5 modelos de negócios para lançar uma corretora lucrativa

Introdução: Por que seu modelo de negócios de corretagem molda seu sucesso

O espaço de negociação on-line está mais competitivo e mais rico em oportunidades do que nunca. Com os volumes globais de negociação de varejo ultrapassando US$ 1 trilhão por mês e mercados como LATAM, MENA e Sudeste Asiático testemunhando o aumento da participação dos traders, a demanda por corretoras ágeis e orientadas para a tecnologia está em alta. No entanto, lançar uma corretora não se trata apenas de entrar no mercado, mas de entrar com uma estrutura projetada para a lucratividade.

Seu modelo de negócios de corretagem é a base estratégica. Ele determina o tempo que você leva para entrar no mercado, a complexidade operacional, a mecânica da receita, os requisitos de conformidade e, por fim, a sua capacidade de escalar de forma sustentável. Se você escolher a estrutura errada, poderá enfrentar um crescimento estagnado, baixa retenção de traders ou até mesmo contratempos regulatórios. Escolha a estrutura certa e você desbloqueará funis de alta conversão, receitas recorrentes e o aumento do LTV (lifetime value) do trader.

Na Leverate, capacitamos corretores regulamentados e empreendedores de fintech a criar corretoras lucrativas e prontas para o futuro em cinco modelos principais, independentemente de você estar lançando uma plataforma de CFD de marca branca, criando uma empresa de propósitos ou combinando ambos para obter o máximo de alcance de mercado. Nosso pacote de tecnologia pronto para uso inclui a plataforma de negociação SiRiX, a interface SiRiX Broker, CRM e funis de integraçãoO SiRiX Broker Portal, o Client Zone e o acesso à liquidez de nível institucional são modulares, escalonáveis e adaptados às metas de negócios da sua corretora.

Independentemente de você operar com uma licença existente ou estar em processo de obtenção de uma, nosso conjunto de tecnologia pode ser configurado para atender às suas necessidades operacionais, de conformidade e de geração de relatórios.

Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com corretores e empresas de fintech em várias jurisdições para garantir que sua configuração atenda às estruturas regulatórias relevantes, maximizando a agilidade dos negócios e o tempo de colocação no mercado.

Neste guia, detalharemos cinco modelos de negócios de corretagem que estão moldando o futuro do comércio e mostraremos como a infraestrutura da Leverate pode ajudar você a fazer um lançamento mais inteligente, crescer mais rapidamente e permanecer à frente.

1. Corretora White Label de Forex e CFD

O que é isso?

Um modelo de negócios de corretagem forex de marca branca oferece serviços de negociação sob sua própria marca, mas utiliza uma infraestrutura de terceiros para suas principais operações de negociação. Isso inclui plataformas como a nossa principal plataforma de negociação SiRiXsistemas de CRM, provedores de liquidez e painéis de controle operacionais, todos pré-integrados e personalizáveis.

Por que funciona

Esse modelo é ideal para aspirantes a corretores que desejam:

• Lançar rapidamente (dentro de 30 a 45 dias)
• Reduzir as despesas de capital e a carga de desenvolvimento
• Manter a identidade e a propriedade da marca
• Entrar em mercados sem construir uma infraestrutura do zero

Com a solução turnkey de marca branca da Leverate, você tem acesso a um ecossistema de negociação robusto:

• SiRiX: experiência de negociação em vários dispositivos com marca completa e gráficos TradingView
• SiRiX Broker: Uma interface dedicada do lado do corretor para monitoramento de negociações em tempo real, configuração de riscos e gerenciamento de traders
• CRM: Funis de leads, automação e ferramentas de conformidade
• Portal do corretor: Controle sobre as condições de negociação, pagamentos e comportamento do usuário
• Integração de liquidez: Acesso à liquidez de nível 1 incorporado

Combinadas, essas ferramentas ajudam você a adquirir traders mais rapidamente, mantê-los por mais tempo e gerenciar as operações com facilidade.

Saiba mais: https://leverate.com/sirix/

2. Corretora independente totalmente licenciada

O que é isso?

Um modelo de negócios de corretagem totalmente licenciado é proprietário de sua tecnologia, possui sua própria licença regulatória e gerencia as operações internas, a conformidade legal e as relações de liquidez. Esse caminho exige muito capital, mas garante o máximo de autonomia.

Por que funciona

Ele é adequado para operadores experientes ou equipes institucionais que buscam:

• Controle total sobre as operações e a infraestrutura tecnológica
• Prestígio e confiança em mercados regulamentados
• Escalabilidade de longo prazo com ferramentas proprietárias

As principais jurisdições de licenciamento incluem:

• FCA (Reino Unido): altamente conceituada, mas rigorosa e cara
• CySEC (UE): Oferece passaporte da UE
• Seychelles ou Ilhas Maurício: Jurisdições de nível intermediário com integração mais rápida

Muitas empresas totalmente licenciadas ainda optam por integrar a plataforma de negociação SiRiX, o SiRiX Broker, o CRM e o Broker Portal para reduzir o tempo de colocação no mercado e melhorar a estabilidade da plataforma.

Comparar modelos: /blog/article/how-to-launch-a-profitable-brokerage-with-minimal-upfront-costs/

3. Modelo de negócios de corretagem da firma de prop trading

O que é isso?

As firmas de prop ósitos fornecem capital aos traders que adquirem acesso por meio de desafios ou testes de desempenho. Os operadores que passam no desafio são financiados e recebem uma parte dos lucros, sem necessidade de depósitos.

Por que funciona

Esse modelo explodiu em popularidade devido a:

• Barreiras regulatórias mínimas
• Margens fortes por meio de compras desafiadoras
• Alto volume de negociantes por meio de funis de aquisição digital

O Prop Trading Suite dedicado da Leverate inclui:

• Zona do cliente: Loja com marca personalizada para comprar desafios
• Challenge Keeper: Rastreia regras (por exemplo, limites de rebaixamento, metas de lucro)
• Tabelas de classificação: Gamifique a experiência para aumentar a retenção
• Pagamentos automatizados e fluxos de repetição: Aumente o envolvimento e a fidelidade

”A solução modular da Leverate permite que as empresas lancem produtos desafiadores em menos de 10 dias, com rastreamento, pontuação e pagamentos automatizados configurados a partir do Portal do Corretor”, diz Idan Stambulchik, diretor de produtos da Leverate.

4. Corretora híbrida: Prop + CFD

O que é isso?

Um modelo de negócios de corretagem híbrido combina serviços de corretagem tradicionais (onde os clientes depositam e negociam) com desafios de prop trading. Ele atrai tanto operadores de varejo quanto profissionais de alto desempenho.

Por que funciona

Os modelos híbridos oferecem:

• Dois fluxos de receita (compras de desafios + taxas de negociação)
• Alcance mais amplo do trader persona
• Aumento do valor do tempo de vida do cliente e redução do custo de aquisição

O Leverate oferece suporte a operações híbridas com:

• Portal do corretor: Controle centralizado dos fluxos de CFD e de prop
• Segmentação de CRM: Comunicações personalizadas por tipo de comerciante
• Funis automatizados: Incentive os participantes do desafio e os operadores baseados em depósitos

Com total configurabilidade, os corretores podem controlar regras, planos e métricas de lucratividade em tempo real.

5. Modelo de corretor de apresentação/afiliado

O que é isso?

Um IB (Introducing Broker, corretor de apresentação) ou afiliado indica clientes a um corretor e recebe comissões sobre suas atividades. Esse modelo de negócios de corretagem não exige infraestrutura tecnológica, licenciamento ou gerenciamento de clientes.

Por que funciona

É ideal para você:

• Influenciadores ou educadores de negociação com grande número de seguidores
• Gerentes de comunidade ou criadores de conteúdo financeiro
• Empreendedores que testam o mercado antes de lançar uma corretora completa

O sistema de afiliados e IB da Leverate inclui:

• Estruturas de comissão escalonadas
• Painel de controle transparente para acompanhar o desempenho
• Relatórios e pagamentos em tempo real

Posteriormente, os corretores podem fazer upgrade de um modelo de IB para uma configuração híbrida ou de marca branca dentro do ecossistema da Leverate.

Explore o pacote de CRM: https://leverate.com/forex-crm/for-brokers/

Escolhendo o modelo certo de negócio de corretagem: Fatores-chave

Cada modelo de negócio de corretagem tem requisitos e benefícios operacionais exclusivos. Aqui está uma visão geral:

Considere:

• Seu capital e recursos tecnológicos
• Seu cronograma de entrada no mercado
• Apetite regulatório
• Público-alvo (varejo vs. traders de alto desempenho)
• Estratégia de marketing e aquisição

Como a Leverate ajuda você a lançar com confiança

A Leverate oferece uma infraestrutura completa e modular para dar suporte a qualquer modelo de negócio de corretagem regulamentado, desde a ideia até o lançamento em tempo real, com foco na autonomia operacional, no crescimento da receita e na retenção de operadores.

SiRiX Trading Platform - Uma experiência de negociação com marca e em vários dispositivos para corretores e operadores. Com gráficos TradingView, tipos de ordens avançados e transições perfeitas entre dispositivos móveis e desktops, o SiRiX aumenta o envolvimento e a atividade dos traders. O suporte para compensação e hedging, negociação social e negociação de classe de vários ativos o torna ideal para corretores de CFD e empresas de prop.

SiRiX Broker - Uma interface dedicada ao corretor dentro do ecossistema SiRiX que capacita os administradores de corretores com visibilidade em tempo real sobre negociações, posições e comportamento do corretor. Os corretores podem gerenciar riscos, executar ações administrativas, monitorar o fluxo e personalizar a alavancagem, tudo isso a partir de uma interface amigável e profundamente integrada ao CRM e ao back office.

CRM e funis de integração - O CRM da Leverate foi criado especificamente para corretores. Desde a segmentação automatizada de leads, pontuação orientada por IA e atribuição de afiliados, até a orquestração completa do fluxo KYC, ele transforma seu pipeline de vendas em um mecanismo de conversão. Os funis de integração são pré-otimizados para diferentes jurisdições, permitindo que você chegue mais rápido ao mercado.

Portal do corretor - Esta é a sua torre de controle. Você pode configurar alavancagem, instrumentos, regras de pagamento e lógica de desafio sem precisar de desenvolvedores. O Portal do Corretor permite que você responda às mudanças do mercado e aos KPIs internos com total agilidade.

Client Zone - Para as firmas de prop, a Client Zone atua como sua loja de front-end. Os traders podem comprar desafios, tentar novamente ou fazer upgrade de planos, visualizar certificados e monitorar o desempenho da tabela de classificação. Totalmente personalizável, multilíngue e projetado para retenção.

Serviços de liquidez - Obtenha acesso à liquidez profunda de nível institucional de bancos de nível 1 e provedores não bancários. O hub de liquidez da Leverate garante execução rápida, spreads competitivos e total transparência, tudo integrado à sua infraestrutura de negociação.

Da América Latina ao Oriente Médio e Norte da África, e do lançamento de sua primeira corretora de CFDs de marca branca à expansão de uma empresa global de propósitos, o ecossistema da Leverate foi projetado para ajudar você:

• Lançamento mais rápido com infraestrutura pronta para uso
• Converta mais traders por meio da automação orientada por dados
• Retenha seus funcionários de melhor desempenho com uma experiência de usuário e configuração de back-end perfeitas
• Dimensione de forma mais inteligente com ferramentas que crescem com você

Se você deseja lançar e ampliar uma corretora lucrativa, entre em contato conosco para explorar qual modelo de negócio de corretagem melhor se adapta às suas metas e como a Leverate pode ajudar a tornar sua corretora uma realidade bem-sucedida.

Perguntas Freqüentes

Qual é a maneira mais econômica de iniciar uma corretora?

O caminho mais econômico é como um IB ou afiliado, seguido pelo lançamento de uma corretora de marca branca. Esses modelos de negócios de corretagem minimizam os custos de licenciamento e infraestrutura.

O prop trading é mais lucrativo do que um modelo tradicional de corretora?

As firmas de propósitos têm despesas gerais menores e se beneficiam do preço fixo do desafio, mas não têm receita consistente baseada em spread. A lucratividade depende das taxas de conversão e retenção de comerciantes.

De que tecnologia preciso para abrir uma corretora de CFDs?

No mínimo: uma plataforma de negociação, CRM, provedor de liquidez e ferramentas de back-office. A Leverate reúne tudo isso em um único ecossistema para simplificar o lançamento.

Qual é a diferença entre corretores de marca branca e de licença completa?

Os corretores de marca branca usam a licença e a infraestrutura de outra empresa; os corretores de licença completa criam sua própria infraestrutura e assumem a responsabilidade regulatória. As marcas brancas são mais rápidas de lançar, mas as licenças completas oferecem mais controle.