接纳与身份认同
减少手动操作，更快地将潜在客户转化为实际客户
- 联系人数据
- 潜在客户管理
- 客户尽职调查与合规
10x缩短从潜在客户到存款的周期
100+预置的PSP和工具集成
24/7专属经纪人支持
吸引更多交易者。让他们成为 终身客户。
Leverate CRM 全面描绘客户旅程，并从首次接触到长期忠诚度的每个阶段实现工作自动化。
获取与筛选
潜在客户从任何渠道涌入，并由平台的智能引擎即时进行评分。
分配与参与
通过按语言、地区或潜在价值自动分配给合适的客服专员，并采用有序的多渠道外联方式。
安装与验证
在CRM系统内即可完成KYC和AML核查，无需通过第三方渠道，也无需人工跟进。
转换与注资
销售工作流会引导客户代表采取正确的操作，以完成交易账户的开设、入金和激活。
留住人才并促进成长
客户留存提醒和交叉销售触发机制有助于保持客户活跃度，并在其整个生命周期内实现余额的稳定增长。
一个平台。涵盖所有层级。
取代您整个经纪业务架构 用一个营收引擎
客户入职、交易、客户留存、合规、合作伙伴及沟通在单一智能层上实现整合，将每条客户信号转化为收入。
金融与交易
原生支持实时交易数据，无需集成
- 交易
- 交易账户
- 实时交易数据
洞察与情报
在客户流失前采取行动
- 用户留存与流失
- 销售分析
- 预测
控制与治理
对经纪公司中每个角色的全面可视化
- 管理员日志
- 实时仪表盘
- 团队与角色
参与度与增长
在恰当的时机，通过客户偏好的渠道触达每一位客户
- 全渠道沟通
- IB 与合作伙伴门户
- 社交交易与跟单交易
结果
首次存款金额更高。客户流失率更低。运营效率更高。
+32%FTD转换
-40%流失率
10x更高效的工作流程
不仅仅是一个CRM系统
标准的CRM系统用于存储数据。 Leverate 的生命周期引擎由此创造了收入。
专为受监管经纪商打造的保管库
安全
在运营经纪业务时，数据安全至关重要。Leverate 的 CRM 基于高安全性的 Vault 架构构建，该架构能够对敏感的客户信息进行隔离和加密，符合数据完整性和全球合规性的最高标准。
- 加密保险库架构：敏感的个人身份信息（PII）被隔离在操作层之外，存放在一个专用的、经过加密的“黑匣子”中，用于存储客户数据。
- 严格的访问控制：分级权限机制确保私有数据仅对授权人员可见，且每次访问都会被记录在案。
- 静态加密与传输中加密：行业标准的加密协议在存储、传输和集成全过程中持续保护数据安全。
- 与 MT5 全面协同：与您的交易环境安全同步数据，且不影响速度或可靠性。
核心功能
完整运营技术栈 面向经纪商的
潜在客户管理与销售自动化
为您的销售团队提供工具，帮助他们加快工作节奏并达成更多交易。通过自动分配、排序和跟进功能，让销售代表能够专注于与购买意愿强烈的客户进行沟通。
- 根据地理位置、语言和来源自动分配潜在客户
- 多渠道外联：电子邮件、短信、WhatsApp、VoIP
- 在线客服KPI和转化率仪表盘
- 支持优先级评分的可配置管道
- 经人工智能优化的发送时间和行为序列
客户尽职调查、合规与风险
借助内置的持续风险监控和监管报告功能，帮助交易者更快地从注册阶段过渡到资金到位状态。
- 文档请求的自动化排序
- 反洗钱审计追踪记录及按用户画像划分的风险评分
- 可配置阈值的实时风险警报
- 集成身份验证服务：Sumsub、Shufti Pro 等
- 多司法管辖区工作流程：ESMA、FCA、ASIC、CySEC
- 带验证功能的自动化监管报告
行为触发因素与重新参与
从产生交易意图到无行动之间的窗口期转瞬即逝。CRM系统会持续监控交易员的行为，并在机会流失前采取行动。
- 若完成KYC认证后仍未充值，则提示首次存款
- 自动闲置状态签到
- 忠诚度等级、VIP内容和里程碑的自动化处理
- 根据资产兴趣提供的首次交易指导
- 根据交易记录调整的重新激活方案
IB 与合作伙伴管理
从佣金到报表，实现合作伙伴计划各层面的自动化，并凭借这种透明度来推动推荐量增长。
- 多级佣金，最多5级，实时结算
- 自动支付对账
- 带有电子签名的数字合作伙伴协议
- 专用的IB门户网站，内含资产和推荐链接
- 从点击到获投额的线索归因
后台与财务运营
无需定制基础设施，即可简化存款、取款和报表生成流程。开箱即用，支持100多家支付服务提供商（PSP）以及您的团队所需的报表功能。
- 100多家支付服务提供商（PSP）的银行、银行卡和加密货币
- 自动计费和品牌化开票
- 与MT4/MT5的实时账户同步
- 可配置的存取款工作流
- 按需生成收入、盈利能力和历史报告
报告与商业智能
将运营数据转化为决策。实时仪表盘和自定义报告让每个部门都能清晰掌握情况，从而迅速采取行动。
- 销售、客户留存和财务的实时KPI仪表盘
- 销售管道预测与转化漏斗分析
- 可直接导出的监管摘要和执行摘要
- 支持定时发送的自定义报表生成器
- 交易者盈利能力和终身价值的追踪
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客户门户直接连接到Leverate专为经纪商打造的工具，每项工具均作为独立的工作区提供。
不仅仅是一个CRM系统
Leverate CRM 的 对比分析
| 功能 | 标准 CRM | Leverate CRM |
|---|---|---|
| 潜在客户转存款自动化 | 手动跟进 | 自动化触发流程 |
| 闲置检测 | 人工审核 | 在行为窗口内自动触发 |
| KYC 工作流 | 手动追踪文件 | 流程化 + 集成化服务商 |
| IB管理 | 电子表格 | 多层级门户，实时支付 |
| 交易平台同步 | 自定义API开发 | 原生 MT4 / MT5 |
| 客户数据安全 | 单一数据库 | 隔离的加密存储库 |
集成
与贵 经纪公司现有的工具相连
所有集成均由Leverate预先构建并维护。无需中间件，无需定制开发，也无需承担持续维护的负担。
交易平台
Leverate 交易平台 · MT4 · MT5
支付网关
Praxis · CoinPayments · Paytiko · 100多家支付服务提供商（PSP）
实时互动
Solitics
KYC / AML
Sumsub · Shufti Pro
沟通
电子邮件 · 短信 · WhatsApp · VoIP
分析
Mixpanel · TradingView · Webhooks
Leverate 的 CRM 与 Salesforce 或 HubSpot 这样的通用型 CRM 有什么不同？
通用型CRM系统主要用于联系人管理和销售流程管理。它们并非为交易平台集成、多级IB结构、合规的KYC工作流或实时交易者行为自动化而设计。Leverate的CRM无需定制开发即可原生对接MT4和MT5，能够识别交易者生命周期的不同阶段，并根据行为数据自动采取行动。标准的CRM仅用于存储数据；而Leverate的生命周期引擎则能利用这些数据创造收益。
该CRM是否同时支持CFD和自营交易环境？
是的。Leverate 的 CRM 系统可通过单一经纪商门户，同时覆盖差价合约（CFD）和自营交易（Prop）环境。同时运营这两种模式的运营商无需使用独立系统或并行数据集——行为触发、休眠客户营销活动、介绍经纪人（IB）自动化以及个性化功能均可通过一个统一的界面实现。
敏感的客户数据是如何得到保护的？
客户的个人身份信息（PII）存储在与运营数据库隔离的专用加密存储库中。数据在静止和传输过程中均经过加密，访问受分级权限控制，且每项操作都会被记录在案。该架构的设计旨在满足受监管经纪商所应达到的最高标准。
KYC 自动化涵盖哪些内容？
完整的客户入职合规工作流：自动化的文件请求排序、与集成服务商（Sumsub、Shufti Pro 等）协作进行的身份验证、反洗钱风险评分、审计追踪，以及面向客户和后台团队的实时状态更新。
实施需要多长时间？
大多数经纪商能在数周内上线，而非数月。该CRM系统出厂时已预先配置了核心生命周期流程，入职流程只需配置，无需从头构建。从第一天起，便提供专职实施团队和全天候支持。
Leverate 的 CRM 是否符合主要监管框架的要求？
是的。工作流符合欧洲证券和市场管理局（ESMA）、英国金融行为监管局（FCA）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）以及塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的要求，支持多司法管辖区，对每项操作均保留审计轨迹，并具备带内置验证功能的自动化监管报告功能。