Simplificando a eficiência da corretagem com ferramentas avançadas de e-mail, KYC automatizado e integração de IVA
Revolucionando o gerenciamento de corretagem, nossas atualizações mais recentes capacitam corretores e empresas proprietárias com ferramentas para maior eficiência e melhores experiências do trader. Continue lendo para saber mais sobre nossos novos recursos de destaque nas plataformas Broker Portal e Prop.
Atualizações do Portal do Corretor: E-mails V2
Modelos HTML para e-mails
Já se foram os dias de formatação de e-mail complicada. Com os novos modelos de e-mail HTML, os corretores agora podem criar e-mails profissionais e polidos sem esforço.
- Edição de HTML personalizado: A flexibilidade reina suprema, pois os corretores podem ajustar os layouts além dos padrões com uma visualização em tempo real. Isso significa que a estética do seu e-mail pode corresponder à identidade da sua marca até o último pixel.
- Layouts multilíngues unificados: os ajustes de layout são aplicados automaticamente em todas as versões de idioma, garantindo consistência.
- Integração de variáveis de CRM: A personalização agora é muito fácil. Copie as variáveis de CRM diretamente em modelos de e-mail para comunicação personalizada.
Novos e-mails manuais
Os e-mails manuais acabaram de receber uma atualização.
- Personalização dinâmica: adicione espaços reservados para incluir detalhes específicos do usuário, criando e-mails que ressoam com os destinatários.
- Editor de Rich Text: Do estilo da fonte aos marcadores e edição de botões, criar e-mails envolventes nunca foi tão fácil.
Alinhamento de marca
O Portal do Corretor agora importa logotipos e ícones diretamente das configurações dos corretores ativos. Essa atualização garante uma marca consistente em todos os pontos de contato e elimina visuais padrão para uma identidade de corretor perfeita.
Atualizações de objetos:
KYC automatizado com SUMSUB
Simplificando a integração e a conformidade do trader, a Leverate agora integra a solução KYC automatizada da SUMSUB:
- Verificação simplificada: Os comerciantes podem verificar facilmente suas identidades por meio dos prompts modais da SUMSUB, fazendo upload de documentos com apenas alguns cliques.
- Comunicação clara: Atualizações de status em tempo real, incluindo ”Verificação em andamento” e ”Assistência necessária”, mantêm os traders informados.
- Segurança aprimorada: A aprovação da verificação é necessária antes que a negociação possa começar, garantindo um ambiente seguro para corretores e traders.
Geração de fatura de IVA no CRM
A automação de faturas ficou mais inteligente com a integração do Leverate:
- Faturas de IVA automatizadas: gere automaticamente faturas de IVA para todas as transações relacionadas a depósitos, incluindo criptomoedas e transferências eletrônicas.
- Tratamento abrangente de dados: detalhes do trader, valores de compra e descontos são perfeitamente incorporados.
- Supervisão financeira aprimorada: obtenha melhor visibilidade com registros precisos e notificações instantâneas de erros, simplificando os processos de conformidade.
Por que esses recursos são importantes
Essas atualizações não são apenas aprimoramentos, são soluções. Quer se trate de branding aprimorado, conformidade simplificada ou automação que economiza tempo, continuamos a abrir caminho para que corretores e empresas proprietárias se concentrem no que importa: expandir seus negócios e oferecer experiências excepcionais ao trader.
Com as atualizações mais recentes da Leverate, você pode transformar suas operações, superar as expectativas dos traders e garantir seu lugar como líder no setor, entre em contato conosco hoje para começar.
