Nous avons le plaisir de vous annoncer plusieurs mises à jour de notre portail pour les courtiers. Ces améliorations sont destinées à rationaliser les opérations, à améliorer la communication avec les utilisateurs et à donner aux courtiers et aux sociétés de courtage plus de contrôle et de flexibilité. Voici un aperçu des nouveautés :
Broker Portal : Améliorations complètes de la gestion
- Nouvelle fonctionnalité des e-mails :
La gestion des communications par courrier électronique n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez désormais modifier indépendamment tous les courriels existants pour les comptes Prop et CFD dans la nouvelle section Courriels, située sous l’onglet Communication. Les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Modifications en masse pour plus d’efficacité : Le bouton Paramètres des e-mails permet aux courtiers de mettre à jour le logo et le pied de page de tous les e-mails existants en quelques clics.
- Modifications en masse pour plus d’efficacité : Le bouton Paramètres des e-mails permet aux courtiers de mettre à jour le logo et le pied de page de tous les e-mails existants en quelques clics.
- Personnalisation détaillée : Chaque e-mail peut être personnalisé en modifiant l’objet, le contenu, les variables CRM, les boutons et d’autres éléments pour répondre à des besoins de communication spécifiques.
- Activation simplifiée : Les e-mails peuvent être activés individuellement en cliquant sur le bouton Activer ou en masse en les sélectionnant. Cela permet de synchroniser les courriels avec le CRM et de les relier à leurs déclencheurs respectifs, garantissant ainsi une automatisation sans faille.
- Traduction:
Les courtiers et les sociétés d’accessoires peuvent désormais améliorer la Zone client en ajoutant ou en supprimant des langues supplémentaires via la fonction Langues de la section Gestion des courtiers .
- Ordre d’affichage des plans :
L’organisation des plans a été rendue plus intuitive. Sur la page Nouveau défi, les courtiers peuvent désormais modifier l’ordre d’affichage des plans à l’aide du bouton Affichage.- La vue Afficher l’ordre des plans offre une fonctionnalité de glisser-déposer pour réorganiser les plans sans effort. Il vous suffit de cliquer sur Enregistrer la commande pour confirmer le nouvel arrangement.
- La vue Afficher l’ordre des plans offre une fonctionnalité de glisser-déposer pour réorganiser les plans sans effort. Il vous suffit de cliquer sur Enregistrer la commande pour confirmer le nouvel arrangement.
- Effet de levier par défaut du système :
Nous offrons la possibilité de conserver les paramètres d’effet de levier par défaut définis par SiRiX Broker, plutôt que de les écraser dans le portail du Broker. Pour utiliser ces paramètres, les courtiers et les entreprises peuvent sélectionner l’option System Default.
Ces mises à jour reflètent notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence opérationnelle. En renforçant la transparence, en améliorant la communication et en soutenant les courtiers et les sociétés d’intermédiation avec des outils personnalisables, nous visons à vous donner les moyens d’offrir une expérience de négociation de qualité supérieure.
Comme toujours, nous restons déterminés à soutenir votre croissance avec des plateformes qui évoluent en même temps que vos besoins.
Restez à l’affût des futures mises à jour, car nous continuons d’affiner et d’étendre nos solutions pour mieux servir votre entreprise.
