Con la aparición de cada vez más plataformas de trading de divisas en el país, la competencia en este ámbito es cada vez más intensa, y un paso clave en el proceso de creación de estas plataformas es la implementación de un sistema CRM para divisas.Si una plataforma quiere que su negocio funcione sin problemas, es imprescindible contar con un sistema CRM para el mercado de divisas con todas las funciones necesarias. Entonces, ¿qué es exactamente un CRM para el mercado de divisas?, ¿en qué consiste su implementación y a qué hay que prestar atención durante el proceso? Este artículo te ayudará a resolver estas dudas.
¿Qué es un sistema CRM para el mercado de divisas?
Para empezar, hablemos de qué es un sistema CRM. CRM (Customer Relationship Management) se traduce como «gestión de relaciones con los clientes»; tal y como indica el nombre, este sistema sirve para mejorar y fortalecer la relación entre los clientes y la plataforma.La relación entre el cliente y la plataforma se puede dividir, a grandes rasgos, en dos tipos: si el cliente pertenece a la plataforma o no. Así pues, el objetivo más directo del CRM es conseguir que los nuevos clientes que antes no formaban parte de la plataforma se unan a ella, y que los clientes habituales que ya forman parte de ella sigan utilizándola a largo plazo.
Por su parte, el sistema CRM para el mercado de divisas es una versión específica de este sistema adaptada al mercado de divisas. Además de garantizar las funciones básicas del CRM para divisas, debe incluir otras funciones necesarias, como ayudar a los clientes en sus operaciones de divisas, gestionar las distintas comisiones y realizar todo tipo de operaciones de transferencia de divisas.
El objetivo de crear un sistema CRM para el mercado de divisas
Su objetivo final se puede resumir en tres puntos:
- En primer lugar, para atraer a nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes;
- En segundo lugar, facilita la gestión de los distintos tipos de clientes de los brókers de las plataformas de divisas;
- En tercer lugar, facilitar a los clientes las operaciones con divisas, para que puedan aprender a hacer lo que quieran en la plataforma sin tener que dedicarle mucho tiempo.
Ahora que ya sabes qué es un sistema CRM para el mercado de divisas, la cuestión de cómo montarlo se resuelve sola.
¿Cómo pueden los brókers de divisas crear un CRM para divisas?
Las soluciones para crear un sistema CRM de divisas se reducen básicamente a dos: una es que el bróker forme su propio equipo técnico y desarrolle de forma independiente un sistema CRM totalmente adaptado a su plataforma. Las ventajas de esta opción son evidentes: se adapta al máximo a la plataforma de operaciones de divisas del bróker y las funciones se pueden configurar exactamente como él quiera;pero los inconvenientes también son evidentes: se necesita un nivel técnico bastante alto para crear un sistema CRM de Forex que cumpla con los requisitos, y el coste de formar un equipo técnico así es altísimo.
Por eso, la mayoría de las plataformas de trading de divisas optan por otra solución: contratar los servicios de CRM para divisas que los proveedores de sistemas CRM ofrecen a medida para las empresas de corretaje de divisas. Por lo general, los desarrolladores de plataformas de trading de divisas pueden ofrecer este tipo de servicios para ayudarte a poner en marcha sin problemas el sistema CRM de tu plataforma.
Hay tres objetivos para crear un sistema CRM de divisas, así que, durante el proceso de creación, hay tres aspectos en los que tenemos que fijarnos.
- En primer lugar, ¿cómo hay que diseñar una plataforma para que los clientes se animen más a entrar en ella y hacer transacciones? Pues haciendo que el proceso de registro y apertura de cuenta sea muy cómodo y sencillo.
- En segundo lugar, ¿cómo conseguir que los clientes se queden a operar en la plataforma? Pues bien, la gestión de las operaciones de esa plataforma es muy sólida, por lo que no se producen, o se producen muy pocas, operaciones fallidas.
- En tercer lugar, ¿cómo se puede facilitar a los corredores la gestión de sus clientes durante el proceso de creación? Pues bien, la gestión de datos de la plataforma es sencilla, estable y fiable.
Por eso no es difícil darse cuenta de que solo si se crea un sistema CRM de divisas que cumpla con los requisitos, una plataforma de operaciones con divisas podrá funcionar y crecer correctamente.
