Lo que se conoce como «corredor de divisas», o IB (Introducing Broker), es un intermediario que presenta a los clientes para que realicen operaciones con divisas.No opera con su propio dinero en el mercado de divisas, sino que se limita a poner en contacto a compradores y vendedores y a facilitar las operaciones. Su función principal es ofrecer a los clientes información básica antes de operar, ayudarles con la planificación de sus inversiones yorientarles en materia de seguridad, y a cambio cobra comisiones y se lleva una parte del diferencial de las operaciones de divisas.
La relación entre el corredor de divisas y el cliente es como la de dos compañeros de batalla: juntos se dedican de lleno al sector de la inversión en divisas, se conocen bien y se ayudan mutuamente a triunfar. El corredor ayuda al cliente a conseguir más oportunidades de inversión y a cerrar operaciones que satisfagan sus necesidades, mientras que el cliente ayuda al corredor a alcanzar sus objetivos de rendimiento, a mantener la estabilidad laboral y a aumentar sus ingresos.Por eso, cómo puedes ayudar a tus clientes a crecer mejor se ha convertido en un tema ineludible en tu carrera profesional como corredor de divisas.
Para empezar, los corredores de divisas deben tener una gran profesionalidad.
El comercio o la inversión en divisas es una actividad de gestión financiera que implica conocimientos de economía, finanzas, comercio internacional, derivados financieros, comercio de materias primas e incluso política; es algo que requiere dominar conocimientos en múltiples ámbitos y aplicarlos de forma integrada para poder mantener tu propio criterio en el mercado de divisas.
En 2016, el yuan se incorporó a los DEG, con lo que la internacionalización del yuan entró en una nueva etapa de desarrollo; sin embargo, actualmente el mercado de divisas de nuestro país sigue siendo un sistema centrado en el mercado interbancario, en el que las operaciones con divisas están sujetas a numerosas regulaciones.Por eso, los corredores de divisas tienen que estar siempre al tanto de lo que pasa en la política nacional e internacional, en el mercado de divisas y en la economía, y usar lo que saben para analizar cómo va el mercado ahora mismo, para poder ofrecer a los clientes un servicio de asesoramiento profesional y que se adapte a los nuevos tiempos.
Por otro lado, los corredores de divisas, al ayudar a sus clientes a crecer, deben asegurarse de conocer bien a sus clientes antes de nada.
Entre profesores y alumnos, o entre jefes y empleados, hace falta un tiempo para acoplarse, y lo mismo pasa entre los corredores de divisas y sus clientes.Solo cuando el corredor de divisas se haya comunicado a fondo con sus clientes y los haya conocido bien, podrá conocer a fondo su capacidad patrimonial actual, su situación de flujo de caja, su tolerancia al riesgo, sus preferencias en cuanto a productos financieros e incluso cómo organizan su tiempo libre; solo así podrá ofrecerles un mejor servicio.
Por ejemplo, una vez que tengas clara la situación de ingresos y la aversión al riesgo del cliente, puedes ofrecerle información específica sobre la seguridad de su patrimonio y la seguridad en las transacciones; y, tras conocer su capacidad patrimonial y sus preferencias de gestión financiera, puedes planificar la distribución de sus activos de forma específica;una vez que se conozca la situación laboral y la disponibilidad de tiempo del cliente, puedes animarle en el momento adecuado a participar en las sesiones informativas sobre inversiones de la empresa para que aprenda y comparta opiniones, y puedes compartir con él los resultados de los análisis de mercado en el momento oportuno.
Además, un corredor de divisas debe tener buenas habilidades de comunicación y espíritu de equipo.
La palabra «ayudar» parece fácil, pero dar con el punto justo tiene su dificultad. Un buen agente de divisas necesita ganarse la confianza del cliente, por lo que debe tener buenas cualidades como vendedor: ser responsable y cuidadoso con el dinero del cliente, mostrar comprensión e interés por su filosofía de inversión, y mantener una actitud agradable y optimista en la comunicación.
Solo cuando te ganes la confianza del cliente podrás llevar a cabo mejor la formación posterior de los inversores y desarrollar tu negocio.No todos los que sacan buenas notas son buenos profesores, así que un bróker de divisas no solo tiene que estar al día de los nuevos conocimientos y conceptos de inversión, sino que también tiene que aprender a explicar estos temas de forma sencilla a sus clientes, además de comunicarse con ellos de forma constante para que vayan asimilando poco a poco los conocimientos y principios del mercado de divisas. Solo así podrás ayudar a tus clientes a crecer mejor.
Por último, los corredores de divisas y los clientes son como buenos maestros y amigos: además de hablar de temas profesionales, también pueden compartir ideas de inversión y su mentalidad en el día a día.
Invertir en divisas nunca es una operación en la que se gane seguro; al contrario, a menudo factores como la geopolítica, los riesgos sistémicos o los riesgos operativos pueden hacer que el valor de tus activos se reduzca considerablemente. Por eso, desarrollar una filosofía de inversión sólida y estable, así como una actitud tranquila, serena y optimista, también ayuda a los clientes a crecer mejor a nivel mental.
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