Kabul ve Kimlik
Daha az manuel iş yüküyle potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün
- İletişim Bilgileri
- Müşteri Adayları Yönetimi
- Müşteri Kimliği Doğrulama ve Uyum
Brokerler için 1 numaralı Forex CRM'si
Modern Forex Brokerlarıİçin Tasarlanmış CRM.
Aracılar için özel olarak tasarlanmış, müşteri yaşam döngüsü, satış otomasyonu, müşteri sadakatini artırma ve mevzuata uygunluk konularını tek bir platformda birleştiren bir çözüm.
10xMüşteri adayı-depozito dönüşüm sürelerinin kısaltılması
100+Hazır PSP ve araç entegrasyonları
24/7Özel broker desteği
Daha Fazla Yatırımcı Kazanın. Onları Ömür Boyu Elde Tutun.
Leverate CRM, müşteri yolculuğunun tamamını haritalandırır ve ilk temas anından uzun vadeli sadakate kadar her aşamadaki işleri otomatikleştirir.
Toplama ve Değerlendirme
Potansiyel müşteriler her türlü kaynaktan gelir ve platformun akıllı motoru tarafından anında puanlanır.
Görevlendirme ve Katılım Sağlama
Sıralı çok kanallı iletişim yoluyla dil, bölge veya potansiyel değere göre doğru temsilciye otomatik olarak atama yapın.
Yükle ve Doğrula
KYC ve AML kontrolleri CRM sistemi içinde tamamlanır; üçüncü taraflar aracılığıyla dolambaçlı yollar izlenmez veya manuel takip gerekmez.
Dönüştür ve Para Yatır
Satış iş akışları, temsilcilerin işlem hesaplarını açmak, para yatırmak ve etkinleştirmek için gerekli adımları atmalarına yardımcı olur.
Mevcut Müşterileri Elde Tutma ve Büyüme
Müşteri tutma uyarıları ve ek satış tetikleyicileri, müşterilerin aktif kalmasını sağlar ve yaşam döngüleri boyunca büyümeyi dengeler.
Tek platform. Her katman.
Tüm aracılık altyapınızı tek bir gelir kaynağıyla değiştirin
Müşteri kazanımı, işlemler, müşteri sadakati, mevzuata uygunluk, iş ortakları ve iletişim; her bir müşteri sinyalini gelire dönüştüren tek bir zeka katmanında birleştirilmiştir.
Finans ve Ticaret
Gerçek zamanlı işlem verileri doğrudan, entegrasyona gerek yok
- İşlemler
- Ticaret Hesapları
- Canlı İşlem Verileri
Analizler ve İstihbarat
Müşteriler ayrılmadan önce davranışlarınızı düzeltin
- Müşteri Tutma ve Kaybı
- Satış Analitiği
- Tahmin
Denetim ve Yönetişim
Aracılık sektöründeki her rol için tam görünürlük
- Yönetici Günlükleri
- Gerçek Zamanlı Gösterge Tabloları
- Takımlar ve Görevler
Katılım ve Büyüme
Her müşteriye, kendi kanalı üzerinden, doğru zamanda ulaşın
- Çok Kanallı İletişim
- IB ve Ortak Portalı
- Sosyal ve Kopya Ticaret
Sonuç
Daha yüksek ilk para yatırma tutarları. Daha düşük müşteri kaybı. Daha hızlı işlemler.
+32%FTD dönüşümü
-40%Müşteri kayıp oranı
10xDaha hızlı iş akışları
Bir CRM'den daha fazlası
Standart bir CRM, verileri depolar. Leverate’in yaşam döngüsü motoru, bu sayede gelir elde eder.
Düzenlemelere Tabi Aracılar İçin Tasarlanmış Bir Depo
Güvenlik
Bir aracı kurum işletilirken veri güvenliği son derece önemlidir. Leverate’in CRM sistemi, hassas müşteri bilgilerini izole eden ve şifreleyen, veri bütünlüğü ve küresel uyumluluk konusunda en yüksek standartları karşılayan yüksek güvenlikli bir Vault mimarisi üzerine kurulmuştur.
- Şifreli Depo Mimarisi: Hassas Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler (PII), operasyonel katmandan ayrı olarak, müşteri verileri için özel ve şifrelenmiş bir “kara kutu”da tutulur.
- Sıkı Erişim Kontrolü: Kademeli izin sistemi, özel verilerin yalnızca yetkili personel tarafından görüntülenebilmesini sağlar ve her erişim günlüğe kaydedilir.
- Depolama Sırasında ve Aktarım Sırasında Şifreleme: Endüstri standardı şifreleme protokolleri, verileri depolama, aktarım ve entegrasyon aşamalarında kesintisiz olarak korur.
- Tam MT5 Uyumu: Hızdan veya güvenilirlikten ödün vermeden işlem ortamınızla güvenli veri senkronizasyonu.
Temel Özellikler
Eksiksiz Bir Operasyonel Yığın Aracılar İçin
Müşteri Adayları Yönetimi ve Satış Otomasyonu
Satış ekibinize daha hızlı hareket etmeleri ve daha fazla satış kapatmaları için gerekli araçları sağlayın. Otomatik yönlendirme, sıralama ve takip özellikleri sayesinde temsilciler, satın alma niyeti yüksek görüşmelere odaklanabilir.
- Coğrafi bölge, dil ve kaynağa göre otomatik müşteri adayı ataması
- Çok kanallı iletişim: e-posta, SMS, WhatsApp, VoIP
- Canlı müşteri temsilcisi KPI ve dönüşüm gösterge panelleri
- Öncelik puanlamasına sahip yapılandırılabilir iş akışları
- Yapay zeka ile optimize edilmiş gönderim zamanları ve davranış dizileri
KYC, Uyum ve Risk
Entegre edilmiş sürekli risk izleme ve düzenleyici raporlama özellikleri sayesinde, yatırımcıların kayıt aşamasından fonlanmış statüye geçiş sürecini hızlandırın.
- Otomatik belge talebi sıralama
- Profil bazında AML denetim izleri ve risk puanlaması
- Yapılandırılabilir eşik değerlere sahip gerçek zamanlı risk uyarıları
- Entegre kimlik doğrulama: Sumsub, Shufti Pro ve diğerleri
- Birden fazla düzenleyici kurumun yetki alanını kapsayan iş akışları: ESMA, FCA, ASIC, CySEC
- Doğrulama içeren otomatik düzenleyici raporlama
Davranışsal Tetikleyiciler ve Yeniden Etkileşim
Niyet ile harekete geçmeme arasındaki zaman aralığı hızla kapanır. CRM, yatırımcıların davranışlarını sürekli olarak izler ve fırsat kaçmadan harekete geçer.
- Para yatırılmamışsa, KYC işleminden sonra ilk para yatırma hatırlatması
- Otomatik hareketsizlik kontrolü
- Sadakat seviyeleri, VIP içerikleri ve kilometre taşları otomatikleştirildi
- Varlık ilgisine göre uyarlanmış ilk işlem rehberliği
- İşlem geçmişine göre ayarlanmış yeniden etkinleştirme teklifleri
IB ve Ortaklık Yönetimi
Komisyonlardan raporlamaya kadar iş ortağı programlarının her aşamasını, yönlendirme hacmini artıran şeffaflıkla otomatikleştirin.
- 5 seviyeye kadar çok kademeli komisyonlar, gerçek zamanlı
- Otomatik ödeme mutabakatı
- E-imzalı dijital ortaklık sözleşmeleri
- Varlıklar ve yönlendirme bağlantıları içeren özel IB portalı
- Tıklamadan fonlanan hacme kadar müşteri kazanımının izlenmesi
Arka Ofis ve Finansal İşlemler
Özel bir altyapıya gerek kalmadan para yatırma, para çekme ve raporlama işlemlerini kolaylaştırın. Ekibinizin ihtiyaç duyduğu 100’den fazla ödeme hizmet sağlayıcısı (PSP) ve raporlama özellikleri kullanıma hazırdır.
- 100'den fazla ödeme sağlayıcısı, banka, kart ve kripto para birimi
- Otomatik faturalandırma ve markalı faturalandırma
- MT4 / MT5 ile gerçek zamanlı hesap senkronizasyonu
- Yapılandırılabilir para yatırma ve çekme iş akışları
- İsteğe bağlı gelir, kârlılık ve geçmiş raporları
Raporlama ve İş Zekası
Operasyonel verileri kararlara dönüştürün. Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilmiş raporlar, her departmana hızlı hareket edebilmesi için gerekli görünürlüğü sağlar.
- Satış, müşteri sadakati ve finans için canlı KPI gösterge panelleri
- Satış hunisi tahminleri ve dönüşüm hunisi analizi
- İhracata hazır mevzuat özetleri ve yönetici özetleri
- Zamanlanmış gönderim özelliğine sahip özel rapor oluşturucu
- Tüccar kârlılığı ve yaşam boyu değer takibi
Paketi keşfedin
İlgili ürünleri keşfedin
Müşteri Portalı, her biri kendine ait özel bir çalışma alanı olarak sunulan, Leverate’in bu amaçla geliştirilmiş broker araçlarına doğrudan bağlanır.
Müşteri Portalı
Kayıt, para yatırma ve hesap yönetimi için markalı tüccar alanı.
Sayfayı ziyaret edinIB ve Ortaklık
Canlı komisyon ve raporlama özelliklerine sahip çok kademeli iş ortağı yönetimi.
Sayfayı ziyaret edinRisk Yönetimi
Gerçek zamanlı maruz kalma izleme, uyarı sistemi ve mevzuata uygun raporlama.
Sayfayı ziyaret edinBir CRM'den daha fazlası
Leverate CRM’nin Rakip Ürünlerle Karşılaştırılması
| Yetenek | Standart CRM | Leverate CRM |
|---|---|---|
| Potansiyel müşteri-depozito otomasyonu | Manuel takip | Otomatik tetikleme akışları |
| Hareketsizlik algılama | Manuel inceleme | Davranış pencerelerinde otomatik tetikleme |
| KYC iş akışı | Manuel belge takibi | Sıralı + entegre hizmet sağlayıcılar |
| IB yönetimi | Elektronik tablolar | Çok katmanlı portal, gerçek zamanlı ödemeler |
| Ticaret platformu senkronizasyonu | Özel API geliştirme | Yerel MT4 / MT5 |
| Müşteri verilerinin güvenliği | Tek veritabanı | Yalıtılmış şifreli depo |
Entegrasyonlar
Aracı kurumunuzun halihazırda kullandığı araçlarla entegre
Tüm entegrasyonlar Leverate tarafından önceden oluşturulmuş ve bakımı yapılmaktadır. Ara yazılım yok, özel geliştirme yok, sürekli bakım yükü yok.
Alım Satım Platformları
Leverate İşlem Platformu · MT4 · MT5
Ödeme Ağ Geçitleri
Praxis · CoinPayments · Paytiko · 100'den fazla ödeme hizmet sağlayıcısı (PSP)
Gerçek Zamanlı Etkileşim
Solitics
KYC / AML
Sumsub · Shufti Pro
İletişim
E-posta · SMS · WhatsApp · VoIP
Analitik
Mixpanel · TradingView · Webhook'lar
Leverate’in CRM’si, Salesforce veya HubSpot gibi genel amaçlı bir CRM’den ne açıdan farklıdır?
Genel amaçlı CRM sistemleri, iletişim yönetimi ve satış süreçleri için geliştirilmiştir. Bu sistemler, işlem platformlarıyla entegrasyon, çok kademeli IB yapıları, yasal KYC iş akışları veya gerçek zamanlı yatırımcı davranış otomasyonu için tasarlanmamıştır. Leverate’in CRM’si, özel bir geliştirme gerektirmeden MT4 ve MT5’e doğrudan bağlanır, yatırımcı yaşam döngüsünün farklı aşamalarını anlar ve davranış verilerine göre otomatik olarak harekete geçer. Standart bir CRM verileri depolar; Leverate’in yaşam döngüsü motoru ise bu verilerden gelir elde eder.
CRM, hem CFD hem de Prop ticaret ortamlarını destekliyor mu?
Evet. Leverate’in CRM sistemi, tek bir Broker Portalı üzerinden hem CFD hem de Prop ortamlarında çalışır. Her iki modeli de kullanan operatörlerin ayrı sistemlere veya paralel veri kümelerine ihtiyacı yoktur; davranışsal tetikleyiciler, hareketsizlik kampanyaları, IB otomasyonu ve kişiselleştirme, tek bir birleşik arayüz üzerinden işlev görür.
Hassas müşteri verileri nasıl korunmaktadır?
Müşterilere ait kişisel bilgiler (PII), operasyonel veritabanından izole edilmiş, özel ve şifrelenmiş bir Vault’ta saklanır. Veriler hem depolandıkları sırada hem de aktarım sırasında şifrelenir; erişim, kademeli izinler ile denetlenir ve her işlem günlüğe kaydedilir. Mimari, düzenlemelere tabi bir aracı kurumdan beklenen en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
KYC otomasyonu neleri kapsar?
Tam kapsamlı müşteri kabulü uyum iş akışı: otomatik belge talebi sıralaması, entegre sağlayıcılar (Sumsub, Shufti Pro ve diğerleri) aracılığıyla kimlik doğrulama, kara para aklama (AML) risk puanlaması, denetim izleri ve hem müşteri hem de arka ofis ekibi için gerçek zamanlı durum güncellemeleri.
Uygulama ne kadar sürer?
Çoğu aracı kurum, aylar değil haftalar içinde faaliyete geçer. CRM, temel yaşam döngüsü akışlarıyla önceden yapılandırılmış olarak teslim edilir; kullanıcı alıştırma süreci bir yapılandırma işlemidir, sıfırdan oluşturma değil. İlk günden itibaren özel bir uygulama ekibi ve 7/24 destek hizmeti sunulur.
Leverate’in CRM sistemi, başlıca düzenleyici çerçevelerle uyumlu mu?
Evet. İş akışları ESMA, FCA, ASIC ve CySEC gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır; birden fazla yargı bölgesini destekler, her işlem için denetim izi sağlar ve yerleşik doğrulama özelliğine sahip otomatik düzenleyici raporlama sunar.
Leverate’in Forex CRM’sini İş Başında Görün
Ekibimizle birlikte platformu inceleyin. Aracı kurumunuzun teknoloji altyapısına ve büyüme modeline özel olarak tasarlanmıştır.