Создание системы социальной торговли: план действий для брокера

Социальная торговля превратилась из простой новой функции, добавленной к платформе, в ключевой элемент стратегии брокеров по поддержанию активности трейдеров, что наглядно прослеживается на рынке: Ожидается, что объем сектора социальной торговли вырастет с примерно 3,8 млрд долларов в 2026 году до 8,26 млрд к 2035 году. За каждой рейтинговой таблицей и функцией копирования одним щелчком мыши скрывается набор технологий платформ социальной торговли — именно эти многоуровневые технологии обеспечивают их работу. Данная схема подробно описывает этот набор послойно и поясняет, что необходимо брокеру для надёжного и масштабного внедрения технологии копирования сделок.

Причина, по которой необходимо понимать интегрированную архитектуру, а не ограничиваться приобретением отдельной функции, заключается в том, что социальная торговля одновременно влияет на исполнение сделок, риски и удержание клиентов. Если же она будет собрана из отдельных частей, она станет неустойчивой; а если будет построена как интегрированный слой, то станет одним из самых мощных инструментов взаимодействия, которыми располагает брокерская компания.

Почему социальная торговля сегодня стала обязательным элементом, а не просто дополнительной опцией

Существуют два фактора, благодаря которым социальный трейдинг вышел на первый план. Во-первых, торговля стала доступной на мобильных устройствах и приобрела социальный характер: сегодня большинство сделок совершается с помощью мобильных телефонов, а молодые трейдеры по умолчанию ожидают наличия социальных функций. Во-вторых, социальная торговля и копирование сделок снижают барьер входа: начинающий трейдер может с самого первого дня следовать проверенной стратегии, что повышает уровень активности и сокращает период между регистрацией и совершением первой сделки. Для брокера это означает более высокую вовлеченность клиентов, более длительный срок их пребывания на платформе и уникальное конкурентное преимущество; именно по этой причине социальная торговля в настоящее время стала неотъемлемой частью платформы, а не просто второстепенной функцией.

Здесь существует механизм удержания клиентов, которого нет в стандартных функциях. Трейдер, копирующий какую-либо стратегию, имеет мотивацию входить в систему и поддерживать свой баланс даже в периоды убытков, поскольку его капитал работает на основе решений другого человека. Что касается трейдера, который формирует базу подписчиков, то он пользуется исключительной лояльностью, поскольку его аудитория и история торговли находятся на платформе данного брокера. Другими словами, социальная торговля создаёт издержки перехода для обеих сторон сети, а это именно то, чего хочет брокер, когда стоимость привлечения клиентов чрезмерно высока, а конкуренты находятся всего в одном клике.

Этот демографический сдвиг подтверждает данную точку зрения. Молодые трейдеры выросли в эпоху социальных сетей и экономики творцов, поэтому отслеживание, копирование и сравнение результатов для них является естественным явлением и не представляет собой ничего нового. Брокерская компания, предоставляющая надежный интерактивный интерфейс на этих социальных платформах, отвечает этим ожиданиям и дает этим трейдерам повод объединиться на своей платформе, в то время как компания, игнорирующая этот аспект, может выглядеть устаревшей, независимо от того, насколько сильны её основные показатели по исполнению ордеров. Ведь социальная торговля стала частью базового опыта, которого ожидают новые трейдеры, а не дополнительной функцией, от которой они с радостью удивляются, обнаружив её.

Уровни технологической инфраструктуры для социальной торговли

Полная архитектура состоит из четырёх функциональных уровней, каждый из которых зависит от следующего за ним уровня.

Двигатель торговых сигналов

В основе системы находится движок, который фиксирует действия основного трейдера и преобразует их в сигналы, на которые могут реагировать другие счета. Этот движок должен быть быстрым и точным, поскольку любая задержка между исходной сделкой и скопированной сделкой проявляется в виде ценового проскальзывания для подписчика. Именно эта часть, скорее всего, станет источником разочарования, если она будет добавлена как внешний компонент, а не станет неотъемлемой частью платформы.

Программная инженерия в данной области не допускает ни малейшей ошибки. Система генерации сигналов должна выявлять ключевую сделку, преобразовывать её в соответствующий финансовый инструмент и определять подходящий объём для каждого подписчика, а также направлять её на исполнение в течение долей тысячной доли секунды, одновременно обрабатывая тысячи возможных счетов. Кроме того, он должен гибко реагировать на сложные ситуации: частичное исполнение, недостаточный маржинальный запас на счете подписчика, финансовые инструменты, которыми подписчик не может торговать, а также резкие скачки цен, возникающие при открытии крупной позиции известным лидером. Собственный движок платформы, управляющий процессом исполнения, точно обрабатывает такие ситуации, в то время как сторонний мост, как правило, приводит к задержкам и несогласованности, что подрывает доверие подписчиков.

Логика копирования и управления, включая PAMM и MAMM

Над движком находится логический уровень, определяющий способ распределения сигнала: либо пропорционально размеру счета, либо в виде фиксированной доли, либо с установленным пределом риска. На этом же уровне расположены модели управляемых счетов. Как PAMM (система управления процентным распределением), так и MAMM (система управления несколькими счетами) позволяют управляющему вести торговлю через один основной счет, при этом прибыль и убытки автоматически распределяются между несколькими подписчиками. Именно правильное распределение обеспечивает справедливость и прозрачность копируемых результатов.

Кроме того, именно процесс настройки определяет риски подписчика. Качественная торговая платформа позволяет каждому подписчику установить предельный уровень капитала или размер лота, выделенный для той или иной стратегии, устанавливать личный уровень стоп-лосса, а также увеличивать или уменьшать размер позиции без необходимости отмены подписки; таким образом, копирование никогда не означает неограниченную утрату контроля. Что касается управляемых моделей, то сама платформа ведёт чёткий журнал аудита, в котором отражается, кому, что и когда было выделено, что имеет важное значение для укрепления доверия и разрешения споров. Именно это сочетание автоматизации и контроля превращает копирование из неточного инструмента в средство, которым действительно воспользуется осторожный трейдер.

Списки лидеров и профили трейдеров

Именно социальный слой превращает группу копирующих трейдеров в сообщество. Рейтинги лидеров, подтверждённые отчёты о результатах, показатели риска и профили трейдеров — всё это факторы, помогающие подписчикам выбирать, кого копировать, опираясь на конкретные данные, а не на медийный шум. И когда этот уровень хорошо организован, он стимулирует выявление возможностей и поддерживает взаимодействие как лидеров, так и подписчиков, поскольку статус и видимость становятся стимулом сами по себе.

Прозрачность — это то, что обеспечивает честность данного сегмента рынка. Подтверждённые и защищённые от манипуляций отчёты о результатах деятельности, показатели отката и наглядные оценки рисков, а также чёткие временные рамки — всё это факторы, не позволяющие рейтингам лидеров вознаграждать удачный месяц или опрометчивую стратегию, которую от краха отделяет лишь один неудачный день. Брокер, который демонстрирует реальную доходность, скорректированную с учётом риска, а не только первоначальные доходы, защищает подписчиков от погони за риском и защищает себя от чрезмерного внимания, которое сопутствует популярному, но неустойчивому лидеру. Другими словами, ранжирование является преимуществом, связанным с рисками в той же мере, в какой оно является маркетинговым преимуществом.

Механизмы контроля рисков в отношении копируемого хранилища

Наибольший риск связан с верхним уровнем. Объем копируемых сделок может быстро сосредоточиться, когда множество подписчиков переключаются на одну стратегию, поэтому платформе необходимы ограничения на риск, связанный с копированием, а также меры контроля за объемом, который может генерировать одна стратегия, а также необходимо контролировать поток скопированных сделок как отдельный класс рисков. В противном случае популярный, но безрассудный лидер может подвергнуть брокера огромным рискам.

Предлагаются услуги социального трейдинга и копирования сделок от «Ливерат» Эти четыре уровня предоставляются в виде единого интегрированного пакета на торговой платформе с белой этикеткой, включая PAMM и MAMM, вместо того, чтобы предлагать их в качестве отдельных дополнительных компонентов от сторонних поставщиков, которые брокеру необходимо интегрировать и обслуживать самостоятельно.

Создание внутренней системы или внедрение комплексного набора решений

Здесь брокеры сталкиваются с привычным выбором между «созданием» и «покупкой», при этом социальная торговля предоставляет необычайно веские аргументы в пользу «покупки». Внутренняя разработка всех четырёх уровней подразумевает создание инфраструктуры для сигналов в режиме реального времени, механизмов справедливого распределения доходов, продукта для социальной торговли и системы управления рисками, причём каждый из этих компонентов представляет собой серьёзный вызов и требует постоянного сопровождения по мере развития платформы. Использование же интегрированного пакета гарантирует совместную работу всех четырёх уровней и обеспечивает их постоянное обновление.

Как правило, этот спор решают факторы времени и технического обслуживания. Ведь создание «группы» не является разовым проектом, а представляет собой постоянное обязательство, поскольку инфраструктура сигналов, логика персонализации, социальный продукт и система управления рисками требуют обновления по мере изменения платформы, инструментов и ожиданий трейдеров. Интегрированная архитектура превращает эту постоянную нагрузку в управляемую возможность, благодаря чему брокер может запустить социальную торговлю за гораздо меньшее время и поддерживать её в актуальном состоянии без необходимости создания специальной команды инженеров. Для большинства компаний самый быстрый путь к надежному продукту является оптимальным решением.

Наибольшее значение имеет интеграция. Когда пакет социальных торгов интегрирован непосредственно в платформу, он получает те же данные о торговых операциях в режиме реального времени, которые используют системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и инструменты управления рисками, благодаря чему копируемые торговые операции становятся видимыми для отделов по удержанию клиентов и управления рисками в режиме реального времени. Если же данная платформа представляет собой отдельный модуль, эта видимость теряется именно там, где она необходима больше, чем когда-либо. Именно по этой причине интегрированный подход зачастую превосходит набор разрозненных дополнительных компонентов.

Несколько слов об оценке успеха. Поскольку социальный трейдинг включает в себя взаимодействие, исполнение и риски, брокеры должны отслеживать его по следующим трем критериям: время отклика при копировании и качество исполнения для подписчиков; размер и надежность группы лидеров; долю скопированного объёма по отношению к общему потоку; а также удержание как лидеров, так и подписчиков с течением времени. Комплексный мониторинг этих факторов позволяет избежать распространённой ошибки, когда брокер радуется быстрому росту числа подписчиков, в то время как небольшая группа лидеров с высоким уровнем риска незаметно создаёт опасную концентрацию рисков. Интегрированная платформа отображает все эти факторы в одном месте, чего гораздо сложнее добиться при подключении социального слоя извне.

Преобразование накопленного объема продаж в коэффициент удержания клиентов

Коммерческая выгода платформы социального трейдинга заключается в обеспечении постоянного взаимодействия. Подписчики, которые копируют ту или иную стратегию, остаются активными даже в периоды затишья на рынке, в то время как лидеры, привлекающие подписчиков, увеличивают объемы своих сделок, чтобы сохранить свои позиции, и само сообщество становится причиной, по которой клиенты остаются с конкретным брокером, а не переходят к другому. В сочетании с системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), способной отслеживать случаи снижения эффективности стратегии, которую копирует подписчик, и вмешиваться при необходимости, социальная торговля превращает одну из функций платформы в механизм постоянного удержания клиентов. Платформа Leverate и её собственная система CRM были разработаны для совместной работы именно таким образом, поэтому данная платформа не только привлекает трейдеров, но и удерживает их.

Для трейдера, который задаётся вопросом, с чего начать, практическим подходом является активация моделей копирования сделок и управляемых счетов на платформе, которая уже оснащена механизмом сигналов, алгоритмами персонализации, социальным слоем, а также механизмы управления рисками в качестве единого целого, а затем отслеживать указанные выше показатели и на их основе вносить необходимые корректировки. Социальная торговля вознаграждает компании, которые рассматривают её как базовую инфраструктуру, и незаметно наказывает те, которые воспринимают её как дополнительный компонент, поскольку разница проявляется в двух аспектах, которые подписчики ощущают сильнее всего: качество исполнения копируемых сделок и доверие, которое они испытывают к лидерам, за которыми они следуют.

Часто задаваемые вопросы

Какие элементы составляют набор технологий социальной торговли?

Именно многоуровневая технология лежит в основе копирования сделок и социальной торговли: движок торговых сигналов, инструмент копирования, механизм распределения средств, включая PAMM и MAMM, уровни рейтинговых таблиц и профили трейдеров, а также механизмы управления рисками по объему копируемых сделок. Торговая платформа «белого ярлыка» от Leverate предоставляет все эти компоненты в виде единого интегрированного пакета, а не в виде отдельных дополнительных модулей.

Подходит ли социальная торговля для брокерской компании, только начинающей свою деятельность?

Да. Социальный трейдинг и копирование сделок снижают барьеры, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры в плане навыков, а также повышают уровень вовлечённости и удержания клиентов, что приобретает особую важность для клиентов младшего возраста. Платформа «Ливерат» позволяет брокеру активировать услуги копирования сделок, а также «PAMM» и «MAMM» без необходимости использования сторонних инструментов.

В чём заключается разница между социальным трейдингом и копированием сделок?

Социальная торговля — это более широкое понятие, обозначающее сообщество, в котором происходит обмен сигналами, показателями эффективности и идеями. Торговля по копированию, в свою очередь, представляет собой механизм, входящий в рамки этого понятия, который автоматически копирует позиции выбранного трейдера на счет подписчика. Интегрированная платформа поддерживает оба этих варианта.

Что означают термины «PAMM» и «MAMM»?

Системы PAMM (система управления процентными долями) и MAMM (система управления несколькими счетами) позволяют управляющему вести торговлю через один основной счет, при этом прибыль и убытки автоматически распределяются по счетам подписчиков. Эти две системы являются основными компонентами услуги управляемой социальной торговли.

Каким образом социальный трейдинг способствует повышению показателя удержания клиентов?

Она поддерживает активность новых трейдеров, позволяя им следовать стратегиям, доказавшим свою эффективность, а также стимулирует лидеров продолжать торговлю. Само сообщество становится причиной для удержания клиентов, что продлевает срок их пребывания.

Какие меры по управлению рисками необходимы для «копируемого портфеля»?

Поток копируемых сделок может быстро нарастать, поэтому платформе необходимо установить ограничения на подверженность копированию, ввести механизмы контроля за объемом, который может генерировать одна стратегия, а также отслеживать, как объем копируемых сделок влияет на риск в качестве самостоятельной категории риска. Компания «Ливерат» интегрирует эти механизмы в свою платформу.

Должен ли брокер самостоятельно разрабатывать собственную платформу социального трейдинга или приобрести готовую?

Для большинства брокеров приобретение готового комплексного решения является более быстрым и надёжным вариантом, чем создание инфраструктуры для сигналов, механизмов персонализации, социального продукта и механизмов управления рисками по отдельности. «Ливерат» предоставляет все четыре этих компонента в рамках единого нативного слоя.

Как система социальной торговли интегрируется с платформой и системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)?

Исходная платформа обрабатывает те же данные о торговых операциях в режиме реального времени, что и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и инструменты управления рисками, благодаря чему потоки скопированных данных становятся доступны для просмотра командам по удержанию клиентов и командам по управлению рисками в режиме реального времени. Платформа «Лифрат» и её собственная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) были разработаны для совместной работы именно таким образом.

Отказ от ответственности:
Данный контент основан на различных источниках и предоставляется исключительно в образовательных целях. Он не является финансовой, юридической или инвестиционной рекомендацией.