Temos o prazer de anunciar várias atualizações em nosso Portal do Corretor. Esses aprimoramentos são projetados para agilizar as operações, melhorar a comunicação do usuário e dar aos corretores e empresas proprietárias mais controle e flexibilidade. Aqui está uma visão mais detalhada do que há de novo:
Portal do corretor: aprimoramentos abrangentes de gerenciamento
- Novo recurso de e-mails:
Gerenciar a comunicação por e-mail nunca foi tão fácil. Agora você pode editar de forma independente todos os e-mails existentes para contas Prop e CFD por meio da nova seção E-mails, localizada na guia Comunicação . Os principais recursos incluem:
- Edições em massa para eficiência: O botão Configurações de e-mails permite que os corretores atualizem o logotipo e o rodapé do e-mail em todos os e-mails existentes com apenas alguns cliques.
- Edições em massa para eficiência: O botão Configurações de e-mails permite que os corretores atualizem o logotipo e o rodapé do e-mail em todos os e-mails existentes com apenas alguns cliques.
- Personalização detalhada: Cada e-mail pode ser personalizado modificando o assunto, o conteúdo, as variáveis de CRM, os botões e outros elementos para atender às necessidades específicas de comunicação.
- Ativação simplificada: Os e-mails podem ser ativados individualmente clicando no botão Ativar ou em massa por meio da seleção. Isso sincroniza os e-mails com o CRM e os vincula aos seus respectivos gatilhos, garantindo uma automação perfeita.
- Idiomas:
Corretores e empresas proprietárias agora podem aprimorar a Área do Cliente adicionando ou removendo idiomas adicionais por meio do recurso Idiomas na seção Gerenciamento de Corretores .
- Ordem de exibição dos planos:
A organização dos planos tornou-se mais intuitiva. Na página Novo Desafio, os corretores agora podem ajustar a ordem de exibição dos planos usando o botão Exibir .- A visualização Exibir pedidos de planos oferece uma funcionalidade de arrastar e soltar para reorganizar os planos sem esforço. Basta clicar em Salvar pedido para confirmar o novo arranjo.
- A visualização Exibir pedidos de planos oferece uma funcionalidade de arrastar e soltar para reorganizar os planos sem esforço. Basta clicar em Salvar pedido para confirmar o novo arranjo.
- Alavancagem padrão do sistema:
Oferecemos a flexibilidade de manter as configurações de alavancagem padrão definidas por meio do SiRiX Broker, em vez de substituí-las no Portal do Corretor. Para usar essas configurações, corretores e empresas podem selecionar a opção Padrão do sistema .
Essas atualizações refletem nosso compromisso com a inovação e a excelência operacional. Ao aumentar a transparência, melhorar a comunicação e apoiar corretores e empresas proprietárias com ferramentas personalizáveis, pretendemos capacitá-lo a oferecer uma experiência de negociação superior.
Como sempre, continuamos dedicados a apoiar seu crescimento com plataformas que evoluem junto com suas necessidades.
Fique atento às atualizações futuras à medida que continuamos a refinar e expandir nossas soluções para atender melhor ao seu negócio.
