Прием и идентификация
Превращайте потенциальных клиентов в реальных быстрее и с меньшими затратами на ручную работу
- Данные о контактах
- Управление потенциальными клиентами
- KYC и соблюдение нормативных требований
Лучшая CRM-система для брокеров на рынке Форекс
CRM-система, разработанная специально длясовременных форекс-брокеров.
Единая платформа для управления жизненным циклом клиентов, автоматизации продаж, удержания клиентов и обеспечения соблюдения нормативных требований, специально разработанная для брокеров.
10xСокращение сроков превращения потенциальных клиентов в клиентов, внесших депозит
100+Готовые интеграции с PSP и инструментами
24/7Специализированная поддержка брокеров
Привлекайте больше трейдеров. Удерживайте их на всю жизнь.
CRM-система Leverate позволяет отслеживать весь путь клиента и автоматизировать работу на каждом этапе — от первого контакта до формирования долгосрочной лояльности.
Привлечение и отбор кандидатов
Заявки поступают из любых источников и мгновенно оцениваются интеллектуальным модулем платформы.
Поручение и вовлечение
Автоматическое распределение запросов между соответствующими операторами с учетом языка, региона или потенциальной ценности с помощью последовательного многоканального взаимодействия.
Подключение и проверка
Проверки KYC и AML проводятся непосредственно в системе CRM — без привлечения сторонних сервисов и ручной обработки.
Конвертировать и пополнить счет
Рабочие процессы по продажам помогают операторам выполнять необходимые действия для открытия, пополнения и активации торговых счетов.
Удержание и развитие
Уведомления, направленные на удержание клиентов, и триггеры для дополнительных продаж способствуют поддержанию активности клиентов и обеспечению стабильного роста их балансов на протяжении всего срока взаимодействия.
Одна платформа. Все уровни.
Замените весь ваш брокерский стек на единый механизм получения дохода
Процессы привлечения клиентов, торговли, удержания клиентов, обеспечения соблюдения нормативных требований, взаимодействия с партнерами и коммуникаций объединены в единую аналитическую платформу, которая преобразует каждый сигнал от клиента в доход.
Финансы и торговля
Торговые данные в режиме реального времени без необходимости интеграции
- Транзакции
- Торговые счета
- Данные о торговле в режиме реального времени
Аналитика и экспертные оценки
Примите меры до того, как клиенты уйдут
- Удержание клиентов и отток клиентов
- Аналитика продаж
- Прогнозирование
Контроль и управление
Полная прозрачность для каждой должности в брокерской компании
- Журналы администратора
- Информационные панели в режиме реального времени
- Команды и должности
Вовлеченность и рост
Обращайтесь к каждому клиенту через его канал связи в подходящий момент
- Омниканальные коммуникации
- Портал IB и партнеров
- Социальная торговля и копирование сделок
Результат
Более высокие суммы первых депозитов. Меньший отток клиентов. Более оперативное обслуживание.
+32%Конвертация FTD
-40%Коэффициент оттока клиентов
10xБолее быстрые рабочие процессы
Больше, чем просто CRM
Стандартная система CRM служит для хранения данных. Механизм управления жизненным циклом Leverate обеспечивает получение дохода от него.
Хранилище, созданное специально для брокеров, подпадающих под регулирование
Безопасность
Безопасность данных имеет первостепенное значение при ведении брокерской деятельности. CRM-система Leverate построена на основе архитектуры Vault с высоким уровнем безопасности, которая обеспечивает изоляцию и шифрование конфиденциальной информации о клиентах в соответствии с самыми высокими стандартами целостности данных и глобального нормативно-правового соответствия.
- Архитектура зашифрованного хранилища: Конфиденциальная персональная информация (PII) изолирована от операционного уровня в специальной зашифрованной «черной коробке» для хранения клиентских данных.
- Строгий контроль доступа: Многоуровневая система прав доступа гарантирует, что конфиденциальные данные будут доступны исключительно уполномоченному персоналу, при этом каждый случай доступа фиксируется в журнале.
- Шифрование данных в состоянии покоя и при передаче: Протоколы шифрования, соответствующие отраслевым стандартам, обеспечивают непрерывную защиту данных на этапах хранения, передачи и интеграции.
- Полная синергия с MT5: безопасная синхронизация данных с Вашей торговой средой без ущерба для скорости и надежности.
Основные функции
Полный набор операционных инструментов для брокеров
Управление лидами и автоматизация продаж
Предоставьте своей команде продаж инструменты, которые позволят ей работать быстрее и заключать больше сделок. Автоматизированная система распределения обращений, упорядочивания и последующей работы позволит агентам сосредоточиться на переговорах с потенциальными клиентами, демонстрирующими высокую степень заинтересованности.
- Автоматическое распределение потенциальных клиентов по географическому региону, языку и источнику
- Многоканальная рассылка: электронная почта, SMS, WhatsApp, VoIP
- Панели показателей эффективности операторов онлайн-чата и конверсии
- Настраиваемые конвейеры с оценкой приоритетов
- Оптимизированные с помощью ИИ сроки отправки и поведенческие последовательности
KYC, соблюдение нормативных требований и управление рисками
Ускорьте процесс перехода трейдеров от этапа регистрации к статусу «с финансированием» благодаря встроенным функциям непрерывного мониторинга рисков и отчетности перед регулирующими органами.
- Автоматизированная последовательность запросов на документы
- Журналы аудита в рамках системы противодействия отмыванию денег и оценка рисков по профилям
- Оповещения о рисках в режиме реального времени с настраиваемыми пороговыми значениями
- Интегрированная система проверки личности: Sumsub, Shufti Pro и другие
- Рабочие процессы, охватывающие несколько юрисдикций: ESMA, FCA, ASIC, CySEC
- Автоматизированная отчетность для регулирующих органов с проверкой достоверности данных
Поведенческие триггеры и возобновление взаимодействия
Время между появлением намерения и бездействием быстро истекает. Система CRM постоянно отслеживает поведение трейдеров и принимает меры до того, как возможность будет упущена.
- Напоминание о необходимости внести первый депозит после прохождения процедуры KYC в случае отсутствия поступления средств
- Автоматическая проверка отсутствия активности
- Автоматизация уровней лояльности, VIP-контента и достижений
- Рекомендации по первой сделке с учетом интереса к активам
- Предложения по возобновлению доступа, адаптированные с учетом истории торговли
Управление IB и партнёрской программой
Автоматизируйте все этапы партнерских программ — от начисления комиссионных до отчетности — с обеспечением прозрачности, способствующей росту объема привлеченных клиентов.
- Многоуровневая система вознаграждений до 5 уровней, в режиме реального времени
- Автоматическая сверка выплат
- Соглашения о цифровом партнерстве с электронной подписью
- Специализированный портал IB с активами и реферальными ссылками
- Отслеживание источников лидов от клика до объема финансирования
Бэк-офис и финансовые операции
Оптимизируйте процессы пополнения счетов, снятия средств и отчетности без необходимости создания собственной инфраструктуры. Более 100 платежных систем (PSP) и готовые к использованию отчеты, необходимые вашей команде.
- Более 100 платежных систем, банков, карт и криптовалют
- Автоматизированное выставление счетов и выставление счетов с логотипом компании
- Синхронизация счета в режиме реального времени с MT4 / MT5
- Настраиваемые рабочие процессы по пополнению и снятию средств
- Отчеты о выручке, рентабельности и исторических данных по запросу
Отчетность и бизнес-аналитика
Превращайте оперативные данные в решения. Панели мониторинга в режиме реального времени и настраиваемые отчеты обеспечивают каждому отделу необходимую информацию для оперативного принятия решений.
- Интерактивные панели показателей KPI по продажам, удержанию клиентов и финансам
- Прогнозирование по «воронке продаж» и анализ конверсионной воронки
- Готовые к экспорту нормативные документы и краткие обзоры
- Конструктор настраиваемых отчетов с функцией запланированной отправки
- Отслеживание прибыльности трейдеров и их пожизненной ценности
Ознакомьтесь с пакетом услуг
Ознакомьтесь с сопутствующими товарами
Портал для клиентов напрямую подключается к специально разработанным брокерским инструментам Leverate, каждый из которых представлен в виде отдельного рабочего пространства.
Портал для клиентов
Зона для брендированных трейдеров, предназначенная для регистрации, пополнения счета и управления счетами.
Перейти на страницуIB и партнёры
Многоуровневое управление партнёрами с оперативным начислением комиссионных и формированием отчётов.
Перейти на страницуУправление рисками
Мониторинг воздействия в режиме реального времени, оповещение и отчетность в соответствии с нормативными требованиями.
Перейти на страницуБольше, чем просто CRM
Сравнение Leverate CRM с другими системами
| Возможности | Стандартная CRM | CRM-система Leverate |
|---|---|---|
| Автоматизация процесса преобразования потенциальных клиентов в вкладчиков | Ручное сопровождение | Автоматизированные цепочки действий |
| Обнаружение бездействия | Ручная проверка | Автоматическое срабатывание в определённых временных интервалах |
| Рабочий процесс KYC | Ручной сбор документов | Последовательная обработка + интегрированные поставщики |
| Управление программой IB | Таблицы | Многоуровневый портал, выплаты в режиме реального времени |
| Синхронизация торговой платформы | Разработка собственного API | Нативные версии MT4 / MT5 |
| Безопасность данных клиентов | Единая база данных | Изолированное зашифрованное хранилище |
Интеграции
Интеграция с инструментами, которые уже использует ваша брокерская компания
Все интеграции уже готовы и обслуживаются компанией Leverate. Никакого промежуточного программного обеспечения, никакой индивидуальной разработки, никаких затрат на текущее обслуживание.
Торговые платформы
Торговая платформа Leverate · MT4 · MT5
Платежные шлюзы
Praxis · CoinPayments · Paytiko · более 100 платежных систем
Взаимодействие в режиме реального времени
Solitics
KYC / AML
Sumsub · Shufti Pro
Коммуникация
Электронная почта · SMS · WhatsApp · VoIP
Аналитика
Mixpanel · TradingView · Веб-хуки
Чем CRM-система Leverate отличается от универсальных CRM-систем, таких как Salesforce или HubSpot?
Универсальные CRM-системы предназначены для управления контактами и организацией процессов продаж. Они не рассчитаны на интеграцию с торговыми платформами, многоуровневые структуры IB, нормативные рабочие процессы KYC или автоматизацию поведения трейдеров в режиме реального времени. CRM-система Leverate напрямую интегрируется с MT4 и MT5 без необходимости индивидуальной разработки, учитывает отдельные этапы жизненного цикла трейдера и автоматически реагирует на данные о его поведении. Стандартная CRM-система просто хранит данные; механизм управления жизненным циклом Leverate же генерирует доход на их основе.
Поддерживает ли данная CRM-система как CFD, так и торговлю акциями?
Да. CRM-система Leverate работает как в среде CFD, так и в среде Prop через единый брокерский портал. Операторам, использующим обе модели, не требуются отдельные системы или параллельные наборы данных: триггеры поведения, кампании при отсутствии активности, автоматизация работы независимых брокеров (IB) и персонализация — все эти функции доступны через единый интерфейс.
Как обеспечивается защита конфиденциальных данных клиентов?
Персональные данные клиентов хранятся в специальном зашифрованном хранилище (Vault), изолированном от операционной базы данных. Данные шифруются как при хранении, так и при передаче; доступ к ним регулируется многоуровневой системой разрешений, а каждое действие фиксируется в журнале. Архитектура системы разработана с учетом самых высоких стандартов, предъявляемых к брокерской компании, подпадающей под регулирование.
Что включает в себя автоматизация процедуры KYC?
Полный рабочий процесс обеспечения соответствия требованиям при регистрации новых клиентов: автоматизированная последовательность запросов на предоставление документов, проверка личности с помощью интегрированных сервисов (Sumsub, Shufti Pro и др.), оценка рисков в рамках борьбы с отмыванием денег, аудиторские следы и обновления статуса в режиме реального времени как для клиента, так и для бэк-офисной команды.
Сколько времени занимает внедрение?
Большинство брокеров запускают систему в эксплуатацию в течение нескольких недель, а не месяцев. Система CRM поставляется в предварительно настроенном виде с основными рабочими процессами жизненного цикла клиента; внедрение представляет собой настройку, а не разработку. Специализированная команда по внедрению и круглосуточная поддержка предоставляются с самого первого дня.
Соответствует ли CRM-система Leverate основным нормативным требованиям?
Да. Рабочие процессы соответствуют требованиям ESMA, FCA, ASIC и CySEC, обеспечивают поддержку нескольких юрисдикций, ведение журналов аудита по каждому действию, а также автоматизированную отчетность для регулирующих органов со встроенной проверкой достоверности данных.
Посмотрите, как работает CRM-система Leverate для рынка Форекс
Ознакомьтесь с нашей платформой вместе с нашей командой. Решение разработано с учётом технологической инфраструктуры и модели роста вашей брокерской компании.