Captación e identidad
Convierta leads más rápido, con menos trabajo manual
- Datos de contactos
- Gestión de leads
- KYC y cumplimiento
El CRM de Forex n.º 1 para brókers
El CRM creado parabrókers de Forex modernos.
Una sola plataforma para el ciclo de vida del cliente, la automatización de ventas, la retención y el cumplimiento normativo, diseñada específicamente para brókers.
10xCiclos de lead a depósito más rápidos
100+Integraciones de PSP y herramientas preconfiguradas
24/7Soporte dedicado para brókers
Convierta más traders. Reténgalos de por vida.
Leverate CRM mapea todo el recorrido del cliente y automatiza el trabajo en cada etapa, desde el primer contacto hasta la fidelidad a largo plazo.
Captar y calificar
Los leads llegan desde cualquier fuente y el motor de inteligencia de la plataforma los puntúa al instante.
Asignar e interactuar
Asignación automática al agente adecuado según idioma, región o valor potencial, con contacto multicanal secuenciado.
Incorporar y verificar
Controles KYC y AML completados dentro del CRM, sin desvíos a terceros ni seguimientos manuales.
Convertir y financiar
Los flujos de ventas guían a los agentes hacia las acciones correctas para cerrar, financiar y activar cuentas de trading.
Retener y crecer
Las alertas de retención y los disparadores de venta adicional mantienen a los clientes activos y hacen crecer los saldos durante todo su ciclo de vida.
Una plataforma. Todas las capas.
Sustituya toda la infraestructura de su bróker por un único motor de ingresos
Incorporación, trading, retención, cumplimiento, socios y comunicaciones unificados en una sola capa de inteligencia que convierte cada señal del cliente en ingresos.
Finanzas y trading
Datos de trading en tiempo real de forma nativa, sin integraciones
- Transacciones
- Cuentas de trading
- Datos de trading en vivo
Análisis e inteligencia
Actúe según el comportamiento antes de que los clientes abandonen
- Retención y abandono
- Análisis de ventas
- Previsiones
Control y gobernanza
Visibilidad total para cada función del bróker
- Registros de administración
- Paneles en tiempo real
- Equipos y roles
Interacción y crecimiento
Llegue a cada cliente por su canal, en el momento adecuado
- Comunicaciones omnicanal
- Portal de IB y socios
- Social trading y copy trading
El resultado
Más primeros depósitos. Menos abandono. Operaciones más rápidas.
+32%Conversión FTD
-40%Tasa de abandono
10xFlujos de trabajo más rápidos
Más que un CRM
Un CRM estándar almacena datos. El motor de ciclo de vida de Leverate genera ingresos a partir de ellos.
Un Vault creado para brókers regulados
Seguridad
La seguridad de los datos es primordial al dirigir un bróker. El CRM de Leverate se basa en una arquitectura Vault de alta seguridad que aísla y cifra la información sensible de los clientes, cumpliendo los más altos estándares de integridad de datos y cumplimiento normativo global.
- Arquitectura Vault cifrada: los datos personales sensibles se aíslan de la capa operativa en una caja negra dedicada y cifrada para los datos de clientes.
- Control de acceso estricto: los permisos por niveles garantizan que los datos privados solo sean visibles para el personal autorizado, con registro de cada acceso.
- Cifrado en reposo y en tránsito: protocolos de cifrado estándar del sector protegen los datos de forma continua en el almacenamiento, el transporte y las integraciones.
- Sinergia total con MT5: sincronización segura de datos con su entorno de trading, sin comprometer la velocidad ni la fiabilidad.
Funciones principales
Una infraestructura operativa completa para brókers
Gestión de leads y automatización de ventas
Dé a su equipo de ventas las herramientas para avanzar más rápido y cerrar más. Enrutamiento, secuenciación y seguimiento automatizados para que los agentes se centren en conversaciones de alta intención.
- Asignación automática de leads por geografía, idioma y fuente
- Contacto multicanal: email, SMS, WhatsApp, VoIP
- Paneles en vivo de KPI y conversión por agente
- Pipelines configurables con puntuación de prioridad
- Horarios de envío optimizados con IA y secuencias basadas en el comportamiento
KYC, cumplimiento y riesgo
Lleve a los traders del registro a cuentas financiadas más rápido, con supervisión continua del riesgo e informes regulatorios integrados.
- Secuenciación automatizada de solicitudes de documentos
- Registros de auditoría AML y puntuación de riesgo por perfil
- Alertas de riesgo en tiempo real con umbrales configurables
- Verificación de identidad integrada: Sumsub, Shufti Pro y más
- Flujos multijurisdicción: ESMA, FCA, ASIC, CySEC
- Informes regulatorios automatizados con validación
Disparadores de comportamiento y reactivación
La ventana entre la intención y la inactividad se cierra rápido. El CRM supervisa continuamente el comportamiento del trader y actúa antes de que se pierda la oportunidad.
- Recordatorio de primer depósito tras el KYC si no hay fondos
- Seguimientos automatizados por inactividad
- Niveles de fidelidad, contenido VIP e hitos automatizados
- Orientación para la primera operación según el activo de interés
- Ofertas de reactivación ajustadas al historial de trading
Gestión de IB y afiliados
Automatice cada capa de los programas de socios, desde las comisiones hasta los informes, con la transparencia que impulsa el volumen de referidos.
- Comisiones multinivel de hasta 5 niveles, en tiempo real
- Conciliación automatizada de pagos
- Acuerdos digitales con socios con firma electrónica
- Portal de IB dedicado con materiales y enlaces de referido
- Atribución de leads desde el clic hasta el volumen financiado
Back office y operaciones financieras
Optimice depósitos, retiros e informes sin infraestructura a medida. Más de 100 PSP y los informes que su equipo necesita, listos para usar.
- 100+ PSP: banco, tarjetas y cripto
- Facturación automatizada y facturas con su marca
- Sincronización de cuentas en tiempo real con MT4 / MT5
- Flujos configurables de depósito y retiro
- Informes de ingresos, rentabilidad e historial bajo demanda
Informes e inteligencia de negocio
Convierta los datos operativos en decisiones. Los paneles en tiempo real y los informes personalizados dan a cada departamento la visibilidad para actuar con rapidez.
- Paneles de KPI en vivo para ventas, retención y finanzas
- Previsión del pipeline y análisis del embudo de conversión
- Resúmenes regulatorios y ejecutivos listos para exportar
- Generador de informes personalizados con envío programado
- Seguimiento de la rentabilidad y el valor de vida del trader
Explore la suite
Explore los productos conectados
El Client Portal se conecta directamente con las herramientas para brókers de Leverate, cada una disponible como su propio espacio de trabajo dedicado.
Client Portal
El área del trader con su marca para la incorporación, la financiación y la gestión de cuentas.
Visitar páginaIB y afiliados
Gestión de socios multinivel con comisiones e informes en vivo.
Visitar páginaGestión de riesgos
Supervisión de la exposición, alertas e informes regulatorios en tiempo real.
Visitar páginaMás que un CRM
Cómo se compara Leverate CRM
| Capacidad | CRM estándar | Leverate CRM |
|---|---|---|
| Automatización de lead a depósito | Seguimiento manual | Flujos con disparadores automatizados |
| Detección de inactividad | Revisión manual | Disparadores automáticos en ventanas de comportamiento |
| Flujo de KYC | Reclamación manual de documentos | Secuenciado + proveedores integrados |
| Gestión de IB | Hojas de cálculo | Portal multinivel, pagos en tiempo real |
| Sincronización con la plataforma de trading | Desarrollo de API a medida | MT4 / MT5 nativo |
| Seguridad de los datos de clientes | Base de datos única | Vault cifrado y aislado |
Integraciones
Conectado con las herramientas que su bróker ya utiliza
Todas las integraciones están preconfiguradas y las mantiene Leverate. Sin middleware, sin desarrollo a medida, sin carga de mantenimiento continuo.
Plataformas de trading
Leverate Trading Platform · MT4 · MT5
Pasarelas de pago
Praxis · CoinPayments · Paytiko · 100+ PSP
Interacción en tiempo real
Solitics
KYC / AML
Sumsub · Shufti Pro
Comunicación
Email · SMS · WhatsApp · VoIP
Analítica
Mixpanel · TradingView · Webhooks
¿En qué se diferencia el CRM de Leverate de un CRM generalista como Salesforce o HubSpot?
Los CRM generalistas están pensados para la gestión de contactos y los pipelines de ventas. No están diseñados para la integración con plataformas de trading, las estructuras de IB multinivel, los flujos regulatorios de KYC ni la automatización del comportamiento del trader en tiempo real. El CRM de Leverate se conecta de forma nativa a MT4 y MT5 sin desarrollo a medida, entiende las distintas etapas del ciclo de vida del trader y actúa automáticamente sobre los datos de comportamiento. Un CRM estándar almacena datos; el motor de ciclo de vida de Leverate genera ingresos a partir de ellos.
¿El CRM es compatible con entornos de trading CFD y Prop?
Sí. El CRM de Leverate opera en entornos CFD y Prop desde un único Broker Portal. Los operadores que gestionan ambos modelos no necesitan sistemas separados ni conjuntos de datos paralelos: los disparadores de comportamiento, las campañas de inactividad, la automatización de IB y la personalización funcionan desde una única interfaz unificada.
¿Cómo se protegen los datos sensibles de los clientes?
Los datos personales de los clientes se almacenan en un Vault dedicado y cifrado, aislado de la base de datos operativa. Los datos se cifran en reposo y en tránsito, el acceso se rige por permisos por niveles y cada acción queda registrada. La arquitectura está diseñada para cumplir los más altos estándares exigidos a un bróker regulado.
¿Qué abarca la automatización de KYC?
Todo el flujo de cumplimiento en la incorporación: secuenciación automatizada de solicitudes de documentos, verificación de identidad con proveedores integrados (Sumsub, Shufti Pro y otros), puntuación de riesgo AML, registros de auditoría y actualizaciones de estado en tiempo real tanto para el cliente como para el equipo de back office.
¿Cuánto tiempo lleva la implementación?
La mayoría de los brókers se ponen en marcha en semanas, no en meses. El CRM viene preconfigurado con los flujos principales del ciclo de vida: la incorporación es configuración, no desarrollo. Desde el primer día se incluyen un equipo de implementación dedicado y soporte 24/7.
¿El CRM de Leverate cumple con los principales marcos regulatorios?
Sí. Los flujos de trabajo se ajustan a los requisitos de ESMA, FCA, ASIC y CySEC, con soporte multijurisdicción, registros de auditoría de cada acción e informes regulatorios automatizados con validación integrada.
Vea el CRM de Forex de Leverate en acción
Recorra la plataforma con nuestro equipo, adaptada a la infraestructura y al modelo de crecimiento de su bróker.