Entrada e identidade
Converta leads mais rápido, com menos trabalho manual
- Dados de contatos
- Gestão de leads
- KYC e compliance
O CRM Forex nº 1 para corretoras
O CRM criado paracorretoras Forex modernas.
Uma plataforma para ciclo de vida do cliente, automação de vendas, retenção e compliance, criada especificamente para corretoras.
10xCiclos de lead a depósito mais rápidos
100+Integrações prontas com PSPs e ferramentas
24/7Suporte dedicado à corretora
Converta mais traders. Retenha-os para sempre.
O Leverate CRM mapeia toda a jornada do cliente e automatiza o trabalho em cada etapa, do primeiro contato à fidelidade de longo prazo.
Capture e qualifique
Os leads chegam de qualquer origem e são pontuados instantaneamente pelo motor de inteligência da plataforma.
Atribua e engaje
Atribuição automática ao agente certo por idioma, região ou valor potencial, com abordagem multicanal sequenciada.
Integre e verifique
Verificações de KYC e AML concluídas dentro do CRM, sem desvios para terceiros nem cobranças manuais.
Converta e financie
Fluxos de vendas orientam os agentes para as ações certas para fechar, financiar e ativar contas de trading.
Retenha e cresça
Alertas de retenção e gatilhos de upsell mantêm os clientes ativos e os saldos crescendo ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Uma plataforma. Todas as camadas.
Substitua toda a estrutura da sua corretora por um único motor de receita
Onboarding, trading, retenção, compliance, parceiros e comunicações unificados em uma única camada de inteligência que transforma cada sinal do cliente em receita.
Finanças e trading
Dados de trading em tempo real de forma nativa, sem integrações
- Transações
- Contas de trading
- Dados de trading ao vivo
Insights e inteligência
Aja sobre o comportamento antes que os clientes abandonem
- Retenção e churn
- Análise de vendas
- Previsões
Controle e governança
Visibilidade total para cada função da corretora
- Logs de administração
- Painéis em tempo real
- Equipes e funções
Engajamento e crescimento
Alcance cada cliente no canal dele, no momento certo
- Comunicações omnichannel
- Portal de IB e parceiros
- Social e copy trading
O resultado
Mais primeiros depósitos. Menos churn. Operações mais rápidas.
+32%Conversão de FTD
-40%Taxa de churn
10xFluxos de trabalho mais rápidos
Mais do que um CRM
Um CRM comum armazena dados. O motor de ciclo de vida da Leverate gera receita a partir deles.
Um Vault criado para corretoras regulamentadas
Segurança
A segurança dos dados é fundamental na gestão de uma corretora. O CRM da Leverate é construído sobre uma arquitetura Vault de alta segurança que isola e criptografa as informações sensíveis dos clientes, atendendo aos mais altos padrões de integridade de dados e compliance global.
- Arquitetura Vault criptografada: os dados pessoais sensíveis (PII) ficam isolados da camada operacional, em uma caixa-preta dedicada e criptografada para os dados dos clientes.
- Controle de acesso rigoroso: permissões em níveis garantem que os dados privados sejam visíveis apenas para pessoal autorizado, com cada acesso registrado.
- Criptografia em repouso e em trânsito: protocolos de criptografia padrão do setor protegem os dados continuamente no armazenamento, no transporte e nas integrações.
- Sinergia total com o MT5: sincronização segura de dados com seu ambiente de negociação, sem comprometer a velocidade ou a confiabilidade.
Recursos principais
Uma estrutura operacional completa para corretoras
Gestão de leads e automação de vendas
Dê à sua equipe de vendas as ferramentas para agir mais rápido e fechar mais. Roteamento, sequenciamento e follow-up automatizados para que os agentes foquem em conversas de alta intenção.
- Atribuição automática de leads por geografia, idioma e origem
- Abordagem multicanal: e-mail, SMS, WhatsApp, VoIP
- Painéis ao vivo de KPIs e conversão dos agentes
- Pipelines configuráveis com pontuação de prioridade
- Horários de envio otimizados por IA e sequências comportamentais
KYC, compliance e risco
Leve os traders do cadastro à conta financiada mais rápido, com monitoramento contínuo de risco e relatórios regulatórios integrados.
- Sequenciamento automatizado de solicitação de documentos
- Trilhas de auditoria AML e pontuação de risco por perfil
- Alertas de risco em tempo real com limites configuráveis
- Verificação de identidade integrada: Sumsub, Shufti Pro e mais
- Fluxos multijurisdição: ESMA, FCA, ASIC, CySEC
- Relatórios regulatórios automatizados com validação
Gatilhos comportamentais e reengajamento
A janela entre a intenção e a inatividade se fecha rápido. O CRM monitora o comportamento do trader continuamente e age antes que a oportunidade seja perdida.
- Incentivo ao primeiro depósito após o KYC, se não houver financiamento
- Contatos automáticos em caso de inatividade
- Níveis de fidelidade, conteúdo VIP e marcos automatizados
- Orientação para o primeiro trade de acordo com o interesse em ativos
- Ofertas de reativação ajustadas ao histórico de trading
Gestão de IBs e afiliados
Automatize todas as camadas dos programas de parceiros, da comissão aos relatórios, com a transparência que impulsiona o volume de indicações.
- Comissões multinível de até 5 níveis, em tempo real
- Conciliação automatizada de pagamentos
- Contratos digitais com parceiros e assinatura eletrônica
- Portal de IB dedicado com materiais e links de indicação
- Atribuição de leads do clique ao volume financiado
Back office e operações financeiras
Simplifique depósitos, saques e relatórios sem infraestrutura personalizada. Mais de 100 PSPs e os relatórios de que sua equipe precisa, prontos para uso.
- 100+ PSPs: bancos, cartões e cripto
- Cobrança automatizada e faturas com sua marca
- Sincronização de contas em tempo real com MT4 / MT5
- Fluxos configuráveis de depósito e saque
- Relatórios de receita, rentabilidade e histórico sob demanda
Relatórios e business intelligence
Transforme dados operacionais em decisões. Painéis em tempo real e relatórios personalizados dão a cada departamento a visibilidade para agir rapidamente.
- Painéis de KPIs ao vivo para vendas, retenção e finanças
- Previsão de pipeline e análise do funil de conversão
- Resumos regulatórios e executivos prontos para exportação
- Gerador de relatórios personalizados com envio agendado
- Acompanhamento da rentabilidade e do valor vitalício do trader
Conheça a suíte
Conheça os produtos conectados
O Client Portal se conecta diretamente às ferramentas para corretoras da Leverate, cada uma disponível como seu próprio espaço de trabalho dedicado.
Client Portal
A área do trader com sua marca para onboarding, financiamento e gestão de conta.
Ver páginaIB e afiliados
Gestão multinível de parceiros com comissões e relatórios ao vivo.
Ver páginaGestão de risco
Monitoramento de exposição em tempo real, alertas e relatórios regulatórios.
Ver páginaMais do que um CRM
Como o Leverate CRM se compara
| Recurso | CRM comum | Leverate CRM |
|---|---|---|
| Automação de lead a depósito | Follow-up manual | Fluxos automatizados por gatilhos |
| Detecção de inatividade | Revisão manual | Gatilhos automáticos em janelas comportamentais |
| Fluxo de KYC | Cobrança manual de documentos | Sequenciado + provedores integrados |
| Gestão de IBs | Planilhas | Portal multinível, pagamentos em tempo real |
| Sincronização com a plataforma de trading | Desenvolvimento de API personalizada | MT4 / MT5 nativo |
| Segurança dos dados dos clientes | Banco de dados único | Vault isolado e criptografado |
Integrações
Conectado às ferramentas que sua corretora já usa
Todas as integrações são prontas e mantidas pela Leverate. Sem middleware, sem desenvolvimento personalizado, sem carga contínua de manutenção.
Plataformas de trading
Leverate Trading Platform · MT4 · MT5
Gateways de pagamento
Praxis · CoinPayments · Paytiko · 100+ PSPs
Engajamento em tempo real
Solitics
KYC / AML
Sumsub · Shufti Pro
Comunicação
E-mail · SMS · WhatsApp · VoIP
Análise
Mixpanel · TradingView · Webhooks
Em que o CRM da Leverate é diferente de um CRM genérico como Salesforce ou HubSpot?
CRMs genéricos são criados para gestão de contatos e pipelines de vendas. Eles não foram projetados para integração com plataformas de trading, estruturas de IB multinível, fluxos regulatórios de KYC ou automação comportamental de traders em tempo real. O CRM da Leverate se conecta nativamente ao MT4 e ao MT5 sem desenvolvimento personalizado, entende as etapas distintas do ciclo de vida do trader e age automaticamente com base em dados comportamentais. Um CRM comum armazena dados; o motor de ciclo de vida da Leverate gera receita a partir deles.
O CRM oferece suporte a ambientes de trading CFD e Prop?
Sim. O CRM da Leverate opera em ambientes CFD e Prop a partir de um único Broker Portal. Operadores que trabalham com os dois modelos não precisam de sistemas separados nem de conjuntos de dados paralelos: gatilhos comportamentais, campanhas de inatividade, automação de IB e personalização funcionam a partir de uma interface unificada.
Como os dados sensíveis dos clientes são protegidos?
Os dados pessoais (PII) dos clientes são armazenados em um Vault dedicado e criptografado, isolado do banco de dados operacional. Os dados são criptografados em repouso e em trânsito, o acesso é controlado por permissões em níveis e cada ação é registrada. A arquitetura foi projetada para atender aos mais altos padrões esperados de uma corretora regulamentada.
O que a automação de KYC abrange?
Todo o fluxo de compliance do onboarding: sequenciamento automatizado de solicitação de documentos, verificação de identidade com provedores integrados (Sumsub, Shufti Pro e outros), pontuação de risco AML, trilhas de auditoria e atualizações de status em tempo real para o cliente e para a equipe de back office.
Quanto tempo leva a implementação?
A maioria das corretoras entra em operação em semanas, não em meses. O CRM vem pré-configurado com os principais fluxos de ciclo de vida: o onboarding é configuração, não desenvolvimento. Uma equipe de implementação dedicada e suporte 24/7 estão incluídos desde o primeiro dia.
O CRM da Leverate está em conformidade com os principais marcos regulatórios?
Sim. Os fluxos estão alinhados aos requisitos da ESMA, FCA, ASIC e CySEC, com suporte multijurisdição, trilhas de auditoria em cada ação e relatórios regulatórios automatizados com validação integrada.
Veja o Forex CRM da Leverate em ação
Conheça a plataforma com nossa equipe. Sob medida para a estrutura e o modelo de crescimento da sua corretora.