para ser integrado aos sistemas de afiliados e a outros sistemas de terceiros que você possa estar usando. Isso significa que você pode aproveitar todos os benefícios do nosso CRM sem comprometer seus sistemas existentes. Isso pode facilitar o gerenciamento de processos, o acompanhamento de vendas e a otimização de fluxos de trabalho. Com o LXCRM V9, os corretores podem gerenciar seus clientes de forma mais eficiente e eficaz, resultando em maior satisfação e fidelidade do cliente. Isso pode levar a mais indicações e negócios repetidos, impulsionando ainda mais o crescimento da receita.
Controle de acesso e rastreadores de desempenho
A segurança e a privacidade dos dados de nossos clientes são de extrema importância para nós, e é por isso que criamos o recurso Control Access. Ele permite que os corretores atribuam permissões específicas a diferentes funcionários para obter o máximo de proteção de dados. Além disso, nossos rastreadores de desempenho permitem que você avalie o sucesso do desempenho de suas equipes de vendas e de sucesso, individual e coletivamente. O principal benefício para as corretoras que utilizam os rastreadores de acesso e desempenho é a capacidade de melhorar o desempenho da equipe: O recurso de rastreador de desempenho permite que os corretores avaliem o sucesso individual e coletivo, levando a um desempenho mais otimizado da equipe e a uma maior geração de receita.
Em conclusão, o LXCRM V9 da Leverate é uma ferramenta altamente eficaz para aumentar a produtividade e a lucratividade. Entendemos o poder do gerenciamento de dados e a importância de fornecer dados perspicazes aos nossos clientes para refinar suas estratégias de marketing e negócios. O novo lançamento do LXCRM V9 estabelece uma nova referência no setor, fornecendo às corretoras uma vantagem competitiva superior, alcançando maior eficiência operacional e insights aprimorados sobre suas atividades comerciais.
Se você está em busca de uma solução melhor para gerenciar seus dados, aumentar o crescimento dos negócios e simplificar os processos de suas equipes de vendas e sucesso, convidamos você a entrar em contato conosco hoje mesmo. Nossa equipe está animada para ajudar você a integrar nossa tecnologia mais recente aos seus processos de negócios e ajudá-lo a atingir suas metas comerciais.
